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无锡市人民政府国有资产监督管理委员会是根据《省委、省政府办公厅关于印发〈无锡市人民政府机构改革方案〉的通知》（苏办发[2004]25号）和《市委办公室、市政府办公室关于印发〈无锡市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（锡委发[2004]66号）设置的，为无锡市人民政府特设机构。无锡市人民政府授权国有资产监督管理委员会代表政府履行出资人职责。主要包括：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、国务院发布的《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责；负责国有资产的管理工作，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；贯彻落实国家和省有关国有资产监督管理的法律、法规和规章制度；起草国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，制定有关国有资产监督管理的行政措施和管理制度；推动国有经济结构和布局的战略性调整；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作等。
截至本募集说明书签署日，发行人控股股东无锡市国资委所持有的公司股权不存在质押或其他有争议情况。
五、董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
发行人董事、监事、高级管理人员名单
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（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历
1、董事会成员
刘玉海：男，董事局主席。1965年12月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1986年7月参加工作，历任无锡市港口工程公司副经理，无锡市交通局副科长，无锡拓普减震器有限公司副总经理，无锡市交通资产公司党委委员、副总经理，无锡市交通产业集团公司党委委员、总经理，无锡产业发展集团有限公司总裁、党委副书记、董事等职务，现任无锡市交通产业集团有限公司董事局主席、党委书记。
王国新：男，董事、总裁。1965年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1987年7月参加工作，历任无锡市交通局总师办副主任、综合计划处副处长、无锡市航道管理处处长、无锡市交通局副局长、无锡市港口管理局副局长等职务，现任无锡市交通产业集团有限公司董事、总裁、党委副书记。
万冠清：男，董事。1954年4月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。1970年8月参加工作，历任无锡压缩机股份有限公司财务处长、副总会计师、副总经理、总会计师、党委委员，无锡万迪动力集团公司副总经理、总会计师、党委委员，无锡市新中亚投资集团公司财务部经理，无锡市新中亚投资开发公司副总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司投资管理部经理、财务部经理，无锡华光锅炉股份有限公司董事长、党委书记，无锡市国联发展（集团）有限公司董事、总裁，无锡小天鹅股份有限公司董事长、党委书记，现任无锡市交通产业集团有限公司董事。
田伯平：男，董事。1952年8月出生，中共党员，大学本科学历，二级研究员。1969年3月参加工作，历任苏州大学历史系教师，江苏省社会科学院情报研究所室主任、所长、咨询中心副主任、科研组织处处长、世界经济研究所所长，现任江苏省委研究室特约研究员、江苏省政府研究室特约研究员、江苏省城市经济学会副会长，无锡市交通产业集团有限公司董事。
张健：男，董事。1956年9月出生，中共党员，研究生学历。1982年8月参加工作，历任无锡无线电元件五厂副厂长，无锡液晶系统项目筹建处副主任，无锡市电子仪表工业公司副总经理，无锡市电子仪表工业局副局长、局长、党委书记，无锡市电仪资产经营公司董事长、党委书记，现任市电子仪表工业有限公司董事长、总经理、党委书记，无锡市交通产业集团有限公司董事。
包可为：男，董事。1963年10月出生，研究生学历，工程师。1983年8月参加工作，历任华晶电子集团公司技术部总工程师办公室，无锡市华为高科技有限公司总经理，现任江苏大为科技股份有限公司董事长、总经理，无锡市交通产业集团有限公司董事。
黄炯耀：男，董事、副总裁。1962年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1981年7月参加工作，历任无锡客运总公司梁溪分公司经理、无锡市交通运输管理处副处长、无锡客运总公司副经理、无锡市交通资产经营有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，无锡市交通产业集团有限公司副总裁等职务，现任无锡市交通产业集团有限公司董事、副总裁。
2、监事会成员
薛军：男，监事会主席。1961年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1983年7月参加工作，历任无锡市交通局外经办副主任、办公室主任，无锡市公交总公司党委副书记，无锡市交通运输管理处党总支书记，无锡市交通局副局长，无锡市交通资产经营有限公司总经理、党委副书记，无锡市交通资产经营有限公司总经理、党委副书记，无锡市交通产业集团有限公司董事局主席、党委书记。现任无锡市交通产业集团有限公司监事会主席。
王慧倩：女，监事。1979年6月出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。1999年11月参加工作，历任无锡华东资产置换有限公司常务副总经理、无锡赛诺资产管理中心投资开发部副部长、资产管理部副部长等职务，现在无锡市董事监事管理中心工作，任无锡市交通产业集团有限公司监事、无锡市市政公用产业集团有限公司监事、无锡产业发展集团有限公司监事、无锡君来酒店管理集团有限公司监事。
戴芸：女，监事。1979年6月出生，大学本科学历，经济师。2001年8月参加工作，曾任江苏无锡金匮律师事务所及其上海分所执业律师，现在无锡市董事监事管理中心工作，任无锡市交通产业集团有限公司监事、无锡市国联发展集团有限公司监事、无锡市市政公用产业集团有限公司监事、无锡君来酒店管理集团有限公司监事、无锡市太湖新城集团有限公司监事。
曾林：男，监事。1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1981年9月参加工作，历任无锡市巴士广告公司经理、无锡市公交（集团）有限公司总经理助理、副总经理、无锡市新雅饮食管理有限公司董事长、无锡九龙公共交通股份有限公司总经理等职务，现任无锡客运有限公司董事长、无锡市交通产业集团有限公司监事。
刘增祥，男，监事。1963年5月出生，大学本科学历，高级经济师。1981年11月参加工作，历任无锡市公共交通（集团）有限公司凤翔巴士有限责任公司经理，无锡市公共交通（集团）有限公司副总经理，无锡九龙公共交通股份有限公司副总经理，无锡锡惠公共交通有限公司筹建负责人，无锡锡惠公共交通有限公司董事长、总经理等职务，现任无锡锡惠公共交通有限公司董事长、党委书记，无锡市交通产业集团有限公司监事。
3、其他高级管理人员
洪德翠：女，副总裁。1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1983年8月参加工作，历任无锡压缩机股份有限公司副总工程师兼技术中心副主任、技术部部长，无锡市交通资产经营有限公司投资发展部副经理，无锡市交通产业集团有限公司投资发展部经理、总经理助理，无锡市交通产业集团有限公司副总经理，无锡苏南国际机场集团有限公司副总裁等职务，现任无锡市交通产业集团有限公司副总裁。
夏斌：男，副总裁。1975年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1996年8月参加工作，历任无锡市交通产业集团有限公司工程建设部副经理、无锡市交通工程总公司副总经理、无锡市交通产业集团有限公司工程建设部经理、无锡市交通产业集团有限公司资产投资部经理、无锡市交通产业集团有限公司总经理助理等职务，现任无锡市交通产业集团有限公司副总裁。
