唐人神集团股份有限公司
关于发行股份购买资产进展情况的
公告
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１４２
唐人神集团股份有限公司
关于发行股份购买资产进展情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年５月１６日披露了《关于收到中国证监会＜关于不予核准唐人神集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定＞暨股票临时停牌的公告》（公告编号：２０１６－０７２），公司股票（股票简称：唐人神；股票代码：００２５６７）自２０１６年５月１６日开市起停牌；公司于２０１６年５月１７日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟对原方案作调整，预计将构成重组方案的重大调整；公司于２０１６年５月２３日、２０１６年５月３０日、２０１６年６月６日、２０１６年６月１５日、２０１６年６月２２日、２０１６年６月２９日、２０１６ 年７月６日、７月１３日、７月１６日、７月２０日、７月２７日、８月１６日披露了《关于发行股份购买资产进展情况的公告》（公告编号：２０１６－０７６、２０１６－０７９、２０１６－０８１、２０１６－０９３、２０１６－０９５、２０１６－１０１、２０１６－１０９、２０１６－１１０、２０１６－１１５、２０１６－１１９、２０１６－１２０、２０１６－１２４）；公司于 ２０１６ 年 ６ 月 １６ 日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：２０１６－０９４）。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
１、２０１６年７月１４日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于＜唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞的议案》及相关议案，具体内容详见公司于２０１６ 年７月１６日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告。
２、经公司董事会和财务顾问对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ２６ 号——上市公司重大资产重组（２０１４ 年修订）》进一步核查后，认为公司披露的《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件不存在需要补充披露的内容。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：唐人神，股票代码：００２５６７）于 ２０１６ 年 ７月 ２９ 日开市起复牌。
３、本次交易的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项。
４、自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次资产重组相关工作。截至本公告披露日，审计机构和评估机构正积极推进对本次资产重组涉及的标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展前述工作；待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
三、特别提示
１、公司于２０１６年７月１６日披露的《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”章节中，详细披露了本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
２、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
３、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 ８ 号：重大资产重组相关事项（２０１５ 年 ６ 月 １１ 日修订）》的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每３０日发布一次本次资产重组的工作进展公告。
４、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
５、本次发行股份购买资产事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次发行股份购买资产事项能否获得公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１４３
唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“唐人神”）第七届董事会第六次会议于２０１６年９月１３日下午１５时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于２０１６年９月６日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人，９名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权的议案》。
同意公司以自有资金１６，３２０万元收购长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权。
公司独立董事就关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１６年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于２０１６年９月２９日下午１４：００召开２０１６年第四次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１４４
唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“唐人神”）第七届监事会第五次会议于２０１６年９月１３日下午１４时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于２０１６年９月６日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事５人，实到监事５人，５名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权的议案》。
监事会经审议，认为：本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；本次交易价格参考具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，监事会同意此议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二○一六年九月十三日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１４５
唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第六次
会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“公司”）第七届董事会第六次会议于２０１６年９月１３日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第六次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权事项的独立意见
