喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的
公告
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-109
喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2016年11月4日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
以上议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《公司关于公开发行公司债券的议案》
2.01票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过9亿元人民币（含9亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.02发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.03债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.04债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.05担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.06发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.07赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.08募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金及偿还公司债务。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.09公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.10发行债券的上市
本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.11本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.12决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司关于信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
关联董事周伟成回避了本议案的表决，非关联董事表决通过了以下事项：
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司关于投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《公司关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一六年十一月十日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-110
喜临门家具股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年11月9日在浙江省绍兴市二环北路1公司A楼国际会议厅召开。公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：
1、审议通过《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
以上议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《公司关于公开发行公司债券的议案》
2.01票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过9亿元人民币（含9亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.02发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.03债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.04债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.05担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.06发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.07赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.08募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金及偿还公司债务。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.09公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.10发行债券的上市
本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.11本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.12决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司关于信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○一六年十一月十日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2016-111
喜临门家具股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日 14 点
召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第三届董事会第十二、十四次会议和第三届监事会第十一、十三次会议审议通过，相关决议已分别于2016年10月19日和11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：周伟成
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016年11月22日（星期二）上午9时至下午4点30分。
3、登记地点：
（1）浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司联系人：沈洁、张彩霞
联系电话：0575-85151888转8068 0575-85159531
联系传真：057585151221
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
2016年11月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
喜临门家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-112
喜临门家具股份有限公司
关于信息化系统升级改造项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金投资项目：信息化系统升级改造项目。
●项目结项后节余募集资金安排：信息化系统升级改造项目节余募集资金1,393.49万元将永久性补充流动资金。
●本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“喜临门”）于2016年11月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】564号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，募集资金总额65,625万元，扣除发行费用5,243.90万元后，公司实际募集资金净额为60,381.10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行出具了《验资报告》（天健验【2012】225号）。上述款项均已存放于公司募集资金专户中。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金在银行设立募集资金专户存储，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与开设募集资金专户的上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。
由于“北方家具生产线建设项目”、“软床及其配套产品生产线建设项目”已经结项，公司于2015年履行了相应的审批程序和信息披露义务，上述2个项目分别在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行开立的募集资金专用账户的资金使用完毕。根据本公司2015年8月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2015年10月16日召开的2015年第一次临时股东大会决议, 聘请财通证券股份有限公司担任本公司的保荐机构，并连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行重新签订《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。本期三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、募投项目实施情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金4,194.23万元投资于信息化系统升级改造项目。
