金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
（上接21版）
2.在股东单位之外的其他单位任职情况
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除上述兼职情况外，本公司董事、监事及高级管理人员未在其他企业兼任职务。
（三）发行人董事、监事和高级管理人员持有公司股票和债券情况
1、直接持有公司股份情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份情况如下：
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2、间接持有公司股份情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下：
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除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他持有本公司股份的情况。
截至2016年9月30日，发行人董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司发行的债券。
（四）发行人董事、监事和高级管理人员任职资格
报告期内，发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
九、发行人主要业务情况
（一）主要产品（或服务）的用途
发行人主营矿山工程建设和采矿运营管理业务，并开始向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。
（二）发行人所在行业情况
1、发行人所在行业基本情况
矿山按固体矿产资源品种划分为能源矿山、金属矿山和非金属矿山；按行业划分为煤炭矿山和非煤矿山，其中，非煤矿山按行业细分为有色金属矿山、黑色金属矿山、化工矿山、建材矿山和其他非金属矿山；按开采方式可分为露天矿山、地下矿山和原地溶浸矿山。
根据上述分类，目前市场上的矿山开发服务商按照行业划分为煤矿开发服务商和非煤矿山开发服务商；按照开采方式划分为露天矿山开发服务商和地下矿山开发服务商。目前，公司主营业务集中于非煤地下矿山的开发服务领域，属于非煤地下矿山开发服务类企业。
现阶段我国矿山开发服务除设计咨询业务外，主要集中在矿山工程建设和采矿运营管理服务环节，矿山工程建设业务主要通过投标方式获得项目，在承接项目之后，根据项目具体情况配备人员、设备，形成分子公司或项目经理部，并按合同约定和矿山业主要求，完成矿山工程建设任务，经营模式与传统的建设施工行业类似，只是专业性更强，项目较多分布在偏远山区。
采矿运营管理服务在国内市场通常采用招投标、议标或双方协商等多种方式确定服务合同，项目实施阶段与传统的工程基建施工有很大区别，作业内容类似于传统矿山的采矿生产企业。其特点是：（1）项目系统性强，涉及矿山开采的各个环节；（2）项目周期长，伴随矿山开采的全部生命周期；（3）技术管理要求高，需要配备专业门类齐全的技术队伍；（4）生产设施多属性，业主和服务商根据用途不同，分别提供相关设施和装备。
采矿运营管理服务定价方式灵活，可以按照金属量、采出合格矿石量或工序实物量分别计价；资源所有权、采出矿石所有权均为业主所有，服务商不参与矿石的市场销售活动。费用结算一般按照月度进行，年度进行总结算。
2、行业主管部门、主要法规及主要行业政策
（1）行业主管部门及监管体制
在安全生产方面，国家安监总局及各省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门对安全生产工作实施综合监督管理，并负责矿山企业安全生产许可证的颁发和管理。住建部及各省、自治区、直辖市的住房和城乡建设管理部门对建设施工业务的安全生产工作实施监督管理，并负责建设施工企业安全生产许可证的颁发。
在资质管理方面，住建部及各省、自治区、直辖市的住房和城乡建设管理部门对我国建设施工资质、设计资质和建设安全生产进行全面监督和管理，负责建设市场的管理与监督，建立市场准入制度并实施管理。
在境外业务管理方面，国家商务管理部门负责中央单位对外承包工程经营资格的审核发放并进行监督与管理，北京市的施工企业对外承包工程经营资格的审核发放和对外承包工程的监督管理工作由北京市商务委员会负责。国家及地方发展改革委员会负责境外投资项目的核准工作。
在行业自律管理方面，中国有色金属建设协会、中国施工企业管理协会、中国国际贸易促进委员会建设行业分会、中国国际商会建设行业分会、中国对外承包工程商会等行业协会组织对行业内的企业进行工作指导。
（2）行业主要法规
①安全生产管理
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》及《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》等相关法律法规对安全生产管理进行了规定，在中华人民共和国境内从事生产经营活动的企业必须遵守有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，从事生产活动时应当取得安全生产许可证。同时，企业应保证本单位安全生产条件所需资金的投入，确保安全生产费用的有效使用。
②企业、人员资质管理
《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》、《建设工程勘查设计资质管理规定》、《一级建造师注册实施办法》等相关法律法规对建筑业企业资质、工程设计资质进行了规定，从事矿山工程建设、矿山工程设计的企业、人员应当具备法律规定的从业条件，并按照其所拥有的条件向主管部门申请资质，经审查合格并取得资质证书后，方可在资质证书许可的范围内从事有关业务。
③对外工程承包管理
《对外承包工程管理条例》规定，从事对外承包工程的单位应当依照本条例的规定，取得对外承包工程资格。开展对外承包工程，应当遵守工程项目所在国家或者地区的法律，加强对工程质量和安全生产的管理等。
④矿产资源管理
《中华人民共和国矿产资源法》及相关法律法规对矿产资源的勘探和开发作出了规定，提出“矿产资源的勘查、开发实行统一规划、合理布局、综合勘查、合理开采和综合利用的方针。”要求开采矿产资源，必须采取合理的开采顺序、开采方法和选矿工艺；矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应当达到设计要求。在开采主要矿产同时，对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费。
⑤项目投标管理
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》等有关法律法规规定，投标人应当具备承担招标项目的能力，应当按照招标文件的要求编制投标文件。
⑥工程质量管理
《建设工程质量管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》等对建设工程质量进行了规定，从事建设工程的单位依法对建设工程质量负责，对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
⑦竣工结算管理
《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程预付款及工程进度款的结算应当符合本法的规定，工程价款结算应当按照合同约定办理。工程完工后，发、承包方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项进行工程竣工结算。
⑧其他相关法规、规范
与本行业相关的其他法规、规范主要有：《金属非金属矿山安全规程》、《爆破安全规程》、《冶金矿山采矿设计规范》、《有色金属采矿设计规范》、《有色金属矿山井巷工程设计规范》、《有色金属矿山井巷工程施工规范》、《化工矿山地下采矿设计规范》、《化工矿山井巷工程设计规范》、《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》等。
（3）主要行业政策
2003年2月，住建部发布《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，我国政府加快了与国际工程承包和管理方式接轨。鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组、建立与工程总承包业务相应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务；鼓励具有工程勘察、设计、施工、监理资质的企业，通过建立与工程项目管理业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，按照有关资质管理规定在其资质等级许可的工程项目范围内开展相应的工程项目管理业务；提倡具备条件的建设项目，采用工程总承包、工程项目管理方式组织建设。
2009年1月，国土资源部公布《全国矿产资源规划（2008-2015年）》，规划指出，矿产资源勘查开发力度加大，为国民经济平稳较快发展提供了有力的资源保障。
2011年3月，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年）》将“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部及难采矿床开采”和“黄金深部（1000米以下）探矿与开采”列为鼓励类项目。
2011年8月，国土资源部发布《国土资源“十二五”科学和技术发展规划》，提出要开展老矿山深部和外围找矿方法技术研究，开展重要成矿带和大型矿集区2,000-3,000米空间的找矿研究，大幅度提高矿床发现率。开发3,000-5,000米先进钻探技术，深化深部成矿作用与成矿规律及矿产勘查新理论的研究，推进深部及复杂地下矿高效、安全开采理论及关键技术的研究，开展深井矿山的提升、通风、降温、排水、充填技术研究，发展高应力区采矿理论与微震监测技术、高应力矿山巷道支护与采场岩层控制技术、金属矿山岩爆发生机理及防治技术。
2011年10月，工信部发布的《钢铁工业“十二五”发展规划》，基于对我国钢铁工业现状、发展态势和外部环境综合分析，做出“十二五”时期我国钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段的判断。通过对“十二五”时期粗钢消费量预测实际调研和指标测算等方式的研究，最后确定2015年国内粗钢导向性消费量为7.5亿吨。
2011年10月，国家安监总局颁发《安全生产“十二五”规划》，要求非煤矿山制定主要矿种最小开采规模和最低服务年限标准；合理布局非煤矿山采矿权，严格落实非煤矿山建设项目安全核准制度；实施地下矿山、露天矿山、高陡边坡、尾矿库、排土场等专项整治，重点防范透水、中毒窒息、坍塌和尾矿库溃坝等事故；建设金属非金属矿山井下安全避险“六大系统”。
2011年11月，国土资源部发布《〈中国矿产资源报告（2011）〉编制的主要背景和内容》，《内容》中称“加大矿产勘查投入，主要矿产查明资源储量明显增长”，“积极推动绿色矿业发展，加大矿山地质环境恢复治理力度”。
2011年12月，国土资源部、国家发改委、科技部、财政部《找矿突破战略行动纲要（2011-2020年）》获国务院同意并下发，要求力争用8-10年时间，形成一批重要矿产资源战略接续区，建立重要矿产资源储备体系，为经济平稳较快发展提供有力资源保障和产业支撑。
2012年1月，工信部印发《有色金属工业“十二五”发展规划》。规划提出，“十二五”期间，进一步加强国内重点成矿地带的普查与勘探，增加资源储量，提高查明资源储量利用率，积极开展现有矿山深部边部找矿，延长矿山服务年限。规划提出要加快企业技术进步，充分发挥科技对产业升级的支撑作用，提高产业核心竞争力，并将地下金属矿山智能化采矿关键技术与装备列为科技开发重点。
2012年2月，工信部印发《化肥工业“十二五”发展规划》。规划提出，“提高资源保障能力，加强磷矿特别是中低品位磷矿采选能力建设，在云南、贵州等地建成1,800万吨磷矿采选能力，新增200万吨硫铁矿采选能力，力争探明6-8亿吨磷矿和1亿吨硫铁矿资源储量。加快国内钾矿资源勘探，开发利用难溶性钾矿资源，加快钾肥工业‘走出去’步伐，力争在境外建成200万吨氯化钾生产基地。”
2012年11月，国务院办公厅转发国家安监总局、国家发改委等九部门发布的《关于依法做好金属非金属矿山整顿工作的意见》，要求依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山尤其是小矿山，全面提高矿山安全生产水平和安全保障能力。该《意见》明确要求到2015年底，无证开采等非法违法行为要得到有效制止，小型矿山数量将较大幅度减少。
2013年3月，住建部批准《冶金矿山采矿设计规范》（编号：GB50830-2013）为国家标准，自2013年10月1日起实施。该规范是为统一冶金矿山采矿设计主要技术要求，推动技术进步和创新，提高设计质量，确保安全生产和资源合理利用，确保矿山设计适应市场经济的发展要求而制定的中国首部冶金矿山设计规范。该规范的发布将为国家制定冶金矿山采矿设计方针、政策提供有力的技术支持。
2013年9月，住建部和国家质量监督检验检疫总局联合发布国家标准《有色金属矿山井巷工程设计规范》（编号：GB50915-2013），自2014年5月1日实施。该规范是为提高有色金属矿山井巷工程设计技术水平，促进技术进步，规范设计工作要求而制定，适用于有色金属矿山井巷工程的设计。
2014年8月，住建部与国家质量监督检验检疫总局联合发布《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》（编号：GB51036-2014），自2015年5月1日实施，该规范适用于有色金属矿山井巷工程施工质量的验收。
3、行业的周期性、季节性和区域性
（1）周期性
矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性，但矿山开发服务行业与宏观经济的周期性并不明显。
