湖北凯乐科技股份有限公司
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，国内外形势错综复杂，经济下行压力依然较大，公司按照董事会制定的发展战略，积极推进技术创新，加快转型升级步伐，取得了不易的成绩。在国内，随着4G网络城乡覆盖范围的进一步扩大，智能终端的进一步普及，运营商提速降费政策的进一步推进，移动互联网接入流量持续增长，促进了公司通信产业的稳步发展。同时，公司围绕专网通信、特种通信领域,积极开拓军用民用市场，逐步向技术密集性的高端通信设备制造转型。
报告期内，国家加速推进4G网络建设，公司光纤、光缆产品得到了较快发展。上半年，公司光纤产能释放，光纤供不应求，价格持续回升；光缆等通讯产品与去年价格同期相比，也有一定提升。公司通过不断技术创新及降成本管理，效益随之提高。
报告期内，公司新增星状网络数据链等产品销售，与中国普天信息产业股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同，总金额为人民币5,060,849,829.00元。同时公司在数据链等专网通信、特种通信产品的研发、制造方面取得较快发展，积累了多项软硬件专有技术和较丰富的大规模通信数据链产品制造生产管理经验。
报告期内，公司完成7亿元公司债券的发行，有利于优化公司的债务结构，降低财务成本,提升盈利能力,促进公司稳步健康发展。
报告期内，公司收购吉林市江机民科实业有限公司51%股权，增资控股北京天弘建业投资管理有限公司、北京梧桐树金融信息服务有限公司，并购、储备了一批优质资产。公司坚持不懈进行整合融合，实现公司与并购公司的协同发展。
报告期内，公司共实现营业收入366,810万元，比同期138,909万元，增长164.06%；实现利润总额9755万元，比同期8583万元，增长13.66%；归属于上市公司股东的净利润8053万元，比同期7199万元，增长11.87%。
资产负债情况表： 单位：元
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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营业收入变动原因说明:专网通信产品销售收入增加及合并范围增加子公司收入增加
营业成本变动原因说明:收入增加成本增加
销售费用变动原因说明:收入增加费用增加
管理费用变动原因说明:收入增加及子公司增加
财务费用变动原因说明:借款增加财务费用增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:专网通讯产品预付款增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并范围内对子公司投资增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内发行公司债券增加
研发支出变动原因说明:收入增加，研发费用增加
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见资产交易、企业合并事项。
(3) 经营计划进展说明
2016年，是公司转型升级的关键年。公司通过产业结构调整，以技术创新推进业务转型，深入推进管理创新，实现转型升级，尽快地完成从重资产到轻资产的转型，完成从劳动密集型向技术密集型的转型。
1、公司将进一步做大做强通信产业，打造专网通信、特种通信产业链，积极开展量子通信技术数据链产品产业化应用研究，进军高端通信设备制造领域。
2、公司将继续强化光纤、光缆产品销售，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，在已有销售合同上，有所突破，有所增长。同时运用互联网+思维，用高科技、智能化的技术创新降低成本，提升效益。
3、上海凡卓将深度开拓海外市场，强化手机业务的上下游布局，向行业智能穿戴领域、虚拟现实VR、AR领域转型升级。同时积极布局军工业务，由民用通讯向军用通讯拓展，整合资源，搭上军民融合、警民融合的快车。
4、公司对现有并购企业坚持不懈进行整合融合，充分发挥各自资源优势，同时要求并购的企业努力开拓市场，跑马圈地，扩大市场占有率。公司也将协助并购企业拓展市场，提高并购企业的盈利能力，实现协同发展。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内，因调整产业结构，公司传统产品减少，网络信息护套料产品、专网通信产品收入和利润大幅上升；光电公司为满足母公司光缆生产需求，光纤对外销售减少；因公司存量房减少使公司房地产收入及利润减少；因收购好房子网络公司，电信增值产品收入及利润增加；因收购上海凡卓和长信畅中，使通讯软件技术开发产品收入和利润增加；因子公司剥离，白酒收入同比减少100%。
2、 主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
公司房地产因建筑地区在湖北和湖南地区，其收入不论其购买人所属地一律全部归集在华中地区核算。公司专网通信产品主要销往华北和华东地区，使该地区收入同比大幅上升。
(三) 核心竞争力分析
①通信业务产业链优势。公司于近年不断拓展通信业务，通过多种方式完善了产业链。公司拥有光纤、光缆、射频电缆、线缆等通信光电缆产业链及数据链通信产品链。公司拥有国内领先的技术研发平台，在光纤方面具有国内领先的技术，规模化的光纤光缆生产能力，在同行业的竞争优势明显。
②技术优势。公司高度重视产品研发和技术创新。公司是国家高新技术企业、湖北省创新型企业。公司转型升级方向是向“轻资产”、“技术密集型”运营模式转变，全资子公司上海凡卓通讯科技有限公司，及控股子公司湖南长信畅中科技股份有限公司、湖南斯耐浦科技有限公司、北京大地信合信息技术有限公司、吉林市江机民科实业有限公司均为高科技企业，均具有核心技术优势。
③品牌优势。公司通信硅管生产能力是亚洲最大生产基地之一。公司是目前中国电信运营商建立网络基础工程国内唯一纤、缆、管三者具全通讯产品生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商，“凯乐光电”产品深受用户认可，品牌优势明显。
