沈阳合金投资股份有限公司
2016年非公开发行公司债券发行结果公告

证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-074

沈阳合金投资股份有限公司

2016年非公开发行公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕282号），深交所对公司申请确认发行面值不超过7亿元人民币的沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）无异议。

公司严格按照相关要求，做好本次债券的相关工作，公司2016年非公开发行公司债券的发行工作已于2016年9月12日结束，发行情况如下：

（一） 债券基本情况

1、发行人：沈阳合金投资股份有限公司。

2、债券名称：沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券。

3、债券简称：16合金债。

4、债券代码：118863。

5、债券期限：3年。

6、发行规模：7亿元。

7、债券利率：本次债券采用固定利率形式，7.5%/年。

8、债券票面金额：本次债券每张票面金额为100元。

9、发行价格：本次债券按面值平价发行。

10、起息日：2016年9月12日。

11、付息日：本次债券每年付息一次，到期还本并支付最后一期利息，付息日为2016年至2019年每年的12月20日为上一个计息年度的付息日，最后一期的付息日为债券本金的到期日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

12、到期日：本次债券的到期日为2019年9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、兑付日：本次债券的兑付日为2019年9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

15、担保情况：达州发展（控股）有限责任公司为本次债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16、主承销商/债券受托管理人：新时代证券股份有限公司。

（二） 发行结果情况

截至本公告披露日，2016年非公开发行公司债券已全额完成认购缴款，募集资金扣除发行费用后的净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二○一六年九月十二日