苏州科达科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过 6,670万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2535号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“苏州科达”，股票代码为“603660”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.03元/股，发行数量为6,250万股，其中新股发行数量为5,000万股，老股转让数量为1,250万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为1,250万股）。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，750万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,500万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,750 万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为500 万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股转让数量为1,250 万股（即本次公开发行中设定12 个月锁定期的股票数量为1,250 万股）。网上最终发行数量为4,500 万股，占本次公开发行新股数量的90%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年11月21日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,925,005

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：360,747,790.15

3、网上投资者放弃认购数量（股）：74,995

4、网上投资者放弃认购金额（元）：602,209.85

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购新股的股份数量（股）：4,979,062

2、网下投资者缴款认购新股的金额（元）：39,981,867.86

3、网下投资者放弃认购新股数量（股）：20,938

4、网下投资者放弃认购新股金额（元）：168,132.14

（三）网下老股认购情况

1、网下投资者缴款认购老股的股份数量（股）：12,484,798

2、网下投资者缴款认购老股的金额（元）：100,252,927.94

3、网下投资者放弃认购老股数量（股）：15,202

4、网下投资者放弃认购老股金额（元）：122,072.06

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为111,135股，包销金额为892,414.05元，包销比例为0.18%。

2016 年11月23日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、老股转让的具体情况

公司股东公开发售股份，发售股份额度由本次发行时持股满36个月以上的股东按比例分摊。涉及董事、监事、高级管理人员公开发售股份的，公开发售股份数量以其所持公司股份的25%为限。具体情况如下表：

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注：取整后的余股由陈冬根公开发售。

发行人与公开发售股份的发行人股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按比例分摊承销费，其中新股部分承销费率不高于老股部分承销费率，其余费用由发行人承担。

四、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23613783

联系人：资本市场部

发行人：苏州科达科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

2016年11月23日