刘建春：男，总会计师。1965年2月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。1987年7月参加工作，历任无锡市交通局财务处副处长、无锡市交通资产经营有限公司副总会计师、无锡市交通产业集团有限公司财务审计部经理、融资管理部经理、无锡市交通产业集团有限公司总会计师、财务负责人等职务，现任无锡市交通产业集团有限公司总会计师。
（三）董事、监事、高级管理人员持有公司股权、债券及兼职情况
1、持有公司股权、债券情况
截至2016年3月31日，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股权。
截至2016年3月31日，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司债券。
2、兼职情况
根据《中华人民共和国公务员法》第四十二条的规定，公务员因工作需要在机关外兼职，应当经有关机关批准，并不得领取兼职报酬。发行人不存在公务员兼职情况。
六、公司的主营业务基本情况
（一）主营业务情况概述
发行人的经营范围：一般经营项目：受托经营、管理市级交通国有资产、进行国有资产的收益管理和经营；对市级交通集体资产进行托管经营；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施建设的投资和资产经营管理；国内贸易；资产租赁。
公司主营业务涵盖运输（包括长途运输和城市公交）、交通工程、土地转让和其他业务四大板块。其中：（1）运输业务由子公司无锡市公共交通股份有限公司、无锡锡惠公共交通有限公司和无锡客运有限公司负责，主要从事无锡市的公交、客运运输；（2）交通工程由子公司无锡市交通工程有限公司负责，主要从事无锡市交通工程类项目的建设；（3）土地转让由公司本部负责，主要从事无锡市火车站北广场项目5块地块转让业务；（4）其他业务主要包括下属子公司无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司的驾驶员培训业务。
（二）营业收入、成本及利润分析
近三年及一期发行人营业收入及构成情况
单位：万元、%
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近三年及一期发行人营业成本及构成情况
单位：万元、%
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近三年及一期发行人毛利润及构成情况
单位：万元、%
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近三年及一期发行人毛利率及构成情况
单位：%
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1、营业收入
2013-2015年度，发行人营业收入分别为392,724.23万元、443,504.91万元、322,891.36万元和97,112.94万元，总体呈波动态势。其中：（1）运输板块收入分别为129,909.01万元、113,995.72万元、104,722.76万元和23,874.56万元，占营业收入的比重分别为33.08%、25.70%、31.46%和24.58%，占营业收入的比重呈波动趋势，主要是受居民出行方式变化、私家车增多、无锡地铁开通、高铁和机场等运输网络的不断完善等因素影响所致；（2）交通工程板块收入分别为135,006.60万元、144,538.12万元、160,345.66万元和45,084.82万元，占营业收入的比重分别为34.38%、32.59%、49.66%和46.43%，收入和占营业收入的比重呈小幅波动趋势；（3）土地转让板块收入分别为102,600.00万元、132,612.00万元、0万元和0万元，占营业收入的比重分别为26.13%，29.90%、0%和0%，呈波动趋势，2012年度发行人新增了土地出让板块，主要是公司与世茂房地产控股有限公司于2009年10月24日签署《合作协议书》，将其北广场项目5块土地共计44万平方米转让给世茂，转让价款共计42.6亿元，且2015年发行人无土地出让收入。（4）发行人其他收入主要是驾驶员培训费收入、物流仓储服务费收入等，金额和占比相对较小。
2016年1-3月，发行人实现营业收入97,112.94万元，其中运输收入、交通工程收入、土地转让收入和其他收入分别为23,874.56万元、45,084.82万元、0万元和28,153.56万元，占营业收入的比重分别为24.58%、46.43%、0%和28.99%，发行人2016年1-3月未确认土地转让收入。
2、营业成本
2013-2015年度，发行人营业成本分别为382,425.47万元、441,987.42万元和335,699.41万元，总体呈波动态势，与收入呈现相同的趋势。其中：（1）运输板块成本分别为153,622.87万元、154,845.30万元和152,110.07万元，在营业成本中的占比分别为40.17%、35.04%和45.31%，总体呈上升趋势，主要是因为随着公司运输路线的增加，新车购置折旧成本有所增加，加之人工、燃料成本的上升所致；（2）交通工程板块成本分别为119,533.51万元、127,481.68万元和144,153.36万元，在营业成本中的占比分别为31.26%、28.84%和42.94%，略有上升，主要是因为发行人承接工程数量的增加以及施工过程中各类原材料价格的上浮所致；（3）土地转让板块成本分别为97,200.97万元、125,195.86万元和0.00万元，在营业成本中的占比分别为25.42%、28.33%和0%，其波动主要随收入变化而变化。
2016年1-3月，发行人营业成本为98,884.05万元，其中运输成本、交通工程成本、土地转让成本和其他业务成本分别为35,515.05万元、40,642.94万元、0万元和22,726.06万元，占营业成本的比重分别为35.92%、41.10%、0%和22.98%，当期未确认土地转让成本。
3、毛利润
2013-2015年度，发行人毛利润分别为10,298.76万元、1,517.49万元和-12,808.05万元，呈逐渐下降趋势。其中：（1）运输业务毛利润分别为-23,713.86万元、-40,849.58万元和-47,387.31万元，该板块毛利润持续为负，主要是由于一方面政府针对持卡乘车人士按持卡的性质不同给予一定折扣优惠，这部分款项在年末按实际发生优惠额再给予公司补贴，这部分收入从营业收入“转入”营业外收入；另一方面公司新车购置折旧成本有所增加，加之人工、燃料成本的不断上升所致；（2）交通工程业务毛利润分别为15,473.09万元、17,056.44万元和16,192.30万元，是发行人主营业务毛利润的主要来源，经营比较稳定；（3）土地转让业务毛利润分别为97,200.97万元、125,195.86万元和0万元，发行人2012年新增了土地转让板块，且该年度土地收入结转额较大是造成2012年总体营业毛利润同比增长3,670.79万元的原因，发行人2015年度未实现土地转让收入。
2016年1-3月，发行人毛利润为-1,771.11万元，其中运输毛利润、交通工程毛利润、土地转让毛利润和其他业务毛利润分别为-11,640.49万元、4,441.88万元、0万元和5,427.50万元，占毛利润的比重分别为657.24%、-250.80%、0.00%和-306.45%，当期未确认土地转让毛利润。
4、毛利率
2013-2015年度，发行人营业毛利率分别为2.62%和0.34%和-3.35%，营业毛利率水平整体呈一定下降趋势，主要是由于发行人运输板块的毛利率下降拖累公司的整体毛利率水平。而造成这一现象的原因主要有：一方面政府针对持卡乘车人士按持卡的性质不同给予一定折扣优惠，这部分款项在年末按实际发生优惠额再给予公司补贴，这部分收入从营业收入“转入”营业外收入；另一方面公司新车购置折旧成本有所增加，加之人工、燃料成本的上升，使得公司总体营业成本呈增长趋势。同时就行业属性而言，城市公交类行业属于民生类行业，覆盖面虽然广，但其价格弹性较低，价格上涨空间较小，再加上目前多样化的交通方式，使得该板块较低盈利能力短期内提高较为困难，这将直接影响到发行人整体经营的毛利润率。
