（下转B30版）
公司代码：601666 公司简称：平煤股份
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的要求，本公司修改了财务报表中的列报，包括将资产负债表中其他非流动负债重分类为递延收益，将应交税费中待抵扣税费调整到其他流动资产，并对2013年12月31日财务报表进行了追溯调整。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，随着国家经济改革的进一步深化，国内宏观经济进入增速阶段性回落的“新常态”时期。煤炭行业在市场需求不旺、产能建设超前、进口规模较大等多重因素影响下，市场供求关系失衡，库存增加、价格下滑、效益下降，企业经营压力加大，整个行业经历了形势最为复杂严峻的一年。对此，公司始终坚持紧紧围绕“三个转变”，突出效率效益，全力以赴调结构、拓市场、促改革、保民生，努力把市场冲击的影响降到最低，保持了企业大局稳定。
一是狠抓安全管理。公司始终牢记“安全第一、预防为主、综合治理”安全方针，始终坚持安全发展理念，强化管理，严格考核，全面推动安全生产的可持续稳定发展。一方面加强安全法治教育，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要批示、指示精神和新的《安全生产法》，树立“生命红线不可逾越、法律底线不可触碰”的红线意识和法治思维。另一方面全面抓好安全生产责任落实，认真落实各矿井安全生产管理主体责任、专业职能部门业务保安管理责任、安监部门安全监管责任，健全完善各项安全管理制度。报告期内，公司根据国家法律法规要求，按照“足额提取、超前安排、突出重点、强化监管”的原则，认真制定并实施年度安全费用和安全隐患治理整顿项目及资金计划，严格进行监管，做到专款专用，确保资金发挥安全效益。
二是加强环境保护。公司结合《河南省蓝天工程行动计划》和政府部门污染源限期治理的要求，进一步强化资源综合利用和污染治理，加快推进重点环保工程提标升级改造，四项主要污染物排放总量均有不同程度下降，较好地完成了节能减排年度目标任务，为实现企业健康稳定可持续发展做出了贡献。2014年，公司完成环境污染治理及设备更新改造24项，其中水污染治理5项、大气污染治理11项、矸石山搬迁治理6项、噪声治理1项、水土保持1项，共计投入资金3,985.89万元；依法正常缴纳排污费479.59万元，缴存矿山地质环境恢复治理保证金9,199.80万元。
三是严格煤质管理。公司充分发挥动力煤选煤厂及风选厂的提质作用，加大原煤入洗量，根据市场变化和市场需求，加强日常技术管理，坚决完成洗混煤数量、质量计划指标，采用突击检查和夜间巡查的方式，监督洗选设备的正常开机使用。公司还进一步加强与煤炭用户沟通，认真收集煤炭用户反馈信息，了解用户对煤炭质量的意见和要求，并把这些意见和要求归纳分类，及时反馈给有关生产单位，为进一步提高煤炭质量、生产适销对路的产品提供依据。
四是推动技术创新。面对企业宏观经济形势严峻的非常时期，公司广大科技工作者紧紧围绕安全生产中遇到的瓶颈难题，深化科研管理体制改革，推动了科研创新工作迈上新台阶。报告期内，公司一方面加快创新平台建设，促进科技项目研发与成果转化；另一方面加大“产学研”工作力度，组织了与郑州大学的《科技创新驱动发展战略合作框架协议》签约工作，双方将在焦煤二次资源高效分选和煤基材料深加工等技术领域开展深层次合作。
报告期内主要指标完成情况
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受国内宏观经济增速放缓、煤炭市场需求不足、产能过剩等因素影响，煤炭售价和销量持续下滑，造成公司的经营业绩下降。2014年度公司主要经营指标变动情况如下：商品煤销量3,154.50万吨，同比减少253.11万吨，减幅7.43%；商品煤综合售价429.10元，同比下降57元，降幅11.73%；利润总额29,836.56万元，同比减少86,814.25万元，减幅74.42%。
报告期内，公司下属各生产矿井按照年初制定的计划稳健有序地开展生产经营活动，紧紧围绕“三个转变”，狠抓提质增效，注重改革创新，保障了企业民生的稳定发展。公司煤炭产品由公司运销公司负责统一销售，报告期内公司不存在煤炭外购情况。公司各主要矿井生产经营情况详见下表。
公司各主要矿井的经营情况
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注：1、商品煤销量指直接外销部分。2、原煤产量与商品煤产量差额为内销部分（主要用于洗选）。3、报告期内十三矿生产原煤皆用做内销。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014年，由于经济形势严峻，煤炭需求量持续减少，受其影响，公司全年商品煤销量同比减少253.11万吨，商品煤综合售价同比下降57元/吨，导致公司主营业务收入同比减少304,996.30万元，降幅17.36%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要销售产品为混煤、冶炼精煤、其他洗煤。报告期公司混煤产量为3,306.72万吨，同比减少8.15%，销量为1868.9万吨，同比减少12.20%；冶炼精煤产量为833.25万吨，同比增加1.95%，销量为832.76万吨，同比增加1.43%；其他洗煤产量为441.94万吨，同比减少0.28%，销量为452.85万吨，同比减少1.11%。