当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位、扩大产量等手段来保持矿山的生产运营。部分实力强的矿山业主会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。
总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，尤其是中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模较大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响较小，甚至存在获得更多项目业务的市场机会，整体上周期性不明显。
（2）季节性
矿山开发服务业务中，露天开采会因时、因地受季节性气候影响较大，地下矿山工程建设和采矿运营管理业务则没有明显的季节性。
（3）区域性
矿山开发服务行业本身不存在明显的区域性，但矿产资源分布不均衡，各矿产资源分布区域地质条件、自然条件、区域经济、人文活动程度等差异巨大，客观上导致矿山开发企业和矿山开发服务企业的业务分布集中度存在较大的地域性差异。
4、行业与其上、下游行业的关系
公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业，钎具、火工材料等也是上游行业，但集中度较低，在此不再进行专门分析论述；下游主要是各类矿产资源的开发行业。行业上下游关系如下所示：
（1）与上游行业关联性
本行业上游主要是矿山机械设备制造行业，其产品掘进台车、采矿台车、锚杆台车、铲运机、矿用卡车、提升机、服务车、凿井绞车、空压机等是公司从事矿山工程建设与采矿运营管理业务必备的工具性装备。
目前，矿山机械设备制造行业已相对成熟，供应商众多，竞争充分，供应充足。矿山开发服务业与其关联性主要表现在：（1）设备的价格波动直接影响矿山开发服务业的经营成本；（2）矿山机械设备的性能与可靠性影响矿山开发服务业的生产安全、生产效率和作业质量。
（2）上游行业发展状况及其对本行业的影响
上游行业基本属于竞争性行业，产品种类齐全、市场供应充足、竞争激烈，对本行业自身发展的影响较小。
目前，国际上领先的矿山机械设备制造企业包括卡特彼勒（CaterpillarInc.）、山特维克（Sandvik）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）、美卓（Metso）等。这些国际矿山机械设备巨头的产品性能先进、安全可靠，但价格较为昂贵。
我国矿山机械设备在制造技术、使用安全性、性能稳定性和工作效率等方面与国外同类产品一直存在较大差距，国内所需高端设备大部分由国外企业供应。近年来，我国矿山机械设备行业经历了引进消化吸收、合作生产和自主研发的发展阶段，实现了跨越式发展，涌现出一大批具有自主知识产权的大型矿山机械生产企业集团，主要有中信重工机械股份有限公司、陕西同力重工有限公司、三一重工股份有限公司、金川集团机械制造有限公司、烟台兴业机械设备有限公司、北京安期生技术有限公司、恒天凯马股份有限公司等。
随着国内上游行业的发展和技术创新能力的不断提高，本行业所需大多数高端矿山机械设备在不远的将来，可以从国内矿山机械设备企业得到充足的供应，进而大幅降低本行业的采购成本。
（3）与下游行业关联性
本行业的下游是各类矿产资源的开发行业。矿产资源开发企业是行业市场上的业务发包方，其在矿山工程建设方面的投资额和年度采矿量的多寡，直接制约着公司所在行业的市场业务总量。其发包项目的规模、数量和价格，决定了矿山开发服务行业竞争的激烈程度。
（4）下游行业发展状况及其对本行业的影响
我国矿产资源种类丰富、分布广泛。我国国民经济的发展需要矿业提供充足的资源保障，这为矿山开发服务企业提供了广阔的市场空间。
5、行业前景
（1）影响行业发展的有利因素
①中国经济增长和产业政策支持是矿山开发行业发展的有力保障
矿山开发行业与宏观经济密切相关，虽然前几年受欧美金融危机拖累，中国经济增长趋缓，但增速仍保持在7%左右，随着欧美经济的复苏，矿山开发行业的增长速度将保持稳定。矿产资源是国民经济发展的基础，中国资源短缺已日益突出，资源保障已上升为国家战略。国家行业主管部门发布的一系列政策文件明确提出要进一步加强有色金属、黄金、铁、磷、钾盐等矿产资源开发整合力度和勘探工作，促进大中型矿山工程建设。
②我国矿山开发服务行业市场空间广阔
我国目前仍处于工业化阶段，经济仍将保持较长时期增长。同时，我国城市化进程将稳定推进，固定资产投资仍将是拉动经济增长的重要内生力量。矿产行业在国民经济中的重要性越来越高，为矿山开发服务业提供了广阔的市场空间。
另外，我国大型露天矿可采资源消耗量极大，每年都有多家露天矿山企业发布转入地下开采的项目招标信息。目前，本公司已承揽三家大型露天矿转地下开采项目。大规模露天矿山转地下开采的市场增量，为从事地下开采的矿山开发服务商提供了新的市场机遇。
③专业化服务模式已成为矿山开发市场发展的必然趋势
矿山工程建设和采矿运营管理外包服务已是国际通行的运营模式，国内新建大中型矿山大部分已采用了该模式运作。中国有色、金川集团、江西铜业、云南铜业、包钢集团、紫金矿业、中国黄金、驰宏锌锗等大型资源类企业正逐步将矿山建设、采矿业务实施专业外包，将自身精力专注于资源管理和资本运作。采矿运营仍采用“自采”模式的大中型矿山企业也正在转变经营模式，为矿山开发服务行业提供了新的市场空间。近年来，行业外资本大量进入矿产资源开发行业，为矿山开发服务企业提供了持续的业务来源，进一步加速了矿山开发的专业化分工与协作的发展进程。
④矿山开发服务业专业化能力日益提高
与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局；其发展必将对我国矿产资源的集约化开发利用做出积极贡献。
随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业正迎来一个良好的发展机遇。
⑤国家矿山开发“走出去”战略给本行业带来海外市场机会
中国经济持续发展，单独依靠国内资源难以满足发展需求，国家及有关部门纷纷出台多项政策支持企业“走出去”，支持具备条件的企业到境外独资或合资开矿，增强资源保障能力。例如，商务部、国土资源部在2003年即设立了“境外矿产资源勘查开发专项资金”；财政部、商务部也对境外矿产资源相关投资项目简化审核手续，放宽前期相关审批程序，并在税收、外汇使用等方面给予更多的政策倾斜。
矿山开发企业和矿山开发服务企业携手“走出去”进行海外资源开发，已成为我国矿资源开发行业发展的必然趋势。目前不少国内矿业企业已在海外收购了一批我国紧缺的矿产资源项目，已经带动国内矿山开发服务商走出国门，获得了海外市场的发展机遇。
（2）影响行业发展的不利因素
①矿山开发服务市场全球化的竞争压力
随着经济全球化步伐加快和国家“走出去”政策的推动，我国矿山开发服务行业也将逐步融入国际市场，国际业务比重将逐年增加。但与矿山开发服务业发达国家相比，我国矿山开发服务企业在专业技术、业务结构、机械装备、资金实力、企业规模、市场经验和发展理念等方面存在较大差距，面临着较大的竞争压力。
②国内采矿运营服务体系尚存在待完善之处
目前，国内矿山开发服务市场的采矿运营外包模式，是对国际通用的“合同采矿”模式的有效借鉴。该新型模式能充分发挥服务商的专业能力，促进甲乙双方深入融合，构筑长期合作关系；但由于该模式在国内运行时间较短，加之我国矿山开发服务市场参与主体构成较为复杂，该新型模式的运行优势得不到充分发挥。在合同执行、供求双方互信等方面还需进一步磨合，行业低端市场各类衍生的类似运营模式还需要进一步规范。
③行业人力资源较为紧张
由于矿山开发服务企业的工作地点通常在偏远山区，经济文化发展相对落后，生活条件较艰苦，加之矿山井下工作固有高危性，因此，矿山开发及相关服务行业对新一代年轻人缺乏吸引力，行业人力资源较为紧张，人力成本呈现上升趋势。
6、竞争格局
（1）发行人的行业地位
金诚信主要从事非煤地下矿山的矿山工程建设及采矿运营管理服务，所处行业为细分行业，迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处行业的公开信息数据较难获得，不具有可比性，本公司所处行业地位情况无法进行量化。
（2）国际市场竞争格局
全球矿产资源分布差异巨大，资源储量丰富的地区，矿山开发市场相对繁荣。由于各区域工业化程度不同，矿山开发服务商的技术水平和竞争能力也不同。
回顾一百多年来的历史，伴随西方发达国家的工业化和战后重建，矿山开发行业也得以迅猛发展，由此也催生了一批大型国际矿业（金属矿）开发企业如：BHPBilliton、Vale、RioTinto、AngloAmerican、Freeport-McMoran、BarrickGold等；这些开发商控制着全球主要的矿产资源。另外，矿山开发技术和装备比较发达的国家也主要集中在欧美等地区，如澳大利亚、加拿大、南非、德国、瑞典、芬兰等。因此，目前国际大型矿山开发服务商主要来自西方发达国家，如：ShaftSinkers、RedpathHoldings、ThyssenSchachtbau、Leighton、Dumas、Cementation、ByrnecutMining、Deilmann-Haniel等，这些国际服务商具有较强的技术实力和资金优势，与开发商具有很好的合作关系和沟通渠道，几乎包揽了全球大型优质矿山开发的服务业务。
近20年矿山开发市场比较繁荣的国家和地区有澳洲、中南部非洲、南美洲、加拿大、中国、俄罗斯等。上述国家和地区已涌现出大量的中小型矿山建设施工和劳务分包服务商，主要从事中小型矿山井巷工程施工和劳务分包业务，中小型矿山开发服务市场的竞争比较激烈。
近年来，中国矿业公司在国际上的投资越来越多，一些国际矿山项目的“中国成分”也在不断增加。据中国矿业联合会数据，截至2010年底，中国企业在海外投资的矿产项目已有数千个，分布在80个国家和地区，涉及投资主体600多家，投资总额超过2,000亿美元。2013年，中国企业向境外固体矿产项目投资51.69亿美元，涉及128家中国企业，资金流向全球46个国家。在该类中国企业投资的国际矿山项目中，中国矿山开发服务企业的参与程度逐年提高，成为中国矿山开发服务企业走向世界的有效载体。本公司已较好利用这一重要机遇，开启了海外业务的拓展步伐；从2003年开始先后承接赞比亚谦比希项目、塔吉克斯坦的派-布拉克铅锌矿项目、老挝东泰项目、赞比亚孔科拉项目、赞比亚奇布卢马项目、赞比亚齐夫普项目等，有力促进了公司经营业务的快速发展。
2009年公司受邀参加智利国家铜业公司（CODELCO）丘基卡马塔（Chuquicamata）地下矿山竖井工程的投标，并通过了资格预审，是公司第一次参与世界顶级矿业开发商的招标活动。2012年8月公司参加了KCM公司孔科拉项目的两条采区斜坡道和采矿开拓项目的招标，并一举中标。KCM公司是赞比亚境内最大的铜业公司，与其合作标志着金诚信股份已开始真正介入国际大型矿山开发服务市场的业务竞争。
（3）国内市场竞争格局
从全国范围来看，大中型矿山数量占比较少，但是产量占整体矿山行业比例较高；小型矿山虽然数量众多，但是产量占全行业比重较低。大中型矿山投资大、建设周期长，生产经营和矿山数量比较稳定，短期内不会有大的变化。小型矿山受市场影响较大，近年来相关矿产品价格持续走低，矿山生产出现停产甚至关闭的情形非常普遍，随着安全、环保监管政策的进一步完善，小型矿山未来会进一步萎缩。根据目前国内矿山开发服务市场的竞争情况，从服务对象大小、综合实力强弱、进入壁垒高低、服务模式规范程度等方面可把国内矿山开发服务市场分为高端服务市场、中端服务市场和低端服务市场：
①高端服务市场
矿山开发服务高端市场的主要特点是矿山开发规模、发展潜力大，技术含量、安全管理要求、进入壁垒和品牌关注度高，服务价格受宏观经济走势影响弱。
参与高端市场竞争的服务商应具备的主要条件是企业规模大，行业资质等级高、管理规范，具备深厚的技术积累、较高的商誉和较强的资金实力。
在与业主合作的运营模式上，矿山开发高端服务市场一般采用设计－建设－采矿运营等业务一揽子承包模式或先工程建设再接续采矿运营管理的服务模式，以降低产业链各环节转换的成本支出，实现各工序环节间最经济、最平稳的过渡。这就要求服务商具备相对一体化的矿山开发服务能力。
目前，矿产资源开发逐步向深部化、大型化方向发展，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段；一些大型老矿山为后续生存发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源。但深部资源的开采，对工程技术、专业装备都有很高的要求，形成较高市场壁垒。
②低端服务市场
数量庞大的小型矿山企业的服务需求，催生了一大批小型矿山工程公司和劳务分包商，形成了规模比较大的低端服务市场。由于小型矿山和劳务分包服务项目通常技术含量不高，一般以包工序（包运矿、包凿岩、包安装等）、包区段、包清工等形式运作，市场进入门槛低，导致矿山开发服务低端市场供大于求，竞争较为激烈；且其价格对宏观经济走势较为敏感，波动较大。另外，国内大型国有矿山企业由于历史变革的原因，曾普遍采用农民轮换工的用工模式，近几年由于国家用工政策的变化，这些企业开始大量使用劳务分包或工序、工段分包的运营模式，使低端服务市场进一步扩大。
近年来，国家和各省市已陆续出台了鼓励矿山企业重组合并、限制小型矿山开发的系列政策，并拟将通过关停并转等措施对现有小型矿山进行规范整顿；因此，低端服务市场可能将呈现逐步萎缩的变化态势。
③中端服务市场
在中端服务市场，大型和中小型服务商都会参与，因此竞争比较激烈。如果开发商注重技术、安全、进度、管理等因素，一般会选择大型服务商，如果注重价格因素则会选择中小型服务商。
（4）主要竞争对手情况
因公司所处行业为细分行业，公司难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况，本着审慎原则，公司在客观评价自身在行业内的技术能力和业绩水平的基础上，结合公司在以往项目投标中掌握的资料、竞争对手的公开信息以及行业内专业人士的判断等多方面综合分析、定性评价主要竞争对手的能力。公司目前的主要竞争对手情况如下：
国际市场的主要竞争对手
公司在国际市场竞争中具有成本领先的优势，目前在国际市场的参与者中与本公司构成竞争的主要企业如下：
A．Shaft Sinkers Holdings plc.
