2014年年度报告摘要
公司代码：600378 公司简称：天科股份
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年中国经济总体保持健康平稳发展，但钢铁、焦化等部分行业产能过剩问题依然突出，制约行业经济发展的瓶颈仍然存在。面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况、新变化，公司通过加强市场管理，完善营销体系，积极开拓总承包和国际市场，顽强拼搏，务实进取，超额完成公司年度利润目标，保持了企业持续发展的良好态势。2014年，公司全年主营业务收入为 60,768.58万元，同比下降了11.20%；归属于上市公司股东的净利润7,660.07 万元。同比增长2.64%。
1、主要产业的销售情况
报告期内变压吸附所生效的销售合同额为38,549万元，同比增长13%；主营业务收入27,614万元，同比减少13.97%；利润总额5,654万元，同比增加17.24%。
工程公司生效的销售合同额为61,436万元，同比增长546%，其中河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目20万t/a焦炉煤气制甲醇装置总承包合同额就为44,965万元；主营业务收入14,498万元，同比减少2.44%；利润总额5,061万元，同比增加7.88%。
泸州分公司生效的销售合同额为14,755万元，同比下降7%；主营业务收入13,640万元，同比减少3.84%；利润总额1,354万元，同比减少26.92%。
2、积极推动总包项目建设和国际业务
2014年公司依托现有研发基础及工程开发优势，加大节能环保、新能源、新材料等技术创新领域方面的投入，大力发展工程总承包，加大力度拓展国际化经营，为公司的持续发展打好基础并带来新的利润增长点。全年新增订单54,554万元，同比增加89%。其中，总承包合同额达63,662万元，占总合同额的55.1%；国际贸易3,715万元人民币，占总合同额的3.2%。
通过2011年签订的3个大型总承包项目的顺利进行，提高了公司大型总承包项目的管理水平，给总承包项目用户带去了信心，从而在本年度签订了“河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环经济一体化项目20万t/a焦炉煤气制甲醇装置”总承包合同（合同额44,965万元）及“河北中翔能源有限公司120,000Nm3/h焦炉气制LNG及富氢尾气制液氨装置工程总承包管理（EPCM）、设计合同”（合同额4,360万元），使公司的总承包项目管理水平由1个亿左右跃升到10个亿的规模。
国际业务正由单一的催化剂产品扩展到工程项目领域，先后与土耳其某公司签订10,000吨/年甲醇合成二甲醚工艺包设计合同，与韩国某公司签订15，516Nm3/h变压吸附提浓CO2装置工程设计及专用设备材料供货合同。
3、加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。
目前，公司已成功进入天然气液化制LNG以及焦炉气制CNG等领域，研发的二甲醚催化剂、轻油转化催化剂成功实现了工业化推广。近年来我们开发的废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于国内首创的新技术，在国内外具有绝对优势，并有专利保护无竞争对手。
4、实施采购变革，加强采购管理，降本增效。
通过强化引进新供应商、加大采购招标力度、市场化方式比价、增加采购透明度、考评和评定分离、商技分评等工作的开展。公司同时还在进一步探讨电子商务网上采购的实施办法和流程。本年度公司同比新开发供应商115家，在已签采购合同的供应商中占比30.1%。
5、加强全面预算管理，推进精益财务管理。
公司持续优化预算管理流程，加强预算执行的跟踪分析工作，建立预算执行分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，全面提升预算管理的科学性和准确性。同时，在现有财务管理体系的基础上，完成了对驻外公司财务管理的总公司直管工作。
6、高度重视内控规范实施工作。
公司在2014年完成了内部各产业的管理审计工作，针对发现的问题提出整改要求，已督促各产业全部整改完毕。
7、完善科技创新体系，加快研发平台建立。
公司技术开发中心的“催化剂实验室”和“PSA模式装置”建设工作正在按计划进行中，同时启动并完成了“PSA工程中心”的上报工作。
四川省科技厅2015年度科技支撑计划“变压吸附成套技术在工业排放气回收与综合利用的研究与示范”和四川省经信委2014年度四川省重大产业技术创新专项项目“电石炉尾气制甲醇、二甲醚综合技术研究与示范”等两个项目已成功申报，同时，通过了四川省2013年度重大科技成果转化项目“工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”的中期检查评审。
共承担科研项目21项（包括2项纵向项目），其中已通过公司内部结题鉴定项目6项。2014年新申请专利4件，新获得专利授权12件。
8、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。
公司全年未发生重大质量、环境、安全事故，下属3家危化品生产企业严格按照安全标准化要求开展工作，均于2012年取得安全标准化三级达标证书并保持至今。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位:元 币种:人民币
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报告期内，公司全年实现营业收入60,768.58万元，同比下降11.20%，主要是由于：1、公司总承包项目结转收入较上年同期减少；2、气体产业收入较上年同期减少。
(2) 订单分析
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(3) 主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
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4 费用
单位：元 币种：人民币
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5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
公司2014年共投入科研经费2044万元。通过公司内部结题鉴定项目7项。已通过结题鉴定的项目涉及公司变压吸附气体分离技术和催化剂产品两大技术领域，其中从煤造气中提纯一氧化碳吸附剂配比的实验研究、变压吸附脱碳装置吸附剂应用研究、费托合成尾气CO的PSA回收技术等项目的完成，进一步提升了公司变压吸附提纯CO技术水平；富丙烯气回收工艺研究项目拓展了公司变压吸附技术的应用范围，将变压吸附技术应用到工业尾气的净化回收过程中；焦炉煤气制合成天然气甲烷化催化剂的小试研制获得成功，该催化剂的研制目前已进入中试放大及工业侧线试验研究阶段，为正式工业化应用做准备。
