广发证券股份有限公司
3、公司本次使用募集资金设立海南雄塑将为其开立募集资金专用账户。开立的募集资金专用账户仅用于存储、管理募集资金，不得用作其他用途。公司及海南雄塑将与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，并及时予以公告。
四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
（1）本次对外投资符合公司发展战略。公司产品进入海南省市场近二十年，已完成该区域的市场布局，鉴于海南省地理位置的特殊性与优越性，为满足公司经营发展需要，有效降低运营成本，进一步优化公司全国市场布局，提升公司市场竞争力，推动公司战略发展目标的较快实现，公司拟在海南省内设立全资子公司。
（2）本次对外投资可促使海南省高性能高分子复合管材管道业务成为公司业绩好、现金好的利润中心，提升公司整体盈利规模和盈利能力，改善财务指标，扩大市场占有率，促进公司业绩提升。
2、可能存在的风险
（1）本次设立子公司事项经公司董事会及股东大会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在生产经营、市场运营等风险。本次投资所需资金来源主要为部分变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”募集资金所得，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）海南子公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将充分利用已有的包括生产运营管理、质量管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度，推行、落实到该子公司，促使其顺畅运营。
3、对公司的影响
本次对外投资设立子公司紧紧围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略和长远利益，有利于完善公司的产业布局，若未来海南子公司能顺利运营，将有效提升公司的竞争力和盈利能力。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司使用募集资金设立全资子公司事项是基于公司业务发展需要，可进一步优化公司全国市场布局，有效降低运营成本，提升公司盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》等有关规定，上述募集资金的使用方式符合新增募投项目的募集资金使用需求，不存在损害公司、股东利益的情形。因此，我们同意公司设立海南全资子公司并使用募集资金支付部分投资款。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司对外投资设立海南全资子公司是实现公司战略规划，进一步提升公司盈利能力与市场竞争力的又一重要举措；公司设立海南全资子公司并使用部分募集资金支付投资款是基于公司实际业务需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合新增募投项目的募集资金使用需求，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，决策程序合法、合规、有效。监事会同意公司设立海南全资子公司并使用部分募集资金支付投资款。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次设立全资子公司并使用募集资金支付部分投资款事项有利于新增募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式符合新增募投项目的募集资金使用需求，不存在损害公司、股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。保荐机构对公司使用募集资金设立全资子公司事项无异议。
六、风险提示
本次对外投资设立全资子公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。
公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
七、备查文件
1、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司部分变更募集资金用途及设立全资子公司的核查意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-057
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于部分变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经2016年12 月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165 号）核准，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股7,600万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.04元/股，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18 日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10010 号）审验。公司本次发行的募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金主要用于投资以下项目：
单位：人民币万元
■
（二）拟变更募集资金用途的项目情况
单位：人民币万元
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（三）部分变更募集资金投向的项目情况
