兖州煤业股份有限公司
关于境外控股子公司收购股权事项的进展公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-044

兖州煤业股份有限公司

关于境外控股子公司收购股权事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1月24日召开的兖州煤业股份有限公司（“公司”、“兖州煤业”）第六届董事会第二十八次会议，审议通过了公司境外控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）收购力拓矿业集团持有的联合煤炭工业有限公司（Coal & Allied Industries Limited ）（“C&A”）合计100%股权事项（“收购交易”），本次收购交易尚需公司2016年度股东周年大会审议批准。兖煤澳洲已于2017年5月24日向HVO Resources Pty Ltd（“HVOR”）提出随售要约，履行了在《买卖协议》及《HVO合资企业协议》项下的义务。

有关详情请参见日期为2017年1月24日的《关于境外控股子公司收购股权的公告》、2017年5月24日的《关于境外控股子公司收购股权事项的进展公告》，该等公告刊载于上交所网站、公司网站及中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

2017年6月12日，HVOR通知兖煤澳洲其已经接受了具有约束力的要约。兖煤澳洲和HVOR将签署一份具有约束力的协议，由兖煤澳洲以7.1亿美元交易对价收购HVOR在HVO合资公司32.4%的权益（“HVOR交易”）。HVOR交易的条件为收购交易的交割及获得必要的监管审批。

HVOR同时授予兖煤澳洲以2.3亿美元的价格购买其在Warkworth合资企业所持有的28.898%权益的购买期权，兖煤澳洲需为此支付的权利金为1000万美元，该权利金可在兖煤澳洲行权时用于抵冲行权价。截至本公告披露日，C&A持有Warkworth合资企业55.574%的权益。

此外，兖煤澳洲与HVOR达成了协议，由HVOR提供对日本电力公司动力煤销售的独家代理安排。

如有进一步进展，公司将按照上市地监管要求，就收购交易及随售交易事项履行必要的信息披露义务。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017年6月12日