吉林高速公路股份有限公司
关于“11吉高速”公司债券赎回结果及摘牌的公告

股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2017-036

债券简称：11吉高速 债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

关于“11吉高速”公司债券赎回结果及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回登记日：2017年6月16日

●债券停牌起始日：2017年6月19日

●赎回数量：800,000,000元（8,000,000张）

●赎回兑付总金额：844,000,000元

●赎回款发放日：2017年6月21日

●公司债券摘牌日：2017年6月21日

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2011年吉林高速公路股份有限公司公司债券

（二）债券简称：11吉高速

（三）债券代码：122148

（四）发行人：吉林高速公路股份有限公司

（五）发行总额：人民币8亿元

（六）债券期限：本次发行的公司债券期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权、赎回选择权和债券持有人回售选择权）

（七）核准情况：本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591号文核准发行

（八）债券利率：本期债券票面利率为5.50%

（九）还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（十）起息日：本期债券的起息日为2012年6月21日

（十一）付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的6月21日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间不另计利息。

（十二）兑付日：本期债券的兑付日为2019年6月21日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（十三）资信评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

2017年4月14日，经上海新世纪评估信用评级委员会审定，对发行人2011年公司债的2016年跟踪评级结果为：发行人的主体信用等级维持为AA级，本期公司债券的信用等级维持为AA级，评级展望维持为稳定。

（十四）上市时间和地点：本期债券于2012年7月11日在上海证券交易所上市交易。

（十五）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次公司债赎回的公告情况

（一）吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2012年6月发行“11吉高速”公司债券，2017年6月21日为本期债券第5个计息年度付息日。根据公司《吉林高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《券募集说明书》）的约定，公司可于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）公司第二届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于赎回“11吉高速”公司债券的议案》，决定行使“11吉高速”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“11吉高速”公司债券全部赎回，并于2017年4月25日、5月6日、5月19日、6月1日、6月6日分别披露了《关于行使“11吉高速”公司债券发行人赎回选择权的公告》、《关于行使“11吉高速”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》及《关于实施“11吉高速”公司债券赎回的公告》。其中：

1、赎回登记日和赎回对象：2017年6月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“11吉高速”的全部持有人。

2、赎回价格：105.5元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本次公司债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本次公司债券赎回的结果

2017年6月19日为“11吉高速”（122148）的停牌起始日，2017年6月21日“11吉高速”（122148）在上海证券交易所摘牌。本次公司债券赎回结果如下：

1、赎回数量：800,000,000元（8,000,000张）

2、赎回兑付总金额：844,000,000元

3、赎回款发放日：2017年6月21日

（二）本次公司债券赎回对公司的影响

公司本次公司债券本金赎回金额为800,000,000元，占“11吉高速”发行总额800,000,000元的100%，同时兑付第5个计息年度利息总额为44,000,000元,共计影响公司筹资活动现金流出844,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本次公司债券赎回的后续事项

自2017年6月21日起，公司的“11吉高速”（122148）将在上海证券交易所摘牌。

五、本次债券付息的相关机构

1、发行人：吉林高速公路股份有限公司

地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号

联系人：张向东 张建华

电话： 0431-84664798 0431-84663768

传真：0431-84664798

2、保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴金融广场1号楼17层

联系人：张宗华

电话：021-20361176

传真：021-20361189

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

联系人：费琳

电话：021-68419135

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2017年6月19日