泛海控股股份有限公司
关于实施2016年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-084

泛海控股股份有限公司

关于实施2016年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.36元/股调整为不低于9.21元/股。

2. 本次非公开发行数量由不超过1,271,367,521股调整为不超过1,292,073,832股。

一、本次非公开发行股票事项概述

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于2016年3月31日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。2016年4月26日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》，经分红除息后，本次非公开发行A股股票的发行价格不低于9.36元/股（金额币种为人民币，下同），发行数量不超过1,602,564,102股（具体内容详见公司2016年3月15日、4月1日、4月27日、6月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。公司本次非公开发行A股股票事项已于2016年7月13日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

根据公司股东大会的授权，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，调整后的发行股票数量为“按照发行底价9.36元/股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过1,271,367,521股”（具体内容详见公司2017年1月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。根据上述非公开发行调整方案，本次发行价格不低于9.36元/股，本次非公开发行的股票合计不超过1,271,367,521股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。

二、公司2016年度权益分派方案及实施情况

2017年5月16日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》。公司2016年度权益分派方案为：以公司总股本5,196,200,656股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税）。

2017年7月7日，公司发布了《公司2016年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年7月12日，除权除息日、红利发放日为2017年7月13日。目前，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行相应调整。

（一）发行价格调整

公司2016年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由“不低于9.36元/股”调整为“不低于9.21元/股”。具体计算公式如下：

调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.36元/股-0.15元/股=9.21元/股。

（二）发行数量调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量进行相应调整，调整后本次非公开发行股票的数量为不超过1,292,073,832股。具体计算公式如下：

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=11,900,000,000元÷9.21元/股=1,292,073,832股。

（三）除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月十四日