蓝星安迪苏股份有限公司
公司代码：600299 公司简称：安迪苏
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2015年7月27日，本公司获得安迪苏营养集团有限公司（“安迪苏营养集团”）85%普通股股权，并将置出资产全部相关权利及义务转移给中国蓝星（集团）股份有限公司。该资产置换构成重大资产重组，证监会于2015年7月24日最终核准本次重大资产重组。
完成本次重大资产重组后，公司主营业务发生重大变更，安迪苏营养集团及其子公司成为主要经营实体，其主要业务为研发、生产和销售动物营养添加剂。
安迪苏是专注于研发、生产和销售动物营养添加剂的全球行业领军企业，拥有超过75年生产和研发经验，主要产品包括蛋氨酸、维生素、酶制剂等动物营养添加剂。安迪苏凭借丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队，向全球140多个国家超过2,600名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。
安迪苏产品分为三类：功能性产品（包括蛋氨酸、维生素、硫酸铵和硫酸钠）、特种产品（酶制剂、过瘤胃保护性蛋氨酸和有机硒添加剂）和其他产品（二硫化碳、硫酸和制剂加工服务等）。
安迪苏在主要产品领域均居全球领先地位：
●Feedinfo相关数据显示，安迪苏是全球领先的蛋氨酸生产商，截至2015年安迪苏的市场份额居全球第二位，安迪苏也是全球仅有的两家可以同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一；
●安迪苏是全球在中国建立蛋氨酸生产基地的两家跨国企业之一；
●安迪苏是全球领先的非淀粉多糖酶生产商；
●安迪苏是全球领先的过瘤胃保护性蛋氨酸生产商；
蛋氨酸是安迪苏集团的主要产品之一。由于化学合成蛋氨酸生产工艺复杂，需要大量专业知识与前期资本投入，整个生产流程受到环境保护及安全生产方面的严格监管，因此在全球范围内仅有少数几个厂商有能力安全、稳定地规模化生产蛋氨酸。
得益于领先的蛋氨酸市场地位以及深厚的饲料营养学专业技术，安迪苏与广大客户已建立起长期稳定的客户关系。安迪苏充分利用全球销售网络平台，为客户提供包含维生素、酶制剂在内的全面多样化产品组合，满足客户对多种产品需求，并在各系列产品上持续提供高质量的产品及售后服务。安迪苏集团是最受客户认可的非淀粉多糖酶以及饲料级维生素供应商之一。此外，安迪苏拥有庞大的技术专家队伍，为客户提供饲料成品分析、添加剂应用技术及饲料配方专业意见，有助于安迪苏成为客户优选的长期供应商。
主要业绩驱动因素：
●安迪苏产品主要在动物饲料营养添加剂市场销售，该市场主要受全球肉食消费量驱动。在该市场中，本公司主要服务家禽饲料市场，特别是蛋氨酸市场。该市场规模每年由于禽肉消费增加以及禽类养殖行业的持续工业化而保持增长。
●汇率影响：安迪苏销售覆盖众多国家和地区，大部分以美元计价，部分以欧元或人民币计价。而在成本方面，安迪苏主要工厂位于欧洲和中国，大部分原材料的采购以欧元、美元或人民币计价。
●原油价格：安迪苏使用的部分原材料是石油衍生产品。
根据各地区客户的分布情况，安迪苏已相应建立了高效快捷的本地供应链系统。
安迪苏通过渠道商或自有分销公司向全球客户销售产品。安迪苏的销售团队和销售渠道遍布全球140多个国家和地区，并于全球适时增设销售子公司或办事处。安迪苏将根据新兴市场发展的需要逐步建立和完善当地的销售组织。
安迪苏在全球各地区蛋氨酸市场均占有重要地位。
中国是全球蛋氨酸需求最大的市场之一，而安迪苏则是最早在中国设立蛋氨酸生产基地的全球性企业之一。南京安迪苏凭借整合一体化的生产工艺、具有竞争力的劳动力成本，预计将成为全球规模最大、成本最低的液体蛋氨酸生产基地之一，有助于安迪苏抓住中国蛋氨酸市场需求的高速增长机遇，快速应对市场变化，进一步增强安迪苏的竞争实力，稳固领先的市场地位。
基于全球领先的蛋氨酸技术，安迪苏集团积极探索相关领域的创新延伸产品，研制推出专门针对奶牛等反刍动物瘤胃的保护性蛋氨酸，以提高牛奶蛋白质水平及泌乳量。目前，安迪苏集团是全球最大瘤胃保护性蛋氨酸生产商之一，具有明显领先的技术水平和市场地位。
报告期内本公司继续以零事故为目标，将安全作为重中之重。
在全球蛋氨酸及乳制品市场环境有利因素减少的情况下，本公司业绩依然达到了预期目标。
2015年度,受市场供求关系驱动，蛋氨酸价格由于市场供应短缺而达到超乎寻常的高位。而报告期内，市场供求关系趋于平衡，蛋氨酸价格如预期走低。
另外，全球牛奶危机也影响了与反刍动物相关的特种产品的销量。
然而，报告期内本公司业绩依然实现了预期目标，主要得益于以下因素：
●受益于南京工厂二期工程的完工达到满负荷生产水平带来的额外的生产能力
●原油价格走低、强势美元助力原材料成本下降；
●维生素产品收入增加，主要是因为销售价格的上涨以及生产成本的下降。
同时，公司与诺维信共同开发的益生菌新产品Alterion已于报告期内推出上市。该产品基于提高饲料转化率的有益菌，为家禽农场提供了一种天然的抗生素促生长剂替代品。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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●营业收入变动原因说明：重组相关原因导致营业收入下降了33%，价格下降导致其降低了10%，而受汇率变动影响抵消了4%。
●营业成本变动原因说明：重组相关原因导致其下降了50%。
●管理费用变动原因说明：重组相关原因导致其下降了41%。
●财务费用变动原因说明：受重组相关原因影响，利息支出下降了75%，同时套期保值协议相关原因导致其下降了25%。
●投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：原蓝星新材业务使其支出下降了32%，而安迪苏在2015年完成了大部分工厂投资活动，也使其支出较去年同期下降了28%。
●筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支出的增加主要是由于报告期内股利支付，同时由于资产重组完成，偿还贷款及利息现金流出较上年同期减少。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，本公司主要利润来源为动物饲料营养添加剂。利润构成与来源均未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用。
