保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

重要提示

1、安徽广信农化股份有限公司（以下简称“发行人”、“广信股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过4,706万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 707号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“广信股份”，股票代码为“603599”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为16.11元/股，发行数量为4,706万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,823.6万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,882.4万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的148个配售对象均参与了网下申购并按照2015年5月4日公布的《安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为712.43倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为470.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,235.4万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年5月4日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，83家网下投资者管理的148个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为6,723,669.6万元，有效申购数量为417,360万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,724,325户。有效申购股数为13,410,750,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为216,047,182,500元，网上发行初步中签率为0.14036501%。配号总数为13,410,750个，号码范围为10,000,001-23,410,750。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为4,706万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,823.6万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,882.4万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为712.43倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行总量的50%从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为470.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,235.4万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.31582126%。

四、网下配售结果

根据《安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象；若报价时间相同时，根据申购平台自动生成的顺序，将产生的零股分配给申购时间排序在前面的配售对象。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为417,360万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为205,860万股，占本次网下发行有效申购数量的49.32%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为87,420万股，占本次网下发行有效申购数量的20.95%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为124,080万股，占本次网下发行有效申购数量的29.73%。

根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.11887302%	2,447,106	52.00%
B类投资者	0.11304736%	998,249	21.00%
C类投资者	0.10240329%	1,270,588	27.00%

注：上表中配售比例系零股处理前的比例。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755－82707991

联 系 人：资本市场部

发行人：安徽广信农化股份有限公司

保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司

2015年5月7日

附表：网下投资者配售明细表

序号	交易员名称	配售对象名称	申购数量(万股)	配售数量（股）	投资者类型
1	国投瑞银基金	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
2	国投瑞银基金	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
3	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
4	诺安基金	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
5	长盛基金	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	2,820	33,522	A
6	国联安基金	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
7	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
8	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
9	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
10	南方基金	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
11	大成基金	大成景恒保本混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
12	大成基金	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
13	大成基金	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
14	大成基金	大成景利混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
15	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	2,820	33,522	A
16	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
17	鹏华基金	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
18	鹏华基金	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
19	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	2,820	33,522	A
20	工银瑞信基金	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
21	易方达基金	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
22	长城基金	长城久恒平衡型证券投资基金	2,820	33,522	A
23	东方基金	东方利群混合型发起式证券投资基金	2,820	33,522	A
24	景顺长城基金	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
25	景顺长城基金	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
26	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
27	招商基金	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
28	招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,820	33,522	A
29	招商基金	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,820	33,522	A
30	中海基金	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
31	中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,820	33,522	A
32	中欧基金	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
33	中欧基金	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
34	中欧基金	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
35	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
36	宝盈基金	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
37	东方资管	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
38	中银基金	中银保本二号混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
39	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
40	泰达宏利基金	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A

41	泰达宏利基金	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	2,820	33,522	A
42	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
43	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
44	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	2,820	33,522	A
45	华泰柏瑞基金	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	2,820	33,522	A
46	国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
47	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
48	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	2,820	33,522	A
49	国泰基金	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
50	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A

51	国泰基金	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
52	农银汇理	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
53	浦银安盛基金	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
54	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,820	33,522	A
55	华夏基金	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
56	富国基金	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
57	交银施罗德基金	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
58	上投摩根基金	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
59	上投摩根基金	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
60	华富基金	华富灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
61	华安基金	华安新丝路主题股票型证券投资基金	2,820	33,522	A
62	华安基金	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
63	华安基金	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
64	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
65	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
66	博时基金	博时灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
67	申万菱信基金	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
68	融通基金	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
69	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
70	东吴基金	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33,522	A
71	国海富兰克林基金	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,820	33579	A
72	易方达基金	全国社保基金六零一组合	2,820	33,522	A
73	招商基金	全国社保基金六零四组合	2,820	33,522	A
74	信达证券	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	2,820	31,879	B
75	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	2,820	31,879	B
76	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	2,820	31,879	B
77	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,820	31,879	B
78	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2,820	31,879	B
79	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,820	31,879	B
80	太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	2,820	31,879	B
81	太平洋资产	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	2,820	31,879	B
82	太平洋资产	太平洋卓越财富二号（平衡型）	2,820	31,879	B
83	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	2,820	31,879	B
84	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	2,820	31,879	B
85	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	2,820	31,879	B
86	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,820	31,879	B
87	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,820	31,879	B
88	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,820	31,879	B
89	太平洋资产	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	2,820	31,879	B
90	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2,820	31,879	B
91	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,820	31,879	B
92	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	2,820	31,879	B
93	中国人保资产	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,820	31,879	B
94	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司	2,820	31,879	B

95	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,820	31,879	B
96	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	2,820	31,879	B
97	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	2,820	31,879	B
98	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	2,820	31,879	B
99	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,820	31,879	B
100	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,820	31,879	B

101	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	2,820	31,879	B
102	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	2,820	31,879	B
103	中信证券	中国农业银行福利负债基金	2,820	31,879	B
104	华夏基金	中国石油化工集团公司企业年金计划	2,820	31,879	B
105	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
106	信达证券	信达证券股份有限公司自营投资账户	2,820	28,877	C
107	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
108	山西太钢	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	2,820	28,877	C
109	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	2,820	28,877	C
110	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	2,820	28,877	C
111	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	2,820	28,877	C
112	国投财务	国投财务有限公司自营投资账户	2,820	28,877	C
113	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
114	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	2,820	28,877	C
115	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	2,820	28,877	C
116	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	2,820	28,877	C
117	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	2,820	28,877	C
118	申银万国证券	申银万国证券股份有限公司自营账户	2,820	28,877	C
119	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
120	中广核财务	中广核财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
121	兵器集团	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	2,820	28,877	C
122	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	2,820	28,877	C
123	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
124	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
125	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	2,820	28,877	C
126	兵工财务	兵工财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
127	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
128	中国能建葛洲坝财务	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户	2,820	28,877	C
129	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
130	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	2,820	28,877	C
131	中船财务	中船财务有限责任公司	2,820	28,877	C
132	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	2,820	28,877	C
133	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
134	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	2,820	28,877	C
135	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	2,820	28,877	C
136	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	2,820	28,877	C
137	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	2,820	28,877	C
138	江铃汽车集团财务	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	2,820	28,877	C
139	国联安基金	国联安-至恩1号资产管理计划	2,820	28,877	C
140	工银瑞信基金	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	2,820	28,877	C
141	易方达基金	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	2,820	28,877	C
142	农银汇理	农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合	2,820	28,877	C
143	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	2,820	28,877	C
144	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	2,820	28,877	C
145	天津远策	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	2,820	28,877	C
146	天津远策	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	2,820	28,877	C
147	国金证券	国金慧泉工银5号集合资产管理计划	2,820	28,877	C
148	华西证券	华西证券金网1号集合资产管理计划	2,820	28,877	C
合计			417,360	4,706,000

注1：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者； C指A和B之外其它类投资者。

注2：零股57股根据零股配售原则配售给国海富兰克林基金管理有限公司