江苏江南水务股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：601199 公司简称：江南水务
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况
□适用√不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对市场态势和供水环境的新变化，公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务，谋布局、排计划、订措施、抢进度，各项工作呈现出“稳健、务实、提升”的良好势头。
1、报告期内主要生产技经指标执行情况
报告期内，公司完成供水量为12767.21万立方米，完成全年计划的51.07%，较上年同期12061.57万立方米增长了5.85％；完成售水量11678.66万立方米，完成全年计划的53.08%，较上年同期11157.42万立方米增长了4.67％；平均日供水量70.15万立方米；产销差率8.53%；水质综合合格率为100%。
2、报告期内主要财务指标执行情况
报告期内，公司实现营业收入57,401.72万元；较上年36,830.94万元增长55.85%；实现营业利润22,736.65万元；较上年14,969.86万元增长51.88%；实现归属于上市公司股东的净利润17,135.50万元，较上年11,277.46万元增长51.94%。利润变动的主要原因：子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务，安装业务收入比上年同期增长147.28%，毛利率比上年同期下降2.77%,净利润比上年同期增长127.26%。
（1）自来水业务的经营情况分析
公司主营业务为自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务。报告期内，公司一是践行用户至上导向，提升品质服务能力，顺利实施阶梯水价；在中国供水服务联盟“2016（首届）供水高峰论坛”上，江南水务“澄水热线”当选为“2015-2016年度优秀服务热线”；新推出“智能客服机器人”，为用户提供更加人性化的咨询服务等。二是推进管网优化，围绕全市一张网的战略目标，以乡镇区域为重点，继续新改建供水主干管网。三是推动在建项目建设，确保如期顺利完成， 小湾水厂深度处理工程加速推进，基坑、V型滤池顺利进行；绮山应急备用水源地工程配套原水管道已完成设计评审，办理了规划许可证。四是正式实施新的《绩效考核管理办法》，按照“责权结合、激励先进、业绩挂钩”的原则，树立了鲜明的工作导向。
报告期内，母公司实现营业收入23,491.72万元，较上年22,752.40万元增长3.25%；利润总额5,702.39万元，较上年7,329.79万元下降22.20%；净利润4,385.41万元，较上年5,564.26万元下降21.19%，主要是由于公司受2016年2月江阴地区发生严重冰冻灾害的影响，直接修理费用同比增加近1200万元，管网及设备的更新改造折旧同比增加550多万元，理财收益的减少使投资收益同比减少840多万元。
（2）工程业务的经营情况分析
截至2016年6月30日，市政工程公司总资产为1,591,181,761.61元，净资产为581,664,726.68元，2016年上半年度营业收入为389,548,010.17元，净利润为124,281,727.65元。
报告期内，子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务，安装业务收入比上年同期增长147.28%，毛利率比上年同期下降2.77%,净利润比上年同期增长127.26%。
（3）污水处理业务的经营情况分析
报告期内，璜塘污水处理公司集中排访企业，与141家签订了污水处理合同，合同金额同比上升25%；南闸污水处理厂利用自身技术优势不断延伸服务链，新承担16家企业内部污水管网建设，两家污水厂均已完成工业废水处理费调价工作。
截至2016年6月30日，恒通公司合并后总资产为101,335,079.51元，净资产为45,489,541.00元，2016年上半年度营业收入为11,252,112.02元，净利润为24,212.94元。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:安装工程收入增加
营业成本变动原因说明:收入增加后相应成本增加
销售费用变动原因说明:营业所职工薪酬增加
管理费用变动原因说明:安防费及职工薪酬增加
财务费用变动原因说明:利息收入减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:预收工程款增加、采购材料支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司购买理财产品、结构性存款、资管产品的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司发行可转换债券收到的现金增加
研发支出变动原因说明:无
变动原因说明:
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司2016年1-6月，净利润比上年同期增加51.94%，利润来源发生变动：子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务，安装业务收入比上年同期增长147.28%，毛利率比上年同期下降2.77%,净利润比上年同期增长127.26%。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作，完成供水量为12767.21万立方米，完成全年计划的51.07%，较上年同期12061.57万立方米增长了5.85％；完成售水量11678.66万立方米，完成全年计划的53.08%，较上年同期11157.42万立方米增长了4.67％。
一是布局固废处置业务，启动前期工作。江阴市锦绣江南环境发展有限公司已启动江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目环评等前期工作，目前前期工作进展顺利。
二是拓展投资渠道、开展创新业务。为了抓住环境产业的发展机遇，拓展公司的投资渠道、开展创新业务，公司与西藏禹泽投资管理有限公司、深圳华控赛格股份有限公司、四川环能德美科技股份有限公司、内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司于2016年3月7日签订《禹泽环境产业基金合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），共同发起设立围绕环境产业项目投资运作的产业基金。（具体内容详见公司2016年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于签订环境产业基金合作框架协议的公告》（公告编号：临2016－010））
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
1、水源水质优势。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表水Ⅱ类。
2、区域经营优势。公司拥有供水特许经营权，具有明显的排他性优势。
3、服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务5A级企业”，为行业首批标杆企业。积极推进水务服务标准化建设，不断深化“六位一体”营销、“一站式”、24小时热线服务，健全962001微信公众服务平台，开通多家银行实时扣费业务，推行水费预收费、水费充值卡、跨区域缴纳水费业务，开设网上营业厅，实施供水营销员服务制度，建设标准化营业窗口，树立了公众满意品牌。公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会列入供水服务标准化试点单位。
4、质量管理优势。公司通过了ISO9000、ISO14000、OHS18000三体系监督审核，为客户提供了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范要求。检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会的国家实验室认可，具备国家级实验检测资质，全覆盖106项国家生活饮用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监督制度，保证水质的优质和安全。
5、水务信息化优势。公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网和物联网技术深入洞察水务系统的运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学模型、优化控制理论和数据挖掘技术，实现智能化的决策与控制，构建智能化的全新的水务调度控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、更强的水质安全保障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命，全面提升企业的生产经营、管理服务水平，增强了供水安全保障能力。