2016年1-3月，运输、交通工程、土地转让和其他业务的毛利率分别为-48.76%、9.85%、0%和19.28%，综合毛利率为-1.82%。
（三）主要板块经营情况
发行人目前的主营业务板块为：运输、交通工程、土地转让和其他业务，此外发行人还承担部分公益性交通基础设施建设任务。运输业务包括城市公交和客运。发行人的区域竞争优势较明显，地区财政实力的不断增强为公司发展形成持续有效的支持。交通工程业务系通过招投标方式承揽各种市政、交通工程施工项目。2012年增加土地转让收入，系与世茂控股合作开发无锡市综合交通枢纽项目形成。其他业务板块主要包括社会人员的机动车驾驶培训、公交板块的租车、移动媒体广告服务和公司自有土地及房屋的租赁等。发行人通过合法经营获得的合理回报由政府给予保障。若为满足社会公众利益需要，发行人的产品和服务定价低于成本，或发行人为完成政府公益性目标而承担政府指令性任务，将由政府给予相应的补贴。
1、运输业务
近三年及一期发行人运输业务盈利情况表
单位：万元，%
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（1）城市公交板块
城市公交是公司重点发展的主业之一。近几年来，随着无锡市委、市政府进一步加大无锡市优先发展公交工作的力度，公司积极贯彻落实市政府对城市公交发展提出的高要求、高标准，在公交线网优化、车辆配置、场站建设等方面不断加大投入。
目前发行人下属子公司无锡市公共交通股份有限公司（以下简称“公交股份”）和无锡锡惠公共交通有限公司（以下简称“锡惠公交”）是该公司目前城市公交业务的主要运营主体。截至2015年末，发行人拥有营运车辆2,837辆，其中空调车2,735辆，占比达96.40%。2015年，发行人城市公交板块营业收入38,656.35万元，营业利润-58,542.98万元，其亏损的主要原因在于公交板块的定价主要由政府主导，价格较低，其公益性质导致了该板块的亏损。
2016年1-3月，发行人城市公交板块营业收入9,075.58万元，营业利润-14,160.33万元。
近三年及一期公司公交业务运营情况表
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①定价及政府补贴
公交票价方面，根据《无锡市人民政府办公室关于印发2009年无锡市区公交发展8件实事工作方案的通知》（锡政办发〔2009〕31号）的要求，从2009年10月1日起，市区所有公交线路豪华公交车票价2元、普通车1元；刷卡乘车实施6折优惠。所有类别的公交卡一律归并整合为三种卡：即普通卡、优惠卡（学生卡和老龄卡）、免费卡（高龄卡、残疾卡），优惠卡一律按20元/月充值使用。
由于城市公交业务带有一定公益性质，经营存在压力，无锡市政府历年会给予一定的财政支持，包括成品油价差、购置和更新车辆等方面的财政补贴，同时，公交业务的公益性质决定了政府在其中的社会职能和政府职责，可以预计在未来几年内政府对公司公交板块的补贴力度减弱的可能性较小。目前，财政对发行人城市公交业务补贴的政策如下：
刷卡补贴：从2010年起普通卡、学生卡、老年卡、高龄卡、残疾卡补贴由财政全额承担。
新辟线路补贴：2008年按照20万元/条补贴、2009年按照25万元/条补贴、2010年-2012年按照30万元/条补贴。
降价补贴：锡惠公交2008年、2009年按照参照刷卡补贴各半承担的原则，2010年按照财政承担60%、公司承担40%的原则，2011年按照财政承担65%，公司承担35%的原则。2012年按照财政承担60%，公司承担40%的原则。2013年根据无锡市人民政府办公室文件锡政办发〔2013〕231号文《市政府办公室关于印发无锡市市属公交企业政府补贴及管理办法的通知》，2013年-2015年市属公交企业政府补贴基数每年为4.5亿元。
亏损补贴：为鼓励企业降本增效，提高服务质量，增强运营绩效，建立对公交企业考核补贴机制，考核补贴用于弥补公交企业亏损。
其他补贴：对指令性新辟线路、免费摆渡巴士等经市主要领导同意实施的项目，按照“一事一议”原则予以补贴。
近三年及一期公司公交板块获得财政补贴一览表
单位：万元
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②公司公交板块的覆盖区域及竞争情况
2015年末，公司公共交通板块运营公交线路243条，营运车辆2,837辆。线路覆盖包括新区在内的滨湖、惠山、锡山、北塘、南长、崇安等全部七大版块，其中重点以上述七个版块中居住较为密集、客流量较为集中的核心区域为主，日均客运量占三家企业总额的80%以上。未来无锡市城市发展的重点区域——太湖新城，以及将重点打造的太湖湾、蠡湖湾、贡湖湾均在无锡市公共交通股份有限公司独家线网覆盖的范围之内。
公司公共交通板块运营公交线路覆盖除较少郊远乡镇、地区外的几乎所有区域，与未来无锡城市发展的重点区域高度吻合，拥有绝对的竞争优势及发展前景。
长期来看，该公司的公交业务在区域内具有明显垄断地位，且市财政能够在经营方面持续给予较为有利的支持，公司的公交业务仍将保持明显的竞争优势。
③公司公交板块的成本构成
近三年及一期公司公交板块的成本构成表
单位：万元
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公司公交板块营业成本主要由燃料及润料和人工工资构成。近年来，随着燃油及人工成本的上升，公司该业务板块的成本整体呈上升趋势。
（2）客运板块
公司客运业务目前主要由控股子公司无锡客运有限公司（以下简称“无锡客运”）负责运营。无锡客运有限公司是无锡地区规模最大的公路旅客运输国家一级企业，全国客运企业50强和交通部重点联系企业。公司在省道路客运企业质量信誉考核评比中被评定为AAA级，无锡汽车站在车站质量信誉考核中被评定为AAA级。截至2015年末，拥有营运车辆1,278辆，经营客运线路427余条（车站发运班线），长途班线辐射苏、浙、皖、鲁、赣、湘、鄂、豫、冀、川、闽、粤、沪、京、津、渝等十二省四市。
截至2015年末，公司拥有营运车辆1,247辆，经营客运线路427余条（车站发运班线）。截至2015年末，无锡客运有限公司拥有5个公用型客运车站（其中无锡市区一级站1个，江阴市一级站1个，宜兴市一级站1个，三级站2个）；在运力方面，拥有各类运营客车1,278辆，总车座5.57万座。公司各车站日发客运班次2,399余班，日均发送旅客4.21万余人次。
发行人所属的长途客运站的基本情况表
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①盈利能力分析：无锡客运有限公司近三年及最近一期实现营业收入分别为108,470.74万元、117,050.31万元、121,708.09万元和41,447.04万元，发展势头较为平稳。无锡客运有限公司2013-2015年及2016年1-3月运力、旅客运输量和客运收入情况如下表所示：
近三年及一期无锡客运板块运力、旅客运输量和客运收入情况表
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近三年及一期无锡客运的客运业务盈利情况表
单位：万元，%
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随着发行人北广场项目、龙光路综合停车场等项目已建成和运营，公司综合集运能力将进一步增强，在区域运输市场的竞争优势更为凸显。
在拓展运输路线的同时，公司的营业成本随着燃料成本和人工成本的上升也逐年递增。公司客运板块近三年及一期营业成本情况如下：
发行人客运板块近三年及一期的成本构成表
单位：万元
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②客运板块竞争情况
原来由于市场定位（出行时间、费用差别明显）的不同，铁路与公路一直在客运行业中扮演着不同的角色。近十年来，得利于高速公路的发展和四通八达的公路运输网络，公路运输依靠其方便、快捷和经济，相比较而言逐步取得了200公里以内中短途运输的主导地位。随着近两年来由于铁路的几次大提速和动车组的迅速发展，特别是未来几年城际轨道交通的开行，传统的道路客运、铁路分工将被打破，对公路运输的起到一定分流作用，但公司客运业务地处长三角地区，商务合作及交流等因素使得客流量逐年剧增，而与铁路运输相比，客运公司的班次较为密集，具有少、快、灵活等优势，旅客的自主性相对较大，出行时间较好把握。因此，客运业务的开展具有一定不可替代性，未来的发展空间仍然广阔，而公司的客运业务在辖区内具有一定垄断性，预计未来仍将持续稳定经营。
