连云港港口集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

（上接16版）

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1、江苏连云港港口股份有限公司

江苏连云港港口股份有限公司于2007年4月3日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000万股，于2007年4月26日在上海证券交易所上市，股票代码：601008，法定代表人为李春宏。历次数次增资扩股，截至2017年3月末，连云港股份总股本为1,015,215,101元，发行人对连云港股份的持股比例为53.07%。

截至2016年末，连云港股份总资产687,336.10万元，总负债359,490.32万元，所有者权益合计327,845.79万元；2016年实现营业收入116,713.05万元，净利润380.86.万元。

截至2017年3月末，连云港股份总资产711,865.37万元，总负债383,613.35万元，所有者权益合计328,252.02万元；2017年一季度实现营业收入29,615.35万元，净利润406.23万元。

2、连云港港务工程公司

连云港港务工程公司于1989年5月26日注册成立的全民所有者企业，注册资本为人民币30,000.00万元，法定代表人为李照东，是发行人的全资子公司。

截至2016年末，港务工程总资产182,157.95万元，总负债130,312.96万元，所有者权益合计51,845.00万元；2016年实现营业收入142,854.32万元，净利润5,849.66万元。

截至2017年3月末，港务工程总资产176,150.84万元，总负债123,814.23万元，所有者权益合计52,336.61万元；2017年1-3月份实现营业收入23,138.28万元，净利润491.61万元。

3、江苏连云港港物流控股有限公司

江苏连云港港物流控股有限公司成立于2013年7月5日，注册资本95,686.55万元，法定代表人为仲跻成，是发行人的全资子公司。

截至2016年末，物流控股总资产222,749.08万元，总负债159,977.77万元，所有者权益合计62,771.31万元；2016年实现营业收入188,123.53万元，净利润-12,973.02万元。公司净利润为负主要是财务支出较多。

截至2017年3月末，物流控股总资产245,914.71万元，总负债189,106.85万元，所有者权益合计56,807.86万元；2017年1-3月实现营业收入71,270.97万元，净利润-1,081.14万元。公司净利润为负主要是财务及管理支出较多。

4、连云港新海湾码头有限公司

连云港新海湾码头有限公司于2011年4月21日注册成立，注册资本70,000.00万元，股权结构：港口集团（65%），江苏新苏港投资发展有限公司（25%），连云港金东方港口投资有限公司（10%）。法定代表人朱从富。新海湾码头经营范围：码头开发与建设。

截至2016年末，新海湾码头总资产201,003.25万元，总负债121,565.58万元，所有者权益合计79,437.67万元。2016年新海湾码头实现营业收入195,023.33万元、净利润1,701.61万元。

截至2017年3月末，新海湾码头总资产232,348.08万元，总负债151,229.78万元，所有者权益合计81,118.30万元。2017年1-3月累计实现营业收入5,434.27万元，净利润-24.01万元，主要因财务费用等导致净利润为负数。

5、连云港山海担保有限公司

连云港山海担保有限公司成立于2010年10月19日，注册资本20,000.00万元，系港口集团全资子公司。法定代表人黄志海。

截至2016年末，山海担保总资产19,845.13万元，总负债989.87万元，所有者权益合计18,855.26万元。2016年实现业务收入160.67万元，净利润-444.89万元。亏损主要原因：一是针对经济形势下行情形，及时压缩对外担保风险大的业务，融资性担保费收入下降；二是按照《融资性担保公司管理暂行办法》规定融资性担保公司要提取两项准备金，担保赔偿准备金按年末担保责任余额1%提取，未到期责任准备金按担保费收入50%提取，两项准备金挤占了公司利润。

截至2017年3月末，山海担保总资产20,475.99万元，总负债1,583.58万元，所有者权益合计18,892.41万元。2017年1-3月实现业务收入105.13万元，净利润27.15万元。

6、山海（香港）投资发展有限公司

山海（香港）投资发展有限公司于2011年5月16日在香港注册成立，注册资本9,000.00万美元，董事长李春宏。山海投资是发行人的一级全资子公司。山海投资的经营范围：对外投资。

截至2016年12月末，山海投资（合并）总资产466,163万元，总负债425,753万元，所有者权益合计40,410万元。2016年1-12月实现营业收入523,903万元，净利润-5,381万元。

截至2017年3月末，山海投资总资产607,032.37万元，总负债551,487.84万元，所有者权益合计55,544.53万元。2017年1-3月实现营业收入125,204.16万元，净利润1,062.02万元。

7、连云港新圩港码头有限公司

连云港新圩港码头有限公司于2013年注册成立，注册资本53,000.00万元，法定代表人杨光，是发行人的一级全资子公司。经营范围：普通仓储服务；码头开发与建设。该公司目前还处于项目建设期。

截至2016年末，新圩港码头总资产152,617.40万元，总负债88,673.11万元，所有者权益合计63,944.29万元；2016年实现营业收入12,647.45万元，净利润2,607.54万元。

截至2017年3月末，新圩港码头总资产152,181.04万元，总负债88,476.46万元，所有者权益合计63,704.58万元；2017年1-3月实现营业收入2,996.45万元，净利润-239.70万元。

8、连云港中哈国际物流有限公司

连云港中哈国际物流有限公司于2014年注册成立，注册资本42,000.00万元，持股比例分别为：港口集团51%，哈铁快运股份公司49%。法定代表人朱向阳。

截至2016年末，中哈物流总资产48,232.59万元，总负债6131.64万元，所有者权益合计42,100.95万元；2016年实现营业收入3,149.66万元，净利润40.18万元。

截至2017年3月末，中哈物流总资产46,074.68万元，总负债4,902.46万元，所有者权益合计41,172.22万元；2017年1-3月实现营业收入852.95万元，净利润-928.73万元。净利润为负主要是折旧以及人员薪酬等支出较多所致。

9、连云港新东方集装箱码头有限公司

连云港新东方集装箱码头有限公司于2000年4月27日注册成立，注册资本150,000.00万元，法定代表人张子扬，发行人持有其51%股权。

截至2016年末，新东方码头总资产250,264.42万元，总负债116,624.43万元，所有者权益合计133,639.99万元；2016年实现营业收入16,819.81万元，净利润-5,909.36万元，亏损主要折旧以及财务费用支出较大所致。

截至2017年3月末，新东方码头总资产250,352.36万元，总负债118,034.33万元，所有者权益合计132,318.03万元；2017年1-3月实现营业收入4376.36万元，净利润-1321.96万元，亏损主要系折旧以及财务费用支出较大所致。

