中农发种业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
限售股份上市流通公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-037

中农发种业集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为75,378,405股

本次限售股上市流通日期为2016年12月12日

一、本次限售股上市类型

1、核准时间：2015年9月17日，中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）取得《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2126号），中国证监会核准公司向郭文江等12名股东共计发行49,194,163股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过16,398,054股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2、股份登记时间：2015年10月28日，公司本次发行新增65,592,217股股份的登记托管手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

3、锁定期安排：郭文江、现代种业发展基金有限公司、宋全启、袁国保、陈清林、陈章瑞、包峰、王平、苏智强、黄金钅监和周紫雨本次发行所得股份自发行结束之日起 36个月内不得转让；许四海、张卫南、康清河、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、奚强、赵俊锋、太仓长三角股权投资中心（有限合伙）和天津紫荆博雅投资管理中心（有限合伙）本次发行所得股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次发行的限售股份数量为65,592,217股，发行完成后，公司总股本增至432,879,465股。

本次限售股形成后，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以2015年末总股本432,879,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利25,972,767.90元；同时，公司用资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增649,319,198股，转增后公司总股本增加至1,082,198,663股，并以2016年6月15日为股权登记日实施完毕。本次转增股本方案实施完成后，限售股份由65,592,217股变更为163,980,543股，其中：本次限售股上市流通数量为75,378,405股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司发行股份购买资产的认购对象许四海、张卫南、康清河、郭现生、吴伟、王海滨、陈娅红、赵俊锋、奚强、太仓长三角股权投资中心（有限合伙）和天津紫荆博雅投资管理中心（有限合伙）等2名机构投资者及许四海等 9 名自然人承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2015年10月28日）起12个月内不转让。

截至本公告日，上述股份锁定承诺得到严格履行。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具了《中信建投证券股份有限公司关于中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》，核查结论如下：

1、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作出的限售承诺；

2、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

中信建投对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为75,378,405股；

本次限售股上市流通日期为2016年12月12日；

本次限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年12月6日