上海临港控股股份有限公司2016年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：鉴于原自仪股份在2015年9月完成发行股份购买资产，相关新增股份不在2015年同期每股收益的股本权重计算中，受此影响，2016年当期基本每股收益同比下降41.98%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析

■

3.1.2截止报告期末，利润表项目发生变动的原因分析

■

3.1.3截止报告期末，现金流量表项目发生变动的原因分析

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、本次重组资产重组事项的进展情况

2016年3月15日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）通知，因临港资管正在研究有关涉及公司的重大事项, 鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年3月16日起停牌。

经与有关各方论证和协商，上述事项可能构成公司重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月23日起继续停牌，在停牌过程中公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构研究可行方案，并开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

2016年6月21日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等各项议案。

2016年6月30日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0805号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，于2016年7月6日就相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等文件进行了修订。

经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年7月6日开市起复牌。

重组期间，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，向上海证券交易所申请办理停复牌业务，并在停牌期间及时发布《重大资产重组进展公告》。

2016年8月4日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等各项议案。

2016年8月19日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权【2016】247号），上海市国资委原则同意公司董事会提出的重大资产重组方案。

2016年8月22日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等各项议案。

2016年9月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162304号）。中国证监会依法对公司提交的《上海临港控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年9月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162304号）。中国证监会依法对公司提交的《上海临港控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

二、本次重大资产重组方案的主要内容

本次重大资产重组方案由公司发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成。

1、发行股份购买资产

公司拟以审议本次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%即14.07元/股的发行价格，向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买其持有的上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司100%股权及上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司85%股权。

2、非公开发行股份募集配套资金

为提高公司本次重组绩效，加快推进拟注入资产在建项目的建设，公司拟以审议本次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价90%即14.07 元/股的发行价格，向上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、东久（上海）投资管理咨询有限公司、上海盛睿投资有限公司、普洛斯投资管理（中国）有限公司、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过拟注入资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%。

本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

三、本次重大资产重组的风险提示

公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

注：上表中，临港集团指上海临港经济发展（集团）有限公司；临港资管指上海临港经济发展集团资产管理有限公司；新桥资管指上海松江新桥资产经营有限公司；九亭资产指上海九亭资产经营管理有限公司；浦东康桥指上海浦东康桥（集团）有限公司；漕总公司指上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海临港控股股份有限公司

法定代表人 袁国华

日期 2016-10-27

证券代码 600848    股票简称 上海临港    编号：临2016-058号

900928       临港B股

上海临港控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2016年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年第三季度报告》。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任副董事长丁桂康先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事丁桂康先生回避表决。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼总裁辞职及新聘总裁、其他高级管理人员的公告》（临2016-059号公告）。

三、审议通过《关于聘任公司常务执行副总裁的议案》

经总裁提名，公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任执行副总裁陆雯女士担任公司常务执行副总裁职务并继续担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会决议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼总裁辞职及新聘总裁、其他高级管理人员的公告》（临2016-059号公告）。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券代码 600848    股票简称 上海临港    编号：临2016-059号

900928       临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于董事兼总裁辞职及新聘总裁、

其他高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月26日收到公司董事兼总裁吕鸣先生提交的书面辞职函。吕鸣先生因工作调动，申请辞去公司第九届董事会董事和公司总裁职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吕鸣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职函自送达董事会之日起生效。公司董事会对吕鸣先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司日常经营工作有序开展，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2016年10月 27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司常务执行副总裁的议案》，同意聘任公司副董事长丁桂康先生担任公司总裁职务，同意聘任公司执行副总裁陆雯女士担任公司常务执行副总裁职务并继续担任公司董事会秘书职务，任期均自第九届董事会第十四次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会将根据相关规定尽快选举新的董事。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件：

丁桂康，男，中共上海市委党校本科生，政工师，1962 年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年4月至2009年12月担任上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司副总经理。2010年1月至 2015年9月担任上海临港松江科技城投资发展有限公司董事长兼总经理，上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司总经理，上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司总经理，其中2015年3月至2015年9月期间兼任上海临港经济发展集团投资管理有限公司总经理。 2015年9月至今担任上海临港松江科技城投资发展有限公司董事长兼总经理，上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司总经理，上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司总经理，上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司总经理，上海临港松江高科技发展有限公司总经理，上海漕河泾开发区松江新城科技园区发展有限公司总经理。

陆雯，女，上海财经大学注册会计师专门化本科，上海财经大学会计硕士专业学位，中级经济师，中国注册会计师，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1999年参加工作，曾任普华永道会计师事务所审计经理。2005年5月至2008年7月，曾任上海临港国际物流发展有限公司财务经理。2008年7月至2010年12月，历任上海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理、副总经理。2010年12月至 2013年11月，曾任上海市工业区开发总公司副总经理。2013年11月至2015年2月，担任上海临港经济发展（集团）有限公司投资发展部副总监、总监。2015 年3 月至今担任上海临港经济发展集团投资管理有限公司常务副总经理。2015 年9月至今担任上海临港控股股份有限公司董事会秘书兼执行副总裁，其中2015年9月至12月期间兼任财务总监。

证券代码 600848    股票简称 上海临港    编号：临2016-060号

900928       临港B股

上海临港控股股份有限公司

2016年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三季度主要经营数据公告如下：

一、新增土地储备面积

2016年7-9月，公司无新增土地储备。

二、新开工面积

2016年7-9月，公司房地产业务无新开工面积。

三、竣工面积

2016年7-9月，公司无竣工项目。

四、房地产签约销售面积及合同金额

2016年7-9月，公司房地产业务签约销售面积为1.94万平方米，签约销售合同金额为2.81亿元。

五、出租房地产总面积及租金总收入

截止2016年9月30日，公司出租房地产总面积20.8万平方米。

2016年7-9月，公司出租房地产的租金总收入为0.21亿元。

六、其他收入

2016年7-9月，公司园区运营服务相关收入为0.21亿元。

上述数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2016年10月28日

公司代码：600848、900928 公司简称：上海临港、临港B股

上海临港控股股份有限公司

2016年第三季度报告