10、江苏金港湾投资有限公司

江苏金港湾投资有限公司于2006年5月15日注册成立，注册资本为人民币60,000.00万元，法定代表人为朱向阳，根据连云港市人民政府国有资产监督管理委员会连云港国资产[2009]56号《关于金港湾公司资产和财务并入港口集团的通知》，以2009年10月31日为基准日，江苏金港湾投资有限公司（包括所属分子公司）资产和财务并入港口集团。

截至2016年末，金港湾投资总资产729,182.29万元，总负债469,875.44万元，所有者权益合计259,306.85万元；2016年实现营业收入1127.01万元，净利润-822.77万元。

截至2017年3月末，金港湾投资总资产789,853.93万元，总负债526,356.44万元，所有者权益合计263,497.48万元；截止至2017年3月末实现营业收入2022.93万元，净利润9.7万元。

11、连云港新海岸房地产开发公司

连云港新海岸房地产开发公司于1994年5月11日注册成立，注册资本为人民币20,000.00万元，法定代表人为朱从富。新海岸房地产由原连云港鑫磊房地产开发公司于2010年12月29日更名而来。

截至2016年末，新海岸房地产总资产95412.29万元，总负债75,044.72万元，所有者权益合计20,367.57万元；2016年实现营业收入3,696.71万元，净利润-741.11万元。

截至2017年3月末，新海岸投资总资产96,357.57万元，总负债75,959.69万元，所有者权益合计20,397.88万元；2017年1-3月实现营业收入1,071.35万元，净利润30.29万元。

（二）未纳入发行人合并范围内子公司情况

截至2017年3月末，发行人未纳入合并范围的子公司2家。上述企业未纳入合并范围主要是承包经营及拟清算。未纳入明细如下：

截至2017年3月末发行人未纳入合并范围的子公司

单位:万元;%

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（三）合营或联营企业情况

截至2017年3月末，公司联营企业共24家，合营企业2家，明细情况如下：

截至2017年3月末发行人合营安排及联营企业

单位：万元；%

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1、江苏新苏港投资发展有限公司

江苏新苏港投资发展有限公司成立于2005年8月15日，注册资本90,000万元，法定代表人朱向阳。股权结构为：港口集团持股40%；江苏省国信资产管理集团有限公司持股30%；江苏交通控股有限公司持股30%。

截至2016年末，新苏港投资总资产110,331.29万元，总负债3,409.85万元，所有者权益合计106,921.44万元；截止2016年12月末，实现营业收入1,570.62万元，净利润905.59万元。

截至2017年3月末，新苏港投资总资产109,721万元，总负债2,832万元，所有者权益合计106,889万元；截止2017年3月末，实现营业收入0万元，净利润-33万元。营业收入为零主要是公司为投资性公司，无日常经营收入，净利润为负主要是人员工资薪酬等支出为致。

2、连云港新东方国际货柜码头有限公司

连云港新东方国际货柜码头有限公司成立于2007年7月11日，注册资本47,000万元，法定代表人张子扬，股权结构为：连云港股份出资21,150万元，持股比例45%；中海码头发展有限公司出资25,850万元，持股比例55%。

截至2016年末，公司资产总额98,436.44万元，负债总额26,234.11万元，所有者权益72,202.34万元，2016年度累计实现营业收入30,061.42万元，净利润6,947.88万元。

截至2017年3月末，公司资产总额99,804.90万元，负债总额26,573.62 万元，所有者权益73,231.28 万元，2017 年1-3 月份，累计实现营业收入6,408.53 万元，净利润1,028.95 万元。

3、益海（连云港）粮油工业有限公司

益海（连云港）粮油工业有限公司于2000年12月29日成立，注册资本45,522万元，法定代表人孙立家。股权结构为：连云港港口集团有限公司持股20%；烟台丰禾投资有限公司持股1%；丰益中国投资私人有限公司持股79%。

截至2016年末，益海粮油总资产451,606.02万元，总负债340,380.97万元，所有者权益合计111,225.05万元；2016年实现营业收入648,800.22万元，净利润12,309.14万元。

截至2017年3月末，益海粮油总资产487604.14万元，总负债373,532.82万元，所有者权益合计114,071.32万元；2017年1-3月份，公司累计实现营业收入45,824.73万元，净利润-2,267.34万元。

4、丰益油脂科技（连云港）有限公司

丰益油脂科技（连云港）有限公司由原益海（连云港）油化工业有限公司更名而来，公司于2003年11月25日成立，注册资本38,806万元，法定代表人朱向阳，股权结构为：港口集团持股20%；烟台丰禾投资有限公司持股1%；新加坡丰益中国投资（益海）私人有限公司持股79%。

截至2016年末，丰益油脂总资产198,497.83万元，总负债126,687.78万元，所有者权益合计71,810.05万元；2016年实现营业收入143,578.81万元，净利润6,704.75万元。

截至2017年3月末，丰益油脂总资产196,330.23万元，总负债123,713.28万元，所有者权益合计72,616.95万元；2017年1-3月实现营业收入14,297.16万元，净利润-477.88 万元。

5、新陆桥（连云港）码头有限公司

新陆桥（连云港）码头有限公司成立于2004年9月28日，注册资本39,500万元，法定代表人吴学明。股权结构为：中国外运香港物流有限公司40%，连云港股份38%，江苏省铁路发展股份有限公司20%，中国外运股份有限公司1%，中国外运陆桥运输有限公司1%。

截至2016年末，总资产53,856.52万元，总负债5,797.42万元，所有者权益48,059.1万元。2016年实现收入25,164.94万元，净利润2,367.78万元。

截至2017年3月末，总资产53,836.53万元，总负债5,096.87万元，所有者权益48,739.66万元。2017年一季度实现收入6,578.37万元，净利润680.56万元。

四、发行人控股股东和实际控制人情况

截至募集说明书签署日，发行人控股股东为连云港港口控股集团有限公司，发行人的实际控制人为连云港市人民政府国资委。

（一）发行人控股股东

发行人原控股股东为连云港市人民政府国资委，为进一步优化连云港港口资源，提升港口综合竞争力，根据《市政府关于同意组建连云港港口控股集团有限公司的批复》（连政复【2015】35号）以连云港港口集团资产以及江苏方洋集团、江苏金东方集团、江苏金灌投资发展集团、江苏燕尾港港口有限公司涉港经营性资产组建连云港港口控股集团有限公司。发行人控股股东变更为连云港港口控股集团有限公司，已于2015年12月21日完成工商登记变更。