１、公司收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”）５１％的股权，实施完成后，将有效优化公司饲料产品结构，提升饲料业务盈利能力；比利美英伟下属三启生物饲料研究院，亦将有助于公司饲料产品研发及生产工艺改良，巩固饲料业务竞争优势；同时，有利于公司、比利美英伟实现销售区域互补、客户群体互补等，持续推进公司战略布局和市场开拓，提升饲料业务综合毛利水平，在规模化生猪养殖进一步发展的行业背景下抢占发展先机，符合公司的长远规划和发展需要，对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。
２、本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；本次交易价格参考具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
３、基于上述意见，我们同意《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权的议案》。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二○一六年九月十三日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１４６
唐人神集团股份有限公司
关于收购深圳比利美英伟营养饲料
有限公司５１％股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
１、本次交易的评估基准日为２０１５年９月３０日，深圳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”、“标的公司”、“目标公司”）１００％股权的评估值为３３，３４２．３２万元，２０１５年９月３０日比利美英伟经审计的账面净资产为９，６８１．７８万元，评估增值率为２４４．３８％，评估增值率较高。本次交易对标的资产的评估采用了收益法和资产基础法两种方法，并采用收益法确定评估值。虽然本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，但受政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，仍可能出现未来实际情况与评估假设不一致、未来实现的盈利达不到资产评估预测值的情况，进而导致出现标的资产估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响交易标的资产估值的风险。
２、本次交易完成后，比利美英伟将成为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）的控股子公司，公司能否与标的公司在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过整合实现公司对标的公司的有效控制，同时又能确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果，可能会对上市公司的经营和股东的利益产生不利影响。
３、标的公司现有股东作出了业绩承诺：长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）、李职、李泽燕、朱婉艺、深圳启智英联投资发展有限公司、深圳和谐乐耕投资发展有限公司承诺比利美英伟２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度实现的净利润分别不低于人民币３，０００万元、人民币３，３００万元、人民币３，６３０万元（净利润数以目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于目标公司全体股东的净利润数加上与目标公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定的科研项目所带来的政府补助收入确定）。由于标的公司盈利状况的实现情况会受政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。
４、本次交易为公司向交易对方支付现金购买资产，比利美英伟５１％股权的评估值为１７，００４．５８万元，经交易各方友好协商，比利美英伟５１％股权交易作价１６，３２０．００万元，公司需支付１６，３２０．００万元的股权转让款，对公司的现金流会产生一定的不利影响；同时，根据《企业会计准则》，本次交易构成非同一控制下的企业合并，本次交易支付的成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额将计入交易完成后合并报表的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如未来年度本次交易形成的商誉发生减值，将相应减少公司该年度的营业利润，对公司未来业绩造成不利影响。
一、交易概述
１、截至本公告披露日，长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“福宝三启”）持有比利美英伟５１％的股权。根据公司的发展需要和长远规划，公司决定以自有资金１６，３２０万元收购福宝三启持有的比利美英伟５１％的股权，控股比利美英伟。
２、本次股份收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及职工安置问题。
３、２０１６年９月１３日，公司第七届董事会第六次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１４修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案在董事会审议通过后，需提交公司２０１６年第四次临时股东大会审议。同日，公司与福宝三启、李职、李泽燕、朱婉艺、深圳启智英联投资发展有限公司（以下简称“英联投资”）、深圳和谐乐耕投资发展有限公司（以下简称“乐耕投资”）签署《支付现金购买资产协议》。
二、交易对方的基本情况
１、名称：长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）
２、设立日期：２０１６年８月１９日
３、企业类型：有限合伙企业
４、注册号：３３０５２２０００１７０２５８
５、住所：长兴经济开发区明珠路１２７８号长兴世贸大厦Ａ楼１４层１４２２室。
６、经营范围：一般经营项目：投资管理，实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业营销策划，投资咨询，生态农业开发，农业技术咨询，货物进出口，饲料销售。（除证券、期货等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
７、截至本公告披露日，公司不存在为福宝三启提供担保或委托理财的情况，也无福宝三启占用公司资金的情况。
８、截至本公告披露日，福宝三启直接持有比利美英伟５１％股权。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
１、公司名称：深圳比利美英伟营养饲料有限公司（前身为深圳比利美英伟生物技术股份有限公司）
２、注册号：４４０３０６５０３３４７１２４
３、公司住所：深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋
４、法定代表人：李职
５、注册资本：６，０００．００万元人民币