(3)经营计划进展说明
尽管市场环境不如去年，本公司业绩依然达到了预期目标，并对2016年实现整体经营计划充满信心。
(4)其他
不适用
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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*:作为公司重组的一部分，所有蓝星新材原先业务已于2015年置出。
主营业务分行业和分产品情况的说明：
功能性产品
功能性产品收入主要由蛋氨酸带动。与2015年不同的是，报告期内蛋氨酸市场供求关系趋于平衡，蛋氨酸价格如预期下降。然而，由于原油价格走低，原材料成本下降，以及工厂良好运行，营业成本也因此降低了12%。
报告期内，维生素产品价格上升对毛利率产生了积极影响。
综合以上各种因素，报告期内毛利率稳定在52%。
特种产品
报告期内，尽管出现全球牛奶危机，特种产品营业收入与上年依然基本持平。
其他产品
销售的增长得益于销量的增加以及稳定的价格水平。正如功能性产品一样，其他产品的生产成本也受益于原油价格的走低。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（*）：作为公司重组的一部分，所有蓝星新材原先业务已于2015年置出。
主营业务分地区情况的说明：
报告期内各地区营业收入有所下降，主要是因为蛋氨酸价格的下降。
(三)核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重大变动。
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
●全球行业领军企业：安迪苏是全球第二大蛋氨酸产品生产商，同时也在维生素产品市场中占有重要地位；
●覆盖全球的生产及销售网络：安迪苏根据各区域客户实际分布特点，在全球140多个国家和地区建立了当地的供应链体系；
●专业全面的饲料解决方案：得益于安迪苏的品牌知名度、稳定的产品质量、有竞争力的产品价格和丰富的产品组合，大多数主要客户均自安迪苏采购一揽子产品；
●卓越领先的市场开拓能力：安迪苏成功抓住了目前动物蛋白质需求上升等动物营养添加剂需求快速增加的机会持续拓展业务，尤以发展中国家及地区为代表（印度、菲律宾、非洲及中东地区）；
●强大的产品开发及技术研发能力：安迪苏计划自2014年始每年推出一款新产品，比如2014年推出新产品有机硒添加剂Selisseo，2015年推出非淀粉多糖酶Advance●以及2016年推出益生菌新产品Alterion。目前安迪苏拥有超过500项专利（包括专利申请）；
●科学合理的成本控制措施：通过垂直一体化流程整合，安迪苏能够监控每个生产环节质量，并能够降低适当生产成本从而获得更大竞争优势；
●深谙行业、经验丰富的高管团队：安迪苏高管团队平均拥有超过10年饲料添加剂行业的专业知识和管理经验。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
无
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)其他
不适用
4、主要子公司、参股公司分析
以下财务数据是基于本公司各子公司未经抵消前的财务数据
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占公司合并净利润10%以上的子公司
单位：元
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Adisseo France SAS是公司的重要子公司，公司主要业务包括研发、生产以及销售 ，产品包括：Commentry工厂生产的反刍动物蛋氨酸和维生素A、Commentry工厂和Roussillon工厂生产的固体蛋氨酸、Les Roches工厂生产的蛋氨酸上游产品以及西班牙Burgos工厂生产的液体蛋氨酸。
蓝星安迪苏(南京)有限公司是集团内第二家生产液体蛋氨酸的工厂。
5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
蓝星安迪苏股份有限公司
2016年7月27日
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2016-017号
蓝星安迪苏股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第七次会议于2016年7月27日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。董事会会议通知和材料于2016年7月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中Jean Falgoux先生以视频连线方式出席）；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长Gerard Deman先生主持。
参加会议的董事审议通过以下议案：
1.审议通过关于《2016年半年度报告及摘要》的议案
《2016年半年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2.审议通过关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，董事会对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审查和核实，确认该报告的编制程序合法、内容准确，公司报告期募集资金的存放与使用符合要求。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2016年7月27日
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2016-018号
蓝星安迪苏股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第四次会议于2016年7月27日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决方式召开，监事会会议通知和材料于2016年7月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由裴桂华女士主持。