单位：人民币万元
■
“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目” 预计投资总额45,223.54万元，其中拟投入募集资金13,000万元，剩余资金由公司自筹资金补足。公司已与本项目实施地点的管理机构海口国家高新技术产业开发区管委会达成约定，并签署《广东雄塑科技集团股份有限公司高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业施设基地项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》，约定由海口国家高新技术产业开发区管委会在符合入园条件的情况下协助公司通过土地招拍挂的形式取得项目用地。目前，公司正积极就项目用地事宜进行协商及办理后续各项手续。
（四）公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”中的募集资金共计13,000万元，用于投资设立海南全资子公司实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”（以下简称“新募投项目”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司本次部分变更募集资金用途涉及的新增投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目的计划投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）于2013年6月13日获得宜春市环境保护局（宜环评字【2013】160号）环评批复，2013年12月30日获得江西宜春经济开发区经济发展局（宜区经发字【2013】108号）备案同意。项目拟在江西省宜春经济开发区建设生产基地，以广东雄塑科技实业（江西）有限公司为项目实施主体，通过建设新的生产厂房及生产线、购置生产设备等，提高公司对江西乃至华中地区的产品供应能力，以满足该区域的产品需求，实现公司对该区域布局的突破。项目新增厂房、仓库、办公楼、宿舍、食堂等建筑面积131,240.00平方米，项目建设期为1年，项目达产后将实现年产管道8.2万吨的生产能力。
本项目总投资额46,203.83万元，其中建设投资（包括建筑工程、设备购置与安装）37,568.69万元，基本预备费1,878.43万元。项目达产后，项目税后静态投资回收期（含建设期）为6.01年，投资利润率25.77%，税后内部收益率为19.11%。
2、原募投项目的实际投资情况
截至2017年6月30日，原募投项目“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”累计已投入募集资金12,598.62万元,未使用募集资金余额为16,280.93万元（含募集资金净额尚未使用余额及已结利息收入）。本次部分变更募集资金用途后，原募投项目投资金额不变，募集资金不足部分将由公司自有资金解决。
（二）变更原募投项目资金投入的原因
截止目前，江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）的厂房第一期建设的首期工程已竣工，机电动力设备也已基本完成安装并投入使用。考虑市场的开拓进展与项目后续使用资金计划，该项目在短期内无需继续大规模投资扩产。为提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，经公司管理层审慎评估，公司根据募集资金投资项目的实际情况结合公司的发展策略，拟将原募投项目资金变更用途用于新募投项目。此次变更涉及的募集资金为13,000万元，新增募投项目的其余资金由公司自筹资金补足；原项目剩余募集资金3,280.93万元（含已结存利息）仍将用于原募投项目，后续若有资金需求将由公司自有资金解决。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目。
2、项目实施主体: 海南雄塑科技实业有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。
3、项目实施地点：海口国家高新技术产业开发区云龙产业园B0204-2地块。
4、项目建设内容：高性能高分子复合管材生产线; 研究开发海洋深海养殖耐腐蚀设备；研究开发现代农业相关设施设备等。
5、项目投资方式：项目预计投资总额45,223.54万元人民币，固定资产投资额预计34,993.36万元，其中使用募集资金金额为13,000万元；剩余投资款，使用公司自筹资金投入。
6、项目建设期及效益测算：项目建设期约18个月。本项目总投资额预计为45,223.54万元，其中土地购置费预计4,033.40万元，建筑工程投资预计10,188万元，设备购置及安装投资预计22,213.26万元，预备费预计2,592.10万元，铺底流动资金预计6,196.78万元。项目达产后，按产能全部消化以及结合未来市场价格变动趋势测算，项目税后静态投资回收期（含建设期）为7.28年，投资利润率18.37%，税后内部收益率为14.12%。项目建设完成后，将有利于增强公司市场竞争力，符合国家相关政策，具有良好的社会和经济效益。
7、计划投资总额及资金来源：计划总投资45,223.54万元，其中拟以募集资金投资13,000万元，自筹资金投资32,223.54万元。
（二）项目建设的必要性与可行性分析
1、项目建设必要性
（1）项目有利于公司深入开发海南市场，提升市场占有率
海南市场作为公司产品主要销售市场之一，2014年、2015年及2016年月均出货量分别为2,198吨、1,736吨及1,737吨，因受地理位置特殊性的影响，产品生产运输成本增加，导致低价位产品冲击较大，使得2015年、2016年较2014年出现了销量大幅下降，降幅达21%。本次在海口国家高新技术产业开发区云龙产业园新建生产基地并配备与之相适应的生产、销售、管理人员，将加大海南市场开发力度，提升市场份额。同时，公司将第一时间把握当地市场与政策方向，近距离与当地客户深入沟通、提供高效便捷的售后服务，为公司产品研发生产决策提供第一手市场资料，提升公司产品的市场竞争力。
