航天通信控股集团股份有限公司

公司代码：600677           公司简称：航天通信

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，国内外经济环境错综复杂，公司克服了宏观经济、行业波动、贸易风险、结构调整等多方面因素的影响，着力做好转型升级、提质增效，强化内部管理。报告期内，公司实现营业收入62.85亿元，同比增长35.99%；利润总额6410.35万元，归属于公司股东的净利润为754.98万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1005万元，经营活动现金流量净额为-4.17亿元。

报告期内公司持续推进纺织商贸产业转型升级，逐步剥离无效、低效的纺织贸易业务，整合纺织企业内部资源，进一步提升企业盈利能力；通过优化产业结构、注重创新驱动、提升经营质量、增强核心竞争力，聚焦公司文化建设、创新能力、战略地位和经营绩效水平。公司加大了非主业的退出力度，上半年清理清退了上海航天舒室环境科技有限公司、宁波中鑫国际贸易有限公司。

报告期内，鉴于会计师对公司2016年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，对内部控制出具否定意见的审计报告，公司高度重视，多次召开专题会议，着力研究智慧海派的审计整改工作和进一步强化对智慧海派的管控措施。公司组织成立两级审计整改和内控提升专项工作小组，组织开展问题梳理、整改落实、完善管控等具体工作。公司专题研究制定对智慧海派审计问题整改和强化管控措施，明确整改责任部门、责任人员和完成时间。目前，公司正积极推进上述措施落地。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司将与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

本公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。

本公司因执行新修订的《政府补助准则》并变更相关会计政策，将2017年上半年度与日常活动有关的政府补助 541.05万元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“其他收益”列报；将2017年上半年度与日常活动有关的政府补助 444.01万元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“财务费用”列报，该变更对公司当期净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

航天通信控股集团股份有限公司董事会

董事长：敖刚

董事会批准报送日期：2017年8月25日

证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2017-042

航天通信控股集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长敖刚先生因出国不能参加并主持本次股东大会，且因公司未设副董事长，根据《公司章程》的规定，故经与会董事推举，一致同意由董事丁佐政先生主持本次股东大会。本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长敖刚、独立董事董刚因工作原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席梁江因工作原因未出席本次股东大会；

3、 董事会秘书吴从曙先生出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选崔维兵先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于补选郭珠琦女士为公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案不涉及关联交易，均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、崔丽霞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

航天通信控股集团股份有限公司

2017年8月26日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2017-043

航天通信控股集团股份有限公司

七届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2017年8月25日在杭州召开，本次会议的通知已于2017年8月15日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到7名(董事长敖刚先生因出国未出席本次董事会，委托董事崔维兵先生参加并授权表决；独立董事董刚先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事曲刚先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总裁崔维兵先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

一、审议通过公司2017年半年度报告及摘要（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据审计工作需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为168万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币，共计报酬228万元人民币。

本议案尚需提交最近一次召开的公司股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意公司按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求变更公司会计政策，该变更对公司当期净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2017-044

航天通信控股集团股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2017年8月25日在杭州召开，本次会议的通知已于2017年8月15日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到2人(监事会主席梁江先生因工作原因未出席本次监事会，委托监事崔卫东先生参加并授权表决)，符合公司《章程》有关规定。会议由监事崔卫东先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过公司2017年半年报及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2017年8月26日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2017-045

航天通信控股集团股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，航天通信非公开发行不超过26,340,905股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用定价发行，发行价格为15.67元/股，募集资金总额412,761,981.35元，扣除财务顾问承销费人民币15,000,000.00元后的募集资金为人民币397,761,981.35元；减除其他发行费用人民币9,655,363.61元后，募集资金净额为人民币388,106,617.74元。截至2015年11月24日，公司专用账户收到扣除财务顾问费和承销费后的募集资金，明细如下：

单位：人民币元

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上述募集配套资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）2634.0905万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2015]001130）。

上述募集资金在扣除其他相关发行费用后对智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）进行增资，用于智慧海派智能终端生产建设项目、杭州生产基地扩建项目、产线自动化改造项目、物联网实用性研发中心项目及补充流动资金项目。

公司已分别于2015年12月10日和2015年12月28日向智慧海派开立的募集资金专户支付104,106,617.74元和284,000,000元（合计为388,106,617.74元）。截止2015年12月31日，智慧海派及其子公司的各专用账户收到资金明细如下(单位：人民币元):

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2.本年度使用金额

2017年1-6月，公司使用募集资金投入募集资金投资项目1,659.38万元；截至2017年6月30日，募集资金户余额为17,757,135.65元。截至2017年6月30日，募集资金累计使用及结存情况明细如下：

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二、募集资金管理情况

1.募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定，上市公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》；智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》；深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》。

上市公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储五方监管协议》管理和使用募集资金。

2.募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下(单位：人民

币元):

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2017年6月30

日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

2015年12月25日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币8,326.77万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募投项目先期投入及置换情况进行验证，并出具了大华核字[2015] 004247号《航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露。

3.用闲置募集资金补充流动资金、投资的情况

无。

4.超募资金使用情况

无。

5.节余募集资金的使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集

资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信

息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017 年 8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：由于未单独核算智慧海派-智能终端生产建设项目、深圳海派-产线自动化改造项目产生的收入、成本、费用情况，因此与该项目相关的本年效益无法列示。

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2017-046

航天通信控股集团股份有限公司

关于变更外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司2017年审计机构的议案》，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、变更外部审计机构的说明

经2016年10月27日召开的公司七届十九次董事会，和2016年11月15日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。根据审计工作需要，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟在2017年度予以更换，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为168万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币，共计报酬228万元人民币。

公司已就更换外部审计机构事项与原年审会计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对其为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

瑞华是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。事务所现有从业人员9000多名、注册会计师2500多名、合伙人360多名、全国会计领军人才20多名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

三、变更审计机构履行的程序

1.公司董事会审计委员会通过与瑞华的沟通及对瑞华相关资质进行审查，认为：瑞华具备上市公司及军工企业服务的资质要求，能够胜任工作，同意聘请瑞华为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2.2017年8月25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司2017年审计机构的议案》，同意聘请瑞华为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3.独立董事认为：聘请瑞华符合国资委相关要求，瑞华已取得上市公司及军工企业服务要求的相关资质，能够完成公司委托的各项工作，同意聘请瑞华为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4.公司本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017年8月26日

证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2017-047

航天通信控股集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次变更相关会计政策概述

2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述《政府补助准则》的修订，公司需对原相关会计政策进行相应变更，并按上述新修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

公司于2017年8月25日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次变更相关会计政策对公司的影响

根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司将与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

本公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。

本公司因执行新修订的《政府补助准则》并变更相关会计政策，将2017年上半年度与日常活动有关的政府补助 541.05万元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“其他收益”列报；将2017年上半年度与日常活动有关的政府补助 444.01万元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“财务费用”列报，该变更对公司当期净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。

三、公司董事会关于本次会计政策变更的意见

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，且该变更对公司当期净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；

2、第七届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017年8月26日