2、交通工程业务
无锡市交通工程有限公司是目前发行人交通工程板块的运营主体。公司适应现代企业发展要求，公平竞争，市场化运作，通过招投标方式招揽工程。无锡市交通工程有限公司具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级等多项资质，是无锡地区以机械化施工为主的道路桥梁工程骨干施工企业。无锡市交通工程有限公司下设3个专业公司：路基公司、路面公司、桥梁公司，拥有4个控股子公司：无锡市航道工程有限公司、无锡市众诚砼业有限公司、无锡众和混凝土有限公司、无锡市兴达桥梁工程有限公司，其中无锡市航道工程有限公司和无锡市兴达桥梁工程有限公司主要业务为工程建设，无锡市众诚砼业有限公司、无锡众和混凝土有限公司主要业务为混凝土的销售和运输。2009年以来，无锡市交通工程有限公司在继续承接以江苏省内的市政、交通工程施工项目为主的同时，开始逐步向省外市场进行业务拓展，经营规模继续扩张。公司目前施工队伍稳定，临时合同工占比在10%以下，分包工程情况也仅限于人力工人分包，在材料、技术、设备等主要环节仍然有公司自行把握，以保证公司的工程质量。工程结算方面，公司与工程业主签订工程合同，对施工任务、工期及付款方式进行约定，开工前由投资方按合同总价的40%-50%支付开工预付款，正式施工后则根据完成产值按月上报计量，经监理及业主（建设方）审核认定后支付工程进度款，若工程进度款不到位可以暂停施工，在整个工程施工建设过程中，纯商业化运作，不存在企业垫资情况。关于承建的交通工程的会计核算，公司根据《企业会计准则第15号—建造合同》的规定，按照完工百分比法进行会计核算。公司将项目施工期间的原材料备料及合同成本在“存货”中核算，即借记“存货”，贷记“银行存款”、“应付账款”等相关相关科目；根据完工百分比法确认当期应该确认的收入，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”，同时结转相应的成本，借记“存货”，贷记“主营业务成本；当期确认的合同收入等于合同总收入乘以完工进度后减去以前会计期间累计已确认的收入，当期确认的合同成本等于合同预计总成本乘以完工进度后减去以前会计期间累计已确认的成本。
2013-2015年发行人承接的主要合同情况表
单位：万元
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2015年度无锡市交通工程有限公司工程主要建设情况表
单位：万元
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2015年，无锡市交通工程有限公司所承建的工程建设均为交通基础设施施工业务，其中主要以高速公路类、普通公路类、市政工程类和航道工程类为主。
（1）高速公路类主要包括阜建高速、锡张高速等，工程结算收入共计29,480.01万元，占比22.51%，共计实现工程结算利润1,024.56万元，占比7.36%。
（2）普通公路类主要包括新戴运河、苏州312国道、336省道等，工程结算收入共计73,005.88万元，占比55.73%，共计实现工程结算利润9,792.44万元，占比70.31%。
（3）市政工程类包括锡玉路2标、锡玉路4标、春风路、钱洛路等，工程结算收入共计14,351.58万元，占比10.81%，共计实现工程结算利润1,225.01万元，占比13.54%。
（4）航道工程类包括锡澄运河、228省道等，工程结算收入共计14,153.84万元，占比10.95%，共计实现工程结算利润1,886.13万元，占比8.79%。
截至2015年末发行人交通工程板块所有在手合同明细及完工情况
单位：万元
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截至2015年末，发行人在手合同项目为14个，总金额为249,770.72万元。
3、公益类交通基础设施建设
目前，公司作为市级交通基础设施投资、建设、经营、管理和交通运输及相关产业的经营管理主体，公司承担着无锡市部分公益性交通基础设施项目的投资建设任务，每年公司根据无锡市人民政府下达的投资建设工作任务，承担无锡市人民政府指定的公益类基础设施项目的投资建设工作。目前，该类基础设施重点工程项目包括342省道、312国道、城市快速路、环太湖公路、机场路、苏锡连接线、苏南运河整治工程等。
（1）运作模式
交通基础设施建设主要由公司本部负责。在市政府年度投资建设工作任务分配模式下，无锡市人民政府办公室每年向发行人下达公益性交通基础设施投资建设任务，发行人根据下达的工作任务对承建的道路建设改造等项目开展建设业务。此类项目中，公司负责项目建设的日常推进和管理。基于该类工程的社会属性，无锡市财政局通过公司承建的具体项目情况，给予公司相应的财政补贴，以支持重点工程的建设。
政府的补贴方式主要体现在以下两方面：
①项目资本金
国家对公路建设项目要求最低资本金比例为25%，主要来自公司自有资金和无锡市财政拨付。针对无锡市财政拨付的项目资本金到位后，公司将资本金借记相关科目，贷记“资本公积”，现金流量表中计入“收到其他与经营活动有关的现金”。
②项目后续建设资金
项目建设所需的其余资金公司将主要依靠银行借款以及资本市场融资。无锡市政府未就具体的交通基础设施建设工程对发行人逐一进行资金补偿，而是根据发行人当年整体交通基础设施工程建设项目数、规模、资金支付计划和银行借款到期金额等因素，列入财政预算，按照政府补贴款的形式每年予以补偿，政府给予的相应补贴体现在营业外收入科目中。
自公司成立至2015年末，公司为公益性交通基础设施项目共拨付工程款71.44亿元。近三年，政府给予的相应补贴分别为86,797.78万元、121,478.56万元和91,012.00万元。
关于公司承建的公益类交通基础设施项目的会计处理方面，，在实际收到补贴款项时，按照到账的实际金额，借记“银行存款”科目，贷记“营业外收入”科目，现金流量表中规入“收到其他与经营活动有关的现金”明细中。公司根据项目的建设进度，以工程合同、工程款支付单据、拨款申请单等原始凭证为依据作为工程建设成本核算，借记“在建工程”科目，贷记“银行存款”科目，并以各工程项目为对象设立明细账予以核算。项目完工后，由“在建工程”科目结转至“固定资产”科目，现金流量表中计入“购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金”。
根据无锡市人民政府出具的《关于向无锡市交通产业集团有限公司回购公益类基础设施项目的计划安排》，截至2015年，公司固定资产中99.45亿元的公益性资产，将在2016-2029年内由无锡市政府进行回购；在建工程中44.90亿元的公益性资产，将在竣工转为固定资产后，由无锡市政府进行回购。
（2）公益类交通基础设施建设项目情况
截至2015年末发行人主要公益类交通基础设施项目投资情况表
单位：万元
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4、土地转让业务
近三年及一期，发行人土地转让业务营业收入分别为102,600.00万元、132,612.00万元、0.00万元和0.00万元，营业成本分别为97,200.97万元、125,195.86万元、0.00万元和0.00万元，土地转让业务为发行人2012年新增的业务。发行人于2006年11月通过招拍挂方式取得无锡火车站北广场项目5块地块的土地使用权。
发行人与世茂房地产控股有限公司、上海世茂股份有限公司、上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂集团”）于2009年10月24日签署《合作协议书》，共同开发无锡火车站北广场项目5块地块，其中发行人负责场地平整以及项目以外的相关部分公建配套建设，世茂集团负责项目的后期建设。发行人在完成场地平整后，通过签订《国有土地使用权转让协议》在二级市场上将土地转让至双方投资设立的项目公司无锡世茂新发展置业有限公司和无锡世茂房地产开发建设有限公司名下。
2012年-2014年共确认土地转让收入36.46亿元，并分别于2009年收到2亿元、2010年收到10.468亿元、2011年收到5.5亿元、2013年收到1.328亿元、2014年收到1.108616亿元、2015年收到0.684284亿元，合计21.0889亿元。
会计核算方式：
