中国远洋控股股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长万敏，执行董事及总经理许遵武、主管会计工作负责人邓黄君及会计机构负责人（会计主管人员）徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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注：截至本报告期末，中国远洋运输（集团）总公司通过其所属公司持有87,635,000股H股，占公司已发行H股的3.40%,该数额包含在HKSCC NOMINEE LIMITED 持股总数中。中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司合并持有本公司股份共计45.47%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

应收利息

截至2016年9月30日本集团应收利息余额55,305,109.34元,较年初减少121,268,793.71元,或68.68%。主要由于本期部分定期存款到期结清利息。

应收股利

截至2016年9月30日本集团应收股利262,996,358.95元，较年初增加167,303,986.78元，或174.84%。本期新增相关联、合营单位已宣告尚未支付的股利，带来期末余额上升。

其他应收款

截至2016年9月30日本集团其他应收款3,173,775,844.60元，较年初增加1,445,538,861.68元，或83.64%。2016年3月中远中海重组，原中海集运经营的船舶及航线并入中远集运，业务规模增加。截至目前中远集运尚未完成对中海集团相关海外代理公司的收购，期末应收合并范围外中海集团所属海外代理公司的应收运费金额较大。

一年内到期的非流动资产

截至2016年9月30日本集团一年内到期的非流动资产130,587,217.93元，较年初减少308,143,808.47元，或70.24%。其中:本期结清到期理财产品共计270,000,000元。

可供出售的金融资产

截至2016年9月30日本集团可供出售的金融资产1,726,930,833.30元，较年初减少787,992,541.49元，或31.33%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，期初两家公司可供出售的金融资产在本集团合并报表中反映，期末不在本集团合并报表中反映。

投资性房地产

截至2016年9月30日本集团投资性房地产202,879,331.53元，较年初减少203,351,459.02元，或50.06%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，期初两家公司投资性房地产在本集团合并报表中反映，期末不在本集团合并报表中反映。

固定资产净额

截至2016年9月30日本集团固定资产净额43,268,255,452.62元，较年初减少37,794,494,051.09元，或46.62%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，期初两家公司固定资产在本集团合并报表中反映，期末不在本集团合并报表中反映。

其他非流动资产

截至2016年9月30日本集团其他非流动资产14,963,678.51元，较年初减少687,400,271.50元，或97.87%。主要由于本期结清了相关预付款性质的其他非流动资产。

短期借款

截至2016年9月30日本集团短期借款5,691,475,156.55元，较年初增加2,736,281,600元，或92.59%。在美元持续升值的预期下,本期进行了贷款结构调整,增加了人民币短期借款的比重。

应付账款

截至2016年9月30日本集团应付账款15,926,248,626.08元，较年初增加4,785,858,112.64元，或42.96%。2016年3月中远中海重组，原中海集运经营的船舶及航线并入中远集运，随着业务规模扩大，期末应付供应商燃油款增加、应付合并范围外中海集团所属海外代理公司的应付佣金、使费相应增加。

应付职工薪酬

截至2016年9月30日本集团应付职工薪酬771,540,296.22元，较年初减少972,763,196.51元，或55.77%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，期初两家公司的应付职工薪酬在本集团合并报表中反映，期末不在本集团合并报表中反映。本期发放2015年已计提的年终奖,也使得期末应付职工薪酬余额下降。

应付股利

截至2016年9月30日本集团应付股利301,848,088.42元，较年初增加190,738,830.35元，或171.67%。本期新增中远海运港口等单位已宣告尚未支付的股利。

长期应付职工薪酬

截至2016年9月30日本集团长期应付职工薪酬302,678,919.13元，较年初减少674,895,865.85元，或69.04%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，期初两家公司长期应付职工薪酬在本集团合并报表中反映，期末不在本集团合并报表中反映。

其他综合收益

截至2016年9月30日本集团其他综合收益-1,585,509,943.90元，较年初增加3,311,991,062.64元，或67.63%。本期出售中散集团、佛罗伦公司，根据会计准则规定，在处置日将所有者权益中的相关其他综合收益，主要是外币折算差额结转至当期损益。

营业税金及附加

截至2016年9月30日本集团营业税金及附加39,019,562.64元，较去年同期减少19,352,219.57元，或33.15%。因出售中散集团、佛罗伦公司，本期仅包含中散集团、佛罗伦公司被出售前的营业税金及附加，去年同期包含两家公司1-9月的营业税金及附加。

销售费用

截至2016年9月30日本集团销售费用49,943,521.01元，较去年同期减少38,521,681.58元，或43.54%。因出售中散集团、佛罗伦公司,本期仅包含中散集团、佛罗伦公司被出售前的销售费用，去年同期包含两家公司1-9月的销售费用。

