中源协和细胞基因工程股份有限公司
公司代码：600645 公司简称：中源协和
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入4.08亿元，比上年同期增长12.60%；实现净利润1561.08万元，比上年同期下降37.82%、实现归属于上市公司股东的净利润838.80万元，比上年同期下降47.56%、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-903.07万元，比上年同期下降130.77%，公司利润下降的主要影响因素有：1、报告期公司子公司上海执诚公司开展医院大打包业务，前期市场投入较大，及朗道产品收入较上年同期相比下降，导致上海执诚公司净利润较上年同期相比减少1406万元；2、报告期公司对北京泛生子基因科技有限公司、天津百乐思生物科技发展有限公司采用权益法核算，共确认投资损失1033万元；3、报告期海外公司研发及运营投入与上年同期相比增加729万元。
报告期，公司主要开展了以下工作：
1、事业部间协同发展，促进业绩持续增长
从2016年实行事业部管理以来，新生儿、成人和基因三大事业部自主经营、独立核算，强化市场开拓能力，促进协同发展，实现报告期主营业务的持续增长。
新生儿事业部：突破传统销售模式，实施网络推广，线上平台推广转化率大幅提升，开通线上支付模式，为客户提供便利，提升客户忠诚度，保管费收缴率显著提高；基因事业部：利用医学检验所加强医院院线合作，建立中源协和肿瘤基因组与药物数据库平台；成人事业部：成人免疫细胞存储等健康管理业务快速增长，确立了间充质干细胞的临床科研合作标准，同时建立健康管家团队，从单一的提供产品向“产品+服务”的业务模式转化，将完善客户服务列为工作重点。
2、业务聚焦精耕细作，拓展基因产品线
积极拓展基因检测产品线，报告期研发完成多个新产品，包括大健康系列的肌肤基因检测项目、运动基因检测项目等；肿瘤检测系列的肺癌靶向超敏检测项目、结直肠癌靶向超敏检测项目、隆通-肿瘤基因全项518检测项目等。基因事业部业绩稳步提升，其中唐氏综合征筛查销售额持续快速增长，肿瘤线产品逐渐完善，销售额增幅显著，体现了精准的产品定位，强大的研发实力和卓越的渠道能力。
3、继续加强媒介管理，重视品牌建设
公司与各类主流媒体建立良好合作关系，同时充分利用自媒体优势，围绕公司乃至行业重大事件展开宣传，提升公司品牌知名度和行业影响力。报告期内，参与了“2017中国精准医学与免疫肿瘤治疗峰会”、“2017（第八届）细胞治疗国际研讨会”、“2017亚太智慧医疗高峰论坛暨博览会”等一系列细胞基因领域的重大及关键性会议，全方位的展示和推广了中源协和品牌形象。
4、强化采购管理，优化生产运营
为有效达成采购管理的规范化、集约化，实现公司业务平台的资源整合，提高管理效率和成本优势，报告期公司取消生产运营中心，设立采购管理中心，规范公司采购管理体系，完善物流仓储管理，物料成本大幅降低。
5、加强人才建设，提高管理效率
持续深入开展三级入职培训体系，使得新员工能更快融入企业，有效发挥自身价值。同时，举办各种形式的业务培训，提高员工专业水平和技术能力，助力企业发展。另外，首届中源协和人才培养项目--“黑石计划”为公司储备了大量中高层人才， 各分子公司之间进行充分的经验交流，建立更加紧密而高效的深度合作关系，为中源协和全国协同发展奠定了良好基础。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长12.60%，主要原因是公司细胞检测制备及存储业务，以及基因检测业务收入增长较快。
营业成本变动原因说明:无
销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长52.98%，主要原因是公司传统业务营业收入的增加带动销售费用的增长，以及公司新增肿瘤基因检测业务、上海执诚公司启动大打包业务模式增加前期市场投入。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长29.56%，主要原因是公司海外子公司投入增加、研发费投入增加及薪金社保基数调整导致人力成本增长。
财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长211.17%，主要原因是公司定期存款利息减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少126.37%，主要原因是报告期薪金支出及支付的管理费用销售费用较上年同期增加及上年同期收到预缴的企业所得税税费返还数额较大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量为净流出，绝对值较上年同期减少62.45%，主要原因为证券投资规模较上年同期相比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.17%，主要原因是融资融券业务借款较上年同期减少所致。
研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增加22.21%，主要原因是报告期增加研发项目投入所致。
资产减值损失变动原因说明:资产减值损失较上年同期增长1026.41%，主要原因是公司计提坏账所致。
公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动损益较上年同期增长218.89%，主要原因是公司证券投资所持股票浮动收益较上年同期相比上升所致。