2017年05月22日，发行人股东变更为连云港港口控股集团有限公司和国开发展基金有限公司，持股比例分别为89.51%和10.49%。发行人控股股东仍为连云港港口控股集团有限公司。

截至募集说明书签署日，发行人不存在股权被控股股东质押的情况。

（二）发行人实际控制人

截至募集说明书签署日，发行人的实际控制人为连云港市人民政府国资委。

根据发行人于2017年5月19日接到的江苏省港口集团筹备组《关于成立江苏省港口集团有限公司涉及上市公司事项的通知》，公司控股股东港口控股集团50.1%股权将以折价入股方式进入省港口集团，同时港口控股集团将作为省港口集团全资、控股或控制的企业进行管理。但上述事项的股权交割尚需得到工商行政管理等部门的批准，最终股权变更以港口控股集团工商营业执照登记相关内容变更为准。股权交割法定程序完成后，公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会（简称“江苏省国资委”）。

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公司股权及控制关系图

五、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况简介

公司董事、监事、高级管理人员共15人。其中董事会成员5人，监事会成员3人，非董事高级管理人员7人。基本情况如下表所示：

发行人高级管理人员情况一览表

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（二）公司董事、监事及高级管理人员简历

1、董事会成员简历

董事长丁锐，男，汉族，1965年11月出生，大学本科学历，1987年7月参加工作并加入中国共产党。主要工作经历：1983年9月-1987年7月任南京农业大学农经系学习；1987年7月至1988年9月任灌云县小伊乡政府办事员；1988年9月至1991年4月任灌云县委农工部办事员、组织部办公室干事；1991年4月至1991年9月任连云港市委组织部组织科借调；1991年9月至1994年12月任连云港市委组织部组织科、组织员室科员；1994年12月至1997年6月任连云港市委组织部组织科副主任科员；1997年6月至1998年6月任连云港市委组织部综合干部科副科长（其间：1997年1月至1998年1月任连云港市委驻灌南县扶贫工作队秘书；1996年5月至1998年5月任南京师范大学法政学院研究生课程进修班工商管理专业学习并结业）；1998年6月至1999年5月任连云港市委组织部综合干部科副科长、主任科员；1999年5月至2001年10月任连云港市委组织部组织科科长；2001年10月至2003年1月任连云港市委组织部机关干部处处长；2003年1月至2005年5月任连云港市机构编制委员会办公室副主任、连云港市人事局党组成员；2005年5月至2006年4月任连云港市人事局副局长、党组成员任连云港市机构编制委员会办公室副主任；2006年4月至2010年1月任连云港市农业机械管理局局长、党组书记；2010年1月至2013年2月任连云港市政府副秘书长（正处）；2013年2月至2013年4月任连云港市水利局党组书记；2013年4月至2014年7月任连云港市水利局局长、党组书记；2014年7月至2015年7月任连云港市水利局局长、党组书记，江苏省云台山风景名胜区党工委委员；2015年7月至2015年8月任连云港市水利局局长、党组书记，江苏省云台山风景名胜区党工委委员，连云港港口控股集团筹建工作小组组长；2015年8月起任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记。2015年9月至今任发行人董事长、党委书记。

副董事长朱向阳，男，汉族，1970年9月出生，江苏省委党校研究生学历，1992年8月参加工作，2000年8月入党，高级工程师。主要工作简历：1992年7月至1997年5月任连云港市交通规划设计所；1997年5月至1998年6月任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理、中心试验室主任；1998年6月至1999年4月任连云港市高速公路建设指挥部监理处副主任；1999年4月至2000年10月任连云港市高速公路建设指挥部中心试验室副主任（主持工作）；2000年10月至2002年1月任连云港市高速公路建设指挥部中心试验室主任；2002年1月至2002年12月任连云港市交通局局长助理；2002年12月至2006年2月任连云港市高速公路建设指挥部总工程师；2006年2月至2007年8月任连云港市高速公路建设指挥部总工程师任连云港港口管理局副局长（挂职）；2007年8月至2009年1月任连云港交通局副局长、党委委员任连云港港口管理局副局长（挂职）（其间：2004年9月至2007年7月任河海大学建筑与土木工程专业学习任获工程硕士学位）；2009年1月至2010年5月任赣榆县委副书记；2010年5月至2013年1月任赣榆县委副书记、柘汪临港产业区党工委书记；2013年1月至2013年12月任赣榆县委副书记、县人大主任任柘汪临港产业区党工委书记；2013年12月至2015年3月任连云港市海洋与渔业局局长、党委副书记；2015年3月至今任港口集团副董事长、总裁、党委副书记。

董事冯志，男，汉族，1960年11月出生，1981年8月参加工作，1995年5月入党。本科学历，高级经济师。主要工作简历：1981年8月至1983年12月任港务局第一作业区供电所电工；1983年12月至1984年11月任港务局第一作业区政工科干事任1984年11月至1986年9月港务局政治部宣传处干事；1986年9月至1988年9月任港务局电大人事管理专业学员；1988年9月至1998年6月任港务局劳动工资处社会保险管理员；1998年7月至2000年8月任港务局劳资处副处长兼再就业服务中心主任；2000年8月至2002年8月任港务局劳人处副处长兼人力资源管理中心主任；2002年8月至2004年4月任港务局劳动人事处处长、人力资源管理中心主任、江苏省职工培训基地主任；2004年4月至2006年12月任港口集团人力资源部部长、江苏省职工培训基地主任、连云港港口职业技术培训中心校长、连云港兴港人力资源开发服务有限公司总经理；2006年12月至2007年7月任港口集团工会主席、人力资源部部长、江苏省职工培训基地主任、连云港港口职业技术培训中心校长、连云港兴港人力资源开发服务有限公司总经理；2007年7月至今任港口集团公司董事、党委副书记、工会主席。

董事朱从富，男，汉族，1964年9月出生，1987年7月参加工作，九三学社社员，大学学历，高级经济师。主要工作简历：1984年9月至1987年7月任上海海运学院水运经济专业学习；1987年7月至1991年5月任连云港港务局计划统计处办事员；1991年5月至1996年3月任连云港港务局规划处办事员；1996年3月至2000年9月任连云港港务局计划统计处办事员；2000年9月至2004年4月任连云港港务局计划统计处副处长；2004年4月至2005年2月任港口集团投资发展部副部长；2005年1月至2005年6月任港口集团投资发展部副部长、招商引资办副主任；2005年6月至2007年10月任港口集团战略投资部部长、招商引资办主任；2007年10月至2009年1月任港口集团总裁助理；2009年1月至2015年12月任港口集团董事、副总裁。2015年9月至今任港口集团总工程师；2015年12月至今任港口集团职工董事。