④创新营销策略优势。坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司拟与自然人徐志强、金天德共同出资设立“凯乐新型钢结构工程有限公司”（以下简称“新型钢构”）。新型钢构拟注册资本人民币10000万元，其中本公司以货币资金出资4100万元，占41%的股权；徐志强以货币资金出资3900万元，占39%的股权；金天德以货币资金和知识产权出资2000万元。占20%的股权。报告期内，公司投资820万元。已完成工商登记。
湖北凯乐科技股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司、武宁恒德投资咨询中心、自然人刘延中、李博、丁海英、杜研、吴宇英于2016年3月28日签订《关于吉林市江机民科实业有限公司之股权转让及增资协议》，约定受让武宁恒德投资咨询中心持有的江机民科全部股权（占江机民科20%股权），股权转让价为人民币4400万元，约定受让刘延中持有的江机民科28.77%股权，股权转让价为人民币6330万元，并以现金人民币1000万元向江机民科增资。上述股权收购和增资完成后，凯乐科技将持有江机民科51%的股权。报告期内，公司投资2000万元。已完成工商变更登记。
凯乐科技控股子公司上海凡卓拟与上海锐翊通讯科技有限公司、深圳市爱凡投资咨询有限公司及自然人姜思俊、苏杭共同出资1000万元，投资设立都克通讯。上海凡卓以货币资金人民币300万元出资，占都克通讯30%的股权；上海锐翊通讯科技有限公司以货币资金人民币300万元出资，占“都克通讯”30%的股权；深圳市爱凡投资咨询有限公司以货币资金人民币200万元出资，占“都克通讯”20%的股权；姜思俊以货币资金人民币150万元出资，占“都克通讯”15%的股权；苏杭以货币资金人民币50万元出资，占“都克通讯”5%的股权。报告期内，公司投资300万元。
湖北凯乐科技股份有限公司于2016年4月29日与北京中联创投电子商务有限公司及中联创投全资子公司北京梧桐树和北京天弘签订了《投资合作协议》，以北京华信众合资产评估有限公司出具的凯乐科技拟增资控股所涉及的北京梧桐树股东全部权益市场价值项目评估报告（华信众合评报字[2016]第1021号）评估北京梧桐树股东全部权益价值8,387.00万元和凯乐科技拟增资控股所涉及的北京天弘股东全部权益市场价值项目评估报告（华信众合评报字[2016]第1020号）评估北京天弘股东全部权益价值10,538.00万元为依据，经协议四方商定，凯乐科技以现金出资6600万元增资北京梧桐树，以现金出资8400万元增资北京天弘, 增资完成后，公司将持有北京梧桐树和北京天弘各51%的股权。报告期内，公司对天弘公司出资8400万元。尚未对梧桐树公司投资。两公司工商变更登记均已完成。
湖北凯乐科技股份有限公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司与北京大地信合信息技术有限公司、北京大地信合投资合伙企业（有限合伙）、自然人张威、高维臣、赵基海于2015年12月29日签订《关于北京大地信合信息技术有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”），约定上海凡卓受让信合投资持有的大地信合12.35%的股权，股权转让价为1037.61万元，约定受让张威持有的大地信合6.42%的股权，股权转让价为539.23万元，约定受让高维臣持有的大地信合6.42%的股权，股权转让价为539.23万元，约定受让赵基海持有的大地信合4.81%的股权，股权转让价为403.84万元，并以现金人民币3,599.85万元向大地信合增资。上述股权收购和增资完成后，上海凡卓将持有大地信合51%的股权。报告期内已完成。
湖北凯乐科技股份有限公司控股子公司长沙好房子网络科技有限公司与武汉龙媒房地产顾问有限公司及自然人王旭钒于2015年11月26日签订《股权转让协议》。好房科技出资人民币1260万元收购武汉龙媒持有的武汉好房购网络科技有限公司51%股权，收购完成后，好房科技将持有武汉好房购51%股权。报告期内公司投资100万元。
2、 主要子公司、参股公司分析
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3、 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现利润总额136,762,030.66元，税后归属于公司股东的净利润123,369,780.35元，提取盈余公积金52,506,857.24元，加上年结转未分配利润2015年末可供股东分配的利润725,435,293.91元。
根据公司财务和经营情况，公司董事会拟定公司2015年度利润分配预案：以2015年末总股本666,747,648股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税）。
此方案经2016年5月24日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年7月22日实施完成分红方案。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司本年度纳入合并报表范围的子公司有36家，其中18家全资子公司和18家控股子公司，报告期合并范围详见半年报全文 “九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。 本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加北京大地信合信息技术有限公司（以下简称大地信和公司）、北京天宏建业投资管理有限公司（以下简称北京天宏公司）、北京梧桐树金融信息服务有限公司（以下简称梧桐树公司）、大同市天弘建业信息咨询服务有限公司（以下简称大同天弘公司）、长沙熙源美地商务咨询有限公司（以下简称熙源美地公司）、吉林市江机民科实业有限公司（以下简称江机民科公司）、凯乐新型钢结构工程有限公司（以下简称凯乐钢构公司）等7家公司，具体详见本附注“六、合并范围的变动”。 本公司上年度末完成黄山头酒业剥离，本报告期同比合并范围减少了湖北黄山头酒业有限公司和湖北黄山头酒业营销有限公司。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
