关于为飞马投资控股有限公司
２０１６年非公开发行可交换公司债券（第一期）
提供转让服务有关事项的通知

各会员单位：

飞马投资控股有限公司２０１６年非公开发行可交换公司债券（第一期）定于２０１６年１２月３０日起在本所综合协议交易平台进行转让，现将有关事项通知如下：

飞马投资控股有限公司２０１６年非公开发行可交换公司债券（第一期）证券代码“１１７０３９”，证券简称“１６飞投０１”，发行总额３亿元，票面利率３％，债券期限３年，预备用于交换的股票为“飞马国际”（００２２１０．ＳＺ），初始换股价格１４．８８元／股，附第２年末投资者回售选择权，发行人赎回条款和换股价格向上和向下修正条款。

深圳证券交易所

二○一六年十二月二十八日

关于为广州富力地产股份有限公司

２０１６年非公开发行公司债券（第四期）等五只债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位：

广州富力地产股份有限公司２０１６年非公开发行公司债券（第四期）、 江苏协鑫能源有限公司２０１６年非公开发行公司债券、 广州富力地产股份有限公司２０１６年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）、 内蒙古矿业（集团）有限责任公司２０１６年非公开发行公司债券（第一期）、 湖南湘江新区投资集团有限公司２０１６年非公开发行公司债券定于２０１６年１２月３０日起在本所综合协议交易平台进行转让，现将有关事项通知如下：

１、广州富力地产股份有限公司２０１６年非公开发行公司债券（第四期）证券代码“１１４０２２”，证券简称“１６富力１１”，发行总额５７亿元，票面利率４．３９％，债券期限６年，附第３年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

２、江苏协鑫能源有限公司２０１６年非公开发行公司债券证券代码“１１４０２７”，证券简称“１６协能债”，发行总额７．７亿元，票面利率７．５％，债券期限３年，附第２年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

３、广州富力地产股份有限公司２０１６年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）证券代码“１１８７２４”，证券简称“１６富力０９”，发行总额９３亿元，票面利率５％，债券期限４年，附第２年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

４、内蒙古矿业（集团）有限责任公司２０１６年非公开发行公司债券（第一期）证券代码“１１８８６９”，证券简称“１６蒙矿０１”，发行总额８亿元，票面利率６．５％，债券期限３年。

５、湖南湘江新区投资集团有限公司２０１６年非公开发行公司债券证券代码“１１８８７１”，证券简称“１６湘江债”，发行总额３０亿元，票面利率３．９１％，债券期限５年，附第３年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一六年十二月二十八日