兖州煤业股份有限公司
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李希勇、主管会计工作负责人赵青春及会计机构负责人（会计主管人员）徐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 “报告期”是指2016年1月1 日-3月31日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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注：
①公司于2015年7月收购了兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的兖矿东华重工有限公司（“东华重工”）100%股权。根据中国会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。因此，本集团2016年一季度的比较财务报表相关科目进行了追溯调整。
②自2015年年报起，本集团调整了财务报表中“归属于母公司股东的净利润”的披露口径。将原“归属于母公司股东的净利润”细化拆分为“归属于母公司股东的净利润”和“归属于母公司其他权益工具持有者的净利润”。
③公司于2015年实施H股回购，根据有关回购法律法规，每股收益和有关持股比例等相关指标以扣减已回购股份后的股本总数计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：
①上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
③本报告所列公司股东持股比例，以扣减H股回购后的H股股份1,952,016,000股、总股本4,912,016,000股为基数计算。
④兖矿集团于2015年11月26日将其持有的本公司境内无限售条件流通股520,000,000股股份质押给中国进出口银行，为公司在中国进出口银行的5亿美元借款提供股权质押担保，质押期限为二十四个月。
截至2016年3月31日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况：
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附注：
* 分母为公司已发行的H股数量1,958,400,000股和总股本数量4,918,400,000股分别减去公司已回购但尚未完成注销的6,384,000股H股。
1. 该等H股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。
2. 百分比数据保留至小数点后两位。
3. 所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1运营数据总揽
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注：
①公司于2015年7月收购了兖矿集团持有的东华重工100%股权，属同一控制下的企业收购。因此，本集团对2015年一季度的商品煤销量和机电装备制造业务的销量进行了追溯调整。
②上表电力业务、热力业务和机电装备制造业务的相关产品产量、销量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。
3.1.2本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
⑴煤炭产量
2016年1季度本集团生产原煤1,620万吨，同比减少53万吨或3.2%；生产商品煤1,453万吨，同比减少86万吨或5.6%。
2016年1季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
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注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。2016年1季度鄂尔多斯能化煤炭产销量同比减少，主要是由于报告期内鄂尔多斯能化所属煤矿于春节期间维护检修；
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。
⑵煤炭价格与销售
受国内外煤炭需求不振影响，本集团2016年1季度煤炭销售价格同比下降。
2016年1季度本集团销售商品煤1,638万吨，同比减少202万吨或11.0%。
2016年1季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
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⑶煤炭销售成本
2016年1季度，本集团煤炭业务销售成本为31.776亿元，同比减少17.238亿元或35.2%。主要是由于：①外购煤销量同比减少，影响煤炭业务销售成本同比减少14.694亿元；②兖煤澳洲通过实施资产证券化、优化生产布局等挖潜增效措施，影响煤炭业务销售成本同比减少8.120亿元；③公司动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备减少，影响煤炭业务销售成本同比增加3.639亿元。
单位：千元、元/吨
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2016年1季度公司煤炭业务销售成本为15.007亿元，同比增加5.406亿元或56.3%；吨煤销售成本为174.96元，同比增加40.30元或29.9%。主要是由于：①优化人力资源配置、转岗提效，影响吨煤销售成本减少13.02元；②压缩材料、电力等可控费用，影响吨煤销售成本减少2.67元；③动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备减少，影响吨煤销售成本增加59.93元。
2016年1季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为4.257亿元，同比减少8.120亿元或65.6%；吨煤销售成本为174.75元，同比减少205.16元或54.0%。主要是由于：①优化生产组织，提高成本低、边际效益高的煤矿产量，影响吨煤销售成本减少70.57元；②实施挖潜增效措施、加大成本费用管控力度，影响吨煤销售成本减少123.36元。
2.铁路运输业务
2016年1季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量260万吨，同比减少59万吨或18.5%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）58,281千元，同比减少4,088千元或6.6%。铁路运输业务成本为36,745千元，同比减少14,743千元或28.6%。
