山东钢铁股份有限公司2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陶登奎、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）曹孟博保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表分析表

单位:元 币种:人民币

■

情况说明

1、应收票据减少，系报告期应收票据到期结算所致；

2、应收账款减少，系报告期公司对应收款项进行清理所致；

3、预付款项减少，系报告期预付材料款减少所致；

4、其他应收款减少，系报告期末对应收款项进行清理所致；

5、存货增加,系报告期原材料采购价格上涨所致；

6、其他流动资产增加,系报告期待摊轧辊费用所致；

7、可供出售金融资产减少，系公司报告期末理财产品到期所致；

8、在建工程增加，系报告期子公司日照公司处于建设期所致；

9、无形资产增加，系报告期子公司日照公司土地进行转资所致；

10、长期待摊费用减少,系报告期费用进行摊销所致；

11、预收账款增加，系公司报告期预收客户款项增加所致；

12、应交税费减少，系公司报告期末应交增值税减少所致；

13、长期应付职工薪酬减少，系公司支付内退人员费用所致。

(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

情况说明

1、财务费用减少，系报告期优化融资结构利息支出减少所致；

2、资产减值损失减少，系报告期应收款项减少所致；

3、投资收益增加，系报告期理财收益增加所致；

4、营业外收入减少，系上年度收到政府财政补贴所致；

5、营业外支出增加，系公司处置资产等增加所致；

6、所得税费用增加,系报告期递延所得税费用增加所致；

7、经营活动产生的现金流量净额增加，系公司报告期产品销量增加所致；

8、投资活动产生的现金流量净额增加，系报告期子公司日照公司处于建设期所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司上年同期募集资金及开展融资租赁业务所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山东钢铁股份有限公司

法定代表人 陶登奎

日期 2016-10-28

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2016-032

山东钢铁股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2016年10月17日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2016年10月26日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于公司2016年第三季度报告及摘要的议案；

表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。

（二）关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案；

为减少关联交易，并解决因山东钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）托管股东单位经贸公司而引致的经贸公司生产经营权和资产保值增值义务相分离的问题，本公司拟协议受让山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）、济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）和莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）所持11家经贸公司的股权。具体股权受让方案如下：

1、受让方式

受让方式为协议受让。

2、受让价格

以2015年12月31日为基准日的资产评估值确定受让价格。

3、实施方案

（1）本公司以892.63万元的价格协议受让济钢集团持有的潍坊济钢钢联加工配送有限公司40%股权；以3304.46万元的价格协议受让威海济钢启跃船材有限公司30%股权。交易完成后，济钢集团不再持有上述2家公司股权。

（2）本公司以评估值协议受让莱钢集团持有的莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司、莱芜钢铁集团永康经贸有限公司、莱钢合肥经贸有限公司、莱钢日照经贸有限公司、莱钢（东营）经贸有限公司、莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、莱钢（淄博）经贸有限公司股权。交易完成后，莱钢集团不再持有上述8家公司股权。

本公司拟受让8家公司股权比例和受让价格表

■

（3）本公司以2202.71万元的价格协议受让山钢集团持有的山东钢铁集团聊城加工配送有限公司80%股权。交易完成后，山钢集团不再持有该公司股权。

该议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。

（三）关于增补公司独立董事的议案

经公司董事会提名委员会对独立董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名郑东先生为独立董事候选人。

该议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。

（四）关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

公司决定于2016年11月15日召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2016-033

山东钢铁股份有限公司

关于协议受让股东单位经贸公司股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东钢铁股份有限公司拟以资产评估后的净资产为价格依据协议受让股东单位11家经贸公司股权。

●关联人回避事宜：关联董事陶登奎、毕志超、蔡漳平、张俊芳、徐有芳、罗登武回避表决。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为3次，累计金额为80556.19万元（不包括本次）。

一、关联交易概述

为减少关联交易，解决因山东钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）托管股东单位经贸公司而引致的经贸公司生产经营权和资产保值增值义务相分离的问题，本公司拟协议受让山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）、济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）和莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）所持11家经贸公司的股权。具体方案如下：