资产减值损失

截至2016年9月30日本集团资产减值损失44,818,645.82元，较去年同期增加58,582,089.48元，或425.64%。本期对可供出售的金融资产减值准备计提金额同比有所增加。

投资收益

截至2016年9月30日本集团投资收益为-1,361,435,177.48元，去年同期为1,351,432,618.56元。本期因出售中散集团、佛罗伦公司产生处置净损失2,430,262,415.56元。

营业外收入

截至2016年9月30日本集团营业外收入392,117,014.20元，较去年同期减少3,802,351,025.19元,或90.65%。本集团本期收到的拆船补贴较去年同期减少是主要原因。

经营活动产生的现金净流量

2016年1-9月经营活动现金净流出582,253,021.12元，去年同期为净流入6,024,616,081.57元。除经营亏损外，拆船补贴收入同比减少也是本期产生经营活动现金净流出的重要原因。

投资活动产生的现金净流量

2016年1-9月，投资活动产生的现金净流入为6,230,293,423.97元，去年同期为现金净流出3,970,510,508.65元。本期处置子公司收到现金净额9,458,988,930.02元，为出售中散集团、佛罗伦公司收到的资金。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,867,591,466.31元，其中：中散集团、佛罗伦公司出售前支付的金额为1,815,224,884.91元。

筹资活动产生的现金净流量

2016年1-9月，筹资活动产生的现金净流出为5,913,139,194.15元，去年同期为现金净流出2,783,701,995.68元。本期支付其他与筹资活动有关的现金8,522,976,131.49元，主要为本期收购中海集运所属代理与码头公司以及从二级市场增持中远太平洋股票支付的资金；本期银行借款净流入资金5,550,043,585.58 元，其中：中散集团、佛罗伦公司出售前银行借款净流入2,305,383,021.53亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年12月11日、2016年2月1日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组的相关议案（本次重大资产重组的具体内容，请参见公司于2015年12月25日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（修订稿）》）。按照股东大会的授权，公司积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作。截至报告期末，本次重大资产重组已完成交割，且已办理完成必要的过户登记手续（具体内容请参见公司于2016年9月2日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋重大资产出售及购买暨关联交易实施情况报告书》）。

2016年7月11日、8月25日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权议案（本次交易的具体内容，请参见公司于2016年8月6日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋关于收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》，公告编号：2016-044）。目前公司正在积极实施该收购事宜的相关工作。

2016年8月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了收购中国海运（缅甸）代理有限公司等公司股权议案（本次交易的具体内容，请参见公司于2016年9月23日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋关于收购中国海运（缅甸）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》，公告编号：2016-054）。目前公司正在积极实施该收购事宜的相关工作。

2016年9月28日，公司以接纳书面议案方式召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了中远海运港口有限公司投资阿布扎比哈里发港集装箱码头项目议案，并已签订了《特许权协议》（本次交易的具体内容，请参见公司于2016年9月29日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《中国远洋关于下属公司签署哈里发港二期集装箱码头特许权协议的公告》，公告编号：2016-056）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本报告期内没有新增的承诺事项。公司及持股5%以上的股东全面履行了有关承诺，具体承诺事项详见2016年中期报告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

全球集装箱运输需求增长缓慢、运力供给过剩，国际航运市场供需失衡局面仍无实质改善，集装箱航运市场持续低迷，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一六年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为4,465,299标准箱，同比增加61.10%。前三季度集装箱航线货运量累计为11,878,677 标准箱，较去年同期增加46.69%。

截至二零一六年九月三十日止，本集团自营船队包括301艘集装箱船舶，运力达1,609,231标准箱。同时，持有35艘集装箱船舶订单，合计560,960标准箱。

货运量（标准箱）

■

航线收入（人民币千元）

■

备注：

2016年1-9月本集团收购了原中海集运所属相关航运公司。以上本集团2016年1-9月、2015年1-9月、2015年7-9月货运量及航线收入，包含被收购中海集运所属相关航运公司完成的货运量和航线收入。

码头业务

截至二零一六年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为24,210,241标准箱，同比上升4.72%。前三季度码头业务总吞吐量为70,237,645标准箱，较去年同期上升3.92%。

■

备注：

2016年1-9月本集团收购了原中海集团所属相关码头企业。以上本集团2016年1-9月、2015年1-9月、2015年7-9月集装箱码头吞吐量，包含被收购中海集团所属相关码头企业完成的箱量和收入。