3.煤化工业务
2016年1季度，本集团甲醇业务经营情况如下：
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注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；
②2016年1季度鄂尔多斯能化甲醇产、销量同比减少，主要是由于春节期间因设备调试进行了较长时间的停产检修。
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4.电力业务
2016年1季度，本集团电力业务经营情况如下表：
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注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；
②2016年1季度榆林能化发电量、售电量同比增加，主要是由于电力产品的需求增加。
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5.热力业务
2016年1季度，华聚能源生产热力79万蒸吨，销售热力4万蒸吨，实现销售收入10,084千元，销售成本为3,830千元。
6.机电装备制造业务
本集团机电装备制造业务经营情况如下：
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注：上表各产品销售收入、销售成本同比变动，主要是销量变化所致。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
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2016年3月31日本集团划分为持有待售的资产比年初减少77.405亿元或100%，主要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗矿业有限公司（“卧特岗公司”）的资产由“划分为持有待售的资产”转入“长期应收款”。
2016年3月31日本集团可供出售金融资产为21.065亿元，比年初增加11.621亿元或123.1%，主要是由于：①报告期内本集团出资13.099亿元认购浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）股份；②报告期内本集团出资6.500亿元认购新华富时瑞信一号专项资产管理计划（“新华富时基金”）；③报告期内公司向齐鲁银行股份有限公司（“齐鲁银行”）委派董事，对齐鲁银行具有重大影响，其会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响可供出售金融资产减少7.977亿元。
2016年3月31日本集团长期应收款为69.762亿元，比年初增加67.336亿元或2,775.6%，主要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗公司的资产、负债项目转入“长期应收款”。
2016年3月31日本集团长期股权投资为48.796亿元，比年初增加15.584亿元或46.9%，主要是由于：①报告期内公司出资5.500亿元参股东莞市海昌实业有限公司（“海昌实业”）；②报告期内公司参股齐鲁银行的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响长期股权投资增加8.881亿元。
2016年3月31日本集团应付利息为5.527亿元，比年初减少2.927亿元或34.6%，主要是由于报告期内公司支付2012年公司债券（第二期）利息3.030亿元。
2016年3月31日本集团划分为持有待售的负债比年初减少15.208亿元或100.0%，主要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗公司的负债由“划分为持有待售的负债” 转入“长期应收款”。
2.利润表项目重大变动情况及原因
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3.现金流量表项目变动情况及原因
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3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 重大诉讼事项
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3.3.2 重大关联交易事项
1.重新签订《煤炭火车押运服务合同》
经2016年2月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司与山东兖矿保安服务有限公司（“兖矿保安公司”）重新签订了《煤炭火车押运服务合同》，约定了兖矿保安公司向本集团提供煤炭火车押运服务的持续性关联交易、押运服务的收费标准等。根据重新签订的《煤炭火车押运服务合同》，煤炭火车押运费用在2016年和2017年的金额上限分别为人民币30,000千元、人民币31,000千元。有关详情请见日期为2016年2月17日的董事会决议公告和关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
2. 收购兖矿集团财务有限公司股权及签署《金融服务协议》及《补充协议》
经2016年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议讨论审议，公司拟出资人民币12.42亿元收购兖矿集团持有的兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）65%股权，兖矿财务公司与兖矿集团签署新的《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、贷款及结算等关联交易以及2016年和2017年的关联交易金额上限，上述事项尚需履行股东大会审议程序；同时批准对公司与兖矿财务公司于2015年3月27日签署的《金融服务协议》（原“《金融服务协议》”）进行修订，签署《补充协议》，约定在原《金融服务协议》到期后至完成兖矿财务公司股权收购期间的有关安排。
有关详情请见日期为2016年3月29日的关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.收购万福煤矿采矿权
经2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议批准，公司拟以人民币12.5亿元收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权。上述收购尚需履行股东大会审批程序。
