深圳歌力思服饰股份有限公司

公司代码：603808          公司简称：歌力思

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，服装行业整体呈现明显的复苏趋势。国家统计局数据显示，2017年上半年，社会消费品零售总额172369亿元，同比增长10.4%。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计5063亿元，同比增长6.8%。同时，2017年上半年，服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入11495.84亿元，同比增长7.97%点；利润总额654.50亿元，同比增长11.95%；销售利润率为5.69%，比2016年同期提升0.20个百分点；销售毛利率13.87%，比 2016年同期提升0.16个百分点；三费比例为7.83%，比2016年同期下降0.09个百分点。

另一方面，行业消费升级趋势明显，品牌价值日益凸显。随着国内80后、90后群体成为消费主力以及中产阶级崛起带来的财富效应，年轻消费者自身对追求独特、品质和自由的意识觉醒，为高端设计品牌提供了越来越大的消费基础。

歌力思秉承可持续发展的理念，致力于成为有国际影响力的中国高级时装集团。公司一直以来专注主业经营，顺应消费升级趋势，提前布局，陆续兼并收购多个高端国际品牌，形成多品牌协同发展的运作模式。同期，公司内部引入创新模式、有效加强对零售端及供应商的管理，积极整合产业链资源，加强对公司旗下各品牌设计研发及营运管理的资源投入，报告期内业绩稳步提升。报告期内，公司通过各品牌稳健运营，营业收入达到77,716.69万元，较上年同期增加95.08%；归属于上市公司股东扣非后的净利润达到12,764.23万元，较上年同期增加176.13%，公司多品牌策略初见成效，对公司成长为“有国际影响力”的中国高级时装集团提供了扎实的基础。

公司在报告期内主要着力于以下几个方面的工作：

1、强化品牌独立运营能力，稳步推进业绩提升

公司强化旗下各品牌的独立运营，采用多种方式挖掘各自的优势资源，并从集团角度组织共享，尤其在渠道资源和运营经验分享层面。在确保各品牌独立运营的前提下，公司定期组织各品牌的经验交流，相互借鉴各自的优势能力，共同进步。报告期内，各品牌均保持了健康的增速。公司营业收入达到77,716.69万元，较上年同期增加95.08%；归属于上市公司股东扣非后的净利润达到12,764.23万元，较上年同期增加176.13%。其中，报告期内母公司单体净利润达到4,423.91万元，较上年同期增长59.55%。公司多品牌策略初见成效。

2、建立多品牌协同发展的运作模式

公司的战略目标是成为有国际影响力的中国高级时装集团，通过主品牌建设和兼并收购，公司目前拥有“Ellsaasy”、“Laurèl”、“Ed Hardy”、“IRO”、“VIVIENNE TAM”五个线下品牌，已经初步实现了由单一品牌向多品牌时装集团的过渡。

报告期内，基于各品牌的营运模式和定位，公司初步建立了多品牌协同发展的运作模式，整合各品牌资源，在保持各品牌独立成长的同时，在渠道、品牌推广资源、供应链等方面，充分发挥协同效应。对内可以有效提升资源配置效率，对外有利于加强公司议价能力。

3、加大对旗下各品牌的的资源投入，推动其独立发展和协同共享

1）持续加大对主品牌的设计和管理投入，主品牌报告期内增速健康

公司持续将主品牌ELLASSAY发展为中国高级女装主导品牌，报告期内其店铺数量总计为323家，全国店均销售额较去年同期增长25.06%；其中，直营店同期同店单店销售收入较上年增长26.01%，终端单店销售稳步增长。

2）投入设计研发、渠道和供应链资源，持续推动“LAUREL”在中国地区开设终端店铺。

报告期末，“LAUREL”已开设店铺为23家，实现主营业务收入4,120.47万元，全国店均销售额与去年同期比增长24.96%。其中，直营店单店销售同比增长32.48%，终端单店销售快速增长。下半年公司仍将持续开店。

3）整合协同资源，推动“Ed Hardy”的快速增长和品牌布局

公司自收购“Ed Hardy”品牌在大中华区的所有权后，整合有效协同资源，不断推动该品牌的推广和销售。截至本报告期末，“Ed Hardy”系列品牌实现主营业务收入1.95亿元，较去年同期并表收入大幅增加299%。

4）积极推动“IRO”的全球业务发展，扩大其海外销售优势。同时，利用公司强大的渠道资源，推动“IRO”品牌在中国地区的落地销售。报告期内，“IRO”在中国上海港汇广场开设了国内首家终端店铺，年内将陆续在北京SKP、南京德基等高端购物中心开出新店。

4、重点布局核心商圈，不断优化渠道质量

公司采用直营与分销相结合的模式建设全国性的营销渠道。广泛的终端网络覆盖全国主要省、自治区及直辖市主要城市的核心商圈。

报告期内，公司贯彻渠道优化策略，新开店铺集中在各大城市的一线购物中心。

报告期内，公司旗下品牌通过新开店铺、升级改造等方式提升店铺的形象，不断优化渠道质量，进一步提升了有效营业面积，增加单店销售能力。

截至2017年6月末，公司主品牌ELLASSAY拥有323家终端店铺，覆盖全国主要城市；Ed Hardy品牌拥有125家终端店铺，主要覆盖全国的核心商圈；LAUREL品牌拥有23家终端店铺，集中在一二线主要城市；IRO品牌于2017年4月在中国上海港汇广场开设了首家终端店铺。