（2）有利于公司化解运输半径的限制，降低运输成本
塑料管道销售区域受到琼州海峡限制，极大程度上造成运输成本的升高，小口径管道辐射半径一般在500公里以内，而大口径管道由于其口径较大、运输中难以套装，因而运费占销售额的比例通常较高。运输半径限制的存在，增加了产品的运输成本，一定程度上制约了企业销售业绩的增长。行业内大型企业均通过全国布局设立生产基地的方式来化解销售市场所受运输半径的限制。公司在海南地区销售的产品目前由广东生产基地提供，产品运输路途较为遥远，运输成本较高。本项目建成后，海南市场产品将由海口生产基地提供，大大缩短了产品的运输距离，降低了运输成本。
（3）有利于公司发挥规模效应，增强公司盈利能力
本项目将扩大公司原有的规模优势，进一步提升公司竞争力。塑料管道行业具有明显的规模效应：大型企业产能充沛、产品线丰富，能满足客户大型订单的需求，以及市场对不同产品的需求，大型企业仓储能力和配送服务也较好。本项目主要通过新建生产基地，扩大公司的产能，随着产能规模的不断扩大，单位产品的运营成本将降低，从而进一步提高公司的盈利能力，增强竞争力，进一步巩固公司在行业中的地位。
（4）项目实施是实现公司战略规划的需要
积极布局全国市场一直是公司战略规划的重要内容。继公司在广西、江西、河南建设生产基地，海南生产基地的建设为形成全国范围市场布局又踏出了重要的一步。本项目的顺利实施，将有助于公司业务的拓展，提高公司业务承接能力，为后续深度拓展海南区域市场奠定基础，进一步扩大产品市场战略布局，增强公司持续盈利能力，全面推进公司的整体发展。
2、项目建设可行性
（1）行业快速发展需要
随着我国经济快速、稳定的发展和城镇化进程的加快，塑料管道行业面临难得的发展机遇，塑料管道在建筑业、市政工程、农业、工业等领域的需求不断加大，同时，国家产业政策的大力支持，为行业发展提供了良好的政策环境，为塑料管道的发展提供了稳定的宏观经济环境和良好的市场环境，促进了我国塑料管道行业高速发展。
（2）项目符合国家绿色环保政策
公司具有较为明显的产品优势，主导产品高性能高分子复合管材管道具有节能、节水、节地、节材等独特的优点，符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展的要求。现有高性能高分子复合管材系列管道产品，品种逾6,000个，覆盖了农业水利、电信电缆、地暖工程、建筑给排水、市政给排水等应用领域。
公司始终倡导“绿色、环保、节能、节水”的理念，生产的高性能高分子复合管材管道系列产品获得了市场的广泛认可，曾获得“农村建设重点推广产品”、“中国环境标志产品”、“新华节水认证产品”、“科技创新绿色节能产品”和“中国绿色环保建材产品”等产品品质荣誉，多次入选政府绿色采购产品。
（3）项目产品市场前景广阔
为充分开发利用海南岛宝贵的旅游资源，2010年国务院相继发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》、正式批复《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010——2020)》，明确到2020年将海南建成世界一流的国际旅游岛。建设海南国际旅游岛，将进一步完善旅游基础设施和服务设施等配套建设，客观上带动了农业、海洋养殖业、旅游房地产的发展，为高性能高分子复合管材管道产品的应用提供了稳定的当地市场。
（4）项目地理优势
新项目选址在海口国家高新技术产业开发区云龙产业园。海口国家高新技术产业开发区，北联北部湾，东融珠三角，西拓东盟，是海南省唯一的国家级高新区，现已形成“一城五园”的专业化、集群化产业发展格局。目前，公司已与海口国家高新技术产业开发区管委会初步商定项目用地事宜，并积极推进后续的转让交割手续及各项备案程序。
而海口市作为海南省的政治、经济和文化中心，毗邻港澳台、东南亚，是连接大陆和东南亚的交通枢纽，发展高新技术及外向型经济具有得天独厚的条件。随着东南亚等新兴国家经济的高速发展也为国内塑料管道的外向出口打开了市场。
（5）拥有研发技术优势
公司一直专注于塑料管材的研发、生产，已形成优秀的研发和管理团队，并拥有大量自主知识产权的国内领先产品技术，主要经营产品大多来自于自主研发的核心技术，科研成果转化工业生产能力较强，是国内塑料管材管件行业中研发品种最丰富的企业之一。公司自主建立了省级企业技术中心和佛山市环保高分子管道建材工程技术研究开发中心，已取得多项科研成果，连续多年被认定为高新技术企业。
公司的配方独特，灵活运用改性剂和稳定剂使公司的产品在抗冲击性、耐热性、韧性、延展性等方面较原材料均有较大幅度的提升。秉承“造塑胶精品，树国际品牌”的企业愿景，公司对高分子材料、高分子化学建材、环保建材的深入研究和持续创新，通过自主研发已经取得了110多项专利。一改传统化学建材企业产品结构单一、产品性能较低、产品附加值低的发展模式，公司现已开发出一系列高性能环保塑料管道，并为客户提供安装技术指导及维护等一系列服务，及时收集客户反馈信息，便于对产品的改进和创新。近年来，公司研发中心获得的技术成果包括端面注射成型技术、环保无毒配方专有技术、消音节能技术等。
（6）质量控制优势
公司依靠多年的塑料管道生产经验、高素质的专业人员，不断优化产品和工艺特性，采用先进的设备、优质的原料、独特的配方、精细化管理模式以及先进的产品检验检测方法，严格按照国家标准组织生产，从技术上、生产上和管理上确保加工能力能充分、有效、长期保持，使得产品在生产过程中处于受控状态，确保最终产品的品质。目前，公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和城乡建设产品认证。
（7）先进的管理方法和专业的管理团队
公司强大的营销能力是产能消化的保障。公司为项目配备的营销团队跟随公司发展多年，熟悉塑料管道行业，具备丰富的市场开拓经验和积极的开荒进取精神，项目市场开拓具备团队保障。同时，公司相应的服务质量受到众多客户的认同：产品配送及时，运输损耗低；技术咨询水平高，售后服务体系完善，响应及时。多年以来，公司与客户建立起非常默契的合作关系，使公司在进入新地区时具备较为可靠的客源，且公司发展新经销商的能力较强，综合公司营销体系的各个环节，公司营销实力较强，有利于本项目新增产能的消化。