发行人于2006年11月通过招拍挂方式取得土地，发行人办妥土地证件之后，会计核算方式为增加在建工程减少货币资金。也即：借记“在建工程”，贷记“货币资金”。土地前期开发整理费用由公司自行承担，筹措方式包括公司自有资金以及银行贷款，支出一旦发生，账务处理方面则借记“在建工程”，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目，现金流量表中计入“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”。公司收到与世茂土地转让的往来款，账务处理方面借记“货币资金”，贷记“其他应付款”，现金流量表中计入“收到其他与经营活动有关的现金”。公司按照项目地块开发进度确认收入同时冲减与世茂房地产控股有限公司、上海世茂股份有限公司、上海世茂建设有限公司往来款，借记“其他应付款”,贷记“营业收入”，“其他应付款”不够冲减的部分计入“应收账款”；2012年之前，公司在“在建工程”科目归集土地开发成本，2012年确认收入时，才将开发成本从在建工程转出到存货中，再从存货结转到主营业务成本，即先借记“存货”，贷记“在建工程”，再借记“营业成本”，贷记“存货”。
5、其他业务板块
发行人的其他业务板块主要包括社会人员的机动车驾驶培训移动媒体广告服务收入等业务。
（1）机动车的驾驶培训业务
随着我国私家车保有量的持续高速上升，学习驾驶机动车的学员逐年增长，公司的控股子公司无锡客运有限公司拥有客运驾培分公司、全资控股无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司和宜兴市交运机动车驾驶员培训有限公司，可提供包括C1、C2、B2、A1各种类型驾驶证的培训业务。
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司是无锡市成立最早的机动车驾驶员培训机构，2010年由全国道路旅客运输五十强企业――无锡客运有限公司控股，并成功整合了客运驾培、公交驾培相关业务。目前是无锡市区车辆规模最大、训练场地最多、训练设置最强、训练环境最优、培训学员最多的机动车驾驶员培训机构。总部位于江阴北渚驾驶员考试中心，占地408亩。现下辖三个驾训车队，各类教练车辆260辆，各种训练场地8万平方米。在全市范围内设有18个招生报名点，12个训练场，基本遍布无锡东南西北四城门。公司具备交通部一类普通机动车驾驶员培训资质，有小型汽车、小型自动档汽车、大型货车到大型客车汽车驾驶证的培训能力，同时具备道路旅客运输从业资格培训资质。
无锡客运有限公司驾培分公司拥有交通部二级机动车驾驶员培训以及客运驾驶员从业资格培训资质。现有教练车辆75辆。硬件设施齐全，教学设备先进，教学经验丰富。具有直观完备的专用教学模具和先进的电子教学系统，专业的理论教室。本着以“为更多的学员服务、为学员服务得更多”的服务宗旨，预约计时班、贵宾驾培班、中老年慢班等培训项目，充满着个性化和人性化的服务。
近三年及一期发行人驾驶培训业务的基本业务情况表
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注：驾培业务的定价标准：按照本行业的平均收费标准到物价局去备案。
（2）移动媒体广告服务收入
无锡市巴士广告有限公司系无锡市公共交通股份有限公司的全资子公司。主营公交媒体广告。
发行人的主要合作伙伴有：上海雄狮广告有限公司、涟水今世缘酒业销售有限公司、安徽口子酒营销有限公司、天津市德高津联广告有限公司、厦门金日制药有限公司、江苏徐家木业有限公司、无锡市太湖鼋头渚风景区管理处、无锡红五星传媒有限公司等。公司的定价标准：因公交媒体广告在本地区的特殊性和唯一性，故参照北京、上海一线城市的公交媒体广告的报价、考虑同级别城市的广告价格，在此基础上，来定位公交媒体广告的报价。
截至本募集说明书签署之日，发行人经营情况未出现重大不利变化。
七、发行人主要在建及拟建工程
（一）发行人主要在建工程介绍
发行人目前主要在建项目包括龙光路停车场项目和以道路桥梁为主的公益类基础设施建设项目，发行人在建项目已取得相关政府部门批复，在建工程合法合规。以下是发行人主要在建项目情况表：
截至2016年3月末发行人主要在建项目情况
单位：万元
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截至2016年3月末发行人主要在建项目情况（续表）
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其中，发行人在建的主要道路桥梁为S342省道无锡段工程、苏锡高速公路、苏南运河以及惠澄路工程。具体情况详见下表：
截至2016年3月发行人主要道路桥梁项目情况表
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（1）无锡市龙光路项目总投资5.49亿元。根据无锡市城市发展规划，为解决去惠山古镇旅游的社会车辆停车难问题，同时为惠山古镇的旅游商业提供服务配套，避免多头投资，集约化利用土地，并结合惠山古镇和锡惠公园旅游区域开发，龙光路地块在预留100辆大客车（50辆公交和50辆旅游大巴）地下停车功能的基础上将进行综合性商业开发，将竭力在无锡城西--锡惠山下营造一个有品味的商业中心，届时将会为消费者提供综合型消费服务，未来经营性现金流稳定。
（二）发行人主要拟建项目
截至2016年3月末，发行人无重大拟建项目。
八、发行人发展战略
（一）发展定位
发行人作为无锡市交通基础设施建设的投资平台，十三五期间将以更好服务无锡经济社会发展为导向，以进一步做强做大做优为目标，以现代交通服务全产业链为特色，在进一步做好无锡城市公共交通服务的同时，创新发展理念，积极构建大交通格局，加大科技创新力度，加快“走出去”步伐，努力拓宽产业空间，逐步由以公益性为主转向以商业性为主的经营结构，成为有较强经济实力、市场竞争力和影响力的国内一流综合性交通产业集团。
（二）发展目标
——公交客运服务更上台阶，运营智能化、搭乘便利化、服务人性化、线路多样化、管理规范化，更好满足市民出行需求，彰显无锡城市形象，整体服务水平领先全省。
——航空产业板块初步构建，力争2017年完成丁蜀通用机场建设，2017年年底实现航空公司正式开航，并通过设立无锡航空产业发展基金发展航空产业。
——产业开拓形成规模，抢抓机遇，积极开拓创新，从交通服务、交通建设向航空产业、交通科技、交通商业地产延伸扩展，形成以现代交通为特色的全产业链。
——国企改革工作取得一定成果，集团主业发展和竞争优势更加突出，股权结构和资源配置更加合理，企业内控和激励约束机制更加健全，资产证券化水平进一步提升，力争实现1家控股企业主板上市，至少2家参股企业上市。
——现代管理全面落实，架构合理、权责明确、决策科学、执行有力、高效廉洁，战略方向明，员工素质高，激励机制好，企业文化浓，有凝聚力、竞争力、创新力、影响力。
——整体水平显著提升，力争实现“三突破”：行业突破，从交通运输服务商，提升到现代交通产业的综合集成商；能力突破，从有服务能力，提升到有竞争能力和整合能力；区域突破，走出无锡，走向全国。
（三）发展规划的主要内容
1、全面做优公交服务
坚持为市民谋福利、为政府分忧难的使命感，以满足新时期无锡经济社会发展和广大市民日常出行需求为导向，大力推进“科学化设计、标准化管理、人性化服务、科技化支撑”，加快公交线网总体结构的优化调整，深化公交智能化系统应用，加大绿色新能源公交车的投入力度，强化科学经营管理和降本增效，提高公交服务的覆盖率、准点率、满意率和车辆利用率，成为省内领先、国内一流的公交标杆。“十三五”末，公交车辆达到2,900辆以上、运营线路250条、日发车班次超过1.1万次、日运送乘客93.61万人次、服务质量满意率98%。
（1）进一步完善公交线网
紧密结合城市规划建设和经济发展需要，适时新辟和优化调整公交线网，进一步提升线网综合覆盖能力，满足市民的出行需求。配合地铁3号线、4号线建设，认真做好线路的对接和配套工作，实现市民换乘的无缝对接，稳步发展接驳线路和微循环线路；结合我市旅游休闲示范城市的建设，加强对我市各大景区、枢纽站公交线路的系统分析，逐步完善和发展旅游专线；突出解决线网发展的结构性矛盾，加大太湖新城等新建区域公交线网发展力度，实现区域发展均衡化，为城乡居民出行提供快速、便捷、优质的服务。
（2）进一步深化智能化系统的应用