董事孙明，男，汉族，1962年3月出生，大专学历，1981年7月参加工作，1983年7月入党。1981年7月至1984年3月任灌云县统计局统计员；1984年3月至1987年9月任共青团灌云县委副书记；1987年9月至1991年9月任共青团灌云县委书记；1991年9月至1993年7月任江苏经济管理干部学院经济贸易专业学习；1993年7月至1994年1月任灌云县委办公室帮助工作；1994年1月至1997年11月任灌云县统计局局长；1997年11至2001年7月任灌云县委办公室主任；2001年7月至2001年10月任灌云县委常委、县委办主任；2001年10月至2002年12月任灌云县委常委、政法委书记；2002年12月至2006年4月任灌南县委常委、宣传部部长；2006年4月至2007年12月任灌南县委常委、县纪委书记；2007年12月至2008年8月任灌南县政协主席；2008年8月至2008年10月任连云港市统计局党组书记；2008年10月至2015年8月任连云港市统计局局长、党组书记，国家统计局连云港调查队党组书记。2015年8月至今任连云港港口控股集团有限公司党委副书记。2015年9月至今任发行人董事、党委副书记。

2、监事会成员简历

监事会主席李传贵，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。1995年7月至1997年5月连云港港务局第三港务公司商务、调度、三兴公司办事员；1997年5月至1998年5月任连云港港务局货代公司办事员；1998年5月至2004年3月任连云港港务局计划统计处招商引资管理员；2004年3月至2005年1月任港口集团投资发展部项目发展室主任；2005年1月至2006年5月任港口集团招商引资办公室主任助理；2006年5月至2010年7月任港口集团招商引资办公室副主任；2010年7月至2011年5月任港口集团招商引资办公室副主任、金港湾物流党支部副书记；2011年5月至2013年6月任港口集团招商引资办公室主任；2013年6月至2014年4月任港口集团对外合作部部长；2014年4月至2015年12月任港口集团职工监事、对外合作部部长。2015年12月至今任港口集团监事会主席、对外合作部部长。

监事姚保举，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，本科学历，会计师。1991年7月至2001年3月任连云港港务局第三港务公司财务科科员；2001年3月至2008年1月任港口集团财会部总账会计（其间：2002年1月至2005年1月淮海工学院自考专科会计专业学习并毕业；2004年8月至2006年12月中央党校函授学院本科班法律专业学习并毕业）；2008年1月至2009年5月任港口股份东泰分公司财务计划部经理；2009年5月至2013年12月任港口集团审计部部长助理；2013年12月至2014年3月任港口集团审计部副部长；2014年3月至今任连云港港口集团审计部副部长（主持工作）。2015年12月起任港口集团监事。

职工监事赵庆泉，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，本科学历，政工师。1987年7月至1990年8月任连云港港务局技工学校团委干事；1990年9月至1992年7月任江苏省青年管理干部学院学员；1992年7月至1996年6月任连云港港务局技工学校团委副书记；1996年6月至1997年7月任连云港港务局劳资处借用；1997年8月至2003年10月任连云港港务局纪委纪检监检室干事；2003年10月至2004年3月任连云港港务局纪委纪检监检室纪检员；2004年3月至2006年1月任港口集团监察审计部监察室主任；2006年1月至2007年7月任港口集团监察部部长助理；2007年7月至2010年4月任港口集团监察部副部长；2010年4月至2014年3月任港口集团监察部部长；2014年3月至今港口集团纪委副书记、监察部部长。2015年12月起任港口集团职工监事。

3、非董事高级管理人员简历

总裁朱向阳，简历见董事会成员介绍。

常务副总裁李春宏，男，汉族，1961年6月出生，大学学历，1983年8月参加工作，1987年7月入党，高级会计师。主要工作简历：1983年8月至1986年10月任连云港建港指挥部计财处会计；1986年10月至1991年3月任连云港建港指挥部计财处副科长；1991年3月至1997年3月任连云港建港指挥部计财处处长；1997年3月至2001年9月任建港指挥部计财处处长兼港务局财会处副处长；2001年9月至2002年4月任建港指挥部计财处处长兼港务局财会处副处长任港口股份公司董事、董事会秘书；2002年4月至2002年6月任建港指挥部计财处处长兼港务局财会处副处长任港口股份董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2007年8月至2007年10月任港口集团总经济师、港口股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2007年10月至2009年1月任港口集团总经济师；2009年1月至2015年9月任港口集团党委副书记任连云港股份董事长；2015年8月任连云港港口控股集团有限公司党委委员、常务副总裁；2015年9月起任发行人常务副总裁、党委委员。

总经济师陈光平，女，汉族，本科学历，高级经济师。1962年10月出生，1983年8月参加工作，1987年1月加入中国共产党。主要工作简历：1983年8月至1992年2月任连云港港务局计划统计处办事员；1992年2月至2000年8月任连云港港务局计划统计处副处长；2000年8月至2003年11月任连云港港务局计划统计处处长、重大项目办公室主任、招商引资办公室主任；2003年11月至2015年8月任港口集团副总裁、党委委员。2015年8月任连云港港口控股集团有限公司总经济师；2015年9月起任发行人总经济师、党委委员。

副总裁张永波同志，男，汉族，1969年12月出生，大学学历，1991年7月参加工作，1992年12月加入中国共产党。主要工作经历：1991年7月至1993年3月月任赣榆县马站乡政府技干；1993年3月月至1993年7月任赣榆县马站乡团委副书记；1993年7月至1996年7月任赣榆县马站乡党委秘书；1996年7月至1997年11月任赣榆县马站乡党委组织委员（副乡级）；1997年11月至1998年8月赣榆团县委副书记（其间：1995年8月至1997年12月中央党校函授学院党政管理专业本科学习并毕业）；1998年8月至1999年12月任赣榆团县委副书记（主持工作）；1999年12月至2000年8月任赣榆团县委书记；2000年8月至2001年12月任赣榆县柘汪镇党委副书记、政府镇长；2001年12月至2006年2月任赣榆县柘汪镇党委书记；2006年2月至2006年6月任赣榆县柘汪镇党委书记任柘汪临港产业区管委会主任任江苏省柘汪临港建设开发有限公司董事长、总经理；2006年6月至2011年1月任赣榆县政府副县长、柘汪镇党委书记、柘汪临港产业区管委会主任；2011年1月至2014年1月任赣榆县政府副县长；2014年1月至2014年7月任赣榆县委常委任副县长；2014年7月至2015年7月任赣榆区委常委任副区长；2015年7月至2015年8月任赣榆区委常委、副区长任连云港港口控股集团筹建工作小组副组长。2015年8月起任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁。2015年9月至今任发行人副总裁、党委委员。