3.6亏损原因分析

2016年1-9月，中国远洋合并口径累计实现归属于母公司所有者的净利润为-92.20亿元。除了因出售中散集团、佛罗伦公司产生一次性处置净损失24.30亿元，以及中散集团于出售前（2016年1-2月）产生的经营亏损7.62亿元外，主要原因是集装箱航运市场持续低迷，本集团集装箱航运业务亏损所致。

2016年1-9月，上海出口集装箱运价综合指数（SCFI）和中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值分别为 594点和694点，同比分别下跌23.6%和24.4%。SCFI和CCFI分别在3月中旬和4月末跌至400点和632点的历史最低点。

报告期内，公司努力克服低迷市场带来的影响，在整合过渡期内，稳步提升资源使用效率，坚持围绕“提质增效”中心任务，整合营销管理体系，加强市场开拓工作，多渠道开发货源，促进增收。公司抓住第三季度市场回暖机遇，找准时机，努力恢复运价。同时，在成本节支方面，公司通过优化航线网络、供应商管理和集装箱管理，努力实现协同效应，取得成效。中国远洋2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润较第二季度减亏7.14亿元。

公司名称 中国远洋控股股份有限公司

法定代表人 万敏

日期 2016-10-28

股票简称：中国远洋 股票代码：601919 公告编号：临2016-058

中国远洋控股股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年10月28日以现场会议形式在上海市东大名路678号会议室召开。会议通知和议案材料等已按照公司章程规定时间送达每一位董事审阅。会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名，其中独立董事四名。会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，并逐项表决，本次董事会一致通过了以下决议：

1、审议并批准《中国远洋2016年第三季度报告》。

2、审议并批准马建华先生担任中国远洋非执行董事候选人、副总经理之议案。马建华先生担任中国远洋非执行董事候选人之议案，提交公司股东大会进一步审议。详情请参阅同步披露的《中国远洋关于马建华先生担任公司非执行董事候选人和副总经理的公告》，公告编号：临2016-059。

3、审议并批准关于中远集运第三批海外网络整合股权交易方案之议案。该项议案涉及关联交易，公司关联董事对关联交易事项回避表决，由公司四位独立董事审议通过。协议签署后，公司将按照上海证券交易所上市规则等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。

4、审议并批准关于修订中国远洋《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》之议案。

特此公告。

报备文件：公司第四届董事会第三十一次会议决议。

中国远洋控股股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2016- 059

中国远洋控股股份有限公司

关于马建华先生担任公司非执行

董事候选人和副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年10月28日，中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”、“公司”)召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《马建华先生担任中国远洋非执行董事候选人、副总经理之议案》。公司董事会一致同意，马建华先生担任公司第四届董事会非执行董事候选人，提交公司股东大会进一步审议，任期自公司股东大会通过之日（且不再担任中国远洋监事职务）生效；批准马建华先生担任公司副总经理，自其不再担任公司监事之日起生效。马建华先生简历附后。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事就该项议案发表了专项意见：马建华先生的任职符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》及公司《章程》的有关董事任职资格的规定，中国远洋海运集团有限公司提名马建华先生作为本公司非执行董事候选人的相关程序及董事会表决结果合法、有效。同意将马建华先生作为本公司第四届董事会非执行董事候选人提交公司股东大会审议。认为聘请马建华先生担任公司副总经理，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关程序及董事会表决结果合法、有效；同意聘任马建华先生担任中国远洋副总经理。

附：马建华先生简历

马建华先生，54岁。现任中国远洋控股股份有限公司党委书记、中国远洋控股股份有限公司监事。曾任交通部人事劳动司副处长、办公厅调研员，深圳海事局党组副书记、纪检组长，中共重庆市委办公厅副主任，中共重庆市委副秘书长，中国远洋物流有限公司党委书记、副总经理，中远造船工业公司党委书记、副总经理等职。马建华先生在交通运输与物流管理、人力资源管理、现代企业治理等方面具有丰富的经验。马建华先生毕业于中央党校经济管理专业，高级工程师。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二O一六年十月二十八日

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：2016- 060

中国远洋控股股份有限公司

关于召开2016年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年12月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年12月16日 14点00 分

召开地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月16日

至2016年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2项议案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届董事会第三十一次会议审议通过，第3项议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。相应公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输（集团）总公司及其关联人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间

2016 年11月25日(星期五)9:00～11:00，14:30～16:30

(三) 登记地点

上海东大名路658号8楼

如以传真方式登记，请传真至：021-60298618

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：林益松

电 话：021-60298617

传 真：021-60298618

(二) 其他事项

1. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

中国远洋第四届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国远洋控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月16日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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2016年第三季度报告

公司代码：601919 公司简称：中国远洋