本公司以892.63万元的价格协议受让济钢集团持有的潍坊济钢钢联加工配送有限公司40%股权；以3304.46万元的价格协议受让威海济钢启跃船材有限公司30%股权。交易完成后，济钢集团不再持有上述2家公司股权。

本公司以评估值协议受让莱钢集团持有的莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司、莱芜钢铁集团永康经贸有限公司、莱钢合肥经贸有限公司、莱钢日照经贸有限公司、莱钢（东营）经贸有限公司、莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、莱钢（淄博）经贸有限公司股权。交易完成后，莱钢集团不再持有上述8家公司股权。

本公司拟受让8家公司股权比例和受让价格表

■

本公司以2202.71万元的价格协议受让山钢集团持有的山东钢铁集团聊城加工配送有限公司80%股权。交易完成后，山钢集团不再持有该公司股权。

本次股权受让不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其它有关部门的批准。

本次股权受让中转让方山钢集团、济钢集团、莱钢集团均为本公司的股东，所以构成关联交易。

过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为3次，累计金额为80556.19万元（不包括本次）。本次关联交易及过去12个月的累计额度达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，所以。此次交易需提交股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山钢集团是本公司的实际控制人，直接和间接持有公司60.71%的股权。

济钢集团是山钢集团全资子公司，同时直接持有本公司30.26%的股权。

莱钢集团是山钢集团全资子公司，同时直接持有本公司27.97%的股权。

（二）关联人基本情况

1、山钢集团于2008年3月17日注册成立，注册资本为104.50亿元，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司。山钢集团的主要经营范围为：黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产产品和所需设备、原料经营及进出口；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务。

截至2015年12月31日，山钢集团的资产总额2496.16亿元，净资产432.09亿元，营业收入1021.08亿元，净利润-58.45亿元。

2、济钢集团于1991年5月6日注册成立，注册资本为285700万元。主要经营范围：经营资格证书范围内的对外承包工程业务（按许可证核准的经营期限经营）；钢铁冶炼及技术咨询服务；加工、制造、销售：钢材，水泥制品，水渣，锻造件，标准件，铝合金，铸铁件，保温材料，耐火材料；花卉种植销售；进出口业务（国家法律法规禁止的项目除外）；房屋、设备租赁及转让；计算机软件开发、销售、技术咨询；计算机系统服务；机械、电子设备的销售；国内广告业务；电子工程，机电设备安装工程（不含特种设备）；建筑智能化工程（凭资质证经营）。

济钢集团2015年营业收入160.42亿元，利润总额1.35亿元；截至2015年12月31日资产总额278.38亿元，负债138.03亿元，所有者权益140.34亿元。

3、莱钢集团于1999年5月6日注册成立，注册资本400000万元。许可经营项目：对外派遣劳务人员；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；承包本行业境外工程及境内国际招标工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

莱钢集团2015年营业收入641.19亿元，利润总额54.04亿元；截至2015年12月31日，莱钢集团资产总额1509.05亿元，负债1167.02亿元，所有者权益342.03亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

本公司协议受让山钢集团、济钢集团、莱钢集团持有的11家经贸公司股权。

2、权属状况说明

本次标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

上市公司不存在为11家经贸公司担保、委托该公司理财的情况；11家经贸公司不存在占用上市公司资金等方面的情况

3、相关资产运营情况的说明

（1）莱钢(淄博)经贸有限公司

①公司简况

企业名称：莱钢(淄博)经贸有限公司（以下简称：“莱钢淄博经贸”）

法定住所：淄博高新区裕民路以北，柳泉路西侧(活力生物产业园2号楼302室)

法定代表人：孙鹤鸣

注册资本：壹仟肆佰万元整

企业性质：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

主要经营范围：黑色金属销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

②公司股权结构及变更情况

莱钢(淄博)经贸有限公司系由莱芜钢铁集团有限公司、淄博三林新型材料有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2013年1月9日取得注册号为370303080000384的企业法人营业执照，成立时注册资本为2,000.00万元。其中，莱芜钢铁集团有限公司出资1,400.00万元，出资比例为70%；淄博三林新型材料有限公司出资600.00万元，出资比例为30%。