Shaft Sinkers Holdings plc.是一家在伦敦交易所上市的南非公司（2010年12月23日上市）。该公司有50多年的历史，在全球范围内拥有6,000多名雇员。该公司主营业务是矿山工程建设，是世界范围内最具竞争力的竖井施工企业之一，尤其在大直径（10米以上）超深竖井设计、施工方面业绩斐然，其施工的最深竖井达3,131米。50多年来，在全世界范围内累计竖井施工已超过165千米，掘进巷道长度累计超过400多千米。
B．Deilmann-Haniel International和J.S. Redpath Holdings Inc.
位于德国多特蒙德的Deilmann-Haniel International（DHI）成立于1888年，一直致力于矿山开发服务行业，曾拥有数家专业矿山工程建设公司，经过100多年的发展演变，其矿山开发服务业务集中在其全资子公司——J.S. Redpath Holdings Inc.。Redpath位于加拿大North Bay，在欧洲、北美、南美、非洲和澳大利亚分别设有全资子公司和控股子公司。在矿山开发市场上，Redpath行业认知度已超过其母公司DHI，是在行业内最具竞争力的服务商之一。Redpath的核心业务是竖井施工、反井施工（反向钻井）和斜坡道施工。其业务遍及欧洲、南美洲、北美洲、南非、外蒙古和印度尼西亚。Redpath在全球拥有超过3,000名雇员。
C．Thyssen Schachtbau GmbH 和Thyssen Mining Constraction of Canada Ltd.
Thyssen Schachtbau GmbH是一家德国私有公司，成立于1871年，至今已有140多年历史。Thyssen Mining Constraction of Canada Ltd是Thyssen Schachtbau Group在加拿大的全资子公司，成立于1960年。该集团公司主要业务是矿山工程建设和采矿运营管理等矿山开发服务。该公司拥有世界领先的软岩冻结法竖井施工技术，在钾盐矿、煤矿的施工经验十分丰富。在钻井施工和反井施工方面拥有雄厚的技术实力和装备实力。该公司的主要业务在欧洲、南美洲和北美洲，同时在世界其他地区也具有较强的竞争实力。
由于该公司暂未进入非洲市场，对本公司暂时不构成竞争威胁。
D．Dumas Holdings Inc.
Dumas Holdings Inc.是加拿大本土家族企业发展而来的一家私有公司，由俄罗斯私人投资公司控股，是一家快速发展的中型国际矿业和能源服务供应商。该公司有10多年历史，雇员1,000多名，主营业务是矿山工程建设、采矿运营等矿山开发服务，是少有的几家可以提供地下和露天采矿服务的企业之一，其主要市场在北美、南美。2011年，该公司与本公司签署了战略合作协议。
E．Murray & Roberts Cementation
Murray & Roberts集团旗下控股子公司，总部在伦敦。Murray & Roberts集团是南非上市的大型建设集团公司，业务涉及大型工民建工程、矿山工程建设、咨询服务等。该公司在欧洲的总部主要负责商务和协调，实际业务由下属加拿大、南非、澳大利亚的三家子公司承担（Cementation Canada，Murray & Roberts Cementation和RUC Cementation）；三家子公司人员都在1,000人以上，都能提供全面的矿山工程建设服务，均为业界知名的矿山服务商；特别是加拿大和南非子公司，是当地市场实力强大的竞争者，南非子公司已拥有上百年的经营历史，将是本公司在海外市场的主要竞争对手。
F．Byrnecut Mining Pty Ltd.
Byrnecut Mining 是一家国际知名的澳大利亚矿山建设、采矿运营和设计咨询服务商，该公司的优势业务是斜坡道、平巷开拓系统建设施工和采矿运营管理服务，竖井施工不是其优势业务。其下属7个子公司：Byrnecut Australia Pty Ltd.主要负责澳大利亚的矿山建设和采矿运营管理服务；Byrnecut Offshore Pty Ltd.主要负责海外的矿山建设和采矿运营管理服务，其海外市场主要集中在非洲；Jetcrete Oz Pty Ltd.的主要业务是井下各种工程的喷射混凝土支护业务；Raising Australia Pty Ltd.的主要业务是通过反井钻机施工天井、溜井和其他钻井业务；Global Mine Training Pty Ltd.是专门为矿业企业的雇员提供培训教育服务；Mining Plus Pty Ltd.的主营业务是为矿山开发商提供开发技术方案。Murray Engineering Pty Ltd.是专门为矿山企业提供机械设备、电器产品、备品备件、设备维修等服务的公司。
该公司曾在赞比亚穆拉利铜矿和沙特AMAK公司AL Masane铅锌矿与本公司同时投标，将是本公司今后在非洲市场的主要竞争对手。
国内市场的主要竞争对手
国内中型规模以上专业从事矿山工程建设和采矿运营管理业务的企业相对较少，与本公司形成竞争的主要企业如下：
A．攀钢集团工程技术有限公司
攀钢集团冶金工程技术有限公司是攀钢集团有限公司的全资子公司，大型国有企业。主要冶金工程技术服务以及房屋建筑工程、矿山工程、冶炼工程、机电安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、钢结构工程、隧道工程等工程的施工。该公司与本公司矿山工程建设业务存在竞争关系。
B．铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司隶属于铜陵有色金属集团控股有限公司，始建于1962年5月，具有矿山工程施工总承包壹级资质和国际工程承包经营资格，是主要从事矿山井巷掘砌、采矿、防治水，机电设备安装、维修等业务的国有控股矿建施工企业。该公司以矿建为主业，积极拓展采矿、隧道、机电设备安装等关联产业。该公司矿山井巷掘砌、采矿业务与本公司构成竞争关系。
C．中国华冶科工集团有限公司
中国华冶科工集团有限公司是中国冶金科工股份有限公司的全资企业，以矿山开发及相关服务、EPC工程总承包及相关服务、房地产开发及相关服务为主业，主要经营冶金工程建设、大型房屋建筑、火力发电厂建设、矿山资源开发、承包矿山生产、矿山工程建设、高速公路建设等业务。该公司承包矿山生产、矿山工程建设业务与本公司构成竞争关系。
D．十四冶金建设集团有限公司
十四冶金建设集团有限公司是由原中国有色金属工业第十四冶金建设公司改制组建的集团化国有独资企业。该公司具有冶炼、房屋建筑、市政公用、矿山建设工程施工总承包壹级和炉窑工程专业承包壹级资质等，业务范围覆盖冶炼工程、矿山工程、房屋建筑工程、市政公用工程等。该公司矿山工程建设业务与本公司存在竞争关系。
E．中煤第三建设（集团）有限责任公司
中煤第三建设（集团）有限责任公司股东为中煤矿山建设集团有限责任公司，中煤第三建设（集团）有限责任公司是一家跨行业、多元化经营的大型建筑企业集团，具有矿山工程施工总承包特级资质和房屋建筑、市政公用、机电安装一级总承包资质等施工资质，先后参加了二十多个省、市、自治区的煤炭基地和基础设施建设。该公司主要从事煤炭企业的业务，与本公司竖井施工业务存在竞争关系。
F．中煤第五建设有限公司
中煤第五建设有限公司是国家特级大型施工企业，成立于1975年7月，1997年5月加入中煤建设集团。2003年7月，从中煤建设集团公司中剥离，成为中国中煤能源集团公司的全资子公司。该公司具有矿山工程施工总承包特级资质，房屋建筑施工、机电设备安装工程总承包一级资质等，主要以矿井建设为主业。该公司主要从事煤炭企业的业务，与本公司竖井施工业务存在竞争。
7、市场份额情况
目前，国家权威性机构未发布矿山开发服务行业各参与企业的市场份额数据，公司借鉴本文前述市场需求的推测数据，结合公司最近三年相关业务的营业收入，测算公司的市场份额。最近三年公司境内地下矿山开发服务业务的市场份额情况具体如下：
（1）采矿运营管理业务
截至2016年6月末，公司采矿运营管理业务收入及市场份额情况如下：
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注：市场容量无半年期数据，公司各业务板块收入无三季度数据，下同
公司采矿运营管理业务的市场占有率从2013年的0.77%提高到2015年的0.91%。
（2）矿山工程建设业务
截至2016年6月末，公司矿山工程建设业务收入及市场份额情况如下：
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公司境内矿山工程建设业务的市场占有率从2013年的8.94%提高到2015年的12.57%。
（3）采矿运营管理和矿山工程建设业务合计
截至2016年6月末，公司采矿运营管理和矿山工程建设业务合计收入及市场份额情况如下：
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公司采矿运营管理和矿山工程建设业务合计的市场占有率从2013年的2.08%提高到2015年的2.39%。
8、发行人经营方针及战略
（1）总体发展战略
本公司未来发展的愿景和战略使命是成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、数字矿山、智能矿山的规划者、设计者、建设者和管理者。
为此，公司制订了较为切实的总体发展战略，即继续采用差异化战略，充分发挥公司的技术优势，为客户提供高附加值服务；采取国际市场渗透战略，组建具有国际矿业背景的专业市场营销队伍，积极拓展非洲和东南亚采矿运营管理和矿山工程建设业务；持续培养引进高水平、高素质技术管理人才，保持公司技术的领先优势；进一步推行精细化管理，降低运营成本，不断提高公司盈利水平。
（2）未来三年的经营目标
公司根据自身状况和市场发展趋向制订了未来三年的经营目标，具体如下：
①利用自身优势，抓住市场机遇，进一步增强采矿运营管理业务的拓展力度，不断促进公司经营效益的稳步提升；
②加强矿山技术研发，加大科技进步的资金投入，提升公司的核心竞争力；
③建立一流的设备管理、操作、维修队伍，进一步增强公司大型化、无轨化及智能化设备的运营管理能力；
④增强矿山设计业务领域的竞争力，将矿业设计更加贴近于矿山开发服务业务的实际需要，以最佳状态和最低成本实现矿山设计、工程建设和采矿运营管理等业务环节之间的平稳衔接；
⑤充分发挥公司在深井工程业务领域的综合施工能力，积极开拓矿山开发深井工程市场，进一步增强该领域产研结合，不断实现该领域的技术突破；积极向公司优势较明显的细分市场和科技含量较高的大型无轨化开采项目渗透。
（三）发行人主营业务情况
1、发行人的经营范围
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理，为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；工程勘察设计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。
2、发行人的业务资质
截至2016年9月30日，发行人取得的业务资质如下：
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3、公司主营业务分板块情况
金诚信股份是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山及化工矿山工程建设与采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业。报告期内的营业收入构成如下：
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报告期内，发行人营业成本情况如下：
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报告期内，发行人主营业务毛利润情况如下：
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报告期内，发行人主营业务毛利率情况如下：
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公司主营业务为采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计与咨询业务等，公司其他业务为零星设备物资贸易和赞比亚金诚信为业主提供设备大修所获得的劳务收入。2013年、2014年、2015年及2016年1-9月营业总收入分别为263,736.78万元、278,663.47万元、260,652.48万元和181,171.51 万元。采矿运营管理业务和矿山工程建设业务是发行人的主要收入来源，最近三年及一期采矿运营管理和矿山工程建设合计业务收入分别为258,508.45万元、275,241.85万元、257,760.52万元和180,229.25万元，占营业总收入的比重分别为98.02%、98.77%、98.89%和99.48%，公司主营业务比较集中。