信息系统升级项目已于2016年10月31日实施完毕。通过实施信息化系统升级改造项目，公司搭建了涵盖设计研发、供应链管理、仓储管理系统、分销渠道、物流仓储、电子商务、企业绩效、财务管理、资金管理、客户关系管理、设备管理、人力资源管理、协同办公管理、移动应用等及相关硬件设备建设与机房装修、布线建设。
改进后的信息管理系统具备了全面集成的特性和功能，构建了更精益、更有效的业务流程提供所需的工具，帮助公司建立了现代化的管理模式，大大优化完善公司的业务流程，提高内部营运管理能力。
四、募集资金使用及结余情况
截至2016年10月31日，信息系统升级项目的承诺投资总额为4,194.23万元，累计投入项目募集资金2,800.74万元，节余募集资金（不含利息）1,393.49万元。
信息系统升级项目募集资金结余的主要原因是：1、公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；2、通过软件的自主开发及维护，节约了软件采购费用与服务费用。3、募集资金专项账户的资金在存放过程中也产生一定的利息收入，从而导致账户资金存在结余。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司信息系统升级项目已实施完成，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，公司拟将本项目的节余募集资金（不含利息）1,393.49万元永久性补充流动资金。
上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将从本次补充流动资金的预留款中支付。
公司本次永久补充流动资金的部分资金从募集资金账户中支取，另外，公司于2016年8月29日审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，上述暂时补充流动资金的一部分资金直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。
六、相关意见
关于本次公司将信息化系统升级改造项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2016年度第四次临时股东大会审议通过。
（一）独立董事意见
1、公司以较少的资金完成了信息系统升级项目，将信息系统升级项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
2、公司关于信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，我们同意公司信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（二）监事会意见
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将信息系统升级项目结余募集资金人民币1,393.49万元用于永久性补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司以部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，并投资于公司主营业务，已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，截至目前已履行了必要的审批程序，该事项尚需公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，保荐机构同意该事项。
七、备查文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议；
（二）第三届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项的独立意见；
（四）财通证券出具的专项核查意见；
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一六年十一月十日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-113
喜临门家具股份有限公司
关于公司投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日在公司A楼国际会议厅召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次投资概述
1、公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟与自然人崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育等四人签署《合作协议书》，共同投资设立杭州喜临门电子商务有限公司（具体名称以工商核准登记为准，以下简称“电子商务公司”）。
电子商务公司的注册资本为3000万元，五方均以现金方式出资。公司以自有资金出资2,850万元人民币，持股95%；崔家文出资90万元人民币，持股3%；余宏出资22.5万元人民币，持股0.75%；沈珍珍出资22.5万元人民币，持股0.75%；刘文育出资15万元人民币，持股0.5%。
2、公司于2016年11月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育共同投资设立电子商务公司，该事项将提交股东大会审议。
3、公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、崔家文
崔家文，男，中国国籍，身份证号：42112719XXXXXXXX50
2、余宏
余宏，男，中国国籍，身份证号：33010519XXXXXXXX19
3、沈珍珍
沈珍珍，女，中国国籍，身份证号：33062119XXXXXXXX88
4、刘文育
刘文育，男，中国国籍，身份证号：37020319XXXXXXXX12
三、投资设立控股子公司基本情况（具体以工商核准登记为准）
1、名称：杭州喜临门电子商务有限公司
2、注册地址：杭州市
3、法定代表人：潘芳良
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：人民币3,000万元
6、经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品
7、股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例
■
四、对外投资合同的主要内容
1、鉴于公司为进一步实施电子商务拓展战略，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品牌推广与营销，进一步拓展网销渠道，提升经营业绩，公司拟与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育等四方共同投资设立控股子公司专营电商业务。
2、五方自愿共同出资在浙江杭州成立“杭州喜临门电子商务有限公司”（名称以工商部门最终核准为准）；电子商务公司的注册资本为3000万元，五方均以现金方式出资。公司以自有资金出资2,850万元人民币，持股95%；崔家文出资90万元人民币，持股3%；余宏出资22.5万元人民币，持股0.75%；沈珍珍出资22.5万元人民币，持股0.75%；刘文育出资15万元人民币，持股0.5%。
3、电子商务公司经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品（具体以工商部门批准经营的项目为准）。以电子商务公司为主体研发的所有产品和注册品牌，知识产权属于公司独占所有。
各方将于2016年第四次临时股东大会审议通过本事项后签订相关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立电子商务公司。
五、投资设立控股子公司的目的、对公司影响及存在的风险
1、本次投资的目的和对公司的影响
为进一步实施电子商务拓展战略，公司拟成立控股子公司专营电商业务，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品牌推广与营销，进一步拓展公司的网销渠道，提升企业的经营业绩。
2、存在的风险
本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。新成立的子公司将逐步承接公司正在进行的电商业务，不会产生系统性风险。本次对外投资金额，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司投资设立控股子公司的议案》进行了审查和监督，同意使用自有资金设立控股子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一六年十一月十日
股票简称：喜临门 股票代码：603008 公告编号：2016-114
喜临门家具股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者存在重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过9亿元人民币（含9亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（四）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
（五）担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（六）发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金及偿还公司债务。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
（九）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）发行债券的上市