参加会议的监事审议通过以下议案：
1.审议通过关于《2016年半年度报告及摘要》的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（2014年修订）第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2016年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司《2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2016年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2016年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的《2016年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2.审议通过关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，监事会对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审查和核实，确认该报告的编制程序合法、内容准确，公司报告期募集资金的存放与使用符合监管要求和公司规定。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司监事会
2016年7月27日
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2016-019号
蓝星安迪苏股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2015年7月24日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准蓝星化工新材料股份有限公司向中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1770号），核准本公司向中国蓝星（集团）股份有限公司发行2,107,341,862股股份购买相关资产，同时核准本公司非公开发行不超过83,932,853股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据相关批复及《蓝星新材重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，募集配套资金不超过人民币700,000,000元，其中不超过人民币350,000,000元用于向蓝星集团支付股权转让对价，不超过人民币350,000,000元用于补充上市公司流动资金。2015年10月22日，本公司向特定投资者非公开发行普通股51,851,851股，每股发行价格为人民币13.5元，募集资金总额为人民币699,999,988.50元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币692,999,988.50元。上述募集资金于2015年10月26日全部到位，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2096号验资报告。本次发行股份的新增股份已于2015年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
截至2016年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币694,312,638.09元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币1,313,109.59元，及扣除银行手续费人民币460.00元)。尚未使用的募集资金余额计人民币0元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年10月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京安慧支行，国泰君安证券股份有限公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签署《关于募集资金专户存储之监管协议》，在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设募集资金专项账户，账号为11050186360000000009。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2016年5月18日，中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设募集资金专项账户余额全部转入中国建设银行股份有限公司北京安慧支行一般户，账号为11001018500053004086。同日，募集资金专项账户办理销户。2016年5月27日，销户手续完成。
截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用及管理严格按照《关于募集资金专户存储之监管协议》中规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日，公司实际投入使用的募集资金共计人民币694,312,638.09元，其中350,000,000元用于向蓝星集团支付股权转让对价，剩余资金用补充流动资金。募集资金的实际使用情况参见附表一《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016年6月30日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表一：募集资金使用情况对照表
蓝星安迪苏股份有限公司
2016年7月27日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位:元
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