莱克电气股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

2015-05-07 来源：上海证券报

重要提示

1、莱克电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“莱克电气”或“公司”）首次公开发行新股不超过4,100万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]709号文核准。本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“莱克电气”，股票代码为“603355”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为19.08元/股，发行数量为4,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的147个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月4日公布的《莱克电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东卓建律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为759.25倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为410万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,690万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年5月4日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，91家网下投资者管理的147个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为8,049,661.2万元，有效申购数量为421,890万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,465,659户。有效申购股数为9,338,734,000股。经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为178,183,044,720元，网上发行初步中签率为0. 13170950%。配号总数为9,338,734个，号码范围为10,000,001-19,338,734。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为4,100万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为759.25倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行总量的60%从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为410万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,690万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.39512850%。

四、网下配售结果

根据《莱克电气股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为421,890万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为223,860万股，占本次网下发行有效申购数量的53.06%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为74,620万股，占本次网下发行有效申购数量的17.69%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为123,410万股，占本次网下发行有效申购数量的29.25%。

根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型获配比例获配数量（股）占网下最终发行数量的比例
A类投资者 0.11172161% 2,500,992 61%
B类投资者 0.10989011% 819,988 20%
C类投资者 0.06312292% 779,020 19%

注：上表中配售比例系零股处理前的比例。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755－23953541

联系人：资本市场部

发行人：莱克电气股份有限公司

保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司

2015年5月7日

附表：网下投资者配售明细表

序号交易员名称配售对象名称申购数量(万股) 配售数量（股）投资者类型
1 安邦资产管理有限责任公司安邦财产保险股份有限公司传统产品 2,870 31,538 B
2 安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司传统产品 2,870 31,538 B
3 安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
4 宝盈基金宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
5 宝盈基金宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
6 宝盈基金宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
7 兵工财务兵工财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
8 博时基金博时灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
9 大成基金大成景恒保本混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
10 大成基金大成景利混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
11 大成基金大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A

12 东方证券东方证券股份有限公司自营账户 2,870 18,116 C
13 东方资管东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
14 东吴基金中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
15 富安达基金管理有限公司富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
16 富国基金富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
17 工银瑞信基金工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 2,870 32,064 A
18 工银瑞信基金工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2,870 32,064 A
19 工银瑞信基金工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
20 工银瑞信基金工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
21 工银瑞信基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2,870 31,538 B
22 工银瑞信基金中国工商银行统筹外福利资金集合计划 2,870 18,116 C
23 光大永明资产管理股份有限公司光大永明人寿保险有限公司-万能险 2,870 31,538 B
24 光大证券光大证券股份有限公司 2,870 18,116 C
25 广发基金广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
26 广发基金广发聚宝混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
27 广发基金广发聚安混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
28 广发基金广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
29 广发证券广发证券股份有限公司自营账户 2,870 18,116 C
30 国都证券国都证券有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
31 国海富兰克林基金富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
32 国机财务国机财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
33 国金通用基金管理有限公司国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
34 国联安基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
35 国联安基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
36 国联安基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
37 国泰基金国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
38 国泰基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） 2,870 32,064 A
39 国泰基金国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
40 国泰基金国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
41 国泰基金国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
42 国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户 2,870 18,116 C
43 国投财务国投财务有限公司自营投资账户 2,870 18,116 C
44 国投瑞银基金国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
45 国投瑞银基金国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
46 国投瑞银基金国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
47 海富通基金海富通养老收益混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
48 海通证券海通证券股份有限公司自营账户 2,870 18,116 C
49 华安基金华安新丝路主题股票型证券投资基金 2,870 32,064 A
50 华安基金华安物联网主题股票型证券投资基金 2,870 32,064 A

51 华宝兴业基金华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
52 华富基金华富灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
53 华融证券华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
54 华泰柏瑞基金华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2,870 32,064 A
55 华泰证券华泰证券股份有限公司自营账户 2,870 18,116 C
56 华夏基金华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
57 建信基金建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A