６、实收资本：６，０００．００万元人民币
７、公司类型：有限责任公司
８、经营范围：猪用饲料的生产、技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
９、成立日期：２０００年１月２６日
１０、股东及出资情况：福宝三启出资３，０６０万元，占注册资本的５１％；李职出资２４０万元，占注册资本的４％；李泽燕出资１８０万元，占注册资本的３％；朱婉艺出资１２０万元，占注册资本的２％；英联投资出资１，３２０万元，占注册资本的２２％；乐耕投资出资１，０８０万元，占注册资本的１８％。
１１、截至本公告披露日，公司不存在为比利美英伟提供担保或委托理财的情况；截至本公告披露日，公司已对比利美英伟累计提供６，０００万元的财务资助；比利美英伟股东与公司无关联关系。
（二）交易标的财务审计情况
１、２０１６年９月１０日，具有证券、期货相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对比利美英伟进行了审计，出具了“天职业字［２０１６］１４９７７号”《深圳比利美英伟生物技术股份有限公司审计报告》，经审计的比利美英伟一年及一期主要财务指标如下：（单位：元）
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（三）交易标的资产评估情况
１、２０１６年１月１９日，具有证券、期货相关业务资产评估资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对比利美英伟的股东全部权益在２０１５年９月３０日的市场价值进行了评估，出具了“沃克森评报字［２０１６］第０００４号”《唐人神集团股份有限公司拟收购股权涉及的深圳比利美英伟生物技术股份有限公司股东全部权益评估报告》，本次评估主要采用资产基础法及收益法：
资产基础法评估结论：评估基准日资产总额账面值２０，４６５．８２元，评估值２２，００７．９９万元，评估增值１，５４２．１７万元，增值率７．５４％；负债总额账面值１０，７８４．０４万元，评估值１０，２７１．５４万元，评估增值－５１２．５０万元，增值率－４．７５％；净资产账面值９，６８１．７８万元，评估值１１，７３６．４５万元，评估增值２，０５４．６７万元，增值率２１．２２％。
收益法评估结论：采用收益法对深圳比利美英伟生物技术股份有限公司的股东全部权益评估价值为３３，３４２．３２万元，评估值较账面净资产增值２３，６６０．５４万元，增值率２４４．３８％。
对评估结果选取的说明：收益法与资产基础法评估结论差异额为２１，６０５．８７万元，差异率为１８４．０９％，差异的主要原因：
资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，根据要素资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出资产基础法下股东全部权益的评估价值，反映的是企业基于现有资产的重置价值。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。两种方法的估值对企业价值的显化范畴不同、评估思路不同，得到的评估结果存在差异是必然的。
本次评估收益法不仅包括企业有形资产的价值，同时也包含了深圳比利美英伟生物技术股份有限公司的行业经验、市场地位、团队优势、品牌优势等整体实力，从而体现到未来年度的整体获利能力。相对资产基础法而言，收益法评估能够更加充分、全面的反映企业整体价值。故本次以收益法的评估结果作为最终评估结论。
综上所述，本次评估采用收益法的评估结果，深圳比利美英伟生物技术股份有限公司的股东全部权益评估价值为３３，３４２．３２万元，评估值较账面净资产增值２３，６６０．５４万元，增值率２４４．３８％。
２、本评估报告结论使用有效期一年，自评估基准日起计算，超过一年，需重新进行评估。
四、交易合同的内容和定价原则
（一）合同内容
甲方：唐人神集团股份有限公司
乙方１：长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）
乙方２：李职
乙方３：李泽燕
乙方４：朱婉艺
乙方５：深圳和谐乐耕投资发展有限公司
乙方６：深圳启智英联投资发展有限公司
第１条 定义
除非根据上下文应另作理解，本协议中下列词语有如下含义：
１．１ 一方：甲方、乙方中的任一方。
１．２ 双方／交易双方：甲方、乙方的合称。
１．３ 目标公司：深圳比利美英伟营养饲料有限公司。
１．４ 标的资产：乙方１持有的并拟向甲方转让的目标公司５１％的股权。
１．５ 本协议：双方于此签署的《唐人神集团股份有限公司与长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）、李职、李泽燕、朱婉艺、深圳和谐乐耕投资发展有限公司、深圳启智英联投资发展有限公司之支付现金购买资产协议》。
１．６ 本次交易：甲方本次向乙方１支付现金购买标的资产。
１．７ 本次交易实施完毕日：下列事项均已完成的最早日期：（１）标的资产过户至甲方名下；（２）本次交易中甲方应向乙方１支付的现金已经支付完毕。
１．８ 承诺期：乙方就目标公司净利润作出承诺的期间，为２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度。
１．９ 评估基准日：标的资产的评估基准日为２０１５年９月３０日。
１．１０ 交割：乙方１向甲方交付标的资产及目标公司办理本次交易涉及的工商变更登记、备案手续。
１．１１ 交割日：本协议生效后，双方共同确定的对标的资产进行交割的日期。
１．１２ 交割完成日：标的资产的持有者变更为甲方的工商变更登记完成之日。自交割完成日起，标的资产对应的所有权利、义务和风险发生转移。
１．１３ 期间损益：标的资产自评估基准日至交割日期间的损益。
１．１４ 过渡期：自本协议签署之日至交割完成日的期间。
１．１５ 权利限制：指在任何资产或资产权益上设置的任何留置、抵押、担保权益、质押、查封、冻结、转让限制等所有权的缺陷或其他权利要求、负担或任何性质的瑕疵，包括在使用、表决、转让限制等取得收益或以其他方式行使所有权方面的任何限制。
１．１６ 深交所，指深圳证券交易所。
１．１７ 元：人民币元。
１．１８ 日：自然日。
第２条 标的资产
２．１ 本协议项下的标的资产为乙方１持有的并拟向甲方转让的目标公司５１％的股权。
２．２ 目标公司的基本情况：目标公司成立于２０００年１月２６日；住所：深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋；注册资本：６，０００万元；经营范围：猪用饲料的生产、技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。目标公司的股东为乙方１、乙方２、乙方３、乙方４、乙方５和乙方６，截至本协议签署之日，乙方１持有目标公司５１％的股权、乙方２持有目标公司４％的股权、乙方３持有目标公司３％的股权、乙方４持有目标公司２％的股权、乙方５持有目标公司１８％的股权、乙方６持有目标公司２２％的股权。
第３条 标的资产转让
３．１ 甲方同意按照本协议约定的条件和方式购买标的资产，乙方１同意按照本协议约定的条件和方式向甲方转让标的资产，乙方２、乙方３、乙方４、乙方５、乙方６均同意自愿无条件放弃优先购买权。
３．２ 本次交易完成后，甲方将持有目标公司５１％的股权。
第４条 作价、业绩承诺及补偿、支付进度
４．１ 标的资产作价
４．１．１ 双方同意，标的资产的价格根据甲方委托的具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值为基础，由交易双方协商确定。评估基准日为２０１５年９月３０日。