本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
（十一）本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十二）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
（十三）授权事项
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市交易地点、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于补充营运资金及偿还公司债务的具体用途；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
三、公司的简要财务会计信息
公司简要财务信息主要取自已公告的2013年、2014年、2015年度审计报告及2016年第三季度报告。
公司2013-2015年及2016年1-9月（以下简称“报告期”）的财务会计信息情况如下：
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
1、2016年1-9月
2016年1-9月，公司合并报表范围较2015年未发生变化。
2、2015年
2015年，公司合并报表范围内新增浙江晟喜华视文化传媒有限公司、浙江舒眠科技有限公司、杭州喜临门家居销售有限公司及香港喜临门有限公司四家子公司。具体情况如下：
（1）浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视公司”）纳入合并报表范围系公司当期发生的非同一控制下的企业合并。经公司2014年年度股东大会审议批准，公司通过支付现金的方式向周伟成和兰江购买其持有晟喜华视公司100%的股份，并于2015年5月27日办妥工商变更登记。变更完成后，公司持有晟喜华视公司100%的股权。
（2）浙江舒眠科技有限公司系公司为公司新设子公司，注册资本5,000.00万元，于2015年8月7日办妥工商设立登记手续，设立时公司持有其100%的股权。
（3）杭州喜临门家居销售有限公司为公司新设子公司，注册资本500.00万元，于2015年11月9日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其90%的股权。
（4）香港喜临门有限公司为公司新设子公司，注册资本100.00万元港币，于2015年12月14日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其100%的股权。
3、2014年
2014年，公司合并报表范围内新增浙江哈喜创意家居有限公司、成都喜临门家具有限公司及北京巴宝莉家具有限公司三家子公司。具体情况如下：
（1）浙江哈喜创意家居有限公司为公司新设子公司，注册资本2,000.00万元，于2014年3月10日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其100%的股权。
（2）成都喜临门家具有限公司为公司新设子公司，注册资本1,000.00万元，于2014年5月23日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其100%的股权。
（3）北京巴宝莉家具有限公司为公司新设子公司，注册资本500.00万元，于2014年7月7日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其100%的股权。
4、2013年
2013年，公司合并报表范围内新增喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、嘉晟（香河）家具有限公司及上海喜临门家具有限公司四家子公司。具体情况如下：
（1）喜临门酒店家具有限公司为公司新设子公司，注册资本5,000.00万元，于2013年5月8日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其100%的股权。
（2）浙江喜临门软体家具有限公司为公司新设子公司，注册资本5,000.00万元，于2013年7月23日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其100%的股权。
（3）嘉晟（香河）家具有限公司为公司新设子公司，注册资本1,000.00万元，于2013年10月28日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其100%的股权。
（4）上海喜临门家具有限公司系公司与自然人徐梓毅共同出资设立，注册资本1,000.00万元，于2013年12月24日办妥工商设立登记手续。设立时公司持有其90%的股权。
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、最近三年及一期资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：万元
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（2）母公司资产负债表
单位：万元
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2、最近三年及一期利润表
（1）合并利润表
单位：万元
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（2）母公司利润表
单位：万元
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3、最近三年及一期现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：万元
■
（2）母公司现金流量表
单位：万元
■
（三）公司最近三年及一期主要财务指标
■
注：上表各指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
（3）资产负债率＝负债总额/资产总额
（4）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出+资本化利息支出）/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）
（5）归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数
（6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
（7）存货周转率=营业成本/存货平均余额
（8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
（四）公司管理层简明财务分析
公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报告，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析。
1、资产结构分析
单位：万元
■
报告期内公司业务发展情况良好，资产规模呈稳步上升趋势。2013-2015年末及2016年9月末，公司总资产规模分别为150,932.74万元、198,772.95万元、322,384.12万元和464,516.13万元。
在资产构成方面，2013-2015年末，公司非流动资产在总资产中的占比较高且逐年增加，2015年末公司非流动资产占比达到了59.74%。非流动资产占比较高和公司的业务发展情况有关，随着公司首次公开发行股票募集资金投资项目陆续建成投产，形成了大量固定资产、在建工程和无形资产等非流动性资产；2015年公司完成了对晟喜华视公司的收购，形成了较大数额的商誉，导致2015年末公司非流动资产大幅增加。
2016年9月末，公司流动资产在总资产中的占比增加较大，主要系公司非公开发行股票的募集资金到账所致。
2、负债结构分析
单位：万元
■
公司的负债以流动负债为主。2013-2015年末及2016年9月末，公司流动负债占总负债的比重分别为99.68%、99.88%、79.41%和93.64%。
2015年末公司非流动负债占总负债的比重增加较大，主要系当期长期应付款增加所致，长期应付款系公司现金收购晟喜华视公司形成的应付周伟成和兰江的股权转让款。
3、现金流量分析
单位：万元
■
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正，经营活动现金流状况良好。2014年公司经营活动产生的现金流量净额较2013年有所减少，主要系当期公司人工成本、广告及宣传费用支出增长，导致支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金流出大幅增长。2015年，公司经营活动产生的现金流量净额较2014年增长较多，主要是由于公司完成了对晟喜华视公司的收购，营业收入中新增影视文化业务导致公司营业收入快速增长，同时公司公司家具业务款项回收状况较好，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年有较大幅度的增长所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金流出金额较大，主要系公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大所致。公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施。
报告期内，公司筹资活动产生的现金入主要是取得借款收到的现金。2014年公司筹资活动产生的现金流量净额较2013年增加较大，主要系公司短期借款增加及发行超短期融资券所致；2016年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额较2015年增加较大，一是由于公司新增的短期借款及发行了超短期融资券，二是由于公司非公开发行股票募集资金到账所致。
4、偿债能力分析
(下转67版)