有关详情请见日期为2016年3月29日的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.3 委托理财情况
经2014年10月24日召开的公司2014年度第一次临时股东大会审议批准，授权公司开展余额不超过50亿元的保本理财业务，授权期限为自股东大会审议通过之日起36个月。
单位：人民币元
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3.3.4 其他重大事项
1.增加中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）注册资本金
经2016年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟出资人民币37.35亿元，兖煤国际拟出资等值人民币12.65亿元共同向中垠融资租赁增资，本次增资尚需提交2015年度股东周年大会审议。本次增资获得批准并完成后，中垠融资租赁注册资本金由人民币20.6亿元增加至70.6亿元，其中，兖州煤业持股比例为74.15%，兖煤国际持股比例为25%，山东永正投资发展有限公司持股比例为0.85%。
2.认购浙商银行股权
经2016年2月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司以全资子公司—兖煤国际为主体，出资15.84亿港元认购了浙商银行于香港联交所首次公开发行的股份，认购股数为4亿股。
2016年4月18日，兖煤国际出资3.476亿港元通过交易所以大宗交易的方式收购了0.88亿股浙商银行H股股份，本次收购完成后兖煤国际合计持有浙商银行4.88亿股H股股份，占浙商银行已发行H股股份的14.79%，占浙商银行全部股本的2.79%。
2016年4月19日，浙商银行招股说明书约定的4.95亿股H股超额配售权被全额行使，兖煤国际持有的4.88亿股浙商银行H股股份占浙商银行已发行H股股份总数的比例降至12.86%，占浙商银行全部股本的比例降至2.72%。
有关详情请见日期为2016年3月8日、3月29日及4月18日的关于认购浙商银行股份的相关公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.设立端信投资控股（深圳）有限公司
经2016年4月28日召开的公司第六届董事第十八次会议审议批准，公司全资设立端信投资控股（深圳）有限公司，注册资本人民币100亿元，主要从事股权投资、受托资产和投资管理、企业管理和投资咨询等业务。
4.设立计量检测中心
经2016年4月28日召开的公司第六届董事第十八次会议审议批准，公司设立计量检测中心，负责公司计量检测业务的统一管理。
5.设立山东兖煤物业服务有限公司
经2015年11月16日召开的总经理办公会审议批准，公司于2016年4月18日全资设立山东兖煤物业服务有限公司，注册资本人民币1200万元，主要从事物业管理服务、园林绿化工程、污水处理及房屋租赁经纪服务等业务。
3.3.5 董事、监事及高级管理人员变动情况
1.董事会成员变动情况
因工作调整原因，公司董事尹明德先生与张宝才先生于2016年3月29日向本公司提交辞职报告，申请辞去公司董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，尹明德先生与张宝才先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。
经2016年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提名李伟先生、赵青春先生及郭德春先生为公司非独立董事候选人，提名戚安邦先生为公司独立董事候选人并提交2015年度股东周年大会选举。
2.监事会成员变动情况
因工作调整原因，公司监事甄爱兰女士于2016年3月29日向本公司提交辞职报告，自2016年3月29日起不再担任公司监事职务。
经2016年3月29日召开的第六届监事会第九次会议审议通过，公司监事会提名孟庆建先生及薛忠勇先生为公司非职工代表监事候选人，并提交2015年度股东周年大会选举。
3.高级管理人员变动情况
经2016年1月6日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，聘任吴向前先生为公司总经理，赵青春先生为公司财务总监，吴玉祥先生不再担任公司财务总监职务。
因工作调整，公司原副总经理、董事会秘书张宝才先生向公司提交了辞职报告，自2016年3月29日起不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。
经2016年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议批准，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书/公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。
3.4 证券发行情况
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3.5 公司及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兖州煤业股份有限公司
法定代表人 李希勇
日期 2016-04-28
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-033
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2016年4月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2016年4月28日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《兖州煤业股份有限公司2016年第一季度报告》，在境内外公布公司2016年第一季度业绩。
（同意10票、反对0票、弃权0票）
（二）批准《关于设立端信投资控股（深圳）有限公司的议案》
（同意10票、反对0票、弃权0票）
批准公司出资人民币100亿元全资设立端信投资控股（深圳）有限公司，主要从事股权投资、受托资产和投资管理、企业管理和投资咨询等业务。
（三）批准《关于设立计量检测中心的议案》
（同意10票、反对0票、弃权0票）
批准设立计量检测中心，主要负责公司计量检测业务的统一管理。
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年4月28日
公司代码：600188 公司简称：兖州煤业