总工程师朱从富，简历见董事会成员介绍。

副总裁孙中华同志：男，汉族，1968年12月出生，1989年8月参加工作，1992年6月加入中国共产党，中央党校研究生。主要工作简历：1989年8月至1994年10月任东海县安峰中学教师兼团委书记（其间：1992年9月至1995年6月南京师范大学政治和思想品德教育专业本科函授学习并毕业）；1994年10月至1995年11月任东海县房山镇党委组织干事；1995年11月至1999年12月任东海县双店乡副乡长；1999年12月至2003年2月任东海县石梁河镇副镇长；2003年2月至2003年8月任东海县安峰镇党委副书记；2003年8月至2006年2月任东海县白塔埠镇党委副书记、镇长；2006年2月至2008年1月任东海县白塔埠镇党委书记、人大主席；2008年1月至2009年7月任东海县牛山镇党委书记、人大主席；2009年7月至2011年8月任连云港市水利局副局长、党组成员（其间：2007年9月至2010年7月中央党校法学理论专业研究生学习并毕业）；2011年8月至2013年8月任连云港市水利局副局长、党组成员，连云港市徐圩新区管委会、连云港高新技术产业开发区管委会副主任（挂职）；2013年8月至2015年7月任连云港国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会副主任、党工委委员；2015年7月至2015年8月任国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会副主任、党工委委员，连云港港口控股集团筹建工作小组副组长。2015年9月起任连云港港口控股集团有限公司及发行人副总裁、党委委员。

副总裁张子扬，男，汉族，1963年3月出生，1985年7月参加工作，1989年11月加入中国共产党，大学学历，高级政工师、高级工程师。主要工作简历：1985年7月至1987年2月，连云港港务局煤公司机电科技术员；1987年2月至1990年9月任连云港港务局煤公司团委副书记；1990年1月至1996年1月任连云港港务局团委副书记、书记；1996年1月至2000年5月任连云港集装箱公司党委书记；2000年5月至2003年5月任连云港集装箱公司党委书记、经理；2003年5月至2005年6月任港口集团工会副主席；2005年6月至2007年2月任港口集团三公司经理；2007年2月至2009年7月任国投连云港码头有限公司总经理；2009年7月至2009年10月任连云港东粮码头有限公司总经理；2009年10月至2010年4月任港口集团党委委员、副总裁、连云港东粮码头有限公司总经理；2010年4月至2015年9月任港口集团副总裁、党委委员。2015年8月起任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁。2015年9月至今任发行人副总裁、党委委员。

副总裁王新文，男，汉族，1968年12月出生，1989年7月参加工作，1997年9月加入中国共产党，大学学历，高级程序员，现为港口集团副总裁，连云港股份副总经理。主要工作简历：1989年7月至1995年2月任连云港港务局一公司计划科办事员；1995年2月至1996年11月任连云港港务局一公司办公室办事员；1996年11月至1998年11月任连云港港务局一公司商务科副科长；1998年11月至1999年11月任连云港港务局一公司商务科科长；1999年11月至2001年1月任连云港港务局东联公司货商科党支部书记、副科长；2001年1月至2001年11月任连云港港务局业务处处长助理；2001年11月至2004年2月任连云港港务局业务处副处长；2004年2月至2006年1月任港口集团生产业务部副部长；2006年1月至2007年1月任港口集团生产业务部部长；2007年1月至2007年2月任连云港股份东泰分公司党委委员、总经理；2007年2月至2013年11月任连云港股份副总经理任东泰分公司党委委员、总经理；2013年11月至2015年9月任港口集团副总裁、党委委员。2015年8月起任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁。2015年9月至今任发行人副总裁、党委委员。

总会计师尚锐，男，汉族，1973年12月出生，1993年10月参加工作，2000年6月加入中国共产党，公共管理硕士，审计师。主要工作经历：1993年10月至2000年11月任连云港市财政局农业科科员（其间：1994年3月至1995年1月灌云县板浦镇下派扶贫）；2000年11月至2004年12月任连云港市审计局财政金融审计处科员；2004年12月至2008年12月任连云港市审计局财政金融审计处副处长（其间：2003年3月至2005年6月任北京大学公共管理专业学习任获公共管理硕士学位）；2008年12月至2010年12月任连云港市审计局财政金融审计处处长（其间：2009年4月至2010年4月挂职任连云港市信访局办案处副处长）；2010年12月至2015年9月任连云港市审计局法规处（审计督察处）处长。2015年9月至今连云港港口控股集团有限公司及发行人总会计师、党委委员。

（三）公司董事、监事及高级管理人员兼职兼薪情况

1、在股东单位任职情况

本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况如下：

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2、在集团外单位任职情况

公司其他董事、监事及高级管理人不存在为政府公务员或在集团外单位任职的情况。

六、发行人业务相关情况

（一）发行人主营业务情况

发行人是连云港港的经营核心和建设主体，已跻身中国最大的500家服务业企业和交通百强企业行列。随着《江苏沿海地区发展规划》、《国家东中西区域合作示范区建设总体方案》、《国家创新型试点城市》等国家战略的深度实施，特别是在国家“一带一路”规划中被确立为新亚欧大陆桥经济走廊的东方起点、中哈物流中转基地和上合组织出海基地，被列为江苏省对接“一带一路”建设的核心区、示范区，连云港港进入了新一轮发展的重大机遇期。目前，连云港港口集团主要业务涵盖港口业务、物流贸易、港口开发等业务板块。

1、发行人经营范围

发行人经营范围包括：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面情况的理货服务；为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、围油栏供应服务和加工洗烫衣服等船舶港口服务；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务；（以上凭港口经营许可证经营）。保税仓储（危化品除外）；港口与航道设施工程、建筑工程、给排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管线工程设计与施工；港口疏浚作业；煤炭销售；房地产开发经营；国际船舶代理；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；国际货运代理；货物沿海、沿江及内河运输；环境工程监理及环境技术检测服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；通信工程施工；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用水生产与销售；餐饮服务；住宿服务；卷烟（雪茄烟）零售；船舶制造；船舶修理及潜水作业；劳务服务（不含劳务派遣）；卫生防疫服务；计量器具检测及衡器设备安装检定等；非学历职业技能培训；废旧物资回收；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理；以下限分支机构凭许可证经营：乙醇汽油、柴油、煤油零售；燃气销售；港口铁路运输；港区电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、营业板块构成情况

