股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2014-068

上海大名城企业股份有限公司

关于公司拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币27亿元（含27亿元）的中期票据，期限不超过10年（含10年），具体内容如下：

一、 本次中期票据的发行方案

1、发行人：上海大名城企业股份有限公司；

2、 发行规模：拟注册规模为不超过人民币27亿元（含27亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过10年（含10年）；具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

5、募集资金用途：符合国家政策支持的普通商品房项目、补充营运资金、偿还银行贷款；

6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、 董事会提请股东大会授权事宜

（一） 公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

（二）公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；

3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构；

4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。

（三）上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 本次拟中期票据发行履行的公司内部审批程序

本次中期票据的发行经公司第六届董事会第十一次会议审批，尚需通过公司2014年第四次临时股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

四、备查文件目录

公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年 12月10日

股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2014-069

上海大名城企业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年12月9日召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。（详见2014-068号临时公告）

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。（详见2014-070号临时公告）

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年12月10日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-070

上海大名城企业股份有限公司

关于召开2014年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

·现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午15：00

·网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00。

·现场会议地点：上海三湘大厦会议室

·会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

经公司第六届董事会第十一次会议决议通过，定于2014年12月26日召开公司2014年第四次临时股东大会。现将召开会议情况介绍如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月26日（星期五）下午15:00。

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00。

（二）现场会议召开地点：

上海三湘大厦会议室（中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）。

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2014年12月 17日（A股）；2014年12月22日（B股，最后交易日为2014年12月17日）

（五）会议召开方式：现场投票结合网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象：

A股股东：2014年 12月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。

B股股东：2014年12月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。（B股最后交易日为2014年12月17日）

因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
1、	关于公司拟发行中期票据的议案	详见2014年12月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否

三、现场会议登记流程

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件）

2、登记地点和时间

请符合登记条件的股东，于2014年12月 26日14时30分至15时前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室）登记并参加会议。

联系电话：021-62478900 联系人：迟志强

四、网络投票流程

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（一）投票代码

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738094	名城投票	买入	对应申报价格
938940	名城投票	买入	对应申报价格

（二）表决方法

议案序号	议案内容	申报价格
1、	关于公司拟发行中期票据的议案	1.00元或99.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

（五）网络投票举例

在2014年12月17日（A股）、12月22日（B股）收市后在中登公司上海分公司登记在册的大名城、大名城B的投资者，有权对本次股东大会进行网络投票，操作程序如下:

1、持有大名城、大名城B的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元或99.00元	1股
938940	买入	1.00元或99.00元	1股

2、持有大名城、大名城B投资者需对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元或99.00元	2股
938940	买入	1.00元或99.00元	2股

3、持有大名城、大名城B投资者需对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元或99.00元	3股
938940	买入	1.00元或99.00元	3股

（六）网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、持有大名城、大名城B的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

五、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2、按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年12月10日

附件 股东大会授权委托书 格式

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大名城企业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1、	关于公司拟发行中期票据的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

报备文件

第六届董事会第十一次会议决议