信达地产股份有限公司
关于上海证券交易所《关于信达地产股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-048号
信达地产股份有限公司
关于上海证券交易所《关于信达地产股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日至2017年7月19日召开第十届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于<信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，并于2017年7月20日披露了相关公告。
2017年8月1日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0885号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构对《问询函》要求进行了认真落实，并进行了回复（如无特别说明，本回复内容中出现的简称均与《信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容一致）。
具体回复如下：
一、关于本次交易的主要风险
1.预案披露，标的资产以房地产开发为主，辅以商业运营与物业管理业务。请：（1）结合标的资产主要业务所在城市的发展状况，补充披露相关城市地产行业的发展状况，及标的资产在相关城市的市场地位、竞争优势、市场份额等情况；（2）结合标的资产部分项目（如松石居、东方龙城、东方蓝海等）建设周期较长的情况，补充披露标的资产所有在建项目的开发进度、下一年度计划新开工面积和竣工面积、有关项目长时间未竣工的原因、是否存在项目开发重大损失的风险；（3）按照不同经营业态、地区和项目，披露报告期内标的资产每年房地产销售和出租的情况，包括可供出售面积、已售或已预售面积、销售房产的每平方米平均售价、销售面积区间分布、预收款、项目去化周期，以及出租房地产的建筑面积及租金收入、出租率、每平方米平均基本租金及与上年同期比较变化等；（4）结合上述情况，补充披露标的资产主要土地、房产等资产是否存在减值风险，如有，请提示相关风险。请财务顾问发表意见。
回复：
1、结合淮矿地产主要业务所在城市的发展状况，补充披露相关城市地产行业的发展状况，及标的资产在相关城市的市场地位、竞争优势、市场份额等情况。
本公司已在重组预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、淮矿地产基本情况”之“（六）最近三年主营业务发展情况”中补充披露如下：
“1、报告期内，淮矿地产及其下属项目公司收入情况如下：
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从上表可以看出，报告期内标的公司主要业务主要分布在淮南、合肥、芜湖、嘉兴和六安，上述区域城市发展状况、地产行业发展状况及标的公司在上述区域的市场地位、竞争优势、市场份额如下：
（1）淮南市
①淮南市经济发展情况
淮南市地处安徽省中北部，是安徽省区域中心城市、重要工业城市，中国新型能源基地，是沿淮城市群的重要节点。淮南市现辖寿县、凤台县、田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区以及毛集社会发展综合实验区。
根据《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年度，淮南市地区生产总值（GDP）963.8亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%，其中，第一产业增加值118.4亿元，增长2.4%；第二产业增加值454.6亿元，增长7.0%；第三产业增加值390.8亿元，增长7.4%。按常住人口计算，人均GDP达27,990元（折合4,214美元）。2012-2016年淮南市GDP呈现波动上升趋势，为当地房地产行业提供了良好的经济环境。
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数据来源：《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》
根据《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年度，淮南市固定资产投资955.0亿元，同比增长3.8%。2012-2016年淮南市固定资产投资额、固定资产投资额占GDP比重不断增加，固定资产投资对GDP的拉动作用不断凸显。
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数据来源：《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》