2015年5月，根据股权转让协议，淄博三林新型材料有限公司将其持有的全部股权转让给山东鑫宇联合资源有限公司。本次股权转让后，莱芜钢铁集团有限公司出资1,400.00万元，出资比例为70%；山东鑫宇联合资源有限公司出资600.00万元，出资比例为30%。

2015年10月，根据股东会决议，山东鑫宇联合资源有限公司撤出对莱钢(淄博)经贸有限公司的投资，公司注册资本变更为1,400.00万元，由莱芜钢铁集团有限公司出资。

截至2015年12月31日，莱钢淄博经贸的股权结构如下：

■

③近三年的财务和经营状况

金额单位：人民币万元

■

近三年的经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

该单位2015年12月31日的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。

（2）莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司

①公司简况

企业名称：莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司（以下简称：“莱钢徐州经贸”）

法定住所：徐州市鼓楼区三环北路1号金驹物流园5号楼1-101

法定代表人：任君沛

注册资本：壹仟贰佰万元整

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：钢材销售、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

②公司股权结构及变更情况

莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司系由莱芜钢铁集团有限公司和临沂市德正达物流有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2014年3月5日取得注册号为320300000278962的企业法人营业执照，注册资本1,500.00万元，其中：莱芜钢铁集团有限公司出资1,200.00万元，出资比例80.00%；临沂市德正达物流有限公司出资300.00万元，出资比例20.00%。截止2015年12月31日，莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司的实收资本为1,200.00万元，临沂市德正达物流有限公司出资尚未到位。经股东大会决议同意临沂市德正达物流有限公司不再履行300万元出资，2016年6月2日莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司注册资本由1500万元减至1200万元。

目前莱钢徐州经贸的股权结构如下：

■

③2014年成立至今的财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。

（3）莱钢（东营）经贸有限公司

①公司简况

企业名称：莱钢（东营）经贸有限公司（以下简称：“莱钢东营经贸”）

法定住所：东营市黄河路430号

法定代表人：王奉勤

注册资本：1900万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：钢材销售、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

②公司股权结构及变更情况

莱钢（东营）经贸有限公司系由莱芜钢铁集团有限公司、东营渤海物资集团有限责任公司和东营市财鑫商贸有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2014年3月7日取得注册号为370500000001666的企业法人营业执照，注册资本2,500.00万元，其中：莱芜钢铁集团有限公司出资1,300.00万元，出资比例52.00%；东营渤海物资集团有限责任公司出资600.00万元，出资比例24.00%；东营市财鑫商贸有限公司出资600.00万元，出资比例24.00%。截止2015年12月31日，莱钢（东营）经贸有限公司的实收资本为1,900.00万元，东营市财鑫商贸有限公司不再履行出资义务，公司变更注册资本为1,900.00万元；莱芜钢铁集团有限公司出资比例变为68.42%、东营渤海物资集团有限责任公司出资比例变为31.58%。莱钢（东营）经贸有限公司已经完成工商变更。

③成立至今的财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。其他股东已经放弃了优先受让权。

（4）莱钢合肥经贸有限公司

①公司简况

企业名称：莱钢合肥经贸有限公司（以下简称：“莱钢合肥经贸公司”）

法定住所：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路1019号徽商金属大厦908室

法定代表人：刘沛然

注册资本：壹仟伍佰万元整

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：黑色金属销售。

②公司股权结构及变更情况

莱钢合肥经贸有限公司(以下简称“莱钢合肥经贸公司”)系由莱芜钢铁集团有限公司、安徽省徽商集团新能源股份有限公司于2012年12月27共同出资组建的有限责任公司，注册资本为1,500.00万元，实收资本为1,500.00万元。其中，莱芜钢铁集团有限公司出资1,200.00万元，出资比例为80.00%；安徽省徽商集团新能源股份有限公司出资300.00万元，出资比例为20.00%。