最近三年及一期采矿运营管理业务收入分别为105,677.56万元、108,204.52万元、105,869.74万元和71,468.03万元，占营业总收入的比重分别为40.07%、38.83%、40.62%和39.45 %；最近三年及一期矿山工程建设业务收入分别为152,830.89万元、167,037.33万元、151,890.78万元和108,761.22万元，占营业总收入的比重分别为57.95%、59.94%、58.27%和60.03 %。最近三年及一期，采矿运营管理业务收入比例和矿山工程建设业务收入比例出现波动,主要原因是在矿山开发服务业务中，采矿运营管理与矿山工程建设是紧密衔接的两个环节，多数情况下，公司进行采矿工程建设的同时也要开展矿山运营管理，随着矿山开发的阶段不同，采矿运营管理与矿山工程建设的业务结构比例存在一定的波动。采矿运营管理、矿山工程建设业务发行人主要的收入和利润来源，除此之外，发行人还有少量的矿山工程设计与咨询及其他业务。
最近三年及一期，公司营业总成本分别为187,004.52万元、204,716.60万元、196,750.23万元和138,031.52万元；其中，采矿运营管理业务成本分别为76,517.84万元、80,168.28万元、79,100.22万元和53,725.89万元；矿山工程建设业务成本分别为107,148.76万元、122,277.50万元、116,076.62万元和83,789.14万元。
采矿运营管理业务和矿山工程建设业务是发行人的主要收入来源，公司采矿运营管理业务最近三年及一期毛利率分别为27.59%、25.91%、25.29%和24.83 %，公司采矿运营管理业务毛利率呈下降趋势；公司矿山工程建设业务最近三年及一期毛利率分别为29.89%、26.80%、23.58%和22.96 %，公司矿山工程建设业务毛利率近年来呈下降趋势，原因系部分项目因施工承建溜破、安装及改绞等工程，这类工程因生产组织困难，造成整体毛利率水平较低；工程毛利较低的安装工程在2015年度和2016年1-9月施工量占比上升，导致成本上升，毛利下降。
本公司采矿运营管理业务和矿山工程建设业务主要为非煤地下矿山建设和运营，施工难度较大，工艺较为复杂，对技术水平、人员素质、施工装备、行业经验均有较高的要求。在矿山资源开发领域，随着埋藏较浅的矿产资源的不断消耗，建设和运营深度正逐步向超1,000米深部发展，众多大中型矿山资源企业从本矿区深部勘探获取后续接替资源。未来，随着建设和运营加深，其施工难度也逐渐加大，项目要求的风险溢价及技术溢价也更高，对应项目的施工单价上升，毛利率水平将会随之提升。
3、发行人主营业务情况
公司主营矿山工程建设和采矿运营管理业务，并开始向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、钾、磷等。
经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的服务能力。公司现在境内外承担30多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目14项；竖井最深达1526米，斜坡道最长达8008米，目前均处于国内前列。公司获得了数十项国家、省部级工法和专利技术，并多次创造全国施工纪录，还主编、参编了多项国家和行业技术标准与定额。公司拥有20多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川集团、中色非矿、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户。
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（1）业务模式
公司通过多年的生产实践，形成了以矿山工程建设为起点，采矿运营管理为目标的业务模式，公司定位为矿山运营管理服务型企业，目前已形成矿山设计与技术研发、矿山工程建设和采矿运营管理的一体化综合经营模式，该模式能够更有效地将设计贴近矿山工程建设与采矿运营管理的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，既可以为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时拓宽公司的矿山开发服务业务发展空间。
①业务板块之间的联系
矿山工程建设是采矿运营管理的必经环节。矿山基建期（相应产生矿山工程建设业务）和生产期（相应产生采矿运营管理业务）是矿山开发服务中紧密衔接的两个环节，一般而言，在矿山开发初期，首先要实施矿山工程建设业务，发行人通过投标方式获得矿山工程建设项目后，根据合同约定及业主要求完成矿山井巷开拓、基建采准、设备安装、管线敷设、辅助设施建设等矿山工程建设任务。矿山基建结束且具备生产条件后，矿山开发转入生产期，发行人通过招投标、议标或与业主方协商等方式确定采矿运营管理服务合同，实施后续的采矿运营管理业务。在采矿运营管理业务实施期间，通常会产生一定的矿山工程建设业务，如矿山生产期的改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等，根据项目特点及业主方要求，发行人在实施采矿运营管理业务的同时也会进行矿山工程建设。
矿山工程建设和采矿运营管理的主要业务环节存在一致性。发行人采矿运营管理和矿山工程建设业务主要为非煤地下矿山建设和运营，施工难度较大，工艺较为复杂，对技术水平、人员素质、施工装备、行业经验均有较高的要求，两个业务板块紧密衔接且在主要环节上存在一致性。两大主营业务的主要业务环节包括市场信息收集及筛选、标前调研评审、投标、签订合同、项目施工、工程竣工验收与结算、合同结束等，除在工程竣工验收及结算方面存在一定的差别外，其他环节基本一致。
矿山工程建设和采矿运营管理业务所采购及使用的主要原材料及部分设备较为类似。因两大主营业务在人员配置、施工装备、施工技术以及主要业务环节方面存在一致性，其所采购的原材料也存在相似性。如，两大主营业务的主要原材料包括火工品、钢材、木材、水泥、沙石料、机械配件等，所需要的能源、动力主要为柴油及少量电力，可共同使用的设备包括铲运机、卡车等。
②矿山工程建设
本公司矿山工程建设服务的业务模式目前主要为施工总承包，即对建设项目施工（暂时不包括矿山设计环节）全过程负责的承包方式，公司已经取得住房和城乡建设部颁发的矿山工程施工总承包壹级资质，资质证书编号A1074011022865-6/2。本公司的矿山工程建设业务，主要是通过招投标的方式获得。矿山工程建设业务按照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工程等，公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承建工程项目。
公司所承接的项目分布广泛，截至2016年9月30日，发行人在境内外共有35个正在执行的项目（其中境内32个，境外3个）。所有正在执行的项目中，有矿山工程建设业务的项目共计24个。公司通过多年的生产实践，矿山工程建设业务竣工后转入采矿运营管理的模式已发展较为成熟，在与业主方合作过程中，公司的业务能力、技术水平和服务质量得到业主方的充分认可后，业主方可能会以续签合同的形式，由公司继续承接后续矿山工程建设或采矿运营管理项目。截至2015年末，公司正在执行的约32个项目中已有部分矿山工程建设项目的业主有意将即将开始的采矿运营管理业务委托给公司，有的已经签订采矿运营管理合同，有的正在商谈中。
截至2016年9月30日，公司有矿山工程建设业务的项目共计24个（其中：7个为既含矿山工程建设又含采矿运营管理业务的项目，17个为仅有矿山工程建设业务的项目），项目情况及状态如下：
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注：1、合同履行期间，业主每月按工程进度结算额的80-85%支付工程进度款，工程竣工结算后，工程款支付至总结算价的95%，余下的5%作为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满后，支付剩余的资金。
2、发行人在建矿山工程项目不同于传统意义上的在建工程，发行人为矿山开发服务类企业，主要为业主方提供矿山工程建设及采矿运营管理服务。矿山的探矿权及采矿权为业主方所有，业主方为矿山工程项目的建设单位和发包单位，项目开始实施前，业主方会获得立项、环评、建设许可以及采矿权等相关部门的审批手续，项目审批手续完成后，业主方开始实施该项目，并通过招标的方式将矿山工程建设服务业务发包给具有相关资质的矿山开发服务企业，业主方根据该项目的进度情况及项目总投资计划进行投资。
发行人通过投标方式获得业主方发包的矿山开发服务合同，并根据合同约定为业主方已投资的矿山工程建设项目提供矿山工程建设服务。
主要业务环节如下：
A、市场信息收集及筛选
公司在获取工程信息后，组织相关专业人员进行信息筛选，指派专人负责后续的跟踪工作，直至项目进入招投标阶段。
B、标前调研评审
取得招标文件后，由公司投标评估小组研究招标文件的内容、要求及合同主要条款，权衡投标机会与风险，确定是否参与投标及投标策略。
C、投标
完成投标资格预审后，组织公司有关职能部门以及技术、商务、财务、风险等方面的专业人员组成投标小组，负责编制并递交投标文件。按照内控流程签审，在规定的时间、地点进行投标。
D、签订合同
如果项目中标，按照内控流程审批和签署合同。
E、项目施工
合同签订后，组建项目经理部，编制施工组织设计，提出优化方案报业主审批，同时进行人员、设备进场的准备工作以及开工前的各种手续办理，进入合同履行阶段。
F、工程竣工验收与结算
当项目具备竣工条件时，在公司自检合格后向监理单位或业主提交竣工验收申请报告，组织工程验收。验收合格后，由业主或授权监理单位签署工程竣工验收证书，然后根据合同条款的约定进行竣工结算。
G、合同结束
矿山工程的保修期限为1年，保修期满，业主按规定将工程质量保证金一次性支付给公司，至此，合同结束。
“矿山工程建设业务按照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工程等，公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承建工程项目。单个项目部根据不同特点可能会履行一个合同或者多个合同。
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注：当年基建合同完工金额与当年基建收入存在差异，主要是因为基建收入除包含当年完工合同金额外，还包括当年工程签证、零星工程等业务收入。
公司主要矿山工程建设业务项目三年一期合同执行情况如下：
单位：万元
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注：截止2016年9月末，公司在执行矿山工程建设项目24个。
注：完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
③采矿运营管理
采矿运营管理服务内容主要包括：开采设计、中深孔设计、计划管理、出矿品位管理、采空区管理，辅助系统管理。主要环节包括：生产探矿、开拓、采切、回采、通风、供电、设备设施维修等工序。业主会根据自身的情况来决定外包形式和外包内容，如其拥有较强的技术队伍和管理队伍，一般会将部分作业环节外包，如果是新建矿山，而且缺乏系统管理资源，会将技术管理、作业环节及辅助系统一起外包给有实力的服务商。公司一般按照采矿运营业务的不同特点，组建具有针对性的项目经理部，负责采矿运营管理工作。公司服务的矿产资源产权和公司采出矿石的所有权均归属于矿山业主，公司所从事的采矿运营管理业务不属于采矿权承包经营的范畴。
截至2016年9月30日，公司有采矿运营管理业务的项目共计15个（其中：7个为既含矿山工程建设又含采矿运营管理业务的项目，8个为仅有采矿运营管理业务的项目），项目情况及状态如下：
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采矿运营管理的主要业务环节和矿山工程建设基本一致，不同之处主要在工程验收和结算环节，采矿运营管理业务一般采用月度预验收、预结算，年终总验收、总结算，结算尾款一般在次年的一季度之前支付给本公司，没有工程质量保证金。
采矿运营管理业务中，业主于月末定期结算已开采的矿石量、相关生产掘进量及相关辅助作业量，即每月能形成可清晰辨认的合同单元，公司依据采矿运营管理合同中约定的各作业量的结算单价，结算每月各合同单元的收入，并汇总确认为当月收入。
采矿运营管理业务在国内市场通常采用招投标、议标或双方协商等多种方确定服务合同，采矿运营管理服务定价方式灵活，可以按照金属量、采出合格矿石量或工序实物量分别计价；资源所有权、采出矿石所有权均为业主所有，服务商不参与矿石的市场销售活动。费用结算一般按照月度进行，年度进行总结算。
