威海光威复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
提示性公告

保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股票将于２０１７年９月１日在深圳证券交易所创业板上市，公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）和中国资本证券网（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投资者查询。

一、上市概况

（一）股票简称：光威复材

（二）股票代码：３００６９９

（三）首次公开发行后总股本：３６，８００．００００万股

（四）首次公开发行股票数量：９，２００．００００万股，自上市之日起开始上市交易

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人

发行人名称：威海光威复合材料股份有限公司

地址：威海市高区天津路－１３０号

电话：０６３１－５２９８５８６

传真：０６３１－５２９８２６６

董事会秘书：王颖超

（二）保荐机构（联席主承销商）

保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：江苏省南京市建邺区中山东路２２８号华泰证券广场１号楼４楼

电话：０２５－８３３８９９９９

传真：０２５－８３３８７７１１

保荐代表人：汪晓东、张冠峰

（三）财务顾问兼联席主承销商

财务顾问兼联席主承销商：中信证券股份有限公司

地址：北京朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２５层

电话：０１０－６０８３３０６３

威海光威复合材料股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

中信证券股份有限公司

2017年8月31日