４．１．２ 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《评估报告》（沃克森评报字［２０１６］第０００４号），目标公司于评估基准日的评估值为３３，３４２．３２万元。经交易双方友好协商，确定目标公司５１％股权的交易对价为１６，３２０万元（含税，下同）。
４．１．３ 甲方向乙方１以支付现金的方式进行对价支付，具体情况如下表所示：
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４．２ 业绩承诺及补偿
４．２．１ 业绩承诺
４．２．１．１ 甲方、乙方同意，以２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度为业绩承诺期，进行业绩承诺。
４．２．１．．２ 乙方承诺，目标公司在２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度实现的净利润分别不低于人民币３，０００万元、人民币３，３００万元、人民币３，６３０万元。
４．２．１．３ 甲方应在２０１６－２０１８年度报告中单独披露目标公司实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具《专项审核报告》并披露。目标公司实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。
４．２．２ 业绩差异的确定
若经审计，目标公司在业绩承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，甲方将自《专项审核报告》出具之日起三日内以书面方式通知乙方。若乙方对《专项审核报告》的审计结果存在异议，则由甲、乙双方共同聘请另外一家具有证券从业资格的会计师事务所进行专项审计，得出审计结论。
４．２．３ 补偿方式
乙方应在收到甲方通知后或者再行委托甲、乙双方共同认可的另外一家具有证券从业资格的会计师事务所进行专项审计得出目标公司在业绩承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润后，以现金按下述方式补足上述承诺净利润与实际实现净利润的差额（即利润差额）：
４．２．３．１ 若２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度目标公司（当期承诺净利润数－当期实际实现净利润数）÷当期承诺净利润数≤５％，则不予补偿；
４．２．３．２ 若２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度目标公司（当期承诺净利润数－当期实际实现净利润数）÷当期承诺净利润数＞５％，则根据以下公式计算补偿金额进行补偿。
当年应补偿现金金额＝（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额
４．２．３．３ 乙方按照上述条款约定的补偿方式计算出来的补偿金额以乙方在本次交易所获得的交易价款为上限。
４．２．３．４上述公式运用中，应遵循：
（１）前述目标公司净利润数均应当以目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于目标公司全体股东的净利润数加上与目标公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定的科研项目所带来的政府补助收入确定，本文中所称的目标公司净利润数均以此为计算依据；
（２）上述计算结果小于０时，按０取值，即已经补偿的现金不冲回。
４．２．４ 补偿程序
若乙方根据本协议的约定负有补偿义务的，甲方应自该年度《专项审核报告》出具之日起三日内以书面方式通知乙方。乙方应在收到甲方通知后或者再行委托甲、乙双方共同认可的另外一家具有证券从业资格的会计师事务所进行专项审计得出目标公司在业绩承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润的审计结论后三十日内，按照本协议约定的条件以现金（包括银行转账）方式支付至甲方的指定账户。
４．３ 支付进度
４．３．１ 甲方应自其股东大会审议通过本次交易后的３个工作日内向乙方１支付股份转让对价款人民币６０００万元整；甲方、目标公司于其各自董事会审议通过本次交易后的２０日内召开各自股东会审议本次交易事项。
４．３．２ 乙方在甲方股东大会审议通过本次交易后的合理期间配合甲方完成标的资产转让的工商变更登记，自完成标的资产转让的工商变更登记之日起的３个工作日内甲方向乙方１支付股份转让价款人民币１０，３２０万元）。
４．３．３ 在现金支付前，乙方１应告知甲方其收款账户，并应在其收到现金对价款后的三个工作日内向甲方出具收据。
４．４ 滚存利润安排
４．４．１ 目标公司本次交易前的滚存利润安排：交割完成后，目标公司滚存的未分配利润，由目标公司新老股东按交割后各自持有目标公司股权的比例共同享有。
第５条 对价调整
甲、乙双方确认，若承诺期内目标公司各年度实际实现的净利润超过承诺期内承诺净利润，则甲方同意向乙方进行对价调整，具体各年度调整金额为承诺期内各年度实际实现的净利润超过各年度承诺净利润的部分（以下简称“超额部分”）的５０％，即（承诺期目标公司实际实现净利润－业绩承诺期目标公司承诺净利润）×５０％作为对价调整额。
甲、乙双方确认，承诺期内各年度对价调整金额不超过当期目标公司实际实现净利润大于当期承诺净利润部分的１００％，即不得超过超额业绩的１００％；同时，上述对价调整总额不超过目标公司５１％股份交易对价１６，３２０万元的２０％，即甲方按照前款约定累计向乙方支付的对价调整总额不超过３，２６４万元，超过３，２６４万元的部分（如有）则不再支付。
甲、乙双方确认，上述净利润数均应当以目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于目标公司全体股东的净利润数加上与目标公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定的科研项目所带来的政府补助收入确定。对价调整的支付方式：在目标公司２０１８年度《专项审核报告》披露后的十五（１５）个工作日内，由甲方以现金方式一次性向乙方支付（如需），甲方届时按照乙方出具的经乙方签字盖章认可的分配比例文件支付。
第６条 剩余股权处理
６．１甲方与乙方１、乙方２、乙方３、乙方４、乙方５、乙方６约定：在目标公司２０１８年度《专项审核报告》披露后的十五（１５）个工作日内，若乙方根据本协议第４条的约定完成三年累计业绩承诺，甲方将与乙方１、乙方２、乙方３、乙方４、乙方５、乙方６签署股权收购协议，收购其合计持有的目标公司剩余的４９％的股权，股权收购对价＝（目标公司２０１８年度扣除非经常性损益后归属于目标公司全体股东的净利润数加上与目标公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定的科研项目所带来的政府补助收入额）×１０．７４倍×４９％。股权收购对价的支付方式为甲方优先通过非公开发行股份募集的现金支付。股权收购对价的支付时间为自甲方２０１８年度报告披露之日起六个月内支付完毕，至迟不超过２０１９年１２月３０日前向乙方全部支付完毕。
甲乙双方同意，在剩余４９％的股权收购对价未全部支付完毕之前的前一个完整会计年度，乙方可以按照目标公司４９％的股权比例进行该年度分红。
６．２若本次交易实施完毕，在承诺期内，在甲方未违反与本次交易有关的任何协议及约定的情况下，未经甲方同意，乙方１、乙方２、乙方３、乙方４、乙方５、乙方６不得将其持有的目标公司的股份对外质押和处置。
第７条 标的资产的交割
７．１ 自甲方股东大会核准本次交易之日起二十个工作日内，交易双方协商确定标的资产交割日，并在交割日办理交割手续。
７．２ 自标的资产交割完成日起，甲方即依据本协议成为标的资产的合法所有者，对标的资产依法享有完整的股东权利，并承担相应的股东义务。
