东方证券股份有限公司
2017年公开发行公司债券票面利率公告

股票代码：600958 股票简称：东方证券 公告编号：2017-055

证券代码：143233 证券简称：17东方债

东方证券股份有限公司

2017年公开发行公司债券票面利率公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方证券”）面向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕974号文核准。本期发行规模为40亿元。

2017年8月2日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.98%。

发行人将按上述票面利率于2017年8月3日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“17东方债”）。具体认购方法请参考2017年8月1日刊登在 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：东方证券股份有限公司

主承销商、簿记管理人：东方花旗证券有限公司

2017年8 月3日