根据公交运营和日常管理的需要，不断完善智能化系统的服务功能，进一步提高信息化管理水平。配合线长制、运修分离、物资供应系统等各项管理制度改革，做好智能化系统配套和优化调整工作，保障营运生产正常有序；加快公交场站自助查询、POS机无线数据采集及客服语音座席系统等配套项目建设，提高公交信息化程度和服务质量；结合北斗定位、CAN总线、POS机交易记录实时上传、存油检测、客流检测、视频监控等新要求，继续更新完善车载系统，为后续新技术应用奠定基础。
（3）进一步完善场站设施的服务功能
根据公交线路发展需求，配合做好场站的建设和管理服务，确保功能完备，运转顺畅，满足公交企业生产经营需求。围绕公交线网布局调整及优化需求，及时建设、迁移公交站台设施，确保为乘客提供准确的信息；继续扩大电子站牌的应用范围，开展候车亭LED光源、线路牌灯箱及候车凳等设施改造升级工作，为市民提供更加方便和舒适的候车环境。
（4）进一步引领绿色交通出行
坚持绿色发展、绿色惠民，继续加大节能环保车辆的投放力度、提升车辆的安全和环保性能，打造绿色低碳的公交运营系统，努力为广大市民提供绿色环保、舒适便捷的乘车条件。
（5）进一步推进增收节支工作
继续加强预算管理和控制、科学调度和管理，全力推进节能降耗和开源节流工作，降低成本支出；深入挖潜公交车身、场站设施及数据资源的广告价值和经济效益，提高企业的自我造血能力，促进公交事业的可持续发展。
（6）进一步强化企业形象宣传
以公交公司成立60周年为契机，开展庆典、征文、展览等各种宣传活动，进一步加强与市民和乘客的沟通互动，大力打造文化公交，内聚人心、外塑形象。
2、打造多元客运产业
主动适应交通运输格局和市场需求变化，坚持改革创新和转型升级的发展理念，充分挖掘道路客运市场的发展潜力，抢抓多层次、多样化的交通运输消费需求，打造特色客运专线，形成传统班线客运与定制客运互补的多元客运服务。同时，继续实施多元化经营战略，延长、拓宽、优化运输产业链条，努力实现经营结构的调整与升级，最终形成“主业精、副业兴、整体强”的“一线多节点”交通生态链发展格局。“十三五”末，实现营收突破15亿元，日均客流量4.2万人。
（1）开启“互联网+客运”发展模式
借助移动互联网、云计算、大数据、物联网等先进技术和理念，将互联网产业与传统客运业进行有效渗透与融合，通过线上服务功能完善和乘客体验提升，线下精品班线、机场快线、商务快客、短途驳载等特色专线市场的开拓，形成具有“线上资源合理分配，线下高效优质运行”的定制（约租）客运模式，实现“旅客通过PC、手机端购票约车，系统智能调度，车辆门到门服务”的道路客运打车服务，满足公众多样化、便捷化和个性化的出行需求，实现与铁路、航空客运系统的合理分工、错位竞争。
（2）加快旅游客运发展
以我市旅游休闲示范城市建设为契机，大力发展旅游客运，全力打造旅游集散中心品牌，在高铁车站、机场、重点地铁站等交通枢纽设立专门服务点，发挥客运的全国网络优势，开辟各种长途旅游专线，观光、摄影、美食、养生、游学等各种特色客运旅游；加强与周边景区、景点的合作，针对即将开园的上海迪士尼乐园以及周边新推出的热门乡村旅游休闲景点，及时新增直通班线；整合票务营销、集散组客、车辆班线及大运酒店等资源优势，为旅客提供高品质的旅游体验，逐步提升旅游客运的整体竞争力和市场占有率。
（3）拓宽智能客运业务领域
依托大运科技的资源优势，做好智能客运产业链上相关业务的联动发展，加快核心技术研发和智能化推广，力争在全国客运站智能化建设领域形成品牌优势，成为客运智能系统解决方案提供商。同时，依托新三板平台，加强资本运作，通过兼并收购等外延拓展方式，加快资本扩张步伐，逐步形成以苏锡常通为核心、服务辐射全国的网络化格局。力争到“十三五”末，实现营收3800万元，在华南、华北地区收购或组建至少2家控股公司。
（4）开拓汽车后服务市场
充分发挥客运现有的车辆检测、维修保养、保险代理、停车场等资源优势，加强整体设计，推动合作共享，打通关键环节，为全市私家车提供全系列后服务，增加利润来源。成立二手车交易市场，并通过引入互联网思维、合作加盟等方式，形成快修服务网络，打造服务品牌。
（5）继续培育新的经济增长点
抢抓高铁快速发展机遇，继续提高友方电工的产品制造能力和销售份额，同时积极推进友方电工新三板上市工作，进一步扩大企业的品牌影响力；认真分析现有的驾驶培训、城市配送、商务酒店以及新投资的成品油销售、汽车检测等规模较小的业务板块的发展优势和潜力，集中精力发展壮大部分优势业务，逐步形成企业重要的利润支撑，进一步增强企业的可持续发展能力；继续关注行业发展动态，积极在产业链上挖掘新的经济增长点，通过收购资质优、潜力大的企业，迅速在新行业打开局面，进一步扩大企业发展空间。
3、布局民用航空产业
根据市政府的决策部署，集团将以投资建设宜兴丁蜀通用航空机场、组建无锡羽嘉航空有限公司为转型发展、开拓新兴产业的重要抓手，抢抓民航业发展的黄金机遇期，积极布局航空产业、构建交通产业大格局，开拓驾驶培训、旅游航空、航空制造等航空产业项目及其相关业务，逐步形成集团新的支柱产业。
（1）建成丁蜀通用机场
丁蜀通用航空机场初步选址拟为宜兴丁蜀镇大浦村，一期工程计划按照A类通用机场标准建设，跑道为800m×30m，可满足运—12，海星（道尼尔 CD2）等小型固定翼飞机的起降要求，估算总投资约2.2亿元，力争于2017年年底投入运营。中远期计划按照支线机场规模预留建设用地。机场投运后，主要为小型固定翼机型和直升机提供起降、停放、维护、飞机航空燃料供应以及其他相关日常业务，同时以通用机场为依托，积极发展模拟驾驶、飞行员培训、无人机驾驶培训、小型飞机展览销售、空中观光、伞降俱乐部、航空文化主题乐园等一系列与航空相关的服务业，并为无锡的农林渔业、气象、消防、水利等公共部门提供航空配套服务，以最大程度发挥通用机场的功能和效益。
（2）组建无锡羽嘉航空有限公司
集团将联手驴妈妈、途牛网、航新科技共同成立无锡羽嘉航空有限公司，注册资本6.8亿元，集团公司拟出资3亿元，作为羽嘉航空单一最大股东和实际控制人。公司定位于低成本、主要以二、三线和旅游城市为目标市场的地方性航空公司，与传统航空公司错位发展、互相补充，同时将充分利用股东资源优势促进航空旅游产业的发展，推动上游航油销售、飞机维修、航空食品等高端产业发展。公司计划2017年年底正式开航，力争2020年实现扭亏为盈，机队规模达到12架。
（3）探索进入航空制造领域
海翼飞机（江苏）有限公司是无锡产业发展集团有限公司、新区科创集团以及Aviador Holding S.a.r.l.于2013年成立的合资公司，计划在宜兴通用航空产业园引进生产世界先进的海星水陆两栖飞机，并以丁蜀通用机场作为试飞场地。海翼公司注册资本1.2亿美元，集团已完成对新区科创集团持有的海翼飞机20%股权收购工作，将以此为契机进一步促进集团航空产业的发展。
（四）做大交通科技产业
贯彻落实创新驱动战略，抢抓《中国制造2025》、“互联网+”的机遇，准确把握现代交通运输领域的科技创新发展趋势，大力推动科技创新，围绕交通主业重点发展具有较高科技含量的生产制造项目，加快开发现代信息技术与交通运输服务、管理全面融合的应用技术，积极培育新增长点，努力将交通科技产业打造为支撑集团发展的重要板块，增强集团的持续稳定发展能力。
（1）大力开拓培育交通科技制造项目
一是进一步做好做强友方电工、海翼飞机等新投资项目，加强项目管理，尽早形成经济效益。二是加快推进 “飞机加装”、“无人机”、“新能源公交车”等项目的可行性论证和落地实施，抢抓市场先机。三是在国内外积极寻求有发展前景的交通科技项目，通过收购兼并参股合作等方式，开发生产应用性交通新产品新技术，加快形成产业规模。
（2）全力打造智慧交通平台
整合集团下属公交公司、大运科技、市民卡公司等信息科技资源，开发集交通出行信息和服务于一体的智慧交通平台，为市民提供一体化的出行和生活服务，抢占智能交通市场；整合交通各服务领域的数据资源，为社会管理提供数据支撑和决策支持，同时通过数据分析和价值挖掘实现客户精准服务、个性化服务及增值服务，着力提高交通科技的服务价值和经济效益。同时，研究建立大宗商品电子商贸交易平台，探索通过期现通模式实现期货、现货互通互转，为交易商提供线上、线下相结合的购销流通渠道，整合物流、仓储等交通运输企业。
（3）努力增强交通科技研发能力
深入实施创新驱动战略，大力引进交通运输科技创新人才和创新团队，并以交通资源为依托，以交通应用和管理服务需求为导向，不断开发交通科技新产品、完善产品服务功能，在项目研发和合作中培育锻炼集团自己的研发团队，提升整体科技水平和研发能力。同时，加强对新兴技术的跟踪研究，特别关注可能具有颠覆性技术的项目，努力站到产业发展前沿，为交通科技产业发展提供技术支撑。
（五）做强交通工程建设
