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附件： 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2014年度 单位：万元
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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-026
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于2015年度公司
向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）2015年3月29日召开的第三届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度人民币150亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。该事项尚需经过公司股东大会审议，具体情况如下：
一、概述
2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过了授权总经理和财务总监办理共计40亿元额度的日常经营借款和贸易融资。其中日常经营借款额度20亿元（人民币），贸易融资额度20亿元（人民币）。2014年度公司日常经营借款及贸易融资累计发生额37亿元。随着公司(含控股子公司，下同)销售规模及业务范围不断扩大，公司需求的银行融资业务品种及额度不断增多，原有的授权额度已难以满足公司的业务增长需求。
二、授信的额度
为满足公司销售规模的增长和业务拓展对银行融资产品及快速办理银行融资业务的实际需求，根据公司2015年的发展战略及财务预算，2015年公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度人民币150亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款、项目贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务总监代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务总监签署、办理上述授信具体业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）。
授权期限为：自公司2014年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、独立董事意见
公司董事会根据2015年的发展战略及财务预算拟向银行申请人民币150亿元的授信额度，目的是为了适应公司销售规模的增长和业务拓展的需要，满足公司进出口业务的增长和工程项目的拓展的资金需求。我们认为，公司本次拟申请的额度与公司2015年的业务目标相适应，大额授信也有利于公司获取更大额度的合同，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。
五、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各家银行申请总计为人民币150亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
六、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年3月29日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-027
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）2015年3月29日召开的第三届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况如下：
一、目的
随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”) 国际化步伐进一步加快，国外收入占比的提升，进口采购和出口销售金额快速增长，公司的外币结算业务迅速增长；与此同时，公司海外投资、海外并购和海外工程业务不断扩大，外汇汇率、利率、本外币升值、贬值等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号——商品期货套期保值业务》等相关法律法规的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
2、资金规模：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，额度比例为全额，到期采用本金交割或差额交割的方式。
公司2015年度进行外汇套期保值业务除部分需按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入自有资金。2014年公司进出口业务、对外投资发生额折合人民币32.2亿元。根据公司资产规模及业务需求情况，公司2015年度拟进行的外汇套期保值业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，占公司2014年度净资产的30.70%。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会申请授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、交易对手：银行。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金管理与融资部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批：平仓结束业务，通过货币互换、利率互换等进行风险转移，申请展期，协调其他款项进行配置等方式进行补救。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
经核实，公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；2015年的额度与公司年度预算目标相匹配；董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
八、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；
4、保荐机构对公司第三届董事会第十五次会议审议通过的拟开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年3月29日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-028
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于提名于建青先生为公司
独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因郭明瑞先生根据山东省委组织部通知要求辞去公司独立董事一职，公司独立董事及部分董事会专门委员会职务出缺，且独立董事人数不足三名，低于董事会成员人数9人的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司需要增补一名独立董事。
经公司董事会提名委员会审查，于建青先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定，满足独立董事任职要求，公司董事会现提名于建青先生为公司独立董事候选人。如公司股东大会正式选举于建青先生为公司独立董事，由于建青先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
说明：（1）于建青先生需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。（2）本次独立董事候选人少于两人，不适用累计投票制；（3）任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。
本议案尚需经深圳证券交易所无异议后方可提交公司2014年度股东大会审议。
附：独立董事候选人于建青先生简历
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年3月29日
附：独立董事候选人于建青先生简历
于建青,男，1965年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学法律专业，大学本科学历，二级律师。曾任山东省司法学校教师，山东省司法学校民法教研室副主任，烟台市司法局宣教科科员，山东通世律师事务所律师、副主任；现任山东通世律师事务所主任，烟台仲裁委员会仲裁员，烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。
于建青先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-029
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议提案，公司定于2015年4月28日召开2014年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：现场会 2015年4月28日 下午13：30开始。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件2）。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
6、股权登记日：2015年4月23日。
7、出席对象：
（1）截止2015年4月23日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样见附件1）
（2）本公司董事、监事及高管人员；独立董事将在大会上作述职报告。
（3）见证律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度财务预算报告》
4、 审议《2014年度报告及摘要》
5、 审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、 审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、 审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、 审议《关于2015年度董事薪酬的议案》
10、 审议《关于2015年度监事薪酬的议案》
11、 审议《关于选举于建青先生为公司独立董事的议案》
12、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
注：（1）独立董事将在大会上作述职报告。上述议案已于2015年3月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。
（2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
（3）本次选举独立董事为补选独立董事，仅有一名候选人，不适用累计投票制。
三、会议登记事项
(一) 登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
(二)登记时间：2015年4月24日、4月27日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
(三)登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：程永峰 蒋达光
联系电话：0535-6723532
联系传真：0535-6723172
联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。
邮编：264003
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
附件1：授权委托书样式
附件2：网络投票的操作流程
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年3月29日
附见1：
授权委托书
本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2015年4月28日召开的2014年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
股东证券账户号码： 持股数量：
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注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
年 月 日
附件2：网络投票的操作流程
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362353；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表对议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。具体如下表：
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（4）输入委托股数。
上述议案及其他子议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
（2）因本次股东大会审议十二项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“杰瑞股份”A股的投资者，对议案一投同意票，申报如下：
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（2）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：
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（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A）申请服务密码的流程
登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
A）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年度股东大会投票”；
B）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00的任意时间。
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-030
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司定于2015年4月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002353/ ）参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟杰先生、董事兼财务总监李雪峰先生、独立董事姚秀云女士、董事会秘书程永峰先生、保荐代表人陈立国先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年3月30日