７．３ 自标的资产交割完成日起，乙方１不再享有与标的资产有关的任何权利，也不承担与标的资产有关的义务，但按照本协议约定需承担的相关责任、及义务除外。
７．４ 乙方有义务促使目标公司在甲方股东大会核准本次交易后三个半月内办理完毕股东变更的工商登记手续，使乙方１所持的部分目标公司股权过户至甲方名下，甲方应积极配合相关过户的工商变更登记手续。为完成该等股权过户，乙方应促使目标公司履行相应的手续，并制作、准备和签署必需的文件。
７．５ 为办理上款手续之需要，交易双方可另行签署关于目标公司股权转让的格式化协议用于向行政主管部门办理股权转让手续之用，该等另行签署的协议内容与本协议不一致的，以本协议为准。
第８条 期间损益
标的资产自评估基准日至交割完成日期间（以下简称“过渡期”）盈利的，盈利部分按照交割后甲方、乙方１、乙方２、乙方３、乙方４、乙方５、乙方６持有目标公司的股权比例享有，标的资产自评估基准日至交割日之间亏损的，亏损部分由乙方１、乙方２、乙方３、乙方４、乙方５、乙方６按７２．８６％：５．７１％：４．２９％：２．８６％：６．４３％：７．８６％的比例以现金方式按股权交割后甲方的持股比例共同向甲方补偿。
第９条 过渡期安排
９．１ 自评估基准日至交割完成日，除非本协议另有规定或甲方书面同意，乙方保证：
９．１．１ 不以标的资产及目标公司资产为他人提供担保。
９．１．２ 不将其所持目标公司股权转让给甲方以外的第三方（甲方认可的除外）。
９．１．３ 不以增资或其他方式向目标公司引入除乙方外的投资者或股东。
９．１．４ 目标公司及其各自的下属公司以正常方式经营，处于良好的经营状态。
９．１．５ 目标公司保持其现有的结构、高级管理人员不变，继续维持与客户的良好合作关系，以保证目标公司交割完成后的经营不受到重大不利影响。
９．１．６ 不进行任何正常经营活动以外的异常交易或引致异常债务。
９．１．７ 正常履行与目标公司业务有关的合同、协议或其他文件（本协议另有规定的除外）。
９．１．８ 以惯常方式保存财务账册和记录。
９．１．９ 遵守应适用于其财产、资产或业务的法律、法规。
９．１．１０ 及时将有关对标的资产造成或可能造成重大不利变化或导致不利于交割的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知甲方。
９．１．１１ 目标公司不进行非法转移、隐匿资产等行为。
９．１．１２ 未经甲方书面同意，目标公司不得开展下列活动：
（１） 超过目标公司净资产的５％以上对外投资；
（２） 为他人提供日常经营目的之外的对外担保；
（３） 正常经营活动外，处置价值超过１５０万元以上的资产；
（４） 转让其软件著作权及其他无形资产。
９．１．１３ 乙方将不以自营方式、直接或间接通过目标公司以外的关联企业开展、经营与目标公司业务相同或相似的业务；不在经营与目标公司相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他方式协助其他主体经营与目标公司的业务相同或相类似的业务。
９．１．１４ 乙方将促使其控制的除目标公司以外的关联企业，尽可能地避免和减少与目标公司的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将按照符合《深圳证券交易所股票上市规则》和甲方关联交易管理制度的公允方式进行。
９．１．１５ 保证依法行使股东权利，促使目标公司符合以上保证的相关要求。
第１０条 同业竞争与关联交易
１０．１ 乙方承诺，将督促目标公司核心骨干，在本协议签署之同时，签署避免同业竞争承诺函，承诺自本次交易实施完毕日起，在目标公司任职满３（叁）年（不足一年的应任职满一年）后方可离职，且离职后的二（贰）年内不得以任何方式直接或间接从事与甲方、目标公司及其下属公司相同或类似的业务。乙方的同业竞争还需遵守证监会、深交所关于５％以上股东同业竞争的规定（如适用）。乙方承诺，在乙方１将目标公司５１％股权转让给甲方的工商变更登记完成之日起三年内，以及乙方将剩余４９％股权转让给甲方的工商变更登记完成之日起三年内，乙方不得以任何方式直接或间接从事与甲方、目标公司及其下属公司相同或类似的业务。
１０．２ 为进一步明确，双方确认，第１０．１ 款关于避免同业竞争承诺的约定，是基于本次交易而作出的，而不是基于乙方和目标公司存在劳动合同关系而作出的。乙方不得以本款约定与《劳动合同法》规定不一致、相冲突等为由，而主张本款及其依据本款所作出的承诺无效、可撤销或者变更。
１０．３ 乙方承诺，将在本协议签署之同时，签署规范关联交易的承诺，承诺在本次交易完成后，将尽可能地避免和减少与甲方、目标公司的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将按《深圳证券交易所股票上市规则》和甲方关联交易管理制度等的要求规范该等关联交易的审核披露程序。
第１１条 本次交易完成后目标公司的经营管理
１１．１ 双方同意，本次交易完成后，目标公司基本财务核算原则按照甲方的要求进行规范。目标公司的商务、合同、法务、信息系统、人力资源等参照甲方规则进行管理；目标公司财务管理制度与原则，遵照甲方的管理制度执行。乙方同意，本次交易完成后，向甲方充分、无保留地披露包括但不限于目标公司的财务、销售、人力资源、采购、商业经营、经营管理、信息、技术、产品、研发等有关目标公司的所有商业、经营、技术等信息。
１１．２ 双方同意，本次交易完成后，为了确保目标公司的战略和经营管理，目标公司将修改其《公司章程》。目标公司董事会将由三名董事组成，其中２名由甲方提名，１名由乙方１提名；董事长由甲方委派董事担任，总经理由乙方１提名人员担任，常务副总经理由甲方委派人员担任；财务负责人（财务总监）由甲方委派。甲方将依据下属子公司的管理原则和管理制度，对目标公司进行考核和管理。标的资产交割后，目标公司当年实现的税后可供分配利润，在依法提取法定公积金、盈余公积后，应向股东进行利润分配，分配比例为可分配利润的３５％－５０％。目标公司未来若对无形资产包括但不限于商标、专利和专有技术进行处置，该事项需目标公司董事会审议通过。
１１．３ 关于任职期限承诺：为保证目标公司持续发展和竞争优势，乙方应促使目标公司的核心管理人员自本次交易实施完毕日起３６（叁拾陆）个月内，在目标公司任职；乙方承诺，将在本协议签署之同时，促使目标公司的核心管理人员签署该等任职的承诺。如前述人员因丧失或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪，不视为该等人员违反任职期限承诺。
１１．４ 为了充分发挥目标公司骨干员工对目标公司的参与度，提高目标公司凝聚力和竞争力，甲方未来启动上市公司股权激励和员工持股计划时，应将目标公司的主要高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员纳入上市公司股权激励和员工持股计划的范围进行激励。
１１．５ 为了支持目标公司实现更好、更快的发展，甲方、乙方同意按交易完成后各自持股比例向目标公司提供财务资助，总金额不超过１００００万元；另甲方同意为目标公司的贷款融资提供不少于人民币５０００万元的担保，届时甲乙双方同时履行股东大会（或股东会）或董事会的审批程序（如需）。
第１２条 或有事项
乙方存在未向甲方披露的交割完成日前的或有事项，导致目标公司及下属公司受到财产损失或需承担重大债务的，乙方以连带责任方式共同向发生该等情形的目标公司或其下属公司以现金方式补足全部损失或者代其缴纳应缴纳的罚金、承担的赔偿责任等，避免给目标公司及其下属公司造成损失。
第１３条 陈述与保证
１３．１ 甲方向乙方作出如下陈述和保证：
１３．１．１ 有效存续：
甲方是一家依法成立且有效存续并于深圳证券交易所上市的股份有限公司，依照中国法律具有独立的法人资格。
１３．１．２ 批准及授权：