主动适应国内外形势新变化，积极应对交通工程建设市场低迷、竞争日益激烈、本地市场规模严重不足等挑战，全面深化改革，转变发展理念，创新经营模式和管理机制，切实增强企业综合竞争能力。在继续做强路桥建设主业的基础上，积极拓展经营范围、深化价值创造，谋求发展新空间。到“十三五”末，实现营业收入突破20亿元，利润总额达到1亿元。
（1）大力推动多元化发展
抓住新型城镇化发展机遇，进一步加大转型升级力度，拓宽主业经营范围，从道路、桥梁、航道工程向市政、水利、环保等领域拓展，积极切入地铁、轨道交通、地下管廊、机场等行业，进一步延伸产业链，扩大主业发展空间；同时，以市场需求为导向，尝试财务投资，参股进入新能源和新材料等行业或其他新兴行业，积极培育新的经济增长点，提高企业的盈利能力和抗风险能力。
（2）加快实施走出去战略
抢抓“一带一路”等战略发展机遇，在继续抓住省内交通基础设施建设市场的同时，进一步加快“走出去”的步伐，巩固和拓展中西部市场，开拓海外建设市场。同时，在风险得到有效控制的基础上，加强与央企、地方强企合作，从区域基础设施建设合作、协同配合重大装备出口、密切配合境外经贸合作区建设步伐等方面寻求更广阔的市场发展机遇，不断提升企业的市场占有率。
（3）积极开拓“智能建设”
抢抓“互联网+工程建设”的机遇，进一步加大科技创新力度，抓紧设立交通工程建设技术研发中心和博士后流动站，大力打造“智能建设”，全力提升科技含量和企业竞争力，成为省内领先、国内一流的公共建设综合服务商。
（4）深化企业内部改革
以国企改革为契机，通过退出部分国有股权、合理处置工会持有股权的方式，进一步优化企业股权结构、建立健全激励约束机制、创新项目管理模式，切实提高企业的经营发展的动力和活力。
（六）做精交通商业地产
以交通基础功能服务为核心，树立供给侧改革思维，充分利用交通场站设施等物业资源，大力发展多层次、多样化的交通商业地产，以新的商业理念和模式更新人们对交通枢纽和场站物业的体验与感受，实现交通出行与购物休闲的有效结合，在满足旅客和市民消费需求的同时，增强交通商业地产的吸引力和竞争力，形成集团新的增长极。
（1）打造中央车站国际文化特色街区
充分发挥中央车站人流量大、交通便利的优势，跳出传统商业思维和招商模式，以跨界发展的理念创新商业模式，借鉴发达国家的体验式商业，以无锡市650万人口为依托，加强商业与旅游休闲、文化创意、交流体验的有机结合，打造国际文化特色街区。努力形成三大特色，一是经营各种进口食品和服装化妆品等；二是引进各种国际文化艺术影视展示、表演和交流；三是城市公共交通展示馆等。争取5年形成枢纽商业品牌和较高知名度。
（2）努力盘活公交场站等存量资产
继续加大招商力度、创新招商运作模式，有序推进庆丰文保、高墩桥、汽车北站、龙光路停车场等项目的实施，逐步扩大商业地产的开发范围，形成交通商业地产的品牌特色。同时，充分利用土地集约利用、公交场站综合开发的政策导向，研究探索公交场站开发的可行性，逐步盘活遍布全市的场站资源，提高资产的使用效益。
（3）培育高素质的招商和物业管理人才队伍
以集团众多商业地产的开发为契机，加强招商人才、物业管理人才及电子商务人才的培育，为交通商业地产的经营和管理提供智力支撑，为后续管理服务输出及相关培训机构的建立奠定基础，逐步拓宽商业地产的盈利渠道。
（七）构筑交通产业资本运作平台
围绕“大交通产业投资、新兴产业投资和股权投资”三大重点，着力打造战略投资平台和新兴产业项目孵化平台，进一步优化资产结构，盘活存量、提升质量、做大增量，进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，加大集团对资本驱动创新、并购重组领域的投资力度，积极探索资源资产化、资产资本化、资本证券化的多种实现形式，围绕大交通领域深度挖掘、孵化和培育优良的投资项目，尽快形成持续、稳定的盈利模式，夯实企业发展基础，提升交通产业的整体竞争能力和发展水平。
（1）成立专项产业投资基金
通过设立交通产业投资基金，借助基金杠杆探索产业整合，并以此作为集团对外投资并购及资本运作的平台，以新兴的、有巨大增长潜力的项目为投资重点，通过产业资本和金融资本共同推动标的企业发展，并在合适时机通过各类退出方式实现资本增值收益，为集团公司带来可观的经济效益，实现集团资产的保值增值和资本的快速扩张。同时，以交通产业投资基金为母基金，另行设立航空产业基金等子基金进行对外投资，迅速做大集团航空产业规模，为集团转型发展提供有力支撑。
（2）积极培育子公司上市平台
一方面继续推进友方电工的新三板挂牌上市工作、大运科技的后续转板工作，并充分利用上市公司的资本运作平台优势，拓宽融资渠道，加快资本扩张步伐，争取更多的市场资源和资金支持；另一方面积极培育后续上市资源，对于经营条件较好的下属企业，全力助推其在境内主板、中小板、创业板等多层次资本市场上市，逐步提高集团的资产证券化水平。
九、发行人所在行业状况及行业地位
（一）发行人所在行业状况
1、交通工程建设行业
（1）我国交通工程建设行业的基本概况
“十三五”规划纲要提出：拓展基础设施建设空间，加快完善安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。
完善现代综合交通运输体系
坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。
①构建内通外联的运输通道网络
构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊。打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能。完善广覆盖的基础网络，加快中西部铁路建设，推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设，提升沿海和内河水运设施专业化水平，加强农村公路、通用机场建设，推进油气管道区域互联。提升邮政网络服务水平，加强快递基础设施建设。
②建设现代高效的城际城市交通
在城镇化地区大力发展城际铁路、市域（郊）铁路，鼓励利用既有铁路开行城际列车，形成多层次轨道交通骨干网络，高效衔接大中小城市和城镇。实行公共交通优先，加快发展城市轨道交通、快速公交等大容量公共交通，鼓励绿色出行。促进网络预约等定制交通发展。强化中心城区与对外干线公路快速联系，畅通城市内外交通。加强城市停车设施建设。加强邮政、快递网络终端建设。
③打造一体衔接的综合交通枢纽
优化枢纽空间布局，建设北京、上海、广州等国际性综合交通枢纽，提升全国性、区域性和地区性综合交通枢纽水平，加强中西部重要枢纽建设，推进沿边重要口岸枢纽建设，提升枢纽内外辐射能力。完善枢纽综合服务功能，优化中转设施和集疏运网络，强化客运零距离换乘和货运无缝化衔接，实现不同运输方式协调高效，发挥综合优势，提升交通物流整体效率。
④推动运输服务低碳智能安全发展
推进交通运输低碳发展，集约节约利用资源，加强标准化、现代化运输装备和节能环保运输工具推广应用。加快智能交通发展，推广先进信息技术和智能技术装备应用，加强联程联运系统、智能管理系统、公共信息系统建设，加快发展多式联运，提高交通运输服务质量和效益。强化交通运输、邮政安全管理，提升安全保障、应急处置和救援能力。推进出租汽车行业改革、铁路市场化改革，加快推进空域管理体制改革。
“十三五”规划纲要提出的交通基础工程包括：
（i）高速铁路
加快完善高速铁路网，贯通哈尔滨至北京至香港（澳门）、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明高速铁路通道，建设北京至香港（台北）、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州（西宁）至广州、北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道，拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。
（ii）高速公路
加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区换线，并行线，联络线等组成的国家高速公路网建设，提高长江经济带、京津冀地区高速公路网络密度和服务水平，推进高速公路繁忙拥堵路段扩容改造。新建改建高速公路通车里程约3万公里。
（iii） “四沿”通道
基本贯通沿海高速铁路、沿海高速公路和沿江高速铁路，加快建设沿边公路，建设和田至若羌铁路、东北沿边铁路和川藏铁路等沿边铁路，推进与周边国家跨境通道和“一带一路”沿线通道建设，建设乌鲁木齐、兰州等重要节点城市铁路国际班列物流平台，建设深中通道。
