中海集装箱运输股份有限公司对外投资公告

证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：临2016-037

中海集装箱运输股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”，上海证券交易所上市公司，证券代码：600390，证券简称：*ST金瑞）拟发行股份购买资产并募集配套资金，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”、“公司”或“本公司”）拟以现金认购金瑞科技为募集配套资金而非公开发行的股份（以下简称“本次交易”或“本次发行”）

投资金额：15亿人民币

特别风险提示:（1）市场风险 （2）审批风险（详情请见公告正文部分）

本公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于同意公司参与证券市场股权投资项目的议案》，该证券市场股权投资项目为本次以现金认购金瑞科技为募集配套资金而非公开发行的股份。

一、本次交易概述

（一）2016年5月18日，本公司（作为认购人）与金瑞科技（作为发行人）订立股份认购协议，据此，金瑞科技同意将中海集运作为本次配套融资的特定对象之一并向其发行股份，中海集运将以人民币1,500,000,000元认购部分金瑞科技本次发行的股份。

（二）本公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于同意公司参与证券市场股权投资项目的议案》，该证券市场股权投资项目为本次以现金认购金瑞科技为募集配套资金而非公开发行的股份。本公司本次现金认购股份投资事项无需经股东大会审议，但金瑞科技涉及重大资产重组方案需经其股东大会通过。

（三）本次交易不属于关联交易，也不会构成本公司的重大资产重组。

二、交易协议主体及交易标的的基本情况

金瑞科技是经国家经贸委国经贸企改[1999]718号文批准，由长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）为主发起人,于1999年7月由长沙矿冶院联合湖南华菱钢铁集团有限责任公司、电子工业部第四十八研究所、长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、中国冶金进出口湖南公司共同发起设立的股份有限公司，并于2000年12月19日上交所主板上市。2009年，国务院国有资产监督管理委员会将长沙矿冶院无偿划转至中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”），金瑞科技成为中国五矿下属上市公司。截至2016年3月31日，中国五矿通过长沙矿冶院间接持有金瑞科技27.3%股份。

金瑞科技目前的主营业务为电池材料和锰及锰系产品的研发、生产和销售，主导产品包括锂电池多元正极材料前驱体、锂电池三元正极材料、钴酸锂、镍氢电池用球形氢氧化镍和电解锰、四氧化三锰。金瑞科技通过了国家科技部和中国科学院主持的高新技术企业认定，是湖南省重点高新技术企业和国家级火炬计划重点高新技术企业。

2014-2015年及2016年1-3月，金瑞科技主要财务数据如下表所示。从2015年全年来看，受电解锰价格大幅下降以及计提减值损失、计提辞退福利及补提内退费用等一次性因素影响，金瑞科技归母净利润为-3.7亿元。随着锂电正极材料产能大幅提升、电源材料的产销量增加，以及2015年的一次性因素影响消除，2016年金瑞科技业绩将有所改善。

单位：亿元

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资料来源：金瑞科技年报及季报

截至2016年3月31日，金瑞科技的前十名股东情况如下：

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资料来源：金瑞科技2016年一季报

金瑞科技与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

金瑞科技于2016年5月19日晚间发布了《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称《预案》），根据《预案》显示金瑞科技拟向中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）发行股份，购买其持有五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”，为中国五矿的金融业务平台）100%股权；另外金瑞科技拟同步发行股份，购买五矿国际信托有限公司、五矿证券有限公司、五矿经易期货有限公司（控股股东均为五矿资本控股）部分外部股东所持的该等公司股权。在金瑞科技重组完成后，金瑞科技将成为稀缺的国有全牌照金控平台。本次金瑞科技的重大资产重组详情请参阅金瑞科技在上海证券交易所披露的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

三、本次交易主要内容

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四、本次交易对公司的影响

中海集运目前正在进行重大资产重组，重组完成后，中海集运及其下属子公司将主要从事船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务。由于本次中国五矿拟将旗下优质金融资产整体注入金瑞科技，因此参与金瑞科技本次重大资产重组配套融资交易符合本公司业务定位同时有利于本公司与中国五矿金融业务的协同发展。本公司将借战略入股金瑞科技的方式，一方面汲取中国五矿金融业务发展的宝贵经验，另一方面也可寻求与中国五矿的合作机会，从而加速自身金融业务的发展。

五、本次交易的风险分析

1.市场风险

参与本次交易认购，将有三年锁定期，锁定期结束后方可参与市场交易，证券市场受全球宏观经济、行业周期等因素影响，存在一定的不确定性。

2.审批风险

金瑞科技重组方案涉及发行股份购买资产和配套融资，并且构成重大资产重组，因此需中国证券监督管理委员会和其他相关监管机构的批准；监管机构的审批和对投资主体认定要求也有不确定性，可能影响本次交易的进度。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年5月19日