截至2015年12月31日，莱钢合肥经贸的股权结构如下：

■

③财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。其他股东已经放弃了优先受让权。

（5）莱钢日照经贸有限公司

①公司简况

企业名称：莱钢日照经贸有限公司（以下简称：“莱钢日照经贸”）

法定住所：山东省日照市东港区海曲东路南世纪之帆001-1-1801

法定代表人：孟宪东

注册资本：贰仟伍佰万元整

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：钢材销售；技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

②公司股权结构及变更情况

莱钢日照经贸有限公司系由莱芜钢铁集团有限公司、山东五征集团有限公司、日照新特机械设备有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2014年3月7日取得注册号为371121200008561的企业法人营业执照，注册资本为2,500.00万元，实收资本为2,500.00万元。其中，莱芜钢铁集团有限公司出资1,750.00万元，出资比例为70.00%；山东五征集团有限公司出资600.00万元，出资比例为24.00%；日照新特机械设备有限公司出资150.00万元，出资比例为6.00%。

截至2015年12月31日，莱钢日照经贸的股权结构如下：

■

③财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。其他股东已经放弃了优先受让权。

（6）莱芜钢铁集团四川经贸有限公司

①公司简况

企业名称：莱芜钢铁集团四川经贸有限公司（以下简称：“莱钢四川经贸”）

法定住所：新津物流园区汇津总部基地131-1-06号

法定代表人：单兆华

注册资本：(人民币)壹仟贰佰万元整

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：销售：钢材；钢材技术咨询。

②公司股权结构及变更情况

莱芜钢铁集团四川经贸有限公司系由莱芜钢铁集团有限公司、四川宏碧森钢铁有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2014年1月9日取得注册号为510132000050908的企业法人营业执照，注册资本：1,500.00万元，实收资本1,200.00元。其中，莱芜钢铁集团有限公司认缴1,200.00万元，实缴1,200.00万元，出资比例为80%；四川宏碧森钢铁有限公司的认缴300.00万元，出资比例为20%。

2015年10月，经莱芜钢铁集团四川经贸有限公司股东会决定：原股东四川宏碧森钢铁有限公司放弃对莱芜钢铁集团四川经贸有限公司的300.00万元出资，莱芜钢铁集团四川经贸有限公司注册资本由人民币1,500.00万元减少至1,200.00万元。

③财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位:人民币万元

■

经营状况如下表：

金额单位:人民币万元

■

该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。

（7）莱芜钢铁集团永康经贸有限公司

①公司简况

企业名称：莱芜钢铁集团永康经贸有限公司（以下简称：“莱钢永康经贸”）

法定住所：浙江省永康市总部中心金典大厦17楼

法定代表人：王惊雷

注册资本：贰仟万元整

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：黑色金属销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

②公司股权结构及变更情况

莱芜钢铁集团永康经贸有限公司系由莱芜钢铁集团有限公司、钢海集团有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2013年1月16日取得注册号为330784000158207的企业法人营业执照，注册资本：2,000.00万元。其中，莱芜钢铁集团有限公司出资1,400.00万元，出资比例为70%；钢海集团有限公司的出资600.00万元，出资比例为30%。

莱钢永康经贸的股权结构如下：

■

③财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位:人民币万元

■

经营状况如下表：

金额单位:人民币万元

■

该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。其他股东已经放弃了优先受让权。

（8）莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司

①公司简况

企业名称：莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司（以下简称：“莱钢郑州经贸”）

法定住所：郑州经济技术开发区九龙办事处南三环东段贸易中心大楼A区A111/B102室

法定代表人：吕宝敏

注册资本：壹仟伍佰万元整

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：钢材销售。

②公司股权结构及变更情况

莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司系由莱芜钢铁集团有限公司出资组建的有限责任公司，于2013年1月6日取得注册号为410122000018223（1-1）的企业法人营业执照，注册资本为1,500.00万元，实收资本为1,500.00万元。全部由莱芜钢铁集团有限公司以货币出资。