发行人主要有三大板块：港口业务、物流贸易和工程。其中港口业务主要包括装卸、堆存和港务管理；物流贸易主要是指发行人下属子公司进行的煤炭、焦炭、铁矿砂等商品的贸易；工程主要是指发行人下属子公司港务工程进行的水运工程施工等。

发行人近三年及一期营业收入及毛利润情况

单位：万元

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（1）营业收入

近三年及一期，发行人分别实现营业收入889,865.11万元、954,342.83万元、1,034,477.18万元和346,341.51万元。2014年，发行人实现营业收入889,865.11万元，较上年度增长23.06%，主要是随着港口装卸及配套功能提升，港口码头业务量呈上升趋势，同时发行人不断加大物流贸易业务力度，大幅增加了煤炭、焦炭、铁矿砂等货物的贸易量，贸易业务收入增长快速所致，带动公司营业收入的整体上升。2015年，发行人营业收入达到954,342.83万元，较上年增长7.25%，主要是物流贸易及房地产板块收入规模较上年度有较大幅度增长所致。2016年，发行人营业收入达到1,034,477.18万元，较上年增长8.40%，一是2016年度世界大宗商品交易较2015年有所上调，发行人在物流贸易板块较上年增长18.33%；二是随着连云港“一带一路”战略的稳步推进实施，发行人的工程建设收入较上年增长9.07%；三是发行人的其他收入较上年增长16.82%。

（2）营业收入及营业毛利结构

发行人营业收入主要来自物流贸易、工程和装卸等业务板块。近三年及一期，物流贸易业务收入占营业收入的比重分别为50.23%、50.45%、55.07%和58.74%；工程收入占营业收入的比重分别为10.64%、12.97%、13.05%和8.27%；装卸收入占比则分别为18.97%、16.75%、14.96%和16.66%。

发行人营业毛利主要来自装卸和工程等板块。近三年及一期，装卸板块利润分别占当期营业毛利润的比重为35.78%、36.81%、41.47%和49.94%，工程板块利润占比分别为13.09%、22.14%、15.27%和15.18%，尽管近年来装卸和工程板块毛利占比有所波动，但仍是公司毛利润的主要业务板块和来源。

（3）营业毛利率

近三年及一期，装卸板块毛利率分别为29.38%、35.27%、37.20%和30.40%，近年来装卸板块毛利率总体呈增长态势。作为公司最主要的利润来源，发行人通过改进工艺、提高工作效率等措施，努力使装卸板块的毛利率维持在较高水平。

近三年及一期，堆存板块毛利率分别为8.66%、23.20%、23.96%和18.23%，近年来堆存板块毛利率波动较为明显，主要是受不同费率堆存货种的影响所致。公司2013年以来堆存板块毛利率始终为正，主要是发行人内部货场的建成及投入使用，如大堤作业区堆场一期工程（36万平米堆场）、远大货场工程（20万平米堆场）、墟沟东作业区物流场站工程（26万平米堆场）、连云港保税区物流中心（33.72万平米杂货堆场、集装箱重箱堆场面积6.4万平米，集装箱空箱堆场面积10.72万平米）等，相当程度上缓释了原堆存场地不足的压力。

近三年及一期，港务管理的毛利率分别为20.70%、12.03%、15.38%和10.06%。2013年，公司港务管理毛利率与上年度相比变动较小；2014年，公司港务管理营业毛利率较上年度增加10.80个百分点，主要是当年交通部返还公共资产维护补贴较多，导致港务管理毛利率上升较为明显。2015年，发行人港务管理毛利率回至12.03%，趋于常态。2016年，发行人港务管理毛利率增至15.38%，较2015年度增加3.35个百分点。

近三年及一期，物流贸易板块营业毛利率分别为2.48%、5.52%、2.24%和1.81%，营业毛利率相对其他板块而言，处在相对较低水平，主要是发行人物流贸易业务不以盈利为目的，关键是在锁定价格、排除市场风险的前提下，以贸易带动物流发展，从而提供相应的港口服务，提高港口吞吐量。近年来受制于贸易环境变化，物流贸易板块营业毛利率有所波动。

近三年及一期，工程板块的毛利率分别为19.17%、27.39%、15.71%和18.63%，工程板块的营业毛利率今年来波动较大，尽管工程板块的营业毛利率受承接项目的不同，导致毛利率波动较明显，但总体而言，发行人工程板块毛利率与其他经营业务板块相比，仍处于较高水平，对发行人利润贡献较大。

（二）各业务板块介绍

1、装卸业务

港口装卸是指在港口进行的各种装卸搬运作业，包括码头前沿的装卸船作业，前沿与后方间的搬运作业，港口仓库的堆码拆垛作业，分拣理货作业，港口理货场的中转作业，后方的铁路车辆和汽车的装卸作业，以及清舱、平舱、配料、计量、分装、取样等辅助作业。

近三年及一期，发行人装卸业务收入分别为168,806.40万元、159,830.43万元、154,746.73万元和57,717.43万元，占全部营业收入之比分别为18.97%、16.75%、14.96%和16.66%，是发行人营业收入的主要来源。近三年及一期，公司装卸业务毛利率分别为29.38%、35.27%、37.20%和30.40%。为应对日照港、青岛港的竞争，港口集团近年来对装卸业务提供免堆期（即免费堆放期），未来由于港口之间竞争的压力，预计免堆期政策将会持续。

（1）吞吐量情况

连云港港吞吐货物种类众多，作业货种近200个，其中进口主要货种为铁矿石、红土镍矿、铜矿、非金属矿石、石油及制品、粮食（主要为大豆、玉米、小麦等）、氧化铝等；出口主要货种为煤炭、焦炭、胶合板、小麦、玉米、钢材、铝材、袋装化肥、元明粉、碱、机械、车辆、成套设备、液体化工品等。2016年，连云港港吞吐量达22,135万吨，集装箱470.33万标准箱；2017年1-3月，连云港港吞吐量达11,409万吨，集装箱265万标准箱。

近三年及一期的货物吞吐量情况如下所示：

近三年及一期吞吐量及主要货物吞吐量情况

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2016年港口集团主要货物吞吐类前五大客户情况如下：

2016年发行人主要货物吞吐类前五大客户名单

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2017年1-3月港口集团主要货类前五大客户情况如下：

2017年1-3月发行人主要货类前五大客户名单

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连云港港的装卸业务已经全面覆盖五大洲的集装箱、杂货、滚装、客货班轮航线。