（三）项目面临的风险及应对措施
（1）市场风险与对策
风险：随着国内塑料管道企业的发展和产品价格的下降，市场需求以及产品竞争力是否能带动较高的产能利用率存在一定的风险。
对策：公司将依托自身强大的营销团队和完善售后服务体系，充分利用和挖掘保利、富丽、恒大等众多稳定的地产商客户提供的庞大建筑用管道市场，确保项目新增产能的消化。同时公司避开了行业竞争对手的生产布局，选择海南作为项目实施地，从市场竞争的角度降低了本项目的市场风险。
（2）技术风险与对策
风险：我国塑料管材行业正处于快速发展时期，产品、技术与工艺推陈出新，若公司不能持续创新开发差异化产品满足客户的需求，将存在公司主要产品市场竞争力下降的风险，从而影响公司整体生产经营。
对策：为保持在行业内的技术领先地位，公司将积极研究市场发展动态，快速研发出适应市场需求的、具有竞争力的新产品。按照公司的发展规划，公司在未来将采取“从营业收入中提取较高比例投入研发和技术创新；建设先进的研发中心和完善的检验中心；加强与高等院校的合作”等措施，确保公司能继续在加工工艺、模具开发、配方改良等方面保持领先优势，全面有效规避技术风险。
（3）政策风险与对策
风险：公司从事各类塑料管材的生产和销售，下游市场需求受国家宏观经济形势、行业政策、人民生活水平、城镇化进程等因素影响较大，国家对该领域的宏观调控将会对本公司产品需求造成不利影响。
对策：国家实行“以塑代钢”已有一段时间，近年来，塑料产品以其优异的性能迅速占领各类管材市场。鉴于使用塑料管材具有多种优势，国家先后出台了多项产业政策，保障塑料管材行业的健康发展。这些仍在生效的产业政策，保证了行业在未来几年将不会出现重大政策变动，公司可以有充足的时间来应对更长期的可能发生的政策变动风险。
（4）管理风险与对策
风险：若公司管理团队素质及管理水平不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。
对策; 公司已形成了健全的法人治理结构，在组织架构上，能够保障公司的稳定持续发展。在未来，公司将加快建立现代企业制度，完善企业各项制度建设，不断提高管理水平，创新管理模式，发挥企业管理效应。有计划、有顺序地加强现有管理人员的学习，以内部培养为主，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将以往多年的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求。
（5）人才风险与对策
风险：公司产品研发、生产过程中需要高分子材料、高分子加工、塑料机械、模具设计制造、建筑工程等多学科的专业人才，同时公司日常经营中也需要经验丰富的管理人才和市场营销人才。但公司及大部分子公司均地处我国二、三线城市，物质文化生活与大城市相比存在一定差距，在吸引高层次人才方面存在一定困难。
对策：公司将采取多种措施加强对该类人才的管理，例如提高薪酬待遇、改善工作和生活条件等；通过外部引进和内部培养，做好高素质人才储备工作；加大对研发投入和创新奖励的力度，对关键技术工艺、重要创新，通过制定优厚的销售分红、绩效奖金等多种措施，建立属于公司稳定一流的技术人才队伍；加大对核心人员的股权激励力度，实行部分核心及关键管理人员持股，做到管理层目标与公司利益的和谐统一，构建公司内部良好的工作氛围。
（6）项目用地获取的相关风险
本次投资涉及的项目用地尚未取得土地使用权证，若公司最终未能依法得项目用地的土地使用权，将影响项目的正常履行。
对策：公司将积极密切与相关政府部门沟通，通过政府土地招拍挂公开程序拍得土地，办理土地使用权出让手续。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
1、独立董事意见
经审查，公司独立董事认为：（1）公司本次部分变更募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，与其他募集资金项目的实施计划不相抵触，不影响其他募集资金项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情况；（2）公司本次部分变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，而且该项目属于公司的主营业务，与公司发展规划一致，符合公司及全体股东的利益。（3）公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和进度。因此同意公司部分变更募集资金用途用于公司新项目。
2、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司部分变更募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，快速发展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。本次募集资金用途的变更不存在影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会对《关于部分变更募集资金用途的议案》无异议。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：雄塑科技本次部分变更募集资金用途事项，已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，雄塑科技全体独立董事对本次部分变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。雄塑科技本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次部分变更募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次部分募集资金用途的变更，不存在损害公司、股东利益的情形。