(3) 订单分析
2014年公司与59家客户签订了煤炭购销合同，其中:冶炼精煤8份，合同兑现率83%；动力煤合同51份，合同兑现率81%。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司提供的产品及服务未发生重大变化或调整。
(5) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售金额合计11,041,520,636.49元，占报告期全部营业收入的68.50%。公司主要客户中，同属中国平煤神马集团控制的销售客户在报告期内采购金额合并计算为5,308,104,574.98元,占报告期全部营业收入的32.93%。
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计796,253,108.34元，占报告期采购总额的28.01%。公司主要供应商中，同属中国平煤神马集团控制的供应商在报告期内供货金额合并计算为265,982,941.73元,占报告期采购总额的9.36%。
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4 费用
财务费用同比增加11,913万元，增幅78.52%，主要原因是银行借款增加和承兑汇票贴息导致财务费用增加。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6 现金流
经营活动产生的现金流量净额与上年同期比增加870,972,375.20元，增幅25.51%，主要原因是：支付的各项税费减少。投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加453,497,177.49元，增幅66.03%，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比减少824,034,327.52元，降幅20.61%，主要原因是：取得借款收到的现金减少以及偿还债务所支付的现金减少所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源无重大变动。公司全年实现利润总额29,836.56万元，同比减少86,814.25万元，减幅74.42%。主要原因是受煤炭市场疲软的影响，公司商品煤售价及销量与去年相比下降幅度较大，尽管公司积极采取“战危机、保市场”一系列管理措施，但是由于商品煤售价降幅过大，造成利润同比下降。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司于2014年4月17日向债券持有人支付了平顶山天安煤业股份有限公司2013年公司债券自2013年4月17日（起息日）至2014年4月16日期间的利息，债券票面利率为5.07%，每手“13平煤债”面值1000元派发利息为50.7元（含税）。详见公司于2014年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份2013年公司债券2014年付息公告》。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则》等规定，公司委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信公司”）对“平顶山天安煤业股份有限公司2013年公司债券”进行了跟踪信用评级。经中诚信公司最后认定，认为本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AAA。详见公司于2014年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2013年公司债券2014年跟踪评级报告公告》。
报告期内，公司已于2014年4月18日将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。详见公司于2014年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。
为发挥募集资金的使用效率，降低公司融资成本，公司六届九次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金78,408.37万元（含息）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为12个月（自董事会批准之日起计算）。详见公司于2014年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司2013年年度报告中披露的2014年经营计划为：原煤产量3,600万吨，精煤产量960万吨，营业收入196亿元，成本费用191亿元。报告期内，公司原煤产量3,306.72万吨，精煤产量833.25万吨，都未达到经营目标，主要原因是受煤炭市场供求关系影响，市场需求疲软导致产量减少。全年营业收入1,611,944.66万元，未达到经营目标。其主要原因一是商品煤售价同比下降57元，减少收入179,806.55万元；二是商品煤销量同比减少253.11万吨，减少收入123,033.03万元。全年成本费用1,590,002.10万元，低于经营计划目标，其主要原因是面对严峻市场形势，公司采取积极应对措施，不断加强成本管理，按照“市场价格降多少，成本挖潜保多少”的成本管理理念，大力压缩成本支出，通过一系列措施的实施，全年成本费用同比下降210,171.40万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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情况说明：