（iv）民用机场
打造国际枢纽机场，建成北京新机场，建设京津冀、长三角、珠三角世界级机场群，加快建设哈尔滨、深圳、昆明、成都、重庆、西安、乌鲁木齐等国际航空枢纽，强化区域性枢纽机场功能。实施部分繁忙干线机场新建、迁建和扩能改造工程，建设支线机场和通用机场。建设郑州等以货运功能为主的机场。新增民用运输机场50个以上。
（v）港航设施
优化提升环渤海、长三角、珠三角港口群。加快长江、珠江—西江、淮河、闽江等内河高等级航道建设，大力推进上海、天津、打脸、厦门等国际航运中心建设。有序推进沿海港口集装箱、原油、液化天然气等专业泊位建设。稳步推进海南凤凰岛等国际邮轮码头建设，提高港口智能化水平。
（vi）城市群交通
建设城市群中心城市间、中心城市与周边节点城市间1—2小时交通圈，打造城市群中心城市与周边重要城镇间1小时通勤都市圈。基本建成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、山东半岛城市群城际铁路网，建设其他城市群城际铁路网主骨架。实施市城（郊）铁路示范工程。
（vii） 城市交通
完善优化超大、特大城市轨道交通网络，加快300万人以上人口城市轨道交通成网，优化城市公共交通系统，建设集约化停车设施。新增城市轨道交通运营里程约3000公里。畅通城市道路与对外公路繁忙出入口，具备条件的城市规划建设绕城公路。
（viii）农村交通
继续加强农村公路建设，有条件的地区推进联网，加强县乡道提级改造、农村公路安全防护设施建设和危桥改造，加大农村公路养护力度，实现具备条件的建制村通硬化路和班车，完善农村和西部地区邮政、快速基础设施，实现村村直接通邮。
（ix） 交通枢纽
以高速铁路、城际铁路和机场等为重点，打造一批开放式、立体化综合客运枢纽，推进同台换乘、立体换乘，加强城市内重要客运枢纽间的快速通道建设，减少换乘距离和时间。建设一批多式联运货运枢纽，提升换装效率。鼓励依托交通枢纽建设城市综合体、推进整体开发。
（x） 智能交通
推进交通基础设施、运输工具、运行信息等互联网化，加快构建车联网、船联网、完善故障预警、运行维护和智能调度系统，推动驾驶自动化、设施数字化和运行智慧化、推动铁路、民航、道路客运“一站式”票务服务系统建设，建设综合运输公共信息服务平台和交通大数据中心。
（2）无锡市交通工程建设行业的发展现状及前景
无锡地处长三角核心区，不仅是中国民族工业的发源地，也是乡镇企业和开放型经济的崛起地，发展水平和经济国际化程度领先全国，近几年经过大规模结构调整，产业层次显著提升，科技创新能力大大增强，“十三五”期间将坚持“科教兴市、人才强市、质量与知识产权立市”的主战略，以建设“生态城、高科技产业城、旅游与现代服务城”为目标，以深化改革开放、体制机制创新为动力，积极实施“内生增长、创新驱动，城乡一体、融入上海，生态为本、普惠市民”的发展策略，大力打造创新型经济领军城市、生态文明先驱城市和和谐宜人幸福安康首善城市，为全面实现现代化奠定坚实基础。
无锡经济社会的进一步发展对交通运输提出了更高要求。国际经验表明，随着全球化的不断深化，生产要素流动大大加快并呈现出沿交通综合枢纽中心聚集的特征，临港（空港和海港）产业带的迅速崛起就是个例证，交通运输在区域发展和竞争格局中越来越成为核心因素，并成为配置资源和引导布局的重要手段。因此，现代综合交通枢纽中心是未来城市的最重要的优势，因为综合交通枢纽中心具有一定的服务半径和自然垄断性。无锡处于沪宁线的中间，具有发展现代综合交通运输枢纽中心的有利条件，加快建设长三角区域乃至全国的重要现代综合交通枢纽中心城市，既是抢占未来发展制高点的战略举措，更是无锡全面迈向现代化的重要支撑。
大力发展现代服务业、推动产业转型升级，这是无锡未来发展的方向和重点，也是转变经济发展方式的重要途径。交通运输业是现代服务业最重要的组成部分，加快交通运输业的发展，不仅符合无锡经济发展的内在要求，提升产业层次，增强发展动力，而且可以更好满足人民群众不断增长的交通出行需求。2015年无锡人均GDP已突破二万美元，居民消费水平大幅提高，消费时代正在来临。
首先，随着高速铁路、城际铁路和地铁等轨道交通为代表的新一轮大规模交通基础设施建设，交通运输的高速时代已经来临，传统的交通运输的发展模式和产业格局正在发生重大变革。其次，全球气候变暖已引起世界普遍关注，低碳经济的概念越来越深入人心，我国也向国际社会庄严宣布了至2020年的节能减排目标，交通运输业是耗能和排放的主要部门，节能减排的任务十分艰巨，交通运输技术正在酝酿重大创新，以电动汽车为代表的新能源交通运载工具、智能化交通管理系统等新技术发展很快，有的已进入大规模应用阶段。第三，经过20多年的大规模建设，我国的交通基础设施与发达国家的差距已明显缩小，但运输组织化水平和运输管理仍然很低，加强运输组织、培育物流骨干企业，提高运输效率将成为未来发展的重点。交通运输业的重大变革，为集团未来发展提供了极为难得机会。江苏拥有国内一流的交通基础设施，也一定会涌现出一流的交通运输领军企业。
整体来看，无锡市经济总量较大，区域经济保持了稳步发展势头，财政实力持续增强，可为当地城市交通基础设施建设的推进和城市公交的发展提供良好的资金保障。无锡交通建设进入了一个新的发展阶段，不仅要建设更加完善的交通设施、增添先进的运输工具，而且要形成更加科学的交通模式和合理的运输结构，构建更有效率的交通体系与和谐的交通格局。
2、运输行业
公路运输业是与宏观经济运行密切相关的行业，2014年我国营业性客运车辆完成公路客运量190.82亿人、旅客周转量12,084.10亿人公里，比上年分别增长3.0%和7.4%，平均运距63.33公里。全国营业性货运车辆完成货运量333.28亿吨、货物周转量61,016.62亿吨公里，比上年分别增长8.3%和9.5%，平均运距183.08公里。
2015年我国营业性客运车辆完成公路客运量174.31亿人、旅客周转量113,185.52亿人公里，比上年分别增长%和%，平均运距63.33公里。全国营业性货运车辆完成货运量3,224.84亿吨、货物周转量587,481.24亿吨公里，比上年分别增长%和%，平均运距公里。
截至2014年末，全国有98.95%的乡镇开通了客运线路，乡镇通车率比上年末提升0.31个百分点；93.32%的建制村开通了客运线路，建制村通车率比上年末提升0.54个百分点。北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江和上海6省份已全面实现“村村通客车”。
未来中长期内，我国城镇化进程将稳步发展，产业的跨地区转移将不断加快，大量劳动力跨地区流动的经济形势仍将持续，这些因素构成了公路客运发展的良好经济背景。
从无锡市来看，“十三五”开局之年，无锡市全社会营运性客货运量保持稳步增长。截至2015年底，全市年客运量达1.02亿人次，年货运量达1.61亿吨。客运呈现多元化发展趋势。公路客运继续保持快速发展势头，截至2015年底全市共有营业性客车4986辆，比“十一五”末增长了17％，其中中高级客车比例达84%，客车舒适性、安全性大幅提高。民航客运发展迅速，苏南（硕放）国际机场现已开通客运航线55条，通达国内外49个重要城市，2015年机场完成旅客吞吐量460万人次，是“十一五”末的1.8倍。依托京沪高铁、宁杭城铁等2条铁路及配套的4个综合客运枢纽建成投运，铁路客运分担比例大幅提升。货运向集约化发展转变。公路货运加大资源整合力度，积极引导物流企业规模化、专业化发展，2015年全市公路货运量达1.28亿吨，较2010年增长15％。鼓励中小物流企业抱团组建联盟，培育打造精品专线115条；“江苏快货”发展迅速，100多条线路已覆盖全国19省份；甩挂运输跨越式发展，在全国率先组建了甩挂运输联盟，2012年苏盟物流挂牌成立，2014年金南物流甩挂运输国家级试点通过验收；物流基地建设加快推进，“两园四中心”的现代物流架构体系基本形成。港口生产稳步推进，2015年无锡港实现年货物吞吐量1.9亿吨，实现集装箱吞吐量45万标箱。无锡（江阴）港加快港口资源优化整合、合理调整功能布局，积极开通韩国、中东等国际航线，截至目前累计拥有集装箱航线52条，已初步形成外贸内支线、长江支线、内贸航线及远、近洋航线网络。苏南（硕放）国际机场现已开通货运航线4条，实现货邮年吞吐量8.9万吨，较“十一五”期末增长56.1%，国家干线机场和区域枢纽机场的发展定位正在加速实现。积极开展城市配送体系建设，在省内率先出台2个规范性文件，培育试点企业6家，设立运营服务网点200余个，城市配送建设走在全省前列。(下转35版)