综合以上情况，本保荐机构对雄塑科技本次部分变更募集资金用途及设立全资子公司事项无异议。公司应将上述议案提请公司股东大会审议批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
五、备查文件
1、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司部分变更募集资金用途及设立全资子公司的的核查意见》；
5、《广东雄塑科技集团股份有限公司高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目可行性研究报告》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-058
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月11日下午14:30召开公司2017年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月11日下午14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月11日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所投票系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017年9月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2017年9月6日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的议案》
4、 《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》
5、《关于部分变更募集资金用途的议案》
上述议案具体内容详见公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议决议公告及同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中：（1）关于议案1独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（2）上述议案1、4、5属于影响中小投资者利益的重大事项，审议相关议案时将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年9月7日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
3、登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件2），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部，传真号码：0757-81868318。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2017年9日11日14:10-14:25进行签到，14:25进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券部，联系人：杨燕芳、黎丹，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：pxw3399@126.com 。
六、备查文件
1、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365599”，投票简称为“雄塑投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
■
附件3：
广东雄塑科技集团股份有限公司
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会，依照本人/本公司指示对下列议案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托期限：至本次股东大会结束
附：本人/本公司对本次股东大会的议案表决意见
■
注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。
4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
广发证券股份有限公司
关于广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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一、保荐工作概述
■
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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三、公司及股东承诺事项履行情况
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四、其他事项
■
■
广发证券股份有限公司
关于广东雄塑科技集团股份有限公司
部分变更募集资金用途
及设立全资子公司的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“雄塑科技”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，经审慎核查，就雄塑科技拟部分变更募集资金用途及设立全资子公司事项，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司于2017年1月11日首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股（每股面值1.00元），每股发行价格7.04元/股，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10010号）审验。