（2）航线航班

连云港港和世界上近1,000个港口保持着运输贸易往来。发行人已开通至五大洲的集装箱、杂货、滚装、客货班轮航线60多条，月航班超过300班次。目前中海、中远、达飞、马士基等30多家船公司在连云港开通了集装箱航线，通航地区包括日韩、欧美、中东、东南亚等；滚装船航线开通至南非的德班、古巴的哈瓦那，波斯湾的迪拜、阿巴斯、科威特、多哈、亚丁，红海、地中海的吉达、阿尔及尔，俄罗斯的海参崴等国家和地区；客货班轮航线开通至韩国的平泽、仁川；杂货班轮航线开通至中东、红海、地中海、欧洲、美洲、非洲、东南亚等地区。公司目前主要航线航班情况如下：

每周集装箱外贸航线、航班情况

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发行人每周集装箱内贸航线、航班情况

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发行人连云港港滚装船航线、航班情况

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发行人客货班轮航线、航班情况

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发行人杂货班轮航线、航班情况

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（3）铁路交通

铁路方面，港口集团已开通至阿拉木图、莫斯科国际班列，连云港至阿拉山口、霍尔果斯过境出口班列，以及连云港至郑州、西安、西宁、侯马、陶家寨、无锡等国内班列，海铁联运业务全国领先。

发行人集装箱班列情况

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（4）装卸作业效率

发行人目前装卸作业效率如下：

发行人装卸作业效率情况

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（5）装卸业务流程

① 港口货运业务流程

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发行人港口货运业务流程

② 散杂货进、出口业务流程

散杂货出口业务：

出口订舱：货主向船公司或其代理人填报出口货物订舱委托书，并提供有关单证，包括：出口许可证、信用证、买卖合同、危险品说明书、商检证、发票、海关申报单等。船公司及其代理人接受货主订舱后，编制各种海运单证，联系船货交接和出口装船事宜，通知货主发货时间。

出口发货：货主根据发货通知将货物发运到指定的码头仓库。先向码头公司仓库递交发货单，货物发齐后与仓库理货员办理交接手续。

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散杂货出口业务流程

散杂货进口业务：

换取提货单：货主或提货人持正本提单到船公司分支机构或代理人处办理相关手续，换取提货单并到海关、检验检疫部门办理检验和放行手续。

码头提货：货主或提货人持海关放行的提货单到码头公司的货运部门办理提货手续。交付港口费用后换取码头提货凭证，按提货凭证上注明的货物存放地点提取货物。

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散杂货进口业务流程

③ 集装箱业务流程

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集装箱进出口业务流程

（6）装卸收费情况

近几年港口集团主要货种装卸费率（包干费，含港口建设费、货物港务费、港口设施保安费、装卸船费、装卸车费、铁路取送车费、铁路线路使用费、堆费）如下表所示：

港口集团近年来主要货种装卸费率情况

单位：元/吨

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2、堆存业务

堆存业务是指发行人对堆放在码头和堆场的货物或货柜收取一定费用的业务。目前，港口集团内场地面积已达到391.8万平米，综合堆存能力在1,600万吨左右，其中集装箱12万标箱；同时，外货场散货堆存能力约400万吨。港口仓库近20万平方米，基本满足生产需求。港口集团近年在加快建设内部货场，如大堤作业区堆场一期工程（36万平米堆场）、远大货场工程（20万平米堆场）、墟沟东作业区物流场站工程（26万平米堆场）、连云港保税区物流中心（33.72万平米杂货堆场、集装箱重箱堆场面积6.4万平米，集装箱空箱堆场面积10.72万平米）等。

近三年及一期，堆存业务的收入分别为23,576.31万元、24,833.96万元、20,198.97万元和7,598.54万元，毛利率分别为8.66%、23.20%、23.96%和18.23%。但受堆存货种不同则堆存费率不同的影响，近年来公司堆存收入规模与毛利率呈非对称变动。

3、港务管理

港务管理主要包括货物港务费、助驳费、港内运输等业务。

货物港务费，是根据《中华人民共和国港口收费规则》的规定，由港口集团对经由港口吞吐的内、外贸货物征收的，用于码头及其前沿水域的维护的一种港口规费。助驳费是提供帮助船舶停泊港口码头、浮筒服务而收取的费用。港内运输是在港区内对内外贸船舶按船舶大小，及使用拖轮数量进行收费，运输收入的标准主要是按照车皮或者重量，按铁路运输的公里数进行收费。

近三年及一期，发行人港务管理收入分别为47,185.75万元、44,870.51万元、38,147.79万元和10,362.20万元，毛利率分别为20.70%、12.03%、15.38%和10.06%。自2012年1月1日起，货物港务费调整为行政事业性收费，由港口管理当局征缴，港口管理当局将征缴的外贸货物港务费50%返还给港口经营人，公司收到返还款项时将其计入营业外收入。根据江苏省财政厅、物价局《关于取消交通港口行政部门收取的港口货物港务费的通知》（苏财综﹝2014﹞95号），2015年1月1日起，江苏省取消了港口货物港务费作为港口行政事业性收费项目，货物港务费收入作为公司营业收入核算。2015年，港务管理毛利率较年初下降8.67个百分点，主要是上年度交通部返还港务管理费所致导致与上年度不具有可比。2016年，港务管理毛利率较上年略有上升。

4、物流贸易板块

发行人物流贸易板块收入主要是指贸易业务收入。经过数年发展，港口集团物流贸易业务已涵盖货物贸易、船货代理、保税仓储、国际国内海运、货物运输等业务。物流贸易板块主要成员企业从事业务如下：江苏连云港港物流控股有限公司（以下简称“物流控股”）主要从事货物贸易、船货代理、保税仓储、货物运输等业务；山海（香港）国际贸易发展有限公司（以下简称“山海国贸”）主要从事货物贸易业务。

公司物流贸易业务以自营方式为主，少量业务采用代理方式。对于采用自营方式的物流贸易业务，公司以寻找国内需求为根本，并根据该需求积极寻找国内外供应商，在落实好上下游客户后，同时签订供货合同和销售合同，锁定价格，落实价差收益，降低风险。少部分业务基于对市场行情的判断，进行预先采购，因此会产生一定存货。结算模式基本以采购时进口货物采取开立国际信用证、内贸采取开立国内信用证、现金等方式，销售时则采取现金、银行承兑汇票等方式为主。发行人物流贸易不以盈利为目的，关键是在锁定价格、排除市场风险的前提下，以贸易带动物流发展，从而提供相应的港口服务，提高港口吞吐量。

