北京万集科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司
北京万集科技股份有限公司(以下简称“万集科技”、“发行人”)首次公开发行2,670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180号文核准,本次发行的主承销商为东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“万集科技”,股票代码为“300552”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为12.25元/股,发行数量为2,670万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,610万股,占本次发行数量的60.30%;网上初始发行数量为1,060万股,占本次发行数量的39.70%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为267万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,403万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年10月13日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):23,985,029
2、网上投资者缴款认购的金额(元):293,816,605.25
3、网上投资者放弃认购数量(股):44,971
4、网上投资者放弃认购金额(元):550,894.75
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,666,165
2、网下投资者缴款认购的金额(元):32,660,521.25
3、网下投资者放弃认购数量(股):3,835
4、网下投资者放弃认购金额(元):46,978.75
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
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二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为48,806股,包销金额为597,873.50元。主承销商包销比例为0.18%。
2016年10月17日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商东北证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-63210658/010-63210620
联系人:资本市场部
发行人:北京万集科技股份有限公司
保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司
2016年10月17日