根据行业惯例，公司的国内采矿运营管理业务，一般包括采切工程和采矿工程两个部分，其中，采切工程定价模式与矿山工程建设业务定价模式类似，采用的是定额预算法；而采矿运营外包是近几年才兴起的一种新型业务模式，加之采矿方法、地质条件差异很大，到目前为止还没有发布相应的采矿定额，目前一般采用成本利润法，即：按采矿工序分别测算出钻孔、落矿、出矿、运输、提升、充填、通风、排水、供电等工序成本和费用，在成本费用的基础上计取企业管理费和利润。公司在参与投标并报价时，按照招标文件的要求及项目特征，分别进行采切工程和采矿工程的成本测算，再根据公司对项目的综合评价确定采矿运营单价及投标总价。其中，影响采矿价格的主要因素有：生产规模、建设条件（地域、海拨）、地质条件（涌水量、矿石硬度）、技术条件（开拓方式、采矿方法）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、风险因素、外部环境）。
合同价款的确定方式，主要有两种：
A、固定吨矿综合价格：吨矿单价中包括了设计、采切、落矿、出矿等所有作业环节的直接成本、间接成本、辅助费用、利润、相关税费和各种风险费。这种方式结算简单，适合设计完整、地质资料详细准确，采矿方法单一、水文条件、地质条件比较简单的矿山。
B、综合定价分项结算：合同定价时是按照各工艺环节定价，月度结算时按照各项实际完成验收量予以结算。这种合同通常将以下作业环节单独结算：采切、支护、充填、辅助系统（系统排水、系统通风、提升系统）；其他部分费用全部进入吨矿单价。这种方式更加公平合理、降低各自的风险，同时避免采掘失调。
公司主要采矿运营管理业务项目三年一期合同执行情况如下：
单位：万元
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注：截止2016年9月末，公司在执行采矿运营管理项目15个。
注：累计回款金额为含税金额（谦比希项目所在地为赞比亚执行增值税率16%税率，其他项目执行国内17%增值税率），结算金额为不含税金额。
（2）上游采购情况
①采购模式
公司采购主要集中在矿山工程建设和采矿运营管理业务的设备采购和工程物资采购环节，采购模式如下：
为提高采购效率，降低采购成本，公司实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，由于金额较小且没有形成标准化，为全面保障项目经理部生产，则由项目经理部自行采购，公司物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。
②采购结算模式
发行人根据市场情况和采购需求，合理选择采购模式。在采购合同签署前，发行人根据预算价格及报价材料、市场价格水平、原供货价格等，认真对比，在确保质量、工期的前提下，需要与确定厂商二次谈价，最大限度降低采购成本。在结算方面，设备合同一般需要按照一定比例或数额向供应商支付预付款；一般性的物资采购合同原则没有预付款，坚持货到付款。
③上游原材料采购情况
报告期内，矿山工程建设和采矿运营管理两个业务具有较大的关联性，其采购的主要原材料较为类似，主要包括火工品、钢材、木材、水泥、沙石料、机械配件等，所需要的能源、动力主要为柴油及少量电力。其中，电力一般由业主供应，按约定的价格来核算。
（3）公司前五大供应商
本公司最近三年及一期前五大供应商情况如下：
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（4）主要项目情况
①经营情况
报告期内，公司的采矿运营管理和矿山工程建设业务保持持续稳定发展，主要业务量数据如下：
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注：掘进总量包括采切量
②区域结构
■③代表性项目情况
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④国内项目情况
1）武山项目所在的武山铜矿位于江西省瑞昌市，为江西铜业股份有限公司下属矿山。矿山为确保可持续发展，正在开展的深部探矿初步成果显著。矿山开拓方式为竖井开拓，公司完成新主井及溜破系统、北矿带副井延深、北矿带措施井延深等掘砌与安装，南矿带新副井井筒装备安装等工程；采矿方法主要采用上向和下向进路式分层充填法，电动铲运机出矿倒入溜井，克服了水大、含硫高等困难。目前，公司承担该矿的采矿运营管理等业务。
发行人武山项目的主要业务量
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2）金川项目业主为金川集团股份有限公司，该公司是全球知名的采、选、冶配套的大型有色冶金和化工联合企业，是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业。其下属龙首矿西二采区设计采矿生产能力为160万t/a，目前正进行采矿生产。金川各矿区地质条件差，水平应力高，回采难度大，在施工过程中形成了下向六角形宽进路充填法围岩控制及转层技术及施工工法。目前，公司承担着其龙首矿西部贫矿的采矿运营管理等业务。
发行人金川项目的主要业务量
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3）会泽项目业主为云南驰宏锌锗股份有限公司，是A股上市公司，现隶属云南省冶金集团总公司，是中国百家最大有色金属冶炼企业之一。金诚信股份会泽项目的业务主要集中在驰宏锌锗会泽分公司，该分公司辖区内的矿山厂和麒麟厂两座矿山，资源储量大、品位高，富含稀贵金属。采矿设计采用上向进路膏体胶结充填采矿法和下向进路膏体胶结充填采矿法，采用明竖井—盲竖井开拓方式，回采率在95%以上。目前，公司承担其会泽麒麟厂8#、10#矿体采矿运营管理以及3#竖井掘砌等业务。
发行人会泽项目的主要业务量
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4）开磷项目业主为贵州开磷有限责任公司。开磷矿区属国家总体规划矿区，位于贵州省开阳县金中镇境内，面积约85平方公里。开磷矿区磷矿资源储量大、品位高、有害杂质少、重金属元素镉含量低。开磷矿区目前建有三座矿山，分别为马路坪矿（设计生产能力120万t/a）、青菜冲矿（设计生产能力80万t/a）、用沙坝矿（设计生产能力200万t/a）。目前公司承担其用沙坝矿和马路坪矿矿建技改工程的矿山工程建设等业务。
发行人开磷项目的主要业务量
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5）海矿石碌项目业主为海南矿业股份有限公司，是A股上市公司，该公司是一家以铁矿石开采为主业的股份制企业。该项目位于海南省昌江黎族自治县石碌镇境内。海南矿业股份有限公司是国内最大的块矿生产企业，其所拥有的石碌铁多金属矿区是国内最大的富铁矿石生产基地，以富铁矿石储量大、品位高而著称，曾被誉为“亚洲第一富铁矿”。目前公司承担其北一采场深部开采项目进风井、斜坡道二期工程及挂帮矿体开采中深孔凿岩/矿石回采等业务。
发行人海矿石碌项目的主要业务量
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6）普朗项目业主为云南迪庆有色金属有限责任公司，为云南铜业（集团）有限公司的控股子公司，该项目位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉县格咱乡。该项目矿山采用自然崩落法采矿，出矿水平、拉底水平由大量的平巷工程组成，工程量大且集中，施工全部采用无轨化设备作业，拉底工程与未来的采矿之间密切衔接，实现无缝过渡。该矿山建成后，将成为中国采用自然崩落法规模最大的地下金属矿山。目前公司承担普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程三标段业务，2016年4月，公司与云南迪庆有色金属有限责任公司签署采矿总承包合同，合同预估总价款为18.89亿元，合同工期为8年。
发行人普朗项目的主要业务量
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⑤国外项目情况
1）赞比亚谦比希项目
中色非矿赞比亚谦比希铜矿位于赞比亚中国经济贸易合作区内。该矿是中国企业与赞比亚企业共同出资组建的，中国有色占合资公司中色非矿85%的股份，赞方占15%。2003年7月建成投产，矿山设计能力达为214万吨。谦比希铜矿是中国在境外建成的第一座也是迄今为止最大的一座地下有色金属矿山，被称为“中非合作的标志性项目”，党和国家领导人亦多次莅临现场视察。2012年6月29日，由中色非矿与中国有色控股的其它三家驻赞公司联合组成的中国有色矿业有限公司在香港成功上市。
该矿区产权范围包括谦比希矿区85平方公里的地下资源开采权（含主矿体、西矿体和东南矿体）和勘探权，其地下资源开采权由中色非矿拥有。截至2014年底，主矿体保有矿石量约2,257万吨，预计服务年限22年；西矿体保有矿石量3262万吨，预计服务年限24年；正在进行矿山工程建设的东南矿体矿石量7,877万吨，预计服务年限23年。
金诚信集团2003年以来陆续承担该矿山主矿体和西矿体的采矿运营管理业务，成为该矿采矿运营管理服务商。近10年来，本公司（2010年重组之前业务主体为金诚信集团）圆满完成了历年采矿运营管理任务，与中国有色建立起长期的业务合作关系。2010年7月金诚信有限成立赞比亚金诚信进行赞比亚和中南部非洲市场拓展，自2010年9月起，陆续承继金诚信集团在中色非矿的矿山开发服务，由赞比亚金诚信招聘当地劳务人员、采购材料和设备开展矿山工程建设和采矿运营管理业务。
报告期内，赞比亚谦比希项目的主要业务量数据如下：
发行人赞比亚谦比希项目的主要业务量
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赞比亚金诚信将依托公司现有实力及赞比亚谦比希项目在当地的影响力，在赞比亚境内，尤其是在铜带省进一步开发市场，发掘新的项目发展机会。
2）孔科拉项目
2012年8月，赞比亚金诚信成功中标KCM公司的孔科拉项目，合同工程内容包括两条长度分别为3,470米和1,673米的大断面采区斜坡道和采切工程，总工程量110万立方米，项目工期5年。该项目将为孔科拉铜矿南部矿体的开发奠定基础，是KCM公司进一步提升产能的关键工程。该项目已于2013年7月31日正式签署合同，合同金额为7.08亿克瓦查（以2014年2月26日即期汇率折算，约合1.22亿美元）。另外，2013年10月，赞比亚金诚信与KCM公司签订了合同总额约为1.28亿克瓦查（以2014年2月26日即期汇率折算，约合0.22亿美元）的采矿运营管理合同。
这是中国矿山开发服务企业在赞比亚与国外矿业公司签订的合同值最大的矿山工程合同，也是公司在赞比亚签订的又一个大型采矿开拓工程。
KCM公司是赞比亚最大的矿山公司之一，拥有两个露天矿山和两个地下矿山。孔科拉铜矿现年产铜矿石200万吨，深部采矿项目达产后，产能将达到600万吨。孔科拉铜矿是赞比亚50年来投资最大的矿山开发项目。
报告期内，赞比亚孔科拉项目的主要业务量数据如下：
发行人赞比亚孔科拉项目的主要业务量
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3）赞比亚奇布卢马项目
2014年2月，赞比亚金诚信成功中标赞比亚奇布卢马有限公司的奇布卢马项目，并已签署正式合同，合同工期为两年。目前，公司是奇布卢马项目唯一的施工承包商。奇布卢马铜矿位于赞比亚铜带区KALULUSHI镇，储量丰富、品位较高。
报告期内，赞比亚奇布卢马项目的主要业务量数据如下：
发行人赞比亚奇布卢马项目的主要业务量
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4）老挝东泰项目
老挝东泰项目是中农矿产在老挝境内投资控股的中农钾肥有限公司所属的钾盐矿山，老挝东泰钾盐矿矿区位于老挝甘蒙省他曲县。老挝钾资源量十分丰富，含钾土地面积达2,000余平方公里。2009年1月21日，中农矿产、老挝计划投资部和能源矿产部共同签署了开采权为30年的“老挝甘蒙省农波县和他曲县进行钾盐开采与加工的合同”。
2008年6月，金诚信集团经公开竞标而中标；2008年9月开始承接了该矿的矿山工程建设和采矿运营管理业务。上述业务随着2010年8月资产重组注入本公司。2011年12月，本公司在老挝成立老挝金诚信承继前述业务。
截至本募集说明书摘要签署日，老挝东泰项目的相关合同已经在2013年年初履行完毕，公司将在老挝继续开拓新的业务。
报告期内，老挝东泰项目的主要业务量数据如下：
发行人老挝东泰项目的主要业务量
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5）赞比亚齐夫普项目