近三年及一期，公司物流贸易板块收入分别为446,947.48万元、481,472.83万元、569,716.24万元和203,444.44万元。贸易方面，公司为扩大港口业务而发展贸易业务，贸易业务毛利一直处在较低水平。2014年，公司实现物流贸易业务收入446,947.48万元，较2013年增长54.92%，主要是山海国贸不断转型，利用集团的海外优势资源，在香港本地及新加坡等贸易金融服务发达地区的业务渠道拓展海外市场，做大贸易量的同时带动贸易业务收入增长。2015年，发行人继续加大物流贸易业务的市场开拓，物流贸易收入规模较上年度增长7.72%。2016年，公司实现物流贸易收入569,716.24万元，较2015年度有进一步的提升，增幅达到18.33%。2017年1-3月，公司实现物流贸易业务收入203,444.44万元。

（1）山海国贸业务开展情况

山海国贸主营业务为国际贸易。山海国贸的贸易业务主要由本部及下属子公司翔昌国贸具体运营。山海国贸主要以外贸为主，翔昌国贸则偏重于内贸。

2016年度，山海国贸实现物流贸易收入379,306万元；2017年1-3月实现物流贸易收入158,628万元。

近一年及一期山海国贸主要货种销售量情况

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近一年及一期山海国贸主要货种销售收入情况

单位：万元

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近一年及一期山海国贸主要货种主要供应商和客户情况

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对于自营进口类业务的外汇风险，山海国贸主动与银行签订远期购汇协议，锁定远期价格，并依此价格对客户定价。对于代理进口类业务的外汇风险，山海国贸在代理合同中约定，以山海国贸实际付汇的汇率与客户结算，即汇率风险由客户承担。截至报告期末，未出现由于汇率波动风险引发重大损失的情况。

（2）物流控股贸易业务开展情况

物流控股的经营范围为道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料、燃料油销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

物流控股贸易业务主要由下属二家全资子公司凯达物流及港口物流具体运营。物流控股以经营内贸为主，进口业务较少。

2016年物流控股实现营业收入188,123.52万元；2017年1-3月实现营业收入71,270.97万元。

近一年及一期物流控股主要货种销售量情况

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近一年及一期物流控股主要货种销售收入情况

单位：万元

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2016年物流控股主要货种主要供应商和客户情况

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2017年1-3月港口物流主要货种主要供应商和客户情况

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5、工程板块

发行人工程板块收入主要为水运工程收入，主要由发行人子公司连云港港务工程公司（以下简称：“港务工程”）实现。

公司拥有中国住房和城乡建设部颁发的港口与航道工程施工总承包壹级资质，可承担单项金额不超过企业注册资本金五倍的各类港口与航道工程的施工。工程内容包括码头、防波堤、护岸、堆场道路和陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、船闸、升船机、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、河海航道整治与渠化工程、疏浚与吹填造地、水下开挖与清障、水下炸礁等。此外，公司拥有江苏省建筑工程管理局颁发的房屋建筑工程施工总承包二级资质。

公司主要以总承包的方式承揽工程，近年合作的工程业主包括：中海、中外运、中远等大型国企及连云港30万吨级航道建设指挥部、九江市九鼎物流有限公司等企事业单位，具体的近年来的港务工程业务情况如下表所示：

近三年及一期港务工程业务情况

单位：亿元

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截止2017年3月港务工程正在执行的前10大工程情况简介

单位：亿元

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6、主营其他及其他业务

公司主营其他及其他业务包括船舶出租收入、其他资产出租收入、理货收入代理收入、房地产收入、通信收入、供应收入及其他收入等。近三年及一期主营其他及其他业务收入分别为108,670.01万元、119,589.72万元、116,693.81万元和38,584.30万元，占营业收入的比例分别为12.22%、12.53%、11.28%和11.14%，占比相对较小。

（三）发行人业务发展目标

1、总体思路

根据发行人制定的《连云港港口集团“十三五”发展规划》，发行人“十三五”发展的指导思想和总体思路是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕省、市各项决策部署，积极抢抓“一带一路”等战略机遇，坚持创新发展、开放发展和绿色发展，实施“丝路枢纽、品牌发展、智慧港口、港产城联动”四大战略，构筑“主业强、物流兴、联运畅、资本优”四大格局，全力打造具有较强影响力的区域性国际枢纽港、较强竞争力的现代化港口经营人和综合物流服务商。

2、发展目标

“十三五”时期主要发展指标

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十三五”期的总体目标是基本建成泛欧亚陆桥海铁联运与港口物流枢纽，发展成为具有较强综合竞争力的国际化海港集团。具体目标如下：

重点面向“一带一路”发展影响力显著提升。着眼承载建设“一带一路”国际合作平台的战略定位，上合组织（连云港）国际物流园、哈国“霍尔果斯—东门”经济特区等国际物流合作项目建设取得重大进展，集装箱干线运输、中韩陆海联运等国际运输服务功能大幅提升，在全国沿海港口发展中的地位进一步提升。国际航线集装箱吞吐量实现百万标箱增幅，陆桥集装箱海铁联运量达30万标箱，以粮食接卸转运为重点的中哈过境运输全国领先，进口氧化铝、进口有色矿、进口木薯干等“全国第一”品牌优势更加凸显。

统筹“一港四区”一体化发展能力显著提升。转变发展方式，创新发展模式，打造码头运营，物流服务，港工建设，资本运作、智慧港口五大经营板块，全面主导“一港四区”开发与运营。完成建设投资212.8亿元，其中港口码头项目建设投资135.8亿元，港口物流项目建设投资32.7亿元；“十三五”期末集团总资产达720亿元，年营业总额突破200亿元，其中码头运营板块突破40亿元，港口物流与多式联运板块占比达到30%以上。

港口经营规模与效益显著提升。以市场需求为导向，进一步挖潜主流货种，大力拓展新兴货种，实现港口规模扩大与经营效益提升的双赢局面。到2020年，港口码头项目建设投资186.8亿元，新增泊位26个（万吨级以上21个），新增综合通过能力近8,000万吨，共建成泊位82个（万吨级以上74个），总能力超过2亿吨，新增货物吞吐量9,000万吨，完成近3亿吨，集装箱吞吐量年均增长3%。在发展格局上，徐圩重点突破原油、赣榆重点开拓LNG，连云港全面提升综合物流服务。在货源布局上，港口经营服务于临港产业需求成为吞吐量增长主要动力，达到1.1亿吨；通过铁路向中西部集疏运大宗物资量翻一番增长，完成近亿吨。

（下转18版）