根据《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年淮南市常住人口345.6万人，同比增加2.5万人；常住人口城镇化率62.05%，同比提高1.38个百分点；城镇常住居民人均可支配收入28,098元，同比增长6.8%。最近四年淮南市城镇居民可支配收入保持约7.03%的增长率，人均可支配收入的增加、人口的增长、城镇化水平的提高为房地产行业的持续发展提供有力支持。
②淮南市房地产市场分析
根据《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年淮南市全市商品房销售面积238.3万平方米，同比增长21.9%。商品房销售额104.6亿元，同比增长17.6%。全年新开工建设城镇保障性安居工程住房5,092套，基本建成城镇保障性安居工程住房6,508套。
此外，新安房产网（http://www.xafc.com/）公开统计数据显示，2016年度淮南市住宅类商品房成交备案19,818套，同比增加4,598套（或增长30.21%）；成交总面积为190.32万平方米，同比增加42.7万平方米（或增长28.93%）；成交均价为4,317.15元/平方米，同比上涨227.32元/平方米（或上涨5.56%）。
③淮矿地产在淮南市房地产项目的竞争优势
作为淮南市城市建设的领跑者，淮矿地产致力于精品楼盘的打造，从淮南本土起步，开发了卧龙山庄、山水龙城、生态新城等一大批精品项目。因为从淮南起步，淮矿地产在淮南市具有得天独厚的品牌优势，生态新城作为淮南主城区大型组团式社区，具有交通便利、地理位置优越、景观资源丰富、学区优质、生活配套齐全等竞争优势。2015年、2016年淮矿地产在淮南市房地产市场占有率为4.41%。根据新安房产网的数据，2016年淮南市商品房楼盘销售套数排行榜，淮矿地产碧荷庭项目销售套数在全市区域排名第4，在田家庵区排名第2。
综上所述，淮南市城市发展迅速，资源型城市特征显著；居民收入水平较高，矿区居民向中心城区集中速度加快，为房地产发展提供了较大空间。城市格局未来将逐步拉开，中心板块资源稀缺，售价逐年上涨将常态化。
（2）合肥市
①合肥市经济发展情况
合肥市地处江淮之间，是安徽省省会、长三角城市群副中心和“一带一路”节点城市，是皖江示范区、合肥经济圈、合芜蚌试验区核心城市。合肥市现辖4个市辖区、4个县，代管1个县级市。
根据《合肥市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年合肥市地区生产总值（GDP）6,274.3亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，其中，第一产业增加值270.2亿元，同比增长2.2%；第二产业增加值3,189.3亿元，同比增长8.9%；第三产业增加值2,814.8亿元，同比增长11.6%，且增速加快0.4个百分点。按常住人口计算，人均GDP为80,136元（折合12,064美元），同比增加7,034元。2012-2016年合肥市经济稳健发展，GDP稳定增长，为当地房地产行业提供了良好的经济环境。
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数据来源：《合肥市2012-2016年国民经济和社会发展统计公报》
根据《合肥市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年全年，合肥市全年固定资产投资6,501.17亿元，同比增长11.1%。全年房地产开发投资1,352.59亿元，同比增长7.4%，其中住宅投资861.02亿元，同比增长10.6%。2012-2016年合肥市固定资产投资额、固定资产投资额占GDP比重不断增加，固定资产投资对GDP的拉动作用不断凸显。
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数据来源：《合肥市2012-2016年国民经济和社会发展统计公报》
根据《合肥市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年年末，全市常住人口786.90万人，同比增加7.95万人；常住人口城镇化率72.05%，同比提高1.65个百分点；2016年全年常住居民人均可支配收入29,113元，同比增长9.4%；人均消费性支出18,238元，同比增长9.3%。预计今后居民购买力仍将持续上升，人均可支配收入的增加、人口的增长、城镇化水平的提高为房地产行业的持续发展提供有效支撑。
②合肥市房地产市场分析
根据《合肥市2016年国民经济和社会发展统计公报》，全年房地产开发投资1,352.59亿元，同比增长7.4%，其中住宅投资861.02亿元，增长10.6%。2016年全年合肥市商品房施工面积7,818.54万平方米，同比增长8.6%；商品房新开工面积2,113.31万平方米，同比增长6.8%；竣工面积1,180.33万平方米，同比增长14.2%；商品房销售面积2,098.34万平方米，同比增长32.0%，商品房销售额1,966.04亿元，同比增长60.8%。合肥市房地产需求旺盛，无论是销售额还是销售面积近几年都呈现稳中有增的态势。
