万科企业股份有限公司
根据20亿美元中期票据计划
发行于2019年到期的16.5亿
港币有担保票据的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2016-059
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万科企业股份有限公司
根据20亿美元中期票据计划
发行于2019年到期的16.5亿
港币有担保票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划。基于该中期票据计划，万科地产香港近期通过Bestgain Real Estate Lyra Limited进行了第五次发行，其中第一批金额为港币13.75亿元的3年期票据已于2016年4月13日发行，第二批金额为港币6.25亿元的3年期定息票据已于2016年4月18日发行，票面利率均为2.50%。有关票据已于香港联合交易所有限公司上市。Bestgain Real Estate Lyra Limited于2016年4月29日增发了金额为港币16.5亿元的3年期票据，票面利率为2.50%，此次增发的票据将与2019年到期的港币20亿元、票面利率2.50%的有担保票据合并及构成单一系列。万科地产香港为有关票据本息提供不可撤销的全额担保。详情请见公司于4月29日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2016-060
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万科企业股份有限公司
关于万科地产（香港）有限公司为全资子公司港币票据发行提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（“万科地产香港”）之全资子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划。基于该中期票据计划，万科地产香港通过Bestgain Real Estate Lyra Limited进行了第五次发行，其中第一批金额为港币13.75亿元的3年期定息票据已于2016年4月13日发行，，第二批金额为港币6.25亿元的3年期定息票据已于2016年4月18日发行，票面利率均为2.50%。有关票据已于香港联合交易所有限公司上市。Bestgain Real Estate Lyra Limited于2016年4月29日增发港币16.5亿元的3年期票据，票面利率2.50%，此次增发的票据将与2019年到期的港币20亿元、票面利率2.50%的有担保票据合并及构成单一系列。万科地产香港为本次增发的票据本息提供不可撤销的全额担保。
万科地产香港董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于Bestgain Real Estate Lyra Limited的资产负债率超过70%，有关担保还经过了万科地产香港股东会同意。
二、 被担保人基本情况
公司名称：Bestgain Real Estate Lyra Limited
成立日期：2013年6月
注册地址：英属维京群岛
董事： 张旭/阙东武
注册资本：美元壹元
万科地产香港持有Bestgain Real Estate Lyra Limited 100%股权。
截至2016年3月31日，Bestgain Real Estate Lyra Limited资产总额为港币6,362,781,315.20元，负债总额为港币6,352,598,228.36元，营业收入为零，净利润为港币-3,871,164.79元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、 担保协议的主要内容
万科地产香港为Bestgain Real Estate Lyra Limited新增发行港币16.5亿元3年期票据提供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自票据发行之日起至票据期限届满之日止。
四、 董事会意见
万科地产香港为Bestgain Real Estate Lyra Limited港币16.5亿元票据提供担保，将有助于此次票据的顺利发行。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月31日，公司担保余额人民币269.45亿元，占公司2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为26.90%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币265.64亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币3.81亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
