南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—014
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2017年2月16日下午4:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
董事会认为，公司按前次非公开发行股份时披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（临2017—016）及《南京钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年3月6日（星期一）下午2:30在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017—017）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—015
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2017年2月16日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的专项报告》
监事会认为，公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一七年二月十七日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—016
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2137号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）于2015年12月1日非公开发行86,320,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价为每股人民币2.29元。截至2015年12月1日止，本公司募集资金总额为人民币197,672,800.00元，扣除发行费用人民币6,426,320.00元，实际募集资金净额为人民币191,246,480.00元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）2100号验资报告验证。本次发行新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本公司在华夏银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“华夏银行六合支行”）开设了账号为10373000000030674的募集资金专项账户（以下简称“专户”），与华夏银行六合支行、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并于2015年12月22日公告了三方监管协议的主要内容。
本次非公开发行募集资金扣除承销费后即存入专户。截至2016年1月19日，公司累计使用募集资金净额人民币191,246,480.00元，用于偿还银行借款，募集资金全部使用完毕。截至2016年2月24日，上述募集资金专户已注销完毕，《三方监管协议》终止。
二、前次募集资金的使用情况
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金。经公司2015年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行普通股股票的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还银行借款。
截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金净额人民币191,246,480.00元，全部用于偿还银行贷款，募集资金全部使用完毕，明细如下：
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注：实际还款金额包含原先拟用于支付发行费用（包括律师费、审计费、股票登记费及文件制作费）的人民币426,320.00元。后公司以其他自有资金账户支付上述发行费用，募集资金专户中的对应金额用于偿还银行贷款。
三、前次募集资金变更情况
截至2016年12月31日，公司前次募集资金使用与募集说明书披露的募集资金运用方案一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至2016年12月31日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
前次募集资金用于偿还银行借款，未有承诺效益，实现的效益体现为改善资本结构，降低资产负债率。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2016年12月31日，公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
截至2016年12月31日，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况，前次募集资金已全部用于偿还银行贷款。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司前次募集资金已全部用于偿还银行贷款，募集资金全部使用完毕。
募集资金存放期间产生的净利息收入已转至公司一般结算户。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息的有关内容的比较
公司的前次募集资金实际使用情况与各期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，公司按前次非公开发行股份时披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）履行了披露义务。
附件：前次募集资金使用情况对照表
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日
附件
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
■
注：募集资金总额197,672,800元包含募集资金净额191,246,480元和发行费用6,426,320元；募集资金承诺投资总额为募集资金净额191,246,480元。
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2017-017
南京钢铁股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月6日14点30分
召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月6日
至2017年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次、第二十七次会议审议通过，相关内容详见2017年2月11日、2月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。本次股东大会的会议资料将不迟于2017年3月1日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)现场登记
凡符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2017年2月28日上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。
(二)书面登记
股东也可于2017年2月28日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、其他事项
(一)联系方式
现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公楼七楼
南京钢铁股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
南京钢铁股份有限公司证券部
邮编：210035
联系人：卞晓蕾 唐睿
电话：025-57072073、57072083
传真：025-57072064
(二)现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三)会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
(四)授权委托书格式附后。
特此公告。
南京钢铁股份有限公司董事会
2017年2月17日
附件1：授权委托书
报备文件
南京钢铁股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