2016年全市房地产开发和销售主要指标完成情况及增长速度
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数据来源：《合肥市2016年国民经济和社会发展统计公报》
根据安徽省清源房地产研究院、安徽省房地产业协会研究院联合公布的安徽省房地产年鉴的数据，2016年合肥市商品房销售均价9,133元/平方米，同比上涨18.7%，商品住宅销售均价为9,122元/平方米，同比上涨21.4%。按照户型划分，中小户型较为畅销，90平方米以下的占总套数的36.3%，90～120平方米的占总数的44.5%，120～144平方米的占13.5%，144平方米以上的占比5.7%。
根据Wind统计数据，2013年以后，合肥市房屋销售竣工比不断上升，2016年销售竣工比达到了1.78，依然存在较大的供给缺口。
③淮矿地产在合肥市房地产项目的竞争优势
淮矿地产进入合肥市场时间较长，开发了家天下花园、北郡小区、和平盛世、东方蓝海（合肥）、馥邦天下、东祥府、东方樾府等项目，2015年、2016年淮矿地产在合肥的市场占有率为1.83%。
（3）芜湖市
①芜湖市经济发展情况
芜湖市地处长三角西南部，是国务院批准确定的长三角大城市、华东重要的工业基地、科教基地和全国综合交通枢纽。芜湖市现辖无为、芜湖、繁昌、南陵四县和镜湖、弋江、鸠江、三山四区。
根据《2016年芜湖市国民经济和社会发展统计公报》，2016年芜湖市地区生产总值（GDP）为2,699.44亿元，同比增长9.85%。按常住人口计算，人均生产总值73,715元。2012-2016年芜湖市GDP呈现稳定增长的趋势，为当地房地产行业提供了良好的经济环境。
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数据来源：《2012-2016年芜湖市国民经济和社会发展统计公报》
2016全年芜湖市完成固定资产投资3,006.90亿元，同比增长11.0%，其中房地产开发投资408.10亿元。2012-2016年芜湖市固定资产投资稳定增长，芜湖市固定资产投资总额对GDP的拉动作用明显增强。
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数据来源：《2012-2016年芜湖市国民经济和社会发展统计公报》
根据《2016年芜湖市国民经济和社会发展统计公报》，2016年年末，全市常住人口367.0万人，同比增加1.6万人，城镇化率63.46%，同比提高1.5个百分点；2016全年居民人均可支配收入26,160元，同比增长9.0%；人均消费支出15,919元，同比增长9.7%，预计今后居民购买力仍将持续上升，人均可支配收入的增加、人口的增长、城镇化水平的提高为房地产行业的持续发展提供有力支持。
②芜湖市房地产市场分析
根据《2016年芜湖市国民经济和社会发展统计公报》，2016年芜湖市全年房屋建筑施工面积2,328.02万平方米，同比增加86.76万平方米；房屋建筑竣工面积1,194.31万平方米，同比增加52.65万平方米。2016年销售竣工比为0.61，相较上年的0.39增长较快。
根据芜湖市房地产业协会的《芜湖市2016年1-12月房地产市场分析报告》，2016年全年芜湖市商品房销售面积730.28万平方米，同比增长64.23%；销售金额为416.82亿元，同比增长66.91%。其中商品住房销售面积673.38万平方米，同比增长78.8%；销售金额为365.18亿元，同比增长95.72%。芜湖市房地产市场发展迅速、市场潜力广阔。
根据Wind统计数据，截至2016年11月，芜湖市样本住宅平均价格6,367元/平方米，同比增长7.97%。从环比来看，2016年后芜湖市房地产价格触底反弹，连续6个月环比增长，房市升温明显。
③淮矿地产在芜湖市房地产项目的竞争优势
淮矿地产在芜湖市开发了东方龙城、汀棠公园等项目，实施旧城改造与商住开发，既展现了淮矿地产履行社会责任的风采，又凸显了公司塑造项目的能力，2015年、2016年淮矿地产在芜湖市场占有率为5.05%。2016年淮矿地产公司销售金额为芜湖市第二，东方龙城项目为芜湖成交第三。
（4）六安市
①六安市经济发展情况
六安市位于安徽省西部，是大别山区域中心城市，是国家级皖江城市带承接产业转移示范区、长三角城市群成员城市，合肥都市圈副中心城市，国家级交通枢纽城市。六安市现辖霍邱、金寨、霍山、舒城四县和金安、裕安、叶集三区，设六安经济技术开发区和市承接产业转移集中示范园区。
根据《六安市2016国民经济和社会发展统计公报》，2016年六安市地区生产总值（GDP）1,108.1亿元，按可比价格计算，同比增长7.2%。按常住人口计算，人均生产总值23,298元，同比增加1,774元。全市城镇常住居民人均可支配收入24,728元，同比增长8.3%。六安市稳步增长的GDP和稳健发展的经济为当地房地产行业提供了良好的经济环境。
（下转64版）