甲方已依法取得为签署并全面履行本协议所必需的截至本协议签署日可以取得的全部批准、同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议。
１３．１．３ 不冲突
本协议的签署和履行不违反甲方的公司章程或其它组织规则中的任何条款或与之相冲突，且不违反任何法律、法规和规范性文件的规定，本协议签署及其履行不会与甲方于本协议签署时应遵守的其他任何合同或者承诺相冲突。
１３．１．４ 披露信息真实
（１） 甲方保证在本协议中的各项陈述和保证是真实、准确、完整的。
（２） 甲方已经或在本次交易实施前向乙方及本次交易的中介机构提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（３） 甲方在深交所作出的所有公告，在所有重要方面都是真实、准确、完整的，没有任何误导性陈述或重大遗漏。
（４） 甲方将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件，履行一切必要的程序；且在协议生效后，将积极履行本协议。甲方不实施任何违反本条陈述和保证或者影响本协议效力的行为。
１３．２ 乙方分别并共同向甲方作出如下陈述和保证：
１３．２．１ 批准及授权
乙方为具有完全民事行为能力的自然人或法人，依法具有签署本协议的权利。
１３．２．２ 不冲突
乙方签署本协议并履行其项下义务没有违反任何对其适用的有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方或者对其有约束力的合同或者协议产生冲突。
１３．２．３ 披露信息真实
（１） 乙方保证在本协议中的各项陈述和保证是真实、准确、完整的。
（２） 乙方、目标公司及其下属公司已经或在本次交易实施前向甲方及本次交易的中介机构提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而无论该文件、资料、信息是以书面、口头形式提供的，无论该资料是由乙方或＼及乙方关联人、目标公司或＼及其下属公司及关联人（包括但不限于其员工以及为乙方、目标公司及其下属公司提供顾问服务的人员等）提供。
１３．２．４ 不存在关联关系
乙方与甲方不存在任何《企业会计准则３６号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系。
１３．２．５ 标的资产权利无瑕疵
乙方对标的资产享有完整的所有权，标的资产上不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
１３．２．６ 目标公司（包括其下属公司，下同）的情况
乙方分别和连带地对本协议签署之日的目标公司的相关情况作出如下陈述和保证：
（１） 目标公司合法设立并有效存续，且其从事目前正在经营的业务已取得了必要的批准、核准、许可、证照、登记、备案。
（２） 目标公司正常经营其业务，不存在停业、破产或类似情形，并且其不存在任何可能导致其停业、破产或出现类似情形的事件。
（３） 本次交易向甲方转让标的资产不会违反目标公司及其下属公司所取得的任何政府批准、授权、许可、登记及／或备案文件的规定，亦不会导致使该等政府批准、授权、许可、登记及／或备案文件无效或可被撤销的情形。
（４） 目标公司的注册资本已经全部缴付到位，且不存在任何虚增、抽逃注册资本、虚假出资的情形。目标公司目前的股权结构如本协议第２．２款所示。
（５） 目标公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面与乙方及其各自的关联企业保持独立，该等公司的经营是独立运营的。
（６） 目标公司合法拥有或使用其各自目前使用的全部生产经营用有形及无形资产。目标公司对其财务报表中记载的资产均拥有合法、完整的所有权或使用权；除日常经营业务过程中的对相关资产的抵押、质押或担保权益外，该等资产之上并不存在任何其他抵押、质押或留置或任何其他第三方权利或限制。
（７） 目标公司所涉及的任何诉讼、仲裁，已向甲方和本次交易的中介机构完整披露。
（８） 除已向甲方和本次交易的中介机构完整披露的债务之外，目标公司不存在其他任何未披露的债务。
（９） 目标公司依法按有关税务机关的要求提交应由其提交的所有纳税申报表，且所有该等纳税申报表在所有重大方面均完整正确，目标公司已依法按有关税务机关的要求支付其应付的所有税收（无论是否在纳税申报表上显示），或已依法按有关税务机关的要求在其财务报表上计提适当准备。
（１０） 目标公司除已向甲方披露的相关情况外，不存在任何违反税收方面法律、法规的行为，目标公司未接到中国政府机关就税收事宜对其提出的任何置疑、调查或处罚通知。
（１１） 目标公司均已遵守相关的环保法律，该等公司没有受到任何可能导致对其产生重大不利影响的环保方面的指控，也不存在任何依合理判断可能导致公司遭受环保方面重大处罚的情形、情况或者事件。
（１２） 目标公司均已遵守与所属行业相关的管理法律法规，公司没有收到任何可能导致对其产生重大不利影响的指控，也不存在任何依合理判断可能导致公司遭受相关政府主管部门重大处罚的情形、情况或者事件。
１３．２．７ 乙方将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件，并承诺不实施任何违反本条陈述和保证或者影响本协议效力的行为。本协议生效后，乙方将积极履行本协议。
１３．２．８ 乙方不因本身的债务而导致第三人对标的资产行使追索权。
第１４条 税费承担
与本次交易相关的所有政府部门收取和征收的费用和税收等，双方依据相关法律法规的规定各自承担其应承担的费用和税收。
第１５条 生效
１５．１．１ 本协议于双方签字盖章之日起成立，在以下条件全部满足之日起生效：双方内部权力机构批准本次交易。
第１６条 违约责任
１６．１ 本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符，即构成违约。
１６．２ 任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，违约金为人民币５００万元。
第１７条 不可抗力
１７．１ 本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签署日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、其他自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争（不论是否宣战）以及政府部门的作为及不作为等，不包括行业波动风险及疫情风险。
１７．２ 如因不可抗力事件致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知本协议其他方，并在该等情况发生之日起七个工作日内提供详情及本协议不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明。
１７．３ 如一方因不可抗力事件，部分或全部不能履行本协议项下的义务，将不构成违约，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件或其影响终止或消除后，该方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续三十日或以上并且致使协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则任何一方有权决定终止本协议。
１７．４ 若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本协议签署后发生重大调整而致使直接影响本协议的履行或者致使本协议不能按约履行时，协议双方均无过错的，不追究协议双方在此事件发生后未履行约定的违约责任，按其对履行协议影响的程度，由双方协商决定是否解除本协议或者延期履行协议。
