唐人神集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2017-018

唐人神集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】179号《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。截至目前，本次交易标的资产湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）90%的股权的过户手续及相关工商变更登记手续已办结，标的资产已完成过户，龙华农牧成为公司的控股子公司。现将具体情况公告如下：

一、本次交易标的资产的过户情况

2017年2月24日，茶陵县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。本次变更后，龙华农牧成为公司的控股子公司，公司持有其90%的股权。

二、本次交易的后续事项

本次交易交割完成后尚有如下后续事项：

（一）办理新增股份的登记、上市

公司尚需就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，向工商行政管理机关办理本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

（二）办理发行股份募集配套资金

中国证监会已核准公司非公开发行不超过22,814,173股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司尚需在中国证监会核准的有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响公司发行股份购买资产的实施。

（三）履行信息披露义务

公司尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。

（四）履行协议、承诺事项

本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

三、本次资产重组事项实施情况的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

本次交易已经取得了必要的批准和授权，本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易的标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍和重大法律风险。

（二）法律顾问意见

1、本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。

2、本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续。

3、在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的独立财务顾问核查意见》；

2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日