浙江东南网架股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-063
浙江东南网架股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年8月20日以传真或专人送出的方式发出，于2016年8月26日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于第二次调整非公开发行股票发行方案的议案》；
关于本次非公开发行股票的方案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，2016年7月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，对本次非公开发行的募集资金用途、募集资金金额、发行股份数量进行了调整，并根据公司2015年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整。
基于近期国内证券市场的变化情况及公司实际情况，公司董事会经慎重考虑，根据股东大会授权，对公司本次非公开发行的募集资金用途进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量上限进行了调整，具体如下：
1、发行数量
原发行数量；
本次发行股票数量不超过19,400万股，募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
调整后的发行数量；
本次发行股票数量不超过17,900万股，募集资金总额不超过138,500万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
2、募集资金金额和用途
原募集资金数额和用途；
本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后的净额将用于如下项目：
■
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后的募集资金数额和用途；
本次非公开发行股票募集资金总额不超过138,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：同意 9票；弃权0票；反对 0票。
公司独立董事就本次非公开发行方案调整发表了独立意见。
根据公司2016年第二次临时股东大会授权，本次非公开发行方案调整经董事会审议通过后生效。公司非公开发行股票有关调整方案具体详见2016年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江东南网架股份有限公司关于第二次调整非公开发行股票发行方案的公告》（公告编号：2016- 065）。
二、会议以 9票同意，0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》；
根据股东大会对董事会的授权，同意公司编制的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
详见公司 2016年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
三、会议以 9 票同意，0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二修订稿）的议案》；
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
详见公司 2016年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
四、会议以 9 票同意，0票弃权、0票反对，审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》；
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的公告（第二次修订稿）》。
详见公司2016 年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的公告（第二次修订稿）》（公告编号：2016-067）。
五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
详细内容见公司2016年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-068）。
六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
详细内容见公司2016年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-069）。
七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年9月19日召开浙江东南网架股份有限公司2016年第三次临时股东大会，详细内容见公司2016年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2016年 8月30日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-064
浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年8月26日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席何挺先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》。
关于本次非公开发行股票的方案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，2016年7月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，对本次非公开发行的募集资金用途、募集资金金额、发行股份数量进行了调整，并根据公司2015年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整。
基于近期国内证券市场的变化情况及公司实际情况，公司董事会经慎重考虑，根据股东大会授权，对公司本次非公开发行的募集资金用途进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量上限进行了调整。
逐项表决通过了以下事项：
1、发行数量
原发行数量；
本次发行股票数量不超过19,400万股，募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
调整后的发行数量；
本次发行股票数量不超过17,900万股，募集资金总额不超过138,500万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果: 同意 3票；弃权0票；反对 0票。
2、募集资金金额和用途
原募集资金数额和用途；
本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后的净额将用于如下项目：
■
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后的募集资金数额和用途；
本次非公开发行股票募集资金总额不超过138,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：同意 3票；弃权0票；反对 0票。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》。
监事会同意公司编制的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》。
监事会同意公司编制的《浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》。
监事会同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的公告（第二次修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的公告（第二次修订稿）》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2016年8月30日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-065
浙江东南网架股份有限公司
关于第二次调整非公开发行股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”） 关于本次非公开发行股票的方案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，2016年7月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，对本次非公开发行的募集资金用途、募集资金金额、发行股份数量进行了调整，并根据公司2015年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整。
基于近期国内证券市场的变化情况及公司实际情况，公司董事会经慎重考虑，根据股东大会授权，于2016年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》。相关公告于2016年8月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
现将公司本次非公开发行股票发行方案的调整（第二次）情况公告如下：
一、发行数量的调整
（一）原发行数量
本次发行股票数量不超过19,400万股，募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（二）调整后的发行数量
本次发行股票数量不超过17,900万股，募集资金总额不超过138,500万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
二、募集资金用途的调整
（一）原募集资金数额和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后的净额将用于如下项目：
■
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）调整后的募集资金数额和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过138,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、调整后的非公开发行股票方案
（一）股票种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股）股票，面值为每股1.00元人民币。
（二）发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机发行。
（三）发行数量
本次发行股票数量不超过17,900万股，募集资金总额不超过138,500万元（含发行费用）。
本次非公开发行股票的具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（四）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定对象。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况，按照价格优先原则协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
（五）发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2016年4月26日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于7.72元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
公司于2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配方案，决定以现有总股本854,532,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.06元（含税）。公司于2016年5月6日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2016年5月12日，除权除息日为2016年5月13日。
公司2015年度现金分红实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于7.71元/股。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
（六）发行股份的限售期
除非法律、法规、规范性文件另有规定，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起的十二个月内不得转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
本次非公开发行完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。
（八）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（九）募集资金数额和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过138,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十）本次发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为十二个月，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2016年8月30日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-066
浙江东南网架股份有限公司
关于非公开发行股票预案第二次修订情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）关于本次非公开发行股票的方案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，2016年7月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，对本次非公开发行的募集资金用途、募集资金金额、发行股份数量进行了调整，并根据公司2015年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整。
基于近期国内证券市场的变化情况及公司实际情况，公司董事会经慎重考虑，根据股东大会授权，于2016年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（第二次修订稿）的议案》，现将本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）修订情况简要说明如下：
■
(下转127版)