根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部2010年科学技术项目计划>的通知》（建科[2010]64号），公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：2010-K7-5）被列入住建部2010年科学技术项目。
6、公司获得的专利：
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(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司报告期内对外股权投资比上年末增加387.88万元，增长3.72%，原因：2016年上半年公司按持股比例分别确认光大水务（江阴）有限公司352.10万元投资收益和江阴华控人居供水技术服务有限公司101.45万元投资收益，收到江阴华控人居供水技术服务有限公司分红45.00万元。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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持有金融企业股权情况的说明
2010年1月12日，本公司第三届董事会第四次临时会议通过决议，本公司作为发起人出资800万元参股江阴浦发村镇银行股份有限公司，占其股本的8%，本公司按发起人协议约定于2010年2月2日缴存入股资金800万元。该银行注册资本10,000万元，于2010年10月9日取得《企业法人营业执照》。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
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其他投资理财及衍生品投资情况的说明
2016年4月7日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用。2016年4月19日，公司与上海浦东发展银行江阴虹桥路支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，投资60,000万元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG294期 。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）江南水务市政工程江阴有限公司
该公司为公司全资子公司，成立于2009年11月26日，企业法人营业执照注册号为320281000259941，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路2号，注册资本为人民币3,000万元，法定代表人为沙建新。经营范围为供水管道工程、排水管道工程勘察、设计、施工；供水设备、排水设备的安装；道路工程的施工；管道零配件的销售（以上项目凭有效资质证书经营）（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。截至2016年6月30日，市政工程公司总资产为1,591,181,761.61元，净资产为581,664,726.68元，2016年上半年度营业收入为389,548,010.17元，净利润为124,281,727.65元。
（2）江阴市恒通排水设施管理有限公司
该公司为公司全资子公司，成立于2010年1月20日，企业法人营业执照注册号为320281000265443，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民币3600万元，法定代表人为沙建新。经营范围为提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；污水处理相关设施的经营管理；提供污水处理服务；工业净水加工。公司通过恒通公司的设立、运营将逐步提升排水服务业务水平，为未来介入城乡污水处理业务打下基础。截至2016年6月30日，恒通公司总资产为95,656,460.08元，净资产为45,489,346.91元，2016年上半年度营业收入为4,948,070.29元，净利润为34,935.59元。
（3）江阴市锦绣江南环境发展有限公司
该公司为公司全资子公司，成立于2016年1月7日，企业法人营业执照统一社会信用代码为91320281MA1ME4J079，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民币1000万元，法定代表人为高立。经营范围为医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和综合利用；废气、废水处理；环保技术研发和咨询，并提供相关配套服务。截至2016年6月30日，锦绣江南公司总资产为4,996,193.61元，净资产为4,996,193.61元，2016年上半年度营业收入为0.00元，净利润为-3,806.39元。
（4）江阴市恒通璜塘污水处理有限公司
该公司为恒通公司的全资子公司，成立于2015年11月12日，企业法人营业执照统一社会信用代码为91320281MA1MB6M3XQ，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市徐霞客镇璜塘工业园区金凤北路66号，注册资本为人民币300万元，法定代表人为高立。经营范围为提供排水处理服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工业净水加工。截至2016年6月30日，璜塘污水总资产为50,678,619.43元，净资产为3,009,194.09元，2016年上半年度营业收入为6,304,041.73元，净利润为-10,722.65元。
（5）光大水务（江阴）有限公司
该公司为公司参股公司，成立于2007年12月26日，企业法人营业执照注册号为320281400009494，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册地址为江阴市滨江西路288号（江阴临港新城夏港园区），注册资本为人民币18000万元，法定代表人为王天义。经营范围为江阴市污水处理及相关设施的建设、经营，提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。截至2016年6月30日，光大水务（江阴）有限公司总资产为368,993,912.14元，净资产为349,539,213.24元，2016年上半年度营业收入为50,579,711.94元，净利润为11,736,794.93元。
（6）江阴华控人居供水技术服务有限公司
该公司为公司参股公司，成立于2005年03月04日，企业法人营业执照注册号为320281000496320，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为人民币500万元整，法定代表人为朱明扬。经营范围为供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年6月30日，江阴华控人居供水技术服务有限公司总资产为14,244,968.56元，净资产为7,058,318.88元，2016年上半年度营业收入为12,848,734.71元，净利润为1,795,108.38元。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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3.2利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司实施的利润分配方案的执行情况：
2016年5月10日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。
2016年6月7日，公司发布了《江苏江南水务股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临2016－034），于2016年6月15日进行了现金红利发放，新增无限售条件流通股于2016年6月16日上市。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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其中江阴市锦绣江南环境发展有限公司为本期新设立子公司。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
江苏江南水务股份有限公司
二〇一六年八月十一日