二、部分变更募集资金用途的概况
1、原募投项目计划投资情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
2、拟变更的原募投项目的实际投资情况
经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议决议，决定对原募投项目“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”的部分募集资金用途进行变更。截至2017年6月30日，原募投项目的实际投资情况如下：
■
注1：2017年5月，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金2,000万元对子公司江西雄塑进行增资，截至2017年6月30日已使用159.69万元，增资额中尚余1,840.31万元未使用；
注2：尚未使用的募集资金余额包括募集资金净额尚未使用的金额16,189.49万元（包括已向江西雄塑增资但尚未使用的1,840.31万元）及已结利息收入91.44万元。
3、本次部分变更募集资金用途及设立全资子公司的情况
根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议结果，公司决定在海口国家高新技术产业开发区云龙产业园新购置的土地上新设子公司海南雄塑科技实业有限公司（暂定名称，以下简称“海南雄塑”）投资“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”，拟将原募投项目“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”剩余未使用的部分募集资金13,000万元（占募集资金净额的比例为27.36%）投资于新设子公司并建设新增募投项目。原募投项目的投资总额不变，后续投资所需资金在剩余募集资金（扣除13,000万元后剩余的募集资金净额3,280.93万元，含利息费用）后不足部分拟将由公司自筹资金解决。公司本次部分变更募集资金用途涉及的新增投资项目不构成关联交易。
变更前后的募投项目情况如下表所示：
单位：万元
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三、部分变更募集资金用途的原因及影响
1、本次部分变更募集资金用途的原因
截至目前，“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”的厂房第一期建设首期工程已竣工，机电动力设备也已基本完成安装并投入使用。考虑市场的开拓进展与项目后续使用资金计划，该项目在短期内无需继续大规模投资扩产。为提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，经公司管理层审慎评估，公司根据募集资金投资项目的实际情况结合公司的发展策略，拟将原募投项目资金变更用途用于新募投项目。
2、本次部分变更募集资金用途及设立全资子公司的影响
（1）有利于公司深入开发海南市场，提升市场占有率
海南市场是公司产品主要销售市场之一，因受地理位置特殊性的影响，产品生产运输成本增加，导致低价位产品对公司在当地的销售量冲击较大。本次在海口国家高新技术产业开发区云龙产业园新建生产基地并配备与之相适应的生产、销售、管理人员，将加大海南市场开发力度，可第一时间把握当地市场与政策方向及近距离与当地客户深入沟通、提供高效便捷的售后服务，有利于提升市场份额及提升公司产品的市场竞争力。
（2）有利于公司化解运输半径的限制，降低运输成本
塑料管道销售区域受运输半径的限制，小口径管道辐射半径一般在800公里以内，大口径管道的辐射半径则更小。运输半径限制的存在，增加了产品的运输成本，一定程度上制约了公司销售业绩的增长。本项目建成后，海南市场产品将由海口生产基地提供，大大缩短了产品的运输距离，降低了运输成本。
（3）有利于公司发挥规模效应，增强公司盈利能力
塑料管道行业具有明显的规模效应：大型企业产能充沛、产品线丰富，能满足客户大型订单的需求及市场对不同产品的需求，大型企业仓储能力和配送服务也较好。本项目主要通过新建生产基地，扩大公司的产能，降低单位产品的运营成本，从而进一步提高公司的盈利能力。
（4）项目实施是实现公司战略规划的需要
积极布局全国市场一直是公司战略规划的重要内容。在海南设立全资子公司建设新增投资项目的顺利实施，将有助于公司业务的拓展，提高公司业务承接能力，为后续深度拓展海南区域市场奠定基础。
四、拟设立全资子公司及新增募投项目的情况
1、全资子公司基本情况（最终以工商行政管理部门登记核准信息为准）
公司名称：海南雄塑科技实业有限公司（暂定名称，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）
企业类型：一人有限公司（法人独资）
注册地址：海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-616室
注册资本：人民币15,000万元
法定代表人：刘锦成
经营范围：生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品）；从事PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其100%股权，无其他股东；其中，募集资金投资13,000万元，公司自筹资金投资2,000万元。
募集资金使用管理：公司本次使用募集资金设立海南雄塑将为其开立募集资金专用账户。开立的募集资金专用账户仅用于存储、管理募集资金，不得用作其他用途。公司及海南雄塑将与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，并及时予以公告。
