华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002004证券简称：华邦健康 公告编号：2016037

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2016年7月27日以传真和电子邮件的形式发出，2016年8月1日通过通讯表决的方式召开，公司12名董事都参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

(一)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

公司原股权激励限制性股票激励对象陈建伟因离职已不符合激励条件，根据《华邦生命健康股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票5万股须进行回购注销，近日公司完成回购注销手续，公司注册资本发生变更，由203,487.7685万元减少为203,482.7685万元。

本议案尚须提交于公司股东大会审议。

(二)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》。

因公司注册资本发生变更，故须对《华邦生命健康股份有限公司章程》第1.06条做相应修改。相关修改如下：

■

同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

本议案尚须提交于公司股东大会审议。

(三)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司颖泰生物拟公开发行公司债券的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司颖泰生物拟公开发行公司债券的公告》。

(四)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行超短期融资券的公告》。

本议案尚须提交于公司股东大会审议。

(五)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年8月2日

证券代码：002004证券简称：华邦健康 公告编号：2016038

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于控股子公司颖泰生物拟公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”、“发行人”）为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，拟公开发行总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券。

现将颖泰生物本次发行公司债券的相关事宜公告如下：

一、颖泰生物符合发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合颖泰生物实际经营情况，颖泰生物符合向合格投资者公开发行公司债券的发行条件及规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、颖泰生物发行公司债券的具体方案

1、发行规模

本次颖泰生物发行的公司债券总额不超过人民币12亿元（含12亿元）。具体发行规模由颖泰生物根据其资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次公司债券在核准发行后，颖泰生物可以一次发行或分期发行的形式在中国境内公开发行。

3、票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

4、发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，投资者以现金认购。

5、颖泰生物股东的配售安排

本次公司债券可向颖泰生物股东配售。

6、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由颖泰生物股东大会授权颖泰生物董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

7、债券利率及付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。

8、发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权或债券持有人回售选择权。

本次发行的公司债券可设置发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权或债券持有人回售选择权是否设置发行人调整票面利率选择权、债券持有人回售选择权或发行人赎回选择权及相关条款具体内容由颖泰生物股东大会授权颖泰生物董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

9、担保事项

本次债券由公司为颖泰生物本次发行债券的本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供不可撤销的连带责任保证。

10、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于调整债务结构及补充流动资金等用途。

11、偿债保障措施

在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，颖泰生物将至少采取以下偿债保障措施：

（1）不向其股东分配利润；

（2）暂缓其重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减其董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）其主要责任人不得调离。

12、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，颖泰生物将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，颖泰生物亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

13、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为颖泰生物股东大会通过之日起36个月。

三、本次债券发行的募集资金用途

颖泰生物本次公司债券的发行规模为不超过人民币12亿元（含12亿元），发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于调整颖泰生物的债务结构及补充流动资金等用途。具体募集资金用途由颖泰生物根据其资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。

本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预计发行人非流动负债占负债总额的比例、流动资产占总资产总额的比例将会提高，颖泰生物的流动比率将增加，有利于优化其债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，颖泰生物可以拓展融资渠道，为颖泰生物的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

四、其他重要事项

1、对外担保

截至公告披露之日，颖泰生物及下属子公司不存在对外担保的情况。

2、未决诉讼或仲裁事项

截至公告披露之日，颖泰生物不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

五、本次发行履行的审批程序

颖泰生物本次发行公司债券已经颖泰生物第一届董事会第九次会议审议通过，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

公司为颖泰生物提供债务融资的担保事项已经公司第六届董事会第十次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。

六、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年8月2日

证券代码：002004证券简称：华邦健康 公告编号：2016039

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年8月1日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司“）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行期限在270天以内的超短期融资券。具体发行方案如下：

一、本次发行超短期融资券的目的

1、超短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。

2、成功发行超短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

3、超短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资成本。超短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，超短期融资券的融资成本较银行贷款有着明显的优势。

二、本次超短期融资券的发行预案

1、注册和发行规模

本次拟注册超短期融资券的规模不超过28亿元人民币；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行超短期融资券。

2、发行期限

本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天(含270天)。

3、发行利率

发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4、募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资成本。

5、决议有效期限

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行超短期融资券的授权事项

根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

四、 独立董事意见

基于公司实际资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币28亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行超短期融资券。

五、 风险提示

本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第六届董事第十四次会议决议；

独立董事的独立意见。

特此公告！

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年8月2日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016040

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年8月1日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间。

（1）现场会议召开时间：2016年8月17日（星期三）下午14：00；

（2）网络投票时间：2016年8月16日至2016年8月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月16日15：00至2016年8月17日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象。

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于2016年8月11日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1．审议《关于减少公司注册资本的议案》；

2．审议《关于修订〈公司章程〉议案》；

3．审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。

以上议案经公司第六届董事会第十四次会议表决通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案中，议案1、2为特别表决议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；议案3为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2．登记时间：2016年8月15日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年8月15日（含15日）前送达或传真至本公司登记地点。

3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。

4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886986

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2016年8月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2016年8月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

■

注： 1、股东请在选项方框中打“√”；

2、每项均为单选，多选为无效票。