2014年7月，赞比亚金诚信成功中标奇布卢马公司的齐夫普项目，并已签署正式合同，合同工期为地面部分22周，井下掘进工期16个月。
（5）下游销售情况
①结算模式
1）采矿运营管理业务
合同履行期间，业主每月按采矿结算额的90-95%支付采矿进度款，次年的一季度之内总结算后再支付剩余的结算尾款。
2）矿山工程建设业务
合同履行期间，业主每月按工程进度结算额的80-85%支付工程进度款，工程竣工结算后，工程款支付至总结算价的95%，余下的5%作为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满后，支付剩余的资金。
②公司主要产品销售定价情况及变化趋势
1）矿山工程建设
根据行业惯例，公司的国内矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用定额预算法，即主要是根据招标文件的要求，套用有关行业定额或地方定额并结合矿山工程建设特征、项目风险程度、竞争激烈程度以及本公司对投标项目的综合评价，确定工程单价或工程总价。其中，国内通常采用的行业定额主要有：煤炭定额、冶金定额、有色定额和黄金定额。地方定额主要用于矿山地表建设工程；影响工程造价的主要因素有：建设规模（基建总量）、建设条件（地域、海拨）、地质条件（涌水量、岩石硬度）、技术条件（开拓方式、断面形式及规格、支护形式）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、外部环境）。发行人在开展海外业务时，将明确在合同中规定结算时使用的货币（通常为美元），以降低汇率波动对公司的影响。例如发行人与赞比亚项目业主方签订的合同中明确约定以美元进行结算，不使用汇率波动较大的当地货币即克瓦查进行结算。
合同价款的确定方式，主要有两种：
A、固定价格：双方在合同中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价格不再调整，风险范围以外的合同价格调整双方另行约定。
B、可调价格：合同价款可根据双方的约定而调整，双方在合同中约定合同价格的调整方法。
国内矿山工程建设业务价格受宏观经济及市场供需关系的影响，在一定的经济周期内会有一定程度的波动，公司国内项目近年来基建掘进综合平均单价保持相对平稳趋势。
公司的国外矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总价，服务商的成本酬金通常包括：进场费、撤场费、固定成本、变动成本、分包商费用、上级管理费和利润等，双方在合同中约定对以上各项成本费用的确认原则及计算方法，上级管理费及利润则以成本费用为基数按一定的比例计取。公司的国外矿山工程建设业务主要是赞比亚金诚信的赞比亚谦比希项目和KCM项目，报告期内的价格按合同约定执行，合同价格相对平稳。
2）采矿运营管理
根据行业惯例，公司的国内采矿运营管理业务，一般包括采切工程和采矿工程两个部分，其中，采切工程定价模式与矿山工程建设业务定价模式类似，采用的是定额预算法；而采矿运营外包是近几年才兴起的一种新型业务模式，加之采矿方法、地质条件差异很大，到目前为止还没有发布相应的采矿定额，目前一般采用成本利润法，即：按采矿工序分别测算出钻孔、落矿、出矿、运输、提升、充填、通风、排水、供电等工序成本和费用，在成本费用的基础上计取企业管理费和利润。公司在参与投标并报价时，按照招标文件的要求及项目特征，分别进行采切工程和采矿工程的成本测算，再根据公司对项目的综合评价确定采矿运营单价及投标总价。其中，影响采矿价格的主要因素有：生产规模、建设条件（地域、海拨）、地质条件（涌水量、矿石硬度）、技术条件（开拓方式、采矿方法）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、风险因素、外部环境）。发行人在开展海外业务时，将明确在合同中规定结算时使用的货币（通常为美元），以降低汇率波动对公司的影响。例如发行人与赞比亚项目业主方签订的合同中明确约定以美元进行结算，不使用汇率波动较大的当地货币即克瓦查进行结算。
合同价款的确定方式，主要有两种：
A、固定吨矿综合价格：吨矿单价中包括了设计、采切、落矿、出矿等所有作业环节的直接成本、间接成本、辅助费用、利润、相关税费和各种风险费。这种方式结算简单，适合设计完整、地质资料详细准确，采矿方法单一、水文条件、地质条件比较简单的矿山。
B、综合定价分项结算：合同定价时是按照各工艺环节定价，月度结算时按照各项实际完成验收量予以结算。这种合同通常将以下作业环节单独结算：采切、支护、充填、辅助系统（系统排水、系统通风、提升系统）；其他部分费用全部进入吨矿单价。这种方式更加公平合理、降低各自的风险，同时避免采掘失调。
公司国内采矿运营管理业务价格，既受宏观经济及市场供需关系的影响，也受合同价格结构（即合同承包内容）的影响，因此，各个项目的合同价格差距较大，可比性较差，从而造成公司各年度采矿运营管理业务价格走势规律性较弱，但单个项目的前后期价格相对稳定。
公司的国外采矿服务在投标报价时，中资开发商针对采切工程一般参考国内定额的计价办法来确定价格，采矿工程一般采用成本酬金法来确定报价。报告期内公司的国外采矿运营管理业务主要是赞比亚金诚信的赞比亚谦比希项目和老挝金诚信的老挝东泰项目，价格受原材料、备品备件价格波动的影响而有所调整。
③公司前五大客户
本公司最近三年及一期前五大客户情况如下：
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注：公司客户中，存在数家客户为同一实际控制人控制的情况，上表统计数据已汇总至同一实际控制人下。
（6）安全生产和环境保护情况
①安全生产情况
公司在安全管理工作中认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守国家安全生产法律法规，严格执行安全规程及各项安全规章制度，坚持以先进可靠的生产技术、现代化的无轨装备为基础，以科学、严密的安全管控体系为保障、以人为本、追求本质安全的管理理念，将保障员工的职业健康与安全视为公司最重要的社会责任，采取一系列安全措施保障安全生产。
1）组织培训员工行为安全，保障安全生产
公司各单位建立以单位负责人为组长的安全培训领导机构，形成安全部门主抓，各部门通力协作的安全教育培训管理格局。采用现身说法、事故案例、亲情嘱托等形式对员工进行安全教育，使大家充分认识到不安全行为的危害，形成“我要安全”的自觉行为。注重加大对班队长、新员工及特种作业人员的安全培训力度，提高员工自保互保意识及预测、分析及处理隐患和事故的能力。
2）建立健全安全管理体系及规章制度，保障安全生产
公司认真贯彻执行国家和行业有关安全生产的政策法规，严格依法、依规开展安全生产活动。
首先，公司根据安全生产的实际需要，构建了体制完善、责任明确、自主管理、自我约束、持续改进的安全自主管理体系，形成了具有本公司安全管理特点的安全管理、监管检查、工程技术、宣传教育、群防群治及员工岗位安全第一责任人的六大安全管理支撑体系。
其次，公司设立了安全环保质量监督中心，分（子）公司设立了安全环保质量部，项目经理部设立了安全环保质量室，并依据《安全生产法》有关规定分别配备安全工程师及专职安全管理人员，班组配备经项目经理部考试合格上岗的兼职安全员，形成了自下而上的安全管理网络，实行两级公司三级管理、逐级负责的安全管控模式。
再次，从具体执行方面，结合公司安全生产特点，依据国家安全生产相关法律法规及行业标准，公司编制了《安全环保管理工作手册》，突出针对性和可操作性，具体包括《安全目标管理制度》、《安全生产责任制度》、《安全生产管理点检制度》、《特种作业人员管理制度》、《领导带班下井制度》、《安全生产监督检查制度》、《生产安全事故隐患排查治理制度》、《生产安全事故报告和调查处理制度》等一系列内部控制制度，并每年修订完善，为规范公司安全生产过程控制及安全管理行为提供了有力的制度保障。
3）依靠技术进步、技术创新，保障安全生产
公司充分认识到技术保障安全生产的重要性以及生产工艺和生产技术是保障安全生产的最根本途径。矿山安全生产状况，除了受制于地质和开采的特殊条件以外，还与装备水平、技术工艺水平有很大关系。要实现矿山安全生产，必须依靠科技进步，改进落后的采矿方法，大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料，降低劳动强度，努力改善井下工作环境，减少用工量，最大限度地减少事故发生的几率。
近年来，公司在采矿运营中大量采用中深孔采矿工艺，减少设备和人员进入采场空区，最大限度地降低发生事故的可能性；较为松软矿体采用下向六角法采矿工艺，减小采场暴露面积，提高充填接顶率，利用砼胶结充填、膏体充填提高充填体强度、保证顶底板稳定；推行中深孔爆破切割天井施工工艺，提高成井效率，解决了普通法施工天井危险性高的难题；全面采用光面爆破工艺，保证巷道成型规整，提高围岩自稳能力，减少松石危害；加大对巷道围岩和采场顶板的支护力度，广泛采用锚杆（索）、金属网、喷射砼或联合支护；推广单点式液压支柱临时支护，确保工作面施工安全；过软岩层、地质变化带及溶洞的支护工艺、大断面斜坡道施工、溜破系统综合施工工艺等方面取得了较大突破，提炼并形成了完整的施工技术方案、工法和安全措施，改善了作业环境的不安全因素。
4）配置大型化、现代化的装备，保障安全生产
公司拥有凿岩台车、液压凿岩伞钻、多种规格铲运机、矿用卡车等大型现代化装备不仅仅提高了劳动生产率，重要的是减少了高风险作业点的从业人员数量，从而降低事故发生率，提高了本质安全化水平。凿岩台车作业与风钻相比，操作人员远离工作面，可避免工作面岩石受到震动和施工用水浸润可能造成的垮落伤害。公司在无轨化作业方面将向自动化、智能化发展，试验遥控无人操作铲运机作业，以现代化的装备确保安全生产。
5）遴选风险可控的项目，保障安全生产
在遴选项目过程中，首先考虑规避安全风险，从多角度、多层次全面考察矿山开采环境，选择安全生产及环境保护工作规范的大型矿山企业进行投标，而这些企业也同时要求矿山开发服务商具有较高的安全管理和风险控制能力，为业主提供最安全的管理方案、最可靠高效的开采设备等一系列安全措施，实现强强联合，减少安全隐患，降低安全风险，从源头控制公司安全管理风险。
6）强化治理工作及排查重大危险源，保障安全生产
公司在矿山工程建设和采矿运营管理过程中从预防事故入手，认真做好危险源的辨识工作，建立了三级隐患排查治理长效机制，定期进行隐患排查治理。通过排查物的不安全状态来排查人的不安全行为，通过排查环境的不安全因素来排查管理中存在问题，通过排查现象来排查影响安全的深层次问题，通过排查个性来排查影响安全工作的核心问题。
对排查出来威胁安全生产的顶板、透水（涌水）、溶洞、运输车辆、爆炸物品等重大危险源实行分级管理，严格按照定危险源、定整改措施、定负责人、定整改期限、定复查人的“五定”原则落实处理，实行闭环的安全管理模式，做到持续改进。
7）持续投入安全费用保障安全生产
公司依据国家《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）、财政部、国家安监总局颁发的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）规定标准，足额提取安全生产费用，并做到专款专用。2013年至2015年及2016年1-9月，公司分别提取安全生产费用13,057.89万元、14,653.59万元、13,128.28万元、9,582.15万元，使用安全生产费用11,688.37万元、14,166.26万元、13,144.54万元、9,905.75万元，主要用于安全防护设备、设施，安全生产检查，危险源辨识、评价与控制，安全隐患排查整改，应急救援器材、设备，应急救援演练，从业人员安全防护物品，从业人员安全技能培训教育以及安全技术改造和研发等项目的支出。充足的安全费用投入，完善和改进了公司安全生产条件，为公司各项安全生产行为的顺利开展提供了有力的资金保障。公司一直坚持安全发展的理念，注重从安全科技、装备、体系、人才和安全费用等方面加强建设和投入，增强安全生产综合保障能力，提高公司本质安全管理水平。
目前，公司已通过了质量管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
虽然公司已制定了严密的安全管理制度，并在作业过程中将安全生产放在首位，但由于公司项目数量众多，分布全国各地，且地下矿山作业本身具有复杂多变的特征，极易受水文、地质状况等影响发生突发情况。自2013年1月1日至2015年12月31日，发行人境内发生18起生产安全责任事故，工亡21人；发行人境外施工现场发生4起死亡事故，每起死亡1人，已经赞比亚共和国矿业安全部（MSD）调查完毕（发行人赞比亚律师出具了《关于赞比亚共和国法律法规对安全事故相关规定的说明》，认为“发生安全事故时，赞比亚矿业安全部将根据法律规定程序对事故进行调查，事故最终调查报告出具后，事故处理即告结束。承包单位在采取相应安全防护措施后即可恢复生产，承包单位不会受到相关部门的处罚。”）。公司在事故发生后认真按照相关行政部门的要求进行整改，改善施工安全措施，加强事故防范，避免同类事故的发生并向有关部门及时缴纳了相应罚款。上述事故发生地安全监督管理部门全部出具了证明文件，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对事故等级的划分，发行人在报告期内发生的上述生产安全责任事故均不属于重大事故，所受处罚不属于重大处罚。发行人上述有关事故均按照国发【2010】23号文规定处理，已根据相关要求缴纳相关罚款，履行相关赔偿责任。
