中潜股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

中潜股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,125 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1301号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“中潜股份”，股票代码为“300526”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.50元/股，发行数量为2,125万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,400 万股，占本次发行总股数的65.88%；网上初始发行数量为725万股，占本次发行总股数的34.12%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为212.50万股，占本次发行总股数的10.00%；网上最终发行数量为1,912.50万股，占本次发行总股数的90.00%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年7月25日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,087,564

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：200,419,422.00

3、网上投资者放弃认购数量（股）：37,436

4、网上投资者放弃认购金额（元）：393,078.00

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,116,632

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,224,636.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,368

4、网下投资者放弃认购金额（元）：87,864.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为45,804股，包销金额为480,942.00 元。主承销商包销比例为0.22%。

2016年7月27日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商申万宏源联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话:（010）88085885、88085882

传 真：（010）88085254、88085255

发行人：中潜股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016年7月27日