2、新增募投项目基本情况
项目名称：高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目
实施地点：海口国家高新技术产业开发区云龙产业园B0204-2地块
计划投资总金额：45,223.54万元，固定资产投资额预计34,993.36万元，其中使用募集资金金额为13,000万元；剩余投资款，使用公司自筹资金投入。
实施主体：海南雄塑科技实业有限公司（暂定名称，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）
建设期：项目建设期约18个月
效益测算：本项目总投资额预计为45,223.54万元，其中土地购置费预计4,033.40万元，建筑工程投资预计10,188万元，设备购置及安装投资预计22,213.26万元，预备费预计2,592.10万元，铺底流动资金预计6,196.78万元。项目达产后，按产能全部消化以及结合未来市场价格变动趋势测算，项目税后静态投资回收期（含建设期）为7.28年，投资利润率18.37%，税后内部收益率为14.12%。项目建设完成后，将有利于增强公司市场竞争力，符合国家相关政策，具有良好的社会和经济效益。
项目备案及环评情况：本项目尚需进行项目环境影响评价及备案工作。
3、新增募投项目建设的可行性
（1）行业快速发展需要
随着我国经济快速、稳定的发展和城镇化进程的加快，塑料管道行业面临难得的发展机遇，塑料管道在建筑业、市政工程、农业、工业等领域的需求不断加大，同时，国家产业政策的大力支持，为行业发展提供了良好的政策环境，为塑料管道的发展提供了稳定的宏观经济环境和良好的市场环境，促进了我国塑料管道行业高速发展。
（2）项目符合国家绿色环保政策
公司具有较为明显的产品优势，主导产品高性能高分子复合材料管道具有节能、节水、节地、节材等独特的优点，符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展的要求。现有高性能高分子复合材料系列管道产品，品种逾6,000个，覆盖了农业水利、电信电缆、地暖工程、建筑给排水、市政给排水等应用领域。
公司始终倡导“绿色、环保、节能、节水”的理念，生产的高性能高分子复合材料管道系列产品获得了市场的广泛认可，曾获得“农村建设重点推广产品”、“中国环境标志产品”、“新华节水认证产品”、“科技创新绿色节能产品”和“中国绿色环保建材产品”等产品品质荣誉，多次入选政府绿色采购产品。
（3）项目产品市场前景广阔
为充分开发利用海南岛宝贵的旅游资源，2010年国务院相继发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》、正式批复《海南国际旅游岛建设发展规划纲要（2010-2020）》，明确到2020年将海南建成世界一流的国际旅游岛。建设海南国际旅游岛，将进一步完善旅游基础设施和服务设施等配套建设，客观上带动了农业、海洋养殖业、旅游房地产的发展，为高性能高分子复合材料管道产品的应用提供了稳定市场。
（4）项目地理优势
新项目选址在海口国家高新技术产业开发区云龙产业园。海口国家高新技术产业开发区，北联北部湾，东融珠三角，西拓东盟，是海南省唯一的国家级高新区，现已形成“一城五园”的专业化、集群化产业发展格局。目前，公司已与海口国家高新技术产业开发区管委会初步商定项目用地事宜，并积极推进后续的转让交割手续及各项备案程序。
而海口市作为海南省的政治、经济和文化中心，毗邻港澳台、东南亚，是连接大陆和东南亚的交通枢纽，发展高新技术及外向型经济具有得天独厚的条件。东南亚等新兴国家经济的高速发展，也为国内塑料管道的外向出口打开了市场。
（5）拥有研发技术优势
公司一直专注于塑料管材的研发、生产，已形成优秀的研发和管理团队，并拥有大量自主知识产权和国内领先的产品技术，主要经营产品大多来自于自主研发的核心技术，科研成果转化和工业生产的能力较强，是国内塑料管材管件行业中研发品种最丰富的企业之一。公司自主建立了省级企业技术中心和佛山市环保高分子管道建材工程技术研究开发中心，已取得多项科研成果，连续多年被认定为高新技术企业。
公司的配方独特，灵活运用改性剂和稳定剂使公司的产品在抗冲击性、耐热性、韧性、延展性等方面较原材料均有较大幅度的提升。秉承“造塑胶精品，树国际品牌”的企业愿景，公司对高分子材料、高分子化学建材、环保建材进行深入研究和持续创新，已经取得了110多项专利。一改传统化学建材企业产品结构单一、产品性能较低、产品附加值低的发展模式，公司现已开发出一系列高性能环保塑料管道，并为客户提供安装技术指导及维护等一系列服务，及时收集客户反馈信息，便于对产品进行改进和创新。近年来，公司研发中心获得的技术成果包括端面注射成型技术、环保无毒配方专有技术、消音节能技术等。
（6）质量控制优势
公司依靠多年的塑料管道生产经验、高素质的专业人员，不断优化产品和工艺特性，采用先进的设备、优质的原料、独特的配方、精细化管理模式以及先进的产品检验检测方法，严格按照国家标准组织生产，从技术上、生产上和管理上确保加工能力能充分、有效、长期保持，使得产品在生产过程中处于受控状态，确保最终产品的品质。目前，公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和城乡建设产品认证。
（7）先进的管理方法和专业的管理团队
公司强大的营销能力是产能消化的保障。公司为项目配备的营销团队跟随公司发展多年，熟悉塑料管道行业，具备丰富的市场开拓经验和积极的开荒进取精神，项目市场开拓具备团队保障。同时，公司相应的服务质量受到众多客户的认同：产品配送及时，运输损耗低；技术咨询水平高，售后服务体系完善，响应及时。多年以来，公司与客户建立起非常默契的合作关系，使公司在进入新地区时具备较为可靠的客源，且公司发展新经销商的能力较强，综合公司营销体系的各个环节，公司营销实力较强，有利于本项目新增产能的消化。
4、投资设立全资子公司并使用募集资金支付部分投资款的相关风险
