宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告摘要

公司代码：600449 公司简称：宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2016年12月31日末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。2016年公司资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

2.1主要业务及经营模式

2.1.1主要业务：公司主要从事水泥及水泥熟料和商品混凝土的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。报告期，公司主营业务未发生重大变化。

2.1.2.经营模式：公司属传统生产销售型企业，拥有完整的产、供、销一体化系统，水泥生产所需主要原料石灰石均来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产全部采用新型干法生产工艺技术，自动化控制水平较高。公司产品销售采用直销方式，利用多品牌优势对产品进行合理定位，采用灵活的销售策略，巩固区域市场份额。

2.1.3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土的销售及各项成本费用的控制。

2.2所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

2.2.1.所属行业发展阶段、周期性特点

公司所处的水泥行业目前总体产能过剩严重，近年来，国家针对水泥等行业产能过剩先后出台了多项调控政策，严控新增水泥产能。2009年国务院颁发《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38号文），要求水泥行业需严格控制新增水泥产能，执行等量淘汰落后产能的原则，与此同时，落后产能的淘汰将有利于水泥行业工艺及装备技术的发展。2013年国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号文），强调要严格遏制水泥、钢铁等严重产能过剩行业新增违规产能，并坚决淘汰退出落后产能。针对水泥行业，明确提出要加快修订水泥、混凝土产品标准和相关设计规范，推广使用高标号水泥和高性能混凝土，尽快取消32.5复合水泥产品标准，逐步降低32.5复合水泥使用比重。鼓励依托现有水泥生产线，综合利用废渣发展高标号水泥和满足海洋、港口、核电、隧道等工程需要的特种水泥等新产品。支持利用现有水泥窑无害化协同处置城市生活垃圾和产业废弃物，进一步完善费用结算机制，协同处置生产线数量比重不低于10%。强化氮氧化物等主要污染物排放和能源、资源单耗指标约束，对整改不达标的生产线依法予以淘汰。2015年底，中央提出今后要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，更加注重提高发展的质量和效益。2016年5月，国务院发布《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号），要求通过压减过剩产能，加快转型升级、有序推进联合重组，促进降本增效、扩大新型、绿色建材生产和应用等方式有效提高建材工业的质量和效益。2016年国务院把化解产能过剩作为重中之重的工作，截止2016年末，全国已新增产能连续四年下降。虽然新增产能大幅下降，但水泥熟料产能的总量仍有所增长，产能严重过剩矛盾依然没有得到有效解决，尤其是随着中国经济发展进入新常态，经济增长放缓，去年水泥需求开始出现下行走势，水泥行业去产能较为缓慢，产能过剩矛盾依然很突出，水泥行业去产能的任务非常艰巨。

2.2.2公司所处行业地位

公司是国家重点扶持的60户水泥企业之一，西部地区具有较强竞争力的建材工业企业，宁夏建材行业的龙头企业。公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。公司以其在资产规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近50%的份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA级。该评级公司将在本次债券有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。在公司2016年年度报告披露之日起1个月内，该评级公司将出具本次债券2017年跟踪评级报告，届时公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年度，公司销售水泥1,584.87万吨，同比增加13.35%，商品混凝土产销量183.08万方，同比增加8.29%，生产熟料1,168.87万吨，同比增加11.18%；生产水泥1,585.10万吨，同比增加13.17%；实现营业收入36.89亿元，同比增加15.84%；实现归属于母公司股东的净利润5,764.99万元，同比增加189.76%。

2016年度受公路、铁路等重要基础设施投入力度加大的影响，公司区域水泥、商品混凝土市场需求增加，公司水泥、商品混凝土销量与去年同期相比增加，致使公司利润指标同比出现上升。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

2016年10月14日本公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于注销喀喇沁赛马混凝土有限公司的议案》，2016年12月27日喀喇沁旗市场监督管理局出具《核准注销登记通知书》（赤喀喇沁核注通内字[2016]第1602414718号），核准注销子公司喀喇沁赛马混凝土有限公司。

除上述变化外，公司无其他合并范围发生变化的情况。

宁夏建材集团股份有限公司

董事长：尹自波

2017年3月14日

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材    公告编号：2017－012

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知和材料于2017年3月3日以通讯方式送出。公司于2017年3月14日上午9：00以现场和通讯相结合的方式召开六届董事会第十二次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事王广林以通讯方式参加本次会议，其余6名董事以现场方式参加。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

详情请阅公司于2017年3月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度总裁工作报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请阅公司于2017年3月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告摘要》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

详情请阅公司于2017年3月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度财务决算报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

详情请阅公司于2017年3月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度利润分配预案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润667,109,324.42元，本年度已分配现金红利9,563,620.84元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润116,697,543.10元，按10%比例提取法定盈余公积金11,669,754.31元，公司本年度末可供分配的利润为762,573,492.37元。

1、利润分配预案

公司2016年度利润分配预案为：以2016年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.4元(含税)，共计派发现金红利19,127,241.68元。

2、公积金转增股本预案

2016年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

详情请阅公司于2017年3月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

十、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开2016年度股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

同意公司于2017年4月11日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2016年度股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、八项议案及公司第六届监事会第十一次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2017年3月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-014）。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年3月14日

证券代码：600449     证券简称：宁夏建材     公告编号：2017－013

宁夏建材集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知和材料已于2017年3月3日以通讯方式送出。公司于2017年3月14日上午10：00以现场方式召开第六届监事会第十一次会议，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告摘要》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度财务决算报告》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2016年度利润分配预案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润667,109,324.42元，本年度已分配现金红利9,563,620.84元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润116,697,543.10元，按10%比例提取法定盈余公积金11,669,754.31元，公司本年度末可供分配的利润为762,573,492.37元。

1、利润分配预案

公司2016年度利润分配预案为：以2016年度末公司总股本478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利0.4元(含税)，共计派发现金红利19,127,241.68元。

2、公积金转增股本预案

2016年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、监事会发表关于公司2016年度依法运作等情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

2016年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司最近一次募集资金实际投入情况

2016年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

2016年度，公司无收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格以政府指导价、招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

八、监事会关于公司2016年年度报告审核意见

公司2016年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2016年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了公司2016年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2017年3月14日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-014

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月11日 14点00 分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月11日

至2017年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2、4、5、6、7项议案已经公司2017年3月14日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过；第3、4、5、6、7项议案已经公司2017年3月14日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于 2017 年 3 月16 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

（四）登记时间：2017 年4月1日至 2017 年4月10日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

六、 其他事项

（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215

传 真：0951-2085256

邮 编：750002

（三） 联 系 人：武雄、林凤萍

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2017年3月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

宁夏建材第六届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。