发行人对于安全事故能及时上报和整改，并建立了相对成熟的安全生产管理体系，报告期内未发生足以对生产经营造成实质性影响的重大生产安全事故，对发行人现有的生产经营和业务收入未造成重大的损失和不利影响。根据有关安全生产监督管理部门出具的证明，发行人报告期内的生产经营活动中重视安全生产工作，能够遵守国家、地方有关企业安全生产监督管理法律、法规及规范性文件的要求，未发生《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的重大生产安全事故，不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规而受到重大处罚的情形。
②环境保护情况
金诚信是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山及化工矿山工程建设与采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业，目前以向业主提供矿山工程建设和采矿运营管理两项服务为主，不属于环境保护部规定的重污染行业。上述业务均根据双方签订的合同约定的环境保护要求以及业主经环保主管部门审批通过的环境影响评价报告的要求进行施工作业，开采出来的矿石交由业主进行冶炼和深加工。如公司未按业主要求，进行污染物的处理，则可能面临业主或地方环保监管部门的处罚。公司在生产过程中产生的污染物主要为钻眼产生的废水、巷道掘进产生的废碴、矿井通风产生的废气，提升机运行产生的噪声，运输车辆和机械设备维修产生的废油等，上述“三废”都按照业主的安排进入其内部通风、排水、排渣系统，具体处理和对外排放接受业主的管理和当地环保行政主管部门的监督管理。与本公司相关的污染物主要为设备维修产生的少量废油和生活垃圾，公司均会根据业主的环保要求统一进行处理。报告期内，公司未受到业主及当地环保监管部门的处罚。
为保护环境，防止污染，保障员工及周边居民的健康，公司根据《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规制定了公司《环境保护管理制度》，并认真遵照执行。目前，公司已通过了GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证。报告期内，公司严格按照国家环保方面的法律、法规进行生产经营，未曾发生环保污染事故，未因违反环保法律、法规而受到行政处罚。
十、关联方及关联交易
（一）发行人的控股股东
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（二）发行人的实际控制人
发行人的实际控制人为王先成、王慈成、王友成、王意成、王亦成五名自然人，通过直接及间接方式合计持有发行人约48.6464%的股权。
（三）发行人的子公司
截至2016年9月30日，发行人拥有8家二级子公司、2家三级子公司。发行人子公司的具体情况参见本节“四、发行人的股权结构及权益投资情况”中“发行人控股子公司的情况”相关内容。
（四）发行人的合营和联营企业
截至2016年9月30日，公司无合营、联营公司。
（五）公司董事、监事和高级管理人员
公司董事、监事和高级管理人员基本情况请参见本节“八、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况”。
（六）发行人的其他关联方
最近三年及一期，发行人其他关联方情况如下表所示：
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（七）关联交易情况
1、向关联方采购商品、接受劳务
最近三年及一期发行人向关联方采购商品、接受劳务的情况
单位：万元
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2、向关联方销售商品、提供劳务
最近三年及一期发行人向关联方出售商品、提供劳务的情况
单位：万元
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（八）关联担保情况
1、发行人作为被担保方情况
截至2016年9月30日，发行人作为被担保方的关联担保情况如下：
南京银行
2016年1月14日，本公司与南京银行股份有限公司北京分行签署《最高债权额合同》（合同编号：A04004051601050001），南京银行股份有限公司北京分行为本公司提供最高债权额为10,000万元的授信，授信期限为12个月，自2016年1月5日至2017年1月5日。同日，王先成与南京银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》（合同编号：Ec1004051601050001），为上述《最高债权额合同》提供最高额为10,000万元的连带责任保证。
上述自然人王先成为本公司提供的连带责任保证构成关联担保，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
北京银行
2016年5月30日，本公司与北京银行股份有限公司右安门支行签署《综合授信合同》（合同编号：0346163），北京银行股份有限公司右安门支行为本公司提供最高为15,000万元的授信额度，授信期限为12个月。同日，金诚信集团及自然人王先成与北京银行股份有限公司右安门支行签署《最高保证合同》（合同编号0346163_001，0346163_002，）为上述《综合授信合同》提供最高额为10,000万元的连带责任保证。
上述金诚信集团及自然人王先成为本公司提供的连带责任保证构成关联担保，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
华夏银行
2016年4月29日，本公司与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签署《最高额融资合同》（合同编号：YYB22（融资）20160005），华夏银行股份有限公司北京万柳支行为本公司提供最高额为14,500万元的融资额度，授信期限为12个月。同日，金诚信集团有限公司及自然人王先成与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签订《个人最高额保证合同》（编号：YYB22（高保）20160008，YYB22（高保）20160009），为本公司上述《融资合同》提供保证担保。
民生银行
2015年5月19日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《综合授信合同》（合同编号：公授信字第1500000077297号），中国民生银行股份有限公司总行营业部为本公司提供10,000万元的最高授信额度，授信期限为1年。同日，自然人王先成与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《最高额担保合同》（合同编号：个高保字第1500000077297号），为上述《综合授信合同》提供最高额为10,000万元的连带责任保证。
上述自然人王先成为本公司提供的连带责任保证构成关联担保，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
江苏银行
2015年6月10日，本公司与江苏银行股份有限公司北京分行签署《最高额综合授信合同》（合同编号：322115CF006），江苏银行股份有限公司北京分行为本公司提供最高额为10,000万元的融资授信额度，授信期限为1年。同日，自然人王先成与江苏银行股份有限公司北京分行签订《最高额个人连带责任保证书》（编号：322115CF006-002BZ），为本公司上述《综合授信合同》提供连带责任保证。
上述自然人王先成为本公司提供的连带责任保证构成关联担保，担保期限自2015年6月10日至具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年。
锦州银行
2016年4月29日，本公司与锦州银行股份有限公司北京分行签署《最高额融资合同》（合同编号：锦银北京阜成门支行2016年最融字第026号），锦州银行股份有限公司北京分行为本公司提供20,000万元的最高授信额度，授信期限为1年。金诚信集团有限公司及自然人王先成与锦州银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》（合同编号：锦银北京阜成门支行2015年最保字第002-1号、锦银北京阜成门支行2015年最保字第002-2号），为上述《最高额融资合同》提供最高额为20,000万元的连带责任保证。
上述金诚信集团有限公司及自然人王先成为本公司提供的连带责任保证构成关联担保，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之次日起两年。
平安银行
2016年1月26日，本公司与平安银行股份有限公司北京双井支行签署《综合授信额度合同》（合同编号：平银京双综字20160127第001号），平安银行股份有限公司为本公司提供最高为22,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。2016年1月26日，自然人王先成与平安银行股份有限公司北京双井支行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：平银京双额保字20160127第002号），为上述《综合授信额度合同》提供22,000万元的连带责任保证。
上述自然人王先成为本公司提供的连带责任保证构成关联担保，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
招商银行
2016年9月21日，本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签署《授信协议》（合同编号：2016年西授字第027号），招商银行股份有限公司为本公司提供最高为3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。2016年9月21日，自然人王先成与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订《最高额不可撤销担保书》（合同编号：2016年西授字第027-担01号），为上述《授信协议》提供3,000万元的连带责任保证。
上述自然人王先成为本公司提供的连带责任保证构成关联担保，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
2、发行人作为担保方情况
无对外担保
（九）关联方应收、应付款项
最近三年及一期，发行人与关联方之间的资金往来情况如下：
单位：万元
■
（十）关联租赁
最近三年及一期发行人向关联方租赁情况
单位：万元
■
发行人租赁控股股东金诚信集团位于北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15-16层的11套房屋，以市场价格确定租金。
（十一）关联交易的决策权限、决策程序和定价机制
发行人在《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》中明确规定了关联交易的决策程序、决策程序和定价机制等事项。
1、《公司章程》对关联交易决策权利及程序的规定
《公司章程》中对规范关联交易作了如下规定：
第八十一条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；关联股东的回避及相应议案的表决程序按照公司制定的《关联交易管理办法》进行。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
第一百一十九条：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
第一百二十八条：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”
2、《关联交易管理办法》对关联交易决策权利及程序的规定
《关联交易管理办法》中对规范关联交易作了如下规定：
