泛海控股股份有限公司

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-106

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

注：上表中，付息日、兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间，付息/兑付款项不另计利息。

（2）截至报告期末的财务指标

■

注：

财务指标定义及计算公式：

1、息税折旧摊销前利润（EBITDA）=净利润+所得税（企业所得税及土地增值税）+利息（计入当期损益的利息支出）+折旧+摊销

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

4、资产负债率=负债总额/资产总额*100%

5、EBITDA利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

速动比率有所降低主要系流动负债大幅增加；

EBITDA利息保障倍数大幅降低主要系本期息税折旧摊销前利润利润大幅降低。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

√ 是 □ 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。

2017年是公司落实“三年打基础”战略部署的最后一年，也是公司转型发展的关键时期。今年上半年，面对持续收紧的政策环境和日益激烈的市场竞争，公司始终保持战略定力，立足前期转型取得的阶段性成果，以进一步推动有效益、有质量、风险可控的转型发展为原则，在平台优化、业务拓展、风险控制等方面积极开展工作，经营管理工作稳中有为、稳中提质、稳中有进，实现了“三年打基础”收官之年的良好开局。截至报告期末，公司总资产达1,781.90亿元，归属于上市公司股东的净资产达188.73亿元；上半年实现营业总收入53.37亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9.04亿元（以上数据均未经审计）。

报告期内，公司重点推进了以下几个方面的工作：

（1）推动金融业务持续发力，业务拓展与风险防控并重

金融业务是公司转型发展的重要发力点。报告期内，公司坚决贯彻执行国家关于加强金融监管、防止金融脱实向虚的政策精神，推动旗下各金融业务平台持续提高风险防范意识和能力，并在依法合规经营的前提下积极加快业务转型优化，不断提高防范风险和服务实体经济的能力。

信托业务方面，公司控股子公司中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）坚持走转型发展道路，着力发展主动管理、投资银行等创新业务，并积极拓展财富管理业务，基本形成覆盖国内一二线中心城市的财富管理拓展渠道，同时优化配套机制体制，夯实风险管