1）内部项目：目前在研项目总共14项。项目进展情况如下：
公司2014年在研科研项目进展情况表
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2）外部项目：公司围绕催化剂、变压吸附气体分离技术、碳一化工工程设计及工程总承包三大主业，积极开展技术创新，开拓进取，在保持原技术领域的领先地位的基础上，不断拓展延伸其范围，使公司三大产业实现可持续发展。
为了提高公司的影响力和变压吸附产业在行业内的技术优势，公司积极申请承担国家和省市科技计划项目，承担了“较高浓度CO2捕集技术研究”国家科技支撑项目课题和四川省科技成果转化项目 “工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”项目。为了变压吸附技术能够在工业尾气高排放企业得到广泛应用，实现科技成果加速转化，我公司对已有的技术和装置进行二次开发和技术整合。自主研制出具有通用性好、成本低廉、性能安全可靠、操作灵活简便、使用寿命长等特点的成套技术装置。整个装置除了容器、管道以外，其核心技术部分的吸附剂、自适应优化自控系统、计算机专家诊断及自动处理系统、程控阀门等，均是由我公司自主研发和制造。形成了具有完全自主知识产权的技术、成套装置、工程设计、工程总包以及技术服务的全套体系。
公司2014年对外申报项目及技术合作：
①成功申报了“变压吸附成套技术在工业排放气回收与综合利用的研究与示范”——四川省科技厅2015科技支撑计划项目。
②成功申报了“电石炉尾气制甲醇、二甲醚综合技术研究与示范”——四川省产业技术研究与开发资金项目（支持产业化项目）。
③与“中国石油天然气股份有限公司大庆化工研究中心”签订了“油/气型炼厂气制氢蒸汽转化催化剂合作开发销售框架协议”和“PAN-01型天然气一段转化催化剂生产及销售框架协议”。双方就相关催化剂的技术开发与应用（包括催化剂生产及后续改进）加强合作。
专利申请与授权情况：
公司2014年 专利获得授权及专利申请情况良好，共有13项专利获得授权，新申请10项专利，其中9项获得受理。
6 现金流
单位：元 币种：人民币
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7 其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
1）发展战略进展
据国家相关产业政策，结合工程开发设计及总承包、催化剂产业的发展以及国际化经营等领域的技术特性和各产业的发展状况，公司从2011年到2015年的战略规划总体发展目标如下：
公司总体发展思路是：“以传统产业保持优势、以技术创新开拓新领域、有效整合资源、优化内部管理、使公司盈利能力更上一层楼”。坚持依靠科研和技术创新的战略方针，坚持以人为本、求实创新、专业经营、精益管理的经营理念，逐步调整产业结构，大力发展变压吸附、工程设计及催化剂三大优势支柱产业。以公司核心技术为支撑，继续推动公司工程总承包业务，继续开拓国际市场，提升公司的经营规模，扩大公司行业影响力，使公司在节能减排环保领域，新能源领域拥有先进核心技术和竞争力，管理科学、运行规范的上市公司。
2）经营计划进展
2014年，公司在经营环境严峻的情况下，年度收入略低于计划，但利润计划超额完成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元 币种：人民币
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其中，主要资产、负债项目变动情况表：
单位：元 币种：人民币
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(四) 核心竞争力分析
公司拥有强大的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力，并已形成了变压吸附、工程开发设计、催化剂三位一体较为完整的产业结构，企业抗风险能力得到一定的加强，特别是在氢气吸附分离、炼厂乙烯提浓、焦炉煤气综合利用等节能环保项目均走在国内同行的前列。公司的核心竞争力表现在以下几点：
1、优良的变压吸附分离技术和品牌：依靠成熟的专利技术和优良的工程设计放大能力，在氢气分离和提纯大型装置市场上占据了50%以上的市场份额；在国有大型炼化企业中的干气浓缩回收乙烯项目上占据了主导地位。
2、较强的尾气回收综合利用设计和项目管理能力：依靠装置运行稳定、能耗低、现场拥有多种技术改造方案等优势，在焦炉气制甲醇项目上业绩显著；凭借多项专利技术和优良的催化剂性能在焦炉气制CNG、SNG和LNG项目设计上也屡有斩获。
3、强大的品牌优势确保催化剂产业的稳定发展：依靠稳定的转化活性、选择性好、使用寿命长、原料适用性广等优点，在甲醇和合成氨产业所需的催化剂产品中保持着国内三甲的地位，同时凭借强大的研发能力，还在不断扩充各种新型的催化剂产品。
4、完整的产业结构：公司已形成了气体分离提纯、工程设计和催化剂产业并举的产品结构，各产品的订单结构也较为合理，企业抗风险能力得到不断加强。
5、有效的市场开拓：公司拥有强有力的市场开拓队伍，通过技术创新和产品结构优化，不仅保持了国内相当的市场份额，而且在国外市场领域也开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产品并举的市场开拓模式。
(五) 投资状况分析
1、 集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
2、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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2013年6月28日，经宜宾天科煤化工有限公司董事会讨论审议，通过了解散清算宜宾天科煤化工有限公司的决议，公司第五届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会分别决议通过同意解散宜宾天科清算解散事宜。2013年11月29日，根据四川省高县人民法院（2013）宜高民破字第2-3号文件，四川省高县人民法院裁定受理宜宾天科煤化工有限公司破产清算一案，指定四川酒都律师事务所为宜宾天科煤化工有限公司管理人。2014年10月30日四川省高县人民法院民事裁定书【（2013）宜高民破字第2-7号】宣告宜宾天科煤化工有限公司破产。对此，我公司已于2014年11月1日在上交所公告。
我公司未参与四川贡嘎神汤温泉有限公司增资扩股（实收资本由4810万元增至6910万元），故股权比例由27.56%降至19.17%。
3、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
无
(下转55版)