框架协议相关情况的补充更正公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-035
林海股份有限公司关于重大资产重组
框架协议相关情况的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年7 月 25 日,林海股份有限公司（以下简称“本公司”）、本公司控股股东中国福马机械集团有限公司及独立第三方，签署了《上市公司重大资产重组框架协议书》。协议主要内容如下:
一、重组交易标的资产
购买的标的资产为机械制造类资产、光伏电站。
二、交易各方
1、控股股东：中国福马机械集团有限公司
| 控股股东名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 对本公司的持股比例(%) |
| 中国福马机械集团有限公司 | 北京市 | 机械制造与销售 | 92912 | 42.10 |
本次重大资产重组事项，涉及控股股东中国福马机械集团有限公司，构成关联交易。
收购的标的资产如下：中国福马机械集团有限公司所持有的江苏林海动力机械集团公司100%股权、苏州苏福马机械有限公司100%股权、镇江中福马机械有限公司88.34%股权、宁夏振启光伏发电有限公司70%股权。
2、独立第三方：倪学萍、李国林
倪学萍：女，江苏宝应县人，1971年10月出生；李国林，男，江苏宝应县人，1970年4月出生，二人为夫妻关系。
收购的标的资产如下：倪学萍持有的江苏扬工动力机械有限公司60%的股权、李国林持有的江苏扬工动力机械有限公司40%的股权。
三、交易方式
发行股票购买资产及支付现金
现对此予以补充更正。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-036
林海股份有限公司
关于重大资产重组事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
林海股份有限公司（下称“公司”）投资者说明会于 2015年7月28日上午10:00—11:30在上海证券交易所“上证 E互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开。公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经济师及中介机构等人员参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
1、投资者问：资产重组为何无优质资产，这样重组对效益有何用？
回答：本次重组主要是注入福马集团公司装备制造和新能源资产，其经营业绩比较稳定，注入后能改善和提高上市公司的业绩。
2、投资者问：资产重组为何无优质资产,停牌这么久为啥收了那么多烂摊子，白瞎了林海的优质壳资源？
回答：本次重组主要是注入福马集团公司装备制造和新能源资产，其经营业绩比较稳定，发展前景较好，注入后能改善和提高上市公司的业绩。
3、投资者问：收购的资产2014年营业收入跟净资产是多少？
回答：收购的资产正在审计和评估中，届时会及时披露。
4、投资者问说：对重组后贵公司的盈利预期是怎样？
回答：重组后业绩有一定的提升。
5、投资者问：这次资产注入后对上市公司有多大影响？为何收购江苏扬工公司？
回答：本次重组主要是注入福马集团公司装备制造和新能源资产，其经营业绩比较稳定，发展前景较好，注入后能改善和提高上市公司的业绩。收购江苏扬工公司是为了完善装备制造业板块产业链。
6、投资者问：“收购的资产正在审计和评估中，届时会及时披露”你们的回答说明你们对收购的资产都不了解，那为何收购？
回答：公司要以第三方评估机构的评估结果为依据进行收购。
7、投资者问：对林海重组相关单位的尽职调查什么时候能结束？
回答：我们对于相关单位的前期尽职调查已经基本完成，但是正式的审计和评估工作正在进行当中。
8、投资者问：是谁幕后主导了这次重组？
回答：本次重组是根据企业发展战略和国资委资产证券化要求，减少公司的关联交易。
9、投资者问：后期国机集团会有其它资产再注入吗？公司将来会是国机哪个发展平台？
回答：本次重组是国机集团资产证券化的一项重要内容。
10、投资者问：重组标的与投资者预期相差太大，复牌会有几个跌停呢？
回答：股票的价格是由多种因素决定的，公司无法准确回答。
11、投资者问：您的意思像林海一样年年靠补贴不亏损就是经营稳定吗，或者说比林海效益好就是优质资产对吗？
回答：林海的业绩不是靠补贴，林海在行业中是有较强竞争能力的。
12、投资者问：法律有规定必须收购自己的夕阳产业吗，你们是真正为投资者着想吗？
回答：本次收购的资产是有发展前景的。
13、投资者问：苏美达本来就是福马的，这次注入没啥没有注入苏美达的优质资产？
回答：苏美达不属于福马。
14、投资者问：宁夏振启光伏发电有限公司这家公司与福马是什么关系？总投资额是多少？
回答：福马持有宁夏振启光伏70%的股权，总投资额近3亿。
15、投资者问：我问的是谁决定的重组方案，是林海。福马。还是国机领导？
回答：公司重组前期是由董事会筹划，因为公司是央企，其方案需要逐级上报进行审核，审核通过后公司会召开股东大会进行投票。
16、投资者问：本次重组是国机集团资产证券化的一项重要内容，国家要求破资产进入证券骗股民的钱吗？
回答：本次重组主要是注入福马集团公司装备制造和新能源资产，其经营业绩比较稳定，发展前景较好，注入后能改善和提高上市公司的业绩。
17、投资者问：介于此次股灾，如公司股票复牌后大盘依然暴跌，公司将有什么应对措施？
回答：公司将会根据市场行情，按照国资委和证监会的要求采取措施。
18、投资者问：还有两个月能结束吗？
回答：公司将会加快重组进度，目前公司已向交易所申请延期复牌，预计停牌时间二个月。
19、投资者问：通过这次重组，按停盘股价，估计上市总资产会有多少？
回答：目前，公司重组方案尚未最后确定。
20、投资者问：能对“发展前景”作点详细说明吗？
回答：关于公司发展前景，欢迎到公司考察。
21、投资者问：什么叫有发展前景?堂堂的国企精英连这都不知道？中央的2025计划（工业4.0）为什么不能有效的尽快的体现在国机重组改革中。
回答：关于公司发展前景，欢迎到公司考察。
22、投资者问：江苏扬工公司是否具有新能源汽车生产资质？
回答：没有。
23：投资者问：这样的重组方案，我们小股东一定会团结起来否决的!
