南京钢铁股份有限公司
关于“11南钢债”票面利率
不调整的公告

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2016—030号

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于“11南钢债”票面利率

不调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）选择不上调“11南钢债”存续期后2年的票面利率，即“11南钢债”的票面年利率在存续期内后2年固定不变，仍为5.8%。

根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，公司作为“11南钢债”的发行人，有权在本次公司债券存续期间第5年末选择是否上调本期公司债券后2年的票面利率。现将本次票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：南京钢铁股份有限公司2011年公司债券

2、债券简称：11南钢债

3、债券代码：122067

4、发行总额：人民币40亿元

5、债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权

6、债券利率：票面利率为5.8%，采用单利按年计息，不计复利

7、债券形式：实名制记账式公司债券

8、起息日：2011年5月6日

9、付息日：2012年至2018年每年的5月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

10、兑付日：2018年5月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保情况：本次发行的公司债券由上海复星高科技（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、信用级别：本期债券发行时经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；2016年2月16日，新世纪评级调整发行人的主体信用等级为AAˉ，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、上市时间和地点：本期债券于2011年5月17日在上海证券交易所上市交易

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次利率调整

“11南钢债”在存续期前5年票面年利率为5.8%，债券存续期前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人根据公司的实际情况及当前的市场环境，选择不上调票面利率，即“11南钢债”存续期后2年的票面年利率仍为5.8%，并在债券存续期内后2年固定不变。

有关“11南钢债”回售的具体实施办法将另行公告。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2016—031

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于“11南钢债”回售的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证“11南钢债”回售工作的顺利进行，现将相关事宜提示公告如下：

1、根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）作为“11南钢债”的发行人，基于公司的实际情况及当前的市场环境，选择不上调票面利率，即“11南钢债”存续期后2年的票面年利率仍为5.8%，并在债券存续期内后2年固定不变。（详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于“11南钢债”票面利率不调整的公告》）

2、根据《南京钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，“11南钢债”的债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

回售价格：面值100元人民币

回售资金发放日：2016年5月6日

有关“11南钢债”回售的具体实施办法将另行公告。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日