广发证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-028

广发证券股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2741号文核准，广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过190亿元（含190亿元）公司债券，采用分期发行方式。广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售规模不超过人民币30亿元（含30亿元），债券简称：17广发01，债券代码：112520。

2017年5月8日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.80%-4.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本期债券发行规模为人民币60亿元，票面利率为4.60%。

本期债券于2017年5月9日至2017年5月11日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2017年5月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-024）。

特此公告。

发行人：广发证券股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2017年 5 月 9 日