回答：投资者会根据自己的判定做出相应的选择。
24、投资者问：当初不是说还要收购独立第三方的优质资产吗？怎么没有了？林海应当承担起中国4.0版本制造业的脊梁啊，要为中国大制造起先锋啊。可是你们只会为自己公司仅有的利益着想，很短浅！！！
回答：重组方案尚未最终确定。
25、投资者问：这次重组后总股本大约是多少？这次重组后，合并计算，年收益（净利润）大约有多少？这次重组，带来大约多少的年收益（净利润）？
回答：目前，公司重组方案尚未最后确定。
26、投资者问：请问投行这边给予林海重组后的PE是多少倍？
回答：此次重组预案的整体框架尚未最终敲定，且目前各标的公司正式的审计及评估工作尚未完成，因此我们尚不能准确估计上市公司重组后的PE倍数。
27、投资者问：请问此次收购的资产盈利情况如何？
回答：此次重组预案的整体框架尚未最终敲定，且目前各标的公司正式的审计及评估工作尚未完成。
28、投资者问：江苏林海动力机械集团公司与贵公司什么关系？
回答：同属于同一控股股东。
29、投资者问：今天早间新闻关于光伏的新闻对你们有影响吗？
回答：目前正在评估相关影响。
30、投资者问：最好能用数字分析说明问题，而不用“较---，较---”一笔带过。
回答：此次重组预案的整体框架尚未最终敲定，且目前各标的公司正式的审计及评估工作尚未完成。
31、投资者问：希望公司领导重新调整重组方案，在大改革的背景下，做一件让人值得称赞的事、做一件对自己人生可以感到骄傲的事情、做一件对国家发展有贡献的事情，不要短视！
回答：我们在重组过程中会充分考虑各种因素。
32、投资者问：请问新能源资产是指那一方面？
回答：宁夏振启光伏发电有限公司。
33、投资者问：感觉你们在忽悠，这样一个说明会，居然什么都是在重组中，那还要来说什么呢？
回答：此次重组预案的整体框架尚未最终敲定，且目前各标的公司正式的审计及评估工作尚未完成。
34、投资者问：各股东会有增持计划吗？
回答：目前不掌握各股东有无增持计划。
35、投资者问：什么都不确定，还要耽误我们几个月的行情！你们应该尽快公告，为什么要重组，目的、目标、结果？
回答：公司每五个工作日会发布重组进展公告。
36、投资者问：苏美达也有光伏能源资产，为什么这次重组不一起整合?
回答：公司目前重组方案不包含苏美达公司。
37、投资者问：机器人项目你们为何不考虑收购呢？
回答：公司目前重组方案中不包含机器人项目。
除以上主要问题外，还有投资者提出了自己关心的问题，对于向公司及股东表示支持、关注，以及提出建议或意见的投资者及各界人士，在此表示衷心的感谢。本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-037
林海股份有限公司重大资产重组
继续停牌及进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月15日起停牌。2015年4月29日发布了《重大资产重组停牌公告》，并开始按重大资产重组事项连续停牌；2015年5月28日、6月27日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
1、控股股东：中国福马机械集团有限公司
本次重大资产重组事项，涉及控股股东中国福马机械集团有限公司，构成关联交易。收购的标的资产如下：中国福马机械集团有限公司所持有的江苏林海动力机械集团公司100%股权、苏州苏福马机械有限公司100%股权、镇江中福马机械有限公司88.34%股权、宁夏振启光伏发电有限公司70%股权。
2、独立第三方：倪学萍、李国林
倪学萍：女，江苏宝应县人，1971年10月出生；李国林，男，江苏宝应县人，1970年4月出生，二人为夫妻关系。收购的标的资产如下：倪学萍持有的江苏扬工动力机械有限公司60%的股权、李国林持有的江苏扬工动力机械有限公司40%的股权。
（二）交易方式
发行股票购买资产及支付现金
（三）标的资产情况
购买的标的资产为机械制造类资产、光伏电站。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，与中介机构一起对潜在标的公司进行尽职调查和审计、评估，与潜在交易对方进行洽谈和沟通，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。截至本公告披露之日，公司已与财务顾问签订资产重组服务协议，与交易对方签署重大资产重组框架协议，推进与重组相关的工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
虽然公司与交易对方进行了洽谈并签署重组框架协议，但由于本次资产重组事项由于涉及资产较多、程序较复杂，重组预案仍需与交易对方进行深入谈判和协商后进一步细化、修改和完善，同时，完善后的重组预案需由公司控股股东中国福马机械集团有限公司向中国机械工业集团有限公司及国资监管部门上报履行审批程序。
四、申请继续停牌时间
基于上述原因，公司预计难以在复牌日2015年7月29日前完成相关工作。为保证信息披露公平，维护投资者利益，因此拟申请公司股票继续停牌不超过2个月，自2015年7月29日到2015年9月29日。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、本次重大资产重组事项可能存在的风险
目前，公司正在加紧与潜在标的公司、交易对方进行合作谈判，力争尽快制定重组预案。本次重组仍存在不确定性，未来可能存在双方无法就收购相关事项达成一致意见而致使重大资产重组事项无法实施的风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年7月28日