陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
公司代码：６００２１７ 公司简称：秦岭水泥
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
２．１ 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前十名股东持股情况表
单位： 股
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２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
本报告期内，国家实施新版废弃电器电子产品处理基金补贴标准，废弃电器电子产品处理基金补贴标准呈现结构性调整，传统占比较大的拆解品种补贴标准下调，国内再生资源市场震荡下行，主要品种再生资源价格持续下跌，面对复杂严峻的外部经济环境，公司在积极推进非公开发行股份，筹集流动资金的同时，强化管理，降本增效。优化废弃电器电子产品的回收与拆解结构，积极延伸产业链，加大废弃电器电子产品拆解物的精细化分选及深加工水平，提升产品附加值，努力确保盈利水平。但受市场竞争加剧及大宗商品价格下行影响，报告期公司废弃电器电子产品拆解量下降，营业收入和利润出现下滑。
本报告期，实现营业收入５６，８２９．７４万元，同比下降２０，８９５．５８万元；实现利润总额３，６４７．７３万元，同比下降７，０５２．３２ 万元；实现归属于母公司所有者的净利润２，５５８．１３万元，同比下降５，４０５．１８ 万元。
报告期末，公司总资产２８．５８ 亿元，较期初增加４．２２亿元。其中：流动资产２２．４１ 亿元，较期初增加４．２７ 亿元；总负债１９．０４ 亿元，较期初增加３．９５亿元，其中流动负债１５．２１亿元，较期初增加２．９４ 亿元。本报告期末公司净资产９．５４ 亿元，较期初增加０．２７亿元；归属于母公司股东权益９．０２ 亿元，较期初增加０．２６ 亿元。报告期末资产负债率为６６．６２％，较期初增加了４．６７个百分点。
（一） 主营业务分析
１ 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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营业收入变动原因说明：主要受废弃电器电子产品处理基金补贴标准调整的影响，公司拆解量同比下降。
营业成本变动原因说明：主要因废弃电器电子产品拆解量同比下降。
销售费用变动原因说明：上年同期公司处于重大资产重组期，无母公司销售职能部门费用。
管理费用变动原因说明：上年同期公司处于重大资产重组期，无母公司职能管理部门费用。
财务费用变动原因说明：主要因为报告期贷款平均利率同比下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为报告期未收到废弃电器电子产品处理基金补贴，上年同期收到往期基金补贴。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为报告期对固定资产、无形资产的投资较上年同比增长。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期借款增加。
２ 其他
（１） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司非公开发行股票事项相关情况
公司于２０１５年１１月起筹划非公开发行股份事宜，该次非公开发行股份相关事项先后经公司董事会、股东大会审议通过，拟以６．６３元／股发行价格向中再生、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉３９９号资管计划、财通基金管理有限公司拟设立并管理的玉泉４００号资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司等发行不超过１９６，０７８，４３１股（含１９６，０７８，４３１股）股份，发行对象全部以现金认购该次发行的股票，拟募集资金总额（包括发行费用）不超过１３０，０００．００万元，扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于补充流动资金。
公司于２０１６年１月２５日收到中国证监会１６０１０３号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。
２０１６年３月３日，公司收到中国证监会１６０１０３号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并在规定时限内向中国证监会行政许可审查部门提交了书面回复意见，就有关问题进行了书面说明和解释。
２０１６年４月２２日，中国证监会行政许可审查部门以电子邮件的形式通知了对公司本次非公开发行股票申请文件之补充核查问题的要求，保荐机构与公司、北京市中伦文德律师事务所等对补充反馈意见所述问题进行了逐项落实、核查，并在规定期限内提交了书面回复意见。
根据相关法律法规和最新监管审核要求，公司于２０１６年６月３日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案增加附条件发行条款的议案》、《关于修订的议案》，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。
２０１６年６月２８日，公司收到中国证监会１６０１０３号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，该通知书称：中国证监会依法在审查公司提交的《关于上市公司非公开发行股票的申请》的过程中， 公司相关中介机构被立案调查。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定中止对该行政许可申请的审查。
综合考虑近期资本市场变化情况和公司的实际情况，公司于2016年8月12日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修改<陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》和《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》，对发行对象认购数量进行了调整，对非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订。调整本次发行的股票数量为不超过69,749,006股（含69,749,006股）。修改后的预案于2016年8月16日在上海证券交易所网站进行了全文披露。
２０１６年８月２２日，公司接到中国证监会１６０１０３号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会决定恢复对公司非公开发行股票行政许可申请的审查。
截止本报告披露之日，公司该次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
（２） 经营计划进展说明
本报告期，实现营业收入５６，８２９．７４万元，实现利润总额３，６４７．７３万元。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
１、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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２、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
本公司主营业务为废弃电器电子产品回收、拆解与处理，产品为废弃电器电子产品拆解物，华东地区实现营业收入１８７，４１７，９９２．１５元，占报告期营业收入的３２．９８％，华中地区营业收入１３３，５７０，０５２．８２元，占报告期营业收入的２３．５％，西南地区实现营业收入６６，９２０，５２９．８４元，占报告期营业收入的１１．７８％，华北地区营业收入为７３，１３２，５４２．１１元，占报告期营业收入１２．８７％，东北地区实现营业收入４６，２０８，７３３．２元，占报告期营业收入的８．１３％，华南地区营业收入６１，４０７，５９２．０１元，占报告期营业收入１０．７４％。
本报告期，公司向前５名客户的合计销售３８，８８７．７４万元，占公司销售总额的比例为６８．４３％。
（三） 核心竞争力分析
本报告期，公司核心竞争力未发生重大变化。
（四） 投资状况分析
１、 对外股权投资总体分析
（１） 证券投资情况
□适用 √不适用
（２） 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
（３） 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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持有金融企业股权情况的说明
上表所列示持有孟津民丰村镇银行股份有限公司股权情况为：本公司全资子公司洛阳公司于２０１１年１０月以货币出资５００万元取得孟津民丰村镇银行股份有限公司股权５６５万股，占该公司总股数１０，１７０万股的５．５６％，２０１３年９月洛阳公司向该公司追加货币出资２４１．８２万元，累计投资７４１．８２万元、取得股权７９１万股，占该公司总股数１５，０００万股的５．２７％。
２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１） 委托理财情况
□适用 √不适用
（２） 委托贷款情况
□适用 √不适用
（３） 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
３、 募集资金使用情况
（１） 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
（２） 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
（３） 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
４、 主要子公司、参股公司分析
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注：经工商注册登记机关南昌市新建区市场和质量监督管理局２０１６年７月２０日核准，江西公司的经营范围变更为：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电器电子产品处理；《国家危险废物名录》所列其他废物（废线路板ＨＷ４９：９００－０４５－４９）的收集、贮存及利用（凭有效的江西省危险废物经营许可证经营）；自有房地产经营；以再生资源为主要原料的（委托）加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务（不含中介）；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
５、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
４．３ 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