③财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。

（9）潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司

①公司简况

企业名称：潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司（以下简称：“潍坊加工配送公司”）

法定住所：潍坊市潍城经济开发区东风西街以南、腾飞路以西1号商务楼A座317、319、320房间

法定代表人：姜连国

注册资本：贰仟万元整

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：钢材加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

②公司股权结构及变更情况

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司系由潍坊市钢联金属材料有限公司、济钢集团有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2006年10月10日取得注册号为370700018065867的企业法人营业执照，注册资本：2,000.00万元。其中，

济钢集团有限公司出资800.00万元，出资比例为40.00%；潍坊市钢联金属材料有限公司出资1,200.00万元，出资比例为60.00%。

潍坊加工配送公司的股权结构如下：

■

③财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

■

经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

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该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。其他股东已经放弃了优先受让权。

（10）威海济钢启跃船材有限公司

①公司简况

企业名称：威海济钢启跃船材有限公司（以下简称：“威海启跃船材”）

法定住所：威海崮山镇所前庄村

法定代表人：张长春

注册资本：叁仟万元整

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：钢材的加工。(有效期限以许可证为准)。钢材、生铁、铸铁件、矿粉、铝合金、电子产品(不含无线电发射及卫星地面接收设施)、机械设备(特种设备除外)、(建筑材料)油漆除外、家用电器、有色金属、鲜活海产品、五金交电的批发、零售；房屋、场地、设备租赁；普通货物仓储(危险货物及保税仓储除外)；经济信息咨询(不含劳务信息咨询和消费储值、期货、证券、融资及类似咨询业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

②公司股权结构及变更情况

威海济钢启跃船材有限公司系由济南钢铁集团总公司(后更名为“济钢集团有限公司”)、山东省威海船厂、自然人张长春共同出资组建的有限公司，于2006年6月2日成立，注册资本为3,000.00万元，实收资本为3,000.00万元。其中，

济钢集团有限公司出资900.00万元，出资比例为30.00%；中航威海船厂有限公司(前身为“山东省威海船厂”)出资900.00万元，出资比例为30.00%；威海启跃船舶物资有限公司出资1,200.00万元，出资比例为40.00%。

威海启跃船材的股权结构如下：

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③财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

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经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

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该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。其他股东已经放弃了优先受让权。

（11）山东钢铁集团聊城加工配送有限公司

①公司简况

企业名称：山东钢铁集团聊城加工配送有限公司（以下简称：“山钢聊城公司”）

法定住所：冠县工业园区(烟庄街道办事处驻地)

法定代表人：史承都

注册资本：贰仟伍佰万元整

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：钢材销售、仓储、加工、配送。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

②公司股权结构及变更情况

山东钢铁集团聊城加工配送有限公司系由山东钢铁集团有限公司、山东冠洲股份有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2011年6月10日取得注册号为371525000000179的企业法人营业执照，注册资本：2,500.00万元。其中，山东钢铁集团有限公司出资2,000.00万元，出资比例为80%；山东冠洲股份有限公司的出资500.00万元，出资比例为20%。

山钢聊城公司的股权结构如下：

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③财务和经营状况

财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

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经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

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该单位的会计报表已经具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见的审计报告。

目前，该公司无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。其他股东已经放弃了优先受让权。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易价格是参考评估结果确定的价格。

（三）评估情况及采用的评估方法

公司选聘的评估机构为具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司。评估公司对上述11家经贸公司在评估基准日2015年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，出具了评估报告。

本次评估选用资产基础法和收益法进行评估。具体采用的方法如下：

1、收益法

本次评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型。现金流量折现法的描述具体如下：

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

（1）企业整体价值

企业整体价值是指股东全部权益价值和付息债务价值之和。根据被评估单位的资产配置和使用情况，企业整体价值的计算公式如下：

企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产负债价值

①经营性资产价值

经营性资产是指与被评估单位生产经营相关的，评估基准日后企业自由现金流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式如下：

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(下转81版)

公司代码：600022 公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

2016年第三季度报告