第二条：“公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）符合诚实信用的原则；
（二）符合公平、公开、公允原则；
（三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；
（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避；确实无法回避的，应征得有关部门同意；
（五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。“
第六条：“定价原则和定价方法：
（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
公司按照前条第（三）项、第（四）项或者第（五）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：
（一）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；
（二）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；
（三）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；
（四）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；
（五）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。”
第九条：“公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
（一）交易对方；
（二）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
（三）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；
（四）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
（五）交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
（六）上市后中国证监会、上市地证券交易所或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。”
第十条：“股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：
（一）交易对方；
（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
（三）被交易对方直接或者间接控制的；
（四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的；
（五）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
（六）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；
（八）公司上市后，中国证监会或者上市地证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或者自然人。”
第十一条：“公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下（不含30万元）、与关联法人发生的交易总额在300万元以下（不含300万元）或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（不含0.5%）的关联交易，由董事长审批决定。”
第十二条：“公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上（含30万元）、与关联法人发生的交易总额在300万元以上（含300万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%），由总裁向董事会提交议案，应经独立董事认可后提交董事会批准后生效并及时披露。
公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。”
第十三条：“公司与关联方之间的关联交易（公司获赠现金资产、提供担保、单纯减免公司义务的债务除外）金额在人民币3,000万元（含3,000万元）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%（含5%）以上的关联交易，公司应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。”
第十四条：“公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”
第十八条：“董事会对涉及本办法第十二条或第十三条之规定的关联交易应当请独立董事以独立第三方身份就关联交易事项单独发表意见。”
第十九条：“股东大会对涉及本办法第十三条规定的关联交易进行审议时，应当听取独立董事关于该事项的专项意见；符合有关规定要求的，还应听取财务顾问机构就关联交易的合理性、公允性出具独立的财务意见。”
3、《股东大会议事规则》对关联交易决策权利及程序的规定
《股东大会议事规则》中对规范关联交易作了如下规定：
第四十七条：“股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东可以出席股东大会，但应主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会记录中应当充分披露非关联股东的表决情况。当关联股东未主动回避时，其他股东可要求其回避。”
4、《董事会议事规则》对关联交易决策权利及程序的规定
《董事会议事规则》中对规范关联交易作了如下规定：
第六十四条：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。”
5、《独立董事工作制度》对关联交易决策权利及程序的规定
《独立董事工作制度》中对规范关联交易作了如下规定：
第十七条：“为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”
第二十条：“独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（六）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、变更募集资金用途。”
（十二）关联方资金占用
最近三年，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。
十一、发行人内部管理制度
为了促进公司的规范运作和健康发展，保护股东的合法权益，本着防范风险、提高工作效率的原则，公司建立了良好的内部控制体系，对全面预算管理、财务管理、对外投资管理、筹资管理、对外担保、内部控制、关联交易、人力资源管理、子公司管控、设备物资采购管理等关键控制点和业务处理流程制定了较为完善的内部控制制度，为加强内部管理，保证资产安全和财务信息的真实可靠提供了有力保障。
（一）全面预算管理
为规范公司全面预算管理，提高公司的预算管理水平，根据《企业内部控制应用指引》，并结合公司实际情况制定了全面预算管理制度，全面预算管理是指公司对年度内经营活动、投资活动、财务活动等做出的预算安排。本公司及下属单位均在预算的范围内，预算涵盖生产管理、经营管理、资本运营、财务管理等各方面。预算内容由生产预算、业务预算、资本预算和财务预算组成。预算管理实行全员参与和全过程控制，即公司和下属单位各层级管理人员和所有员工均参与预算管理，对预算目标的确定、预算编制、审批、分解、执行、控制、分析、反馈、调整、报告、评价与考核等各环节实现有效控制。
（二）财务管理
公司财务管理的基本目标是：规范公司及下属单位的财务行为、会计核算程序和财务工作，发挥财务管理在经营管理中的作用，理顺和规范公司财务管理关系，促进内部单位协调发展，实现公司价值最大化。
公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。公司财务管理实行三级管理体制，公司总部设财务管理中心，负责公司范围内的经济核算和财务管理，审批下属单位财务报表，编制公司财务报表及合并财务报表，统一调配资金，指导、督促、检查下属单位的财务会计工作；分公司设财务管理部，负责分公司本部及所辖项目部的财务管理工作，并负责分公司的经济核算、审核下属单位的财务报表，汇总编制分公司财务报表；项目部根据业务需要，设置相应会计机构，配备财务人员，负责本单位的经济核算和财务管理工作。下属单位会计机构业务上接受上级财务部门的领导、管理、监督和检查，定期汇报工作，报送财务报表。
（三）对外投资管理
公司制定了《对外投资管理办法》，主要目标是加强对公司对外投资活动的管理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益。
公司对外投资必须符合国家法律法规、规章的相关规定和公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。公司在对外投资方面建立了一套严格的审批制度，公司股东大会、董事会、董事长及总裁对外投资的审批权限由公司章程、公司股东大会和董事会的相关授权文件规定。公司建立了对外投资内部监督检查制度。
（四）筹资管理
为规范公司的筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金运作效益，公司制定了《筹资管理办法》。与银行借款有关的主要业务活动由公司财务管理中心统一负责，未经批准，任何单位和个人均不得自行筹集人民币及外汇资金；与发行公司股票、债券有关的主要业务活动由董事会办公室和财务管理中心分别在各自的职责范围内办理。
公司的信贷规模由公司财务管理中心统一控制，公司筹措资金时优先在公司内进行资金调配，严禁各分公司自行拆借资金。公司制定了严格的筹资业务流程及审批方案，在资金使用过程中制定了有效的控制和监督措施。
（五）对外担保管理
在对外担保管理方面，公司专门制定了《对外担保管理制度》，以进一步规范公司及控股子公司的担保行为，防范担保风险。公司的对外担保必须遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
公司及控股子公司发生任何担保行为前，须符合《公司章程》规定的审批权限，履行审批程序，未经公司批准，不得以任何方式对外提供担保。公司及控股子公司对外担保总额和单项担保额及其使用，应严格执行《公司章程》的有关规定。公司财务管理中心负责对外担保专业管理，公司董事会办公室负责对外担保合同及相关法律文件进行审查和法律咨询。
（六）风险控制方面
公司建立了完善的风险控制体系。在组织上，公司董事会是公司风险管理的决策机构，董事会下设审计与风险管理委员会，定期对公司各业主主要风险进行评价，董事会办公室负责公司风险管理日常组织和管理工作，各业务部门是本业务系统风险点的主控部门；风险识别上，公司组织各业务部门从自身业务流程出发，对每项业务运作中曾发生或易发生失误的业务流程或环节进行总结、归纳，形成公司风险库；风险分析与评价上，公司根据风险发生后的影响程度以及风险发生的可能性将风险划为分为五个等级，并对现有风险库的风险点进行综合分析，确定每个风险点的风险等级；在风险控制上，针对每一风险点，公司均制定了相应的控制措施，并细化到部门、岗位和责任人；风险应对上，针对不同级别的风险点，公司分别采取风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等不同的应对策略；风险控制体系运行上，公司内部审计部门审计监察中心每半年结合内控评价工作，针对重要的风险点，尤其是战略风险、财务风险、市场风险、营运风险和法律风险的重要控制点，进行逐一核查，确保体系的顺畅运行。
（七）关联交易管理
为控制关联交易风险，公司内部也制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易的定义、内容、交易价格、决策机制以及审批权限。
交易价格方面：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
审批权限方面：《关联交易管理办法》对股东大会、董事会及董事长的审批权限进行了明确规定。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东也应当回避表决。董事会及股东大会对关联交易事项进行审议时，公司独立董事或财务机构就关联交易事项发表独立意见或财务意见。
（下转23版）