58 江铃汽车集团财务江铃汽车集团财务有限公司自营账户 2,870 18,116 C
59 交银施罗德基金交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
60 景顺长城基金景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
61 景顺长城基金景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
62 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2,870 31,538 B
63 民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 2,870 31,538 B
64 南方基金南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2,870 32,064 A
65 南方基金南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
66 农银汇理农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
67 农银汇理农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 2,870 18,116 C
68 诺安基金诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
69 诺安基金诺安研究精选股票型证券投资基金 2,870 32,064 A
70 鹏华基金鹏华行业成长证券投资基金 2,870 32,064 A
71 鹏华基金鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
72 鹏华基金鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
73 浦银安盛基金浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
74 普凯（北京）资本管理有限公司普凯(北京)资本管理有限公司 2,870 18,116 C
75 前海开源基金管理有限公司前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,870 32,064 A
76 融通基金融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
77 融通基金融通通泰保本混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
78 三峡财务三峡财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
79 山西证券山西证券股份有限公司自营账户 2,870 18,116 C
80 上电财务上海电气集团财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
81 上海爱建信托有限责任公司上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 2,870 18,116 C
82 上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 2,870 18,116 C
83 上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金 2,870 18,116 C
84 上海浦发财务上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
85 上汽财务上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
86 上投摩根基金上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
87 上投摩根基金上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
88 申能集团申能集团财务有限公司自营投资账户 2,870 18,116 C
89 申万菱信基金申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
90 申银万国证券申银万国证券股份有限公司自营账户 2,870 18,116 C
91 太平洋资产受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) 2,870 31,538 B
92 太平洋资产受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) 2,870 31,538 B
93 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2,870 31,538 B
94 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2,870 31,538 B
95 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2,870 31,538 B
96 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2,870 31,538 B
97 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2,870 31,538 B
98 太平洋资产中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,870 31,538 B
99 泰达宏利基金泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 2,870 32,064 A
100 泰达宏利基金泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A

101 泰达宏利基金泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
102 天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司 2,870 31,538 B
103 天弘基金天弘通利混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
104 天津发展资产管理有限公司天津发展资产管理有限公司 2,870 18,148 C
105 天津远策新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 2,870 18,116 C
106 天津远策新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） 2,870 18,116 C
107 天治基金天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
108 万向财务万向财务有限公司自营账户 2,870 18,116 C
109 五矿财务五矿集团财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
110 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2,870 31,538 B
111 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2,870 31,538 B
112 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2,870 31,538 B
113 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 2,870 31,538 B
114 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,870 31,538 B
115 信达证券幸福人寿保险股份有限公司—万能险 2,870 31,538 B
116 信达证券信达证券股份有限公司自营投资账户 2,870 18,116 C
117 兴业国际信托兴业国际信托有限公司自营账户 2,870 18,116 C
118 兴业基金兴全保本混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
119 阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,870 31,538 B
120 阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 2,870 31,538 B
121 阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 2,870 31,538 B
122 阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 2,870 31,538 B
123 易方达基金易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
124 易方达基金易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 2,870 18,116 C
125 长安基金管理有限公司长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,870 32,064 A
126 长城基金长城久恒平衡型证券投资基金 2,870 32,064 A
127 长盛基金长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 2,870 32,064 A
128 长信基金长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
129 招商基金招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2,870 32,064 A
130 浙江物产金属集团有限公司浙江物产金属集团有限公司 2,870 18,116 C
131 浙江物产中大元通集团股份有限公司浙江物产中大元通集团股份有限公司 2,870 18,116 C
132 中船财务中船财务有限责任公司 2,870 18,116 C
133 中船重工财务中船重工财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
134 中广核财务中广核财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
135 中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户 2,870 18,116 C
136 中国能建葛洲坝财务中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 2,870 18,116 C
137 中海石油财务中海石油财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
138 中欧基金中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
139 中欧基金中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
140 中欧基金中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,870 32,064 A
141 中欧基金中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
142 中信证券中国农业银行福利负债基金 2,870 31,538 B
143 中信证券中信证券股份有限公司自营账户 2,870 18,116 C
144 中银基金中银保本二号混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
145 中银基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2,870 32,064 A
146 中油财务中油财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
147 中远财务中远财务有限责任公司自营账户 2,870 18,116 C
合计 421,890 4,100,000

注1：投资者类型中A指公募基金和社保基金；B指企业年金和保险资金； C指A和B之外其它类投资者；

注2：零股32股根据零股配售原则配售给天津发展资产管理有限公司。

保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

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