货币资金期末较期初变动比例为增幅23.26%，主要原因是银行借款增加以及承兑汇票贴现所致。
应收账款期末较期初变动比例为增幅135.09%，主要原因是煤炭市场疲软，销售未回款所致。
应收利息期末较期初变动比例为增幅58.18%，主要原因是计提定期存款利息所致。
其他流动资产期末较期初变动比例为增幅30.51%，主要原因是待抵扣进项税额增加所致。
在建工程期末较期初变动比例为增幅53.63%，主要原因是产业升级改扩建投资增加所致。
长期待摊费用期末较期初变动比例为增幅56.03%，主要原因是所属单位增加节电服务费所致。
应付票据期末较期初变动比例为增幅638.82%，主要原因是签发银行承兑汇票增加所致。
预收账款期末较期初变动比例为降幅55.57%，主要原因是煤炭市场疲软，客户见票结算预付货款减少所致。
应交税费期末较期初变动比例为降幅39.17%，主要原因是国家停止征收煤炭价格调节基金和矿产资源补偿费，以及应提取的所得税减少所致。
其他应付款期末较期初变动比例为增幅30.67%，主要原因是职工部分社会保险费和住房公积金尚未支付所致。
长期借款期末较期初变动比例为增幅59.59%，主要原因是银行借款新增所致。
递延收益期末较期初变动比例为增幅54.59%，主要原因是所属单位新增政府补助所致。
专项储备期末较期初变动比例为增幅113.26%，主要原因是提取的专项储备使用减少所致。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。面对日益严峻的经营环境，公司一方面狠抓增收创效，提高单产单进，强化集中统一销售，大力开拓市场；另一方面实施财务直管和工资归口管理，加强创新创效，深化企业改革，最大限度地维护了公司生产经营的平稳运行。
1、资源优势
公司矿井位于平顶山矿区，矿区煤类有焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤及瘦煤，以1/3焦煤、焦煤、肥煤为主，属低灰、低磷、低硫、中高挥发分、高发热量煤类。其中，焦煤和肥煤为特殊和稀缺煤类。矿区资源充足，是国内煤类最为齐全的炼焦用煤和电煤生产基地之一。
2、经营优势
公司在营销服务过程中，改变封闭式的运作流程，建立一个开放式的公司—客户互动系统，建立规范的客户参与和沟通流程，公开办事程序，对涉及公司内部质量检验、调运、财务管理等服务客户的环节增加决策透明度，实施“阳光操作”，提高客户对企业的信任度。“阳光工程”通过善待客户，增进和改善客户关系，真正提升客户价值。公司还专门建立了《客户信用管理规定》、《客户开发和服务管理》等制度，从根本上保证对客户的优质服务。
3、技术优势
报告期内，公司广大科技工作者紧紧围绕企业安全生产中遇到的瓶颈难题，深化科研管理体制改革，坚持“三不四可”指导思想，全面推进“三基三抓一追究”安全管理模式，推动了科研创新工作迈上了新台阶。公司共荣获市级以上科技进步奖67项，其中：中国煤炭工业科学技术一等奖1项、二等奖3项、三等奖3项；河南省科技进步二等奖2项；国家安全生产科技进步三等奖1项；市厅级科技进步奖57项。全年表彰各类科技奖励近500多项，总奖励金额达471万元，有力地调动了公司广大职工自主创新的主动性和积极性。公司组织或参与国家、行业标准报批23项，申请专利29项（其中发明专利6项），全年科技成果通过省级鉴定成果8项，3项达到国际领先水平，4项达到国际先进水平。
4、装备优势
公司规范设备使用管理，并不断进行设备技术升级改造和大修保养，截止2014年底，其改造设备69台套，对刮板运输机进行信烙钢改造，解决了刮板运输机的耐磨性，提高了开机工作率，确保安全高效生产。另对设备大修进行计划管理，以年度提取大修理资金规模、生产接替安排、设备状况、修理周期和年度设备购置等情况为依托，合理编制年度大修理计划，提高设备大修品质。公司坚持使用原厂配建制度，建立维护保养制度，加大技术革新和设备改造力度，提升设备品质，使设备为煤矿生产起到支撑作用。
5、瓦斯治理
报告期内，公司认真贯彻落实省政府“双十条”要求，坚持以“十二五”规划为指导，按照“一矿一策、一面一措”的原则，进一步完善了瓦斯防治技术路线。一是全面推广“两堵一注”带压封孔工艺，全年共封孔3.65万个；二是强力推行“水力冲孔”卸压增透措施，较好地解决了低透气性突出煤层抽采达标难问题；三是大力推广新型打钻“三防”装置，有效控制了瓦斯、煤尘超限和打钻火灾。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元 币种：人民币
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2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况