（1）本次设立子公司事项经公司董事会及股东大会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在生产经营、市场运营等风险。本次投资所需资金的主要来源为变更募集资金用途所得，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）海南子公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将充分利用已有的包括生产运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度，推行、落实到该子公司，促使其顺畅运营。
5、新增募投项目面临的风险及应对措施
（1）市场风险与对策
风险：随着国内塑料管道企业的发展和产品价格的下降，市场需求以及产品竞争力是否能带动较高的产能利用率存在一定的风险。
对策：公司将依托自身强大的营销团队和完善售后服务体系，充分利用和挖掘保利、富丽、恒大等众多稳定的地产商客户提供的庞大建筑用管道市场，确保项目新增产能的消化。同时公司避开了行业竞争对手的生产布局，选择海南作为项目实施地，从市场竞争的角度降低了本项目的市场风险。
（2）技术风险与对策
风险：我国塑料管材行业正处于快速发展时期，产品、技术与工艺推陈出新，若公司不能持续创新开发差异化产品满足客户的需求，将存在公司主要产品市场竞争力下降的风险，从而影响公司整体生产经营。
对策：为保持在行业内的技术领先地位，公司将积极研究市场发展动态，快速研发出适应市场需求的、具有竞争力的新产品。按照公司的发展规划，公司在未来将采取“从营业收入中提取较高比例投入研发和技术创新；建设先进的研发中心和完善的检验中心；加强与高等院校的合作”等措施，确保公司能继续在加工工艺、模具开发、配方改良等方面保持领先优势，全面有效规避技术风险。
（3）政策风险与对策
风险：公司从事各类塑料管材的生产和销售，下游市场需求受国家宏观经济形势、行业政策、人民生活水平、城镇化进程等因素影响较大，国家对该领域的宏观调控将会对本公司产品需求造成不利影响。
对策：国家实行“以塑代钢”已有一段时间，近年来，塑料产品以其优异的性能迅速占领各类管材市场。鉴于使用塑料管材具有多种优势，国家先后出台了多项产业政策，保障塑料管材行业的健康发展。这些仍在生效的产业政策，保证了行业在未来几年将不会出现重大政策变动，公司可以有充足的时间来应对更长期的可能发生的政策变动风险。
（4）管理风险与对策
风险：若公司管理团队素质及管理水平不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。
对策：公司已形成了健全的法人治理结构，在组织架构上，能够保障公司的稳定持续发展。在未来，公司将加快建立现代企业制度，完善企业各项制度建设，不断提高管理水平，创新管理模式，发挥企业管理效应。有计划、有顺序地加强现有管理人员的学习，以内部培养为主，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将以往多年的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求。
（5）人才风险与对策
风险：公司产品研发、生产过程中需要高分子材料、高分子加工、塑料机械、模具设计制造、建筑工程等多学科的专业人才，同时公司日常经营中也需要经验丰富的管理人才和市场营销人才。但公司及大部分子公司均地处我国二、三线城市，物质文化生活与大城市相比存在一定差距，在吸引高层次人才方面存在一定困难。
对策：公司将采取多种措施加强对该类人才的管理，例如提高薪酬待遇、改善工作和生活条件等；通过外部引进和内部培养，做好高素质人才储备工作；加大对研发投入和创新奖励的力度，对关键技术工艺、重要创新，通过制定优厚的销售分红、绩效奖金等多种措施，建立属于公司稳定一流的技术人才队伍；加大对核心人员的股权激励力度，实行部分核心及关键管理人员持股，做到管理层目标与公司利益的和谐统一，构建公司内部良好的工作氛围。
（6）项目用地获取的相关风险
本次投资涉及的项目用地尚未取得土地使用权证，若公司最终未能依法得项目用地的土地使用权，将影响项目的正常履行。
对策：公司将积极密切与相关政府部门沟通，通过政府土地招拍挂公开程序拍得土地，办理土地使用权转让。
五、本次部分变更募集资金用途及设立全资子公司履行的程序
本次部分变更募集资金用途及设立全资子公司的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，雄塑科技全体独立董事对本次部分变更募集资金用途及设立全资子公司事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：雄塑科技本次部分变更募集资金用途事项，已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，雄塑科技全体独立董事对本次部分变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。雄塑科技本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次部分变更募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次部分募集资金用途的变更，不存在损害公司、股东利益的情形。
公司本次设立全资子公司并使用募集资金支付部分投资款事项有利于新增募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式符合新增募投项目的募集资金使用需求，不存在损害公司、股东利益的情形，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
综合以上情况，本保荐机构对雄塑科技本次部分变更募集资金用途及设立全资子公司事项无异议。公司应将上述议案提请公司股东大会审议批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
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（上接49版）