投资收益变动原因说明:投资收益较上年同期增长202.66%，主要原因是公司证券投资收益较上年同期相比减亏所致。
营业外收入变动原因说明:营业外收入较上年同期相比减少56.29%，主要原因是政府补助较上年同期减少所致。
营业外支出变动原因说明:营业外支出较上年同期相比增加126.48%，主要原因是公司对外捐赠及固定资产处置损失较上年同期增加所致。
其他综合收益变动原因说明:其他综合收益较上年同期增加97.93%，主要原因是上年同期处置可供出售金融资产结转其公允价值变动损益所致。
2 其他
主营业务分行业、分产品、分地区情况
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化妆品及细胞因子培养液业务毛利率较上年同期分别下降123.83%、126.49%，主要原因是因受市场因素影响销量下降，而成本费用中固定成本支出较高所致。
免疫细胞培养业务毛利率较上年同期上升39.43%，主要原因是公司业务整合加强产品优化，同时加强内部管理，节约成本所致。
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重庆、河南、海南、云南、江苏、福建、贵州、甘肃地区业务大幅度增长的主要原因是受市场因素及二胎政策影响，存储例数大幅度增加。
(二) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
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其他说明
注
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2. 截至报告期末主要资产受限情况
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(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额为21,996.61万元，比上年同期22,166.96万元减少170.35万元，同比减少0.77%。
(1) 重大的股权投资
单位：万元
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(2) 重大的非股权投资
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(3) 以公允价值计量的金融资产
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(四) 重大资产和股权出售
1、公司第八届董事会第六十三次会议审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司转让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权的议案》，公司子公司协和干细胞公司和北京汉氏联合生物技术股份有限公司签订股权转让协议书，公司子公司协和干细胞公司将持有的天津昂赛细胞基因工程有限公司38%的股权以4,500万元价格转让给北京汉氏联合生物技术股份有限公司。
公司已于2017年1月7日完成工商变更，并于2017年1月11日收到该笔股权转让款。
具体详见公司公告：2016-127、2016-128、2016-130、2017-009。
(五) 主要控股参股公司分析
主要子公司的经营情况及业绩
单位：万元
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经营业绩分析：
1、协和干细胞公司净利润较上年同期相比增加85.64%，增长的主要原因是报告期该公司转让所持有的天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权，确认投资收益4500万元。
2、和泽生物公司较上年同期相比收入增长24.92%，净利润增长748.24%，增长的主要原因是报告期存储业务量上升所致。
3、上海执诚公司较上年同期相比收入下降8.08%，净利润下降42.54%，下降的主要原因为：上海执诚公司代理销售英国朗道公司RANDOX品牌的质控与化学试剂，自2016年底，由于英国朗道公司开始逐步调整其在中国业务模式及代理商区域布局，上海执诚公司在中国部分地区的RANDOX代理资格受到影响，对报告期业绩造成一定冲击。报告期RANDOX产品代理收入为1,158.68万，占公司合并报表收入比例为2.84%，与上年同期相比减少63.09%。上海执诚公司对该事项高度重视，积极与英国朗道公司保持沟通，希望在朗道新的业务模式下，继续与其进行长期深入的合作。同时上海执诚公司积极探索新的业务模式，启动医院大打包业务，前期市场投入增大，以上两个因素导致上海执诚公司净利润与上年同期相比有所下降。
4、中源基因公司与上年同期相比收入增长46.11%，净利润下降192.90%，净利润下降的主要原因是报告期公司新增肿瘤基因检测业务，增大前期市场投入及报告期增大研发投入所致。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
3.4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
3.5 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事长：李德福
2017年8月29日