5、持续推进资本并购

上市以来，公司一直以成为有国际影响力的中国高级时装集团为战略目标。

截至本报告披露日，公司完成了对法国轻奢设计师品牌“IRO”的收购。同时，拟通过收购深圳薇薇安谭（时装）有限公司（下称“薇薇安谭”）75%股权，持有Vivienne Tam品牌在中国大陆的所有权。

未来公司仍将有计划分层次的推动该战略目标的实现，积极物色和挖掘符合该战略定位的高级品牌，不断扩展公司的版图，并适时介入适合目标客群的生活方式领域的商业发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》,要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

公司根据财政部的上述规定，对原会计政策（即财政部2006年2月15日印发的《财务部关于印发（企业会计准则第1号——存货）等38 项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助）进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理，并根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-079

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”)于2017年8月28日上午10：00以现场及通讯结合的方式召开了公司第二届董事会第五十一次会议。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长夏国新先生主持，公司全体董事参加了会议，董事会秘书出席会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2017年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果；并确认公司《2017年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金存放和使用符合相关法律规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：临2017-082）

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年4月 28 日发布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号），《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年5月28日起施行。财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。根据该准则的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

本次会计政策变更，对公司本期财务报表未产生重要影响。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度，自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临2017-080

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”)于2017年8月28日下午14:00在公司会议室召开了公司第二届监事会第三十三次会议。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书蓝地出席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；公司《2017年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果；公司《2017年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司《2017年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

公司募集资金存放和使用符合相关法律规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次变更会计政策，是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

监事会

2017年8月29日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-081

深圳歌力思服饰股份有限公司

2017年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、 报告期内门店变动情况

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注：Ed Hardy及Ed Hardy X从2016年5月纳入合并范围，IRO从2017年4月纳入合并范围。

二、 报告期主营业务情况

(一) 报告期内各品牌的盈利情况

单位:元币种：人民币

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注：Ed Hardy从2016年5月纳入合并范围、IRO从2017年4月纳入合并范围

(二) 报告期内直营店和分销店的盈利情况

单位:元币种：人民币

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(三) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:元币种：人民币

■

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-082

深圳歌力思服饰股份有限公司

2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，现将深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2015年4月通过上海证券交易所发行A股40,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币19.16元，收到股东认缴股款共计人民币766,400,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币728,100,000.00元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具的瑞华验字[2015]48260001号验资报告验证，上述募集资金人民币738,800,000.00（部分发行费用尚未扣除）元已于2015年4月17日汇入本公司在兴业银行股份有限公司深圳天安支行开立的337110100100325100募集资金专户。

截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

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募集资金专户余额明细如下：

单位：人民币元

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注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户余额的差异为公司利用存储于民生银行深圳深南支行闲置的募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元及购买理财产品30,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

公司制订了《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》，2015年3月28日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案，对募集资金进行管理。

公司严格按照《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于2015年4月20日分别与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）以及中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期及定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。

因变更持续督导保荐机构，公司于2016年4月14日分别与保荐机构新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）及上述商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因变更持续督导保荐机构，公司于2017年8月7日与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。自2017年8月7日起，新时代证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承接。

本公司对募集资金的使用严格履行《深圳歌力思服饰股份有限公司募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据公司首次公开发行A股股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案，A股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于营运管理中心扩建项目、设计研发中心建设项目和补充其他与主营业务相关的营运资金项目。

截至2017年6月30日，募投项目的资金使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为17,299.70万元，具体运用情况如下：

单位：万元

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公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见，并经保荐机构国信证券同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,299.70万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《鉴证报告》（瑞华核字[2015]48260025号）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2016年7月8日召开的第二届董事会第三十一次临时会议及第二届监事会第十七次临时会议，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司本次使用总额不超过人民币20,000万元（包含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第二届董事会第七次会议决议通过，并经公司2015年第三次临时股东大会通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司自公司董事会审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）人民币进行现金管理。

经公司第二届董事会第四十五次会议决议通过，并经公司第二届监事会第二十九次会议通过，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过25,000万元（含25,000万元）人民币进行现金管理。

公司购买的理财产品均为保本型理财产品，部分产品无固定到期日，公司可随时赎回，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

单位：元

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5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用情况。

8、募集资金投资项目实现效益情况

（1）营运管理中心扩建项目

本公司公开发行股票A股募集资金于2015年4月到位，募集资金到位前，本公司于2012年开始已利用自筹资金对上述募集资金项目先行投入，根据公开发行股票A股招股说明书披露，本项目建设期3年，本公司预计项目于2017年12月完工。

营运管理中心扩建项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，均按照项目产生的净利润计算。

根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案，本项目实施完毕并正常运营后每年将实现利润总额10,161.01万元，实现净利润7,620.76万元，因本项目尚未实施完毕，故无法与预期效益进行对比分析。

（2）设计研发中心建设项目

设计研发中心建设项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目主要通过设计出一定数量的款式，推出适合市场的产品，获得市场认可从而给公司带来经济效益，项目可以增强公司产品的竞争力，进而提升公司长期盈利能力。

（3）补充其他与主营业务相关的营运资金项目

补充其他与主营业务相关的营运资金项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展，对公司经营会产生积极的影响。

9、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

募集资金实际投资项目与A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告！

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2017年8月29日

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司 金额单位：人民币万元

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