第１８条 条款的独立性
本协议所载任何一项或多项条文根据任何适用法律而在任何方面失效、终止、变为不合法或不能强制执行，本协议所载其余条文的有效性、合法性及可强制执行性不受影响。
第１９条 争议解决
１９．１ 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
１９．２ 因本协议发生的一切争议，应当首先协商解决，协商不成的，任何一方均有权向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
１９．３ 除有关产生争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。
第２０条 通知
２０．１ 本协议规定任何一方向对方发出的所有通知或书面通讯应以传真或速递服务公司递交，迅速传送或发送至对方，同时以电话通知方式通告对方。根据本协议发出的通知或通讯，如以速递服务公司递交的信件发出，签收的日期为收件日期；如以传真发出，则以传真发送当日（如发送日期并非工作日，则为发送日期后的第一个工作日）为收件日期。
２０．２ 所有通知和通讯应通知至本条约定之地址，如一方变更通讯地址后未及时通知对方，则对方在未得到正式通知之前，将有关文件送达该方原地址即视为已送达该方。
甲方：
联系主体：唐人神集团股份有限公司
联系人：孙双胜
地 址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园Ａ１０唐人神集团总部
邮 编：４１２００７
电 话：０７３１－２８５９１２４７
传 真：０７３１－２８５９１１２５
乙方：
联系主体：深圳比利美英伟营养饲料有限公司
联系人：朱婉艺
地 址：深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋
邮 编：５１８１０３
传 真：０７５５－２７６７７７００
电 话：０７５５－２７６７７１００
第２１条 保密
交易双方及其参与人员、委托的中介服务机构应严格保守其所知悉的与其他方及目标公司有关的全部商业秘密及其他未公开信息，并防止任何形式的泄露，直至该信息成为公开信息，但按照相关法律法规规定或证券监管部门要求进行披露的除外。
第２２条 其他
对于本协议未尽事宜，双方应及时协商并对本协议进行必要的修改和补充。对本协议的修改和补充应以书面的形式做出。
本协议中各章、条和款的标题仅为方便查阅而设，不得用于旨在影响协议条款内容的其他解释。
本协议一式玖份，甲方持叁份，乙方持陆份，各份具有同等法律效力。
（二）交易定价原则
根据具有证券、期货相关业务资产评估资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对比利美英伟的股东全部权益在２０１５年９月３０日的市场价值进行了评估，出具了“沃克森评报字［２０１６］第０００４号”《唐人神集团股份有限公司拟收购股权涉及的深圳比利美英伟生物技术股份有限公司股东全部权益评估报告》，采用收益法评估结果，比利美英伟在２０１５年９月３０日的股东全部权益评估价值为３３，３４２．３２万元。经双方协商确定，公司以１６，３２０万元的价格收购福宝三启持有的比利美英伟５１％的股权。交易标的交易价格按照评估值为依据，由交易各方协商确定，定价依据公允，不存在损害上市公司和股东的合法权益的情形。
五、股权收购的目的和对公司的影响
１、实现公司的战略目标，积极完善公司的产业链
公司未来将立足养殖端和消费端，继续以“饲料、种猪、肉品”三大主业为支撑，全面创新经营模式，打造种猪饲料生产研发与猪场管理平台、肉品生产加工与研发平台、物联网交易与Ｏ２Ｏ线上线下交易平台、互联网金融服务平台等四大综合服务平台，上述四个综合平台将共同形成唐人神从生猪养殖端到肉品消费端的商业闭环。通过本次交易，公司实现对比利美英伟的控股，将增强公司饲料主业的竞争优势，向打造四大服务平台构建商业闭环的战略目标迈进了重要一步。
２、进行产业横向整合，与比利美实现优势互补，增强饲料业务竞争力
（１）产品结构互补
唐人神饲料业务占主营业务９０％以上，以猪饲料为主，业务规模居行业前列，且近年一直保持较高的增速。根据我国饲料工业及养殖行业发展现状，公司长期以来的饲料销售客户仍以经销商、散养户为主，主要产品系价格、毛利率相对较低的小、中、大猪全价料，近年公司已在积极调整产品，持续加大对产品研发投入力度，打造技术含量、利润率高的产品。比利美英伟自成立以来，一直秉着“健康饲料造就健康食品”的理念，注重猪饲料关键营养、关键组分、关键日粮的研发，致力于为客户提供高端、绿色健康的饲料产品，产品属于高技术含量、高附加值的教保料、种猪料及其对应的预混料、浓缩料等，产品毛利远高于普通全价料。本次交易将有效优化上市公司饲料产品结构，提升饲料业务盈利能力；同时，比利美英伟下属三启生物饲料研究院，亦将有助于公司饲料产品研发及生产工艺改良，巩固饲料业务竞争优势。
（２）销售区域互补
唐人神猪饲料销售以湖南、湖北、河南构成的华中地区为主，比利美英伟销售区域则主要覆盖以广东为主的华南地区及以天津为主的华北地区。双方各自的优势销售区域将形成有效互补，唐人神可持续推进战略布局和市场开拓，在全国重点养殖区域进行布局，实现在重点农牧区域的生产与销售；比利美英伟将在获得资本市场融资便利的情况下，增强资金实力扩大研发与生产，有效利用唐人神已有的生产能力与销售网络，扩大优势产品的全国布局。
（３）客户群体互补
唐人神猪饲料销售以经销商经销模式为主，少量饲料直接向农户、猪场销售，经销商主要系个人专销客户，公司以经销模式为主系因为公司销售的饲料产品以小、中、大猪全价料为主，终端客户主要系散养农户，分布区域广泛且零散，多通过个人经销商进行采购。比利美英伟是以供应猪生命周期前端、技术含量高、产品质量要求高的教保料及其预混料、浓缩料为主，其销售模式主要系直销，客户以大、中型规模化养殖场及合作饲料厂为主，如广东东江畜牧股份有限公司等，多年的直销模式经营使比利美英伟形成了优秀的客户服务能力，在规模养殖场业内树立了良好的口碑。
本次交易后，唐人神将提升教保料、种猪料等高端饲料产品的研发、生产、销售及服务能力，提升饲料业务综合毛利水平，并借鉴比利美英伟的大客户服务经验，在规模化生猪养殖进一步发展的行业背景下抢占发展先机。
（４）扩大公司业务规模，提升上市公司盈利水平
本次交易将进一步提升公司的业务规模，构建新的盈利增长点。交易对方承诺比利美英伟２０１６年、２０１７年、２０１８年的净利润分别不低于３，０００万元、３，３００万元和３，６３０万元。
本次交易完成后，公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到提升。同时，公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于从根本上保护公司及股东特别是中小股东利益。
３、公司本次以１６，３２０万元收购比利美英伟５１％的股权，资金全部来源为自有资金，截止到２０１６年６月３０日，归属于上市公司股东的净资产为２３９，２３８．４６万元，资产负债率为３０．２６％，收购对公司现有业务经营及财务状况无重大不利影响。
六、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：
１、公司收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司（以下简称“比利美英伟”）５１％的股权，实施完成后，将有效优化公司饲料产品结构，提升饲料业务盈利能力；比利美英伟下属三启生物饲料研究院，亦将有助于公司饲料产品研发及生产工艺改良，巩固饲料业务竞争优势；同时，有利于公司、比利美英伟实现销售区域互补、客户群体互补等，持续推进公司战略布局和市场开拓，提升饲料业务综合毛利水平，在规模化生猪养殖进一步发展的行业背景下抢占发展先机，符合公司的长远规划和发展需要，对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。
２、本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；本次交易价格参考具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
３、基于上述意见，我们同意《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权的议案》。
七、监事会意见
公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权的议案》，监事会认为：本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；本次交易价格参考具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，监事会同意此议案。
八、备查文件
１、《唐人神集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
２、《唐人神集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》；
３、《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
４、《唐人神集团股份有限公司拟收购股权涉及的深圳比利美英伟生物技术股份有限公司股东全部权益评估报告》（沃克森评报字［２０１６］第０００４号）。
５、《深圳比利美英伟生物技术股份有限公司审计报告》（天职业字［２０１６］１４９７７号）。
６、《唐人神集团股份有限公司与长兴福宝三启投资管理合伙企业（有限合伙）、李职、李泽燕、朱婉艺、深圳和谐乐耕投资发展有限公司、深圳启智英联投资发展有限公司之支付现金购买资产协议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：００２５６７ 证券简称：唐人神 公告编号：２０１６－１４７
唐人神集团股份有限公司
关于召开２０１６年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：２０１６年第四次临时股东大会
２、股东大会的召集人：公司董事会
３、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开２０１６年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１６年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票＋网络投票方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、会议召开的日期、时间
（１）现场会议召开时间
２０１６年９月２９日下午１４：００；
（２）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年９月２９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：２０１６年９月２８日１５：００至２０１６年９月２９日１５：００期间的任意时间。
６、出席对象
（１）本次股东大会的股权登记日为２０１６年９月２３日（星期五）。截至２０１６年９月２３日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７、现场会议地点
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于审议收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司５１％股权的议案》。
本次会议审议提案的主要内容详见在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第六次会议决议公告以及同期在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股５％以下（不含持股５％）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
三、股东大会现场会议登记方法
１、登记方式
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二）。
２、登记时间、地点
（１）登记时间：
２０１６年９月２６日上午 ９：００－１１：３０，下午 １４：００－１６：３０
（２）登记地点：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司投资证券部。
异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１６年９月２６日下午１６：３０分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。
３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
１、出席会议股东的费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
３、联系方式：
（１）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：４１２００７
（２）联 系 人：沈娜
（３）联系电话：０７３１－２８５９１２４７
（４）联系传真：０７３１－２８５９１１２５
特此公告。
唐人神集团股份有限公司
２０１６年９月１３日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
１、投票代码：３６２５６７。
２、投票简称：唐人投票。
３、投票时间：２０１６年９月２９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。
４、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（２）选择公司会议进入投票界面；
（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（１）在投票当日，“唐人投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
（２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
表２ 表决意见对应“委托数量”一览表
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（５）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年９月２８日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年９月２９日（现场股东大会结束当日）下午３：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１６年９月２９日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
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附件三：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
