招商局公路网络科技控股股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
2017-08-03
来源：上海证券报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3103号文核准。招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元）。本期债券发行期限分5年和10年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为5年，简称为“17招路01”，债券代码为112562；品种二期限为10年，简称为“17招路02”，债券代码为112563。
2017年8月2日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为3.9%-5.4%；品种二利率询价区间为4.0%-5.5%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定品种一最终票面利率为4.78%，实际发行规模20亿元；品种二最终票面利率为4.98%，实际发行规模10亿元。
发行人将按上述票面利率于2017年8月3日-2017年8月7日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2017年8月1日刊登在深交所网站（www.szse.cn）及《上海证券报》上的《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
主承销商、簿记管理人：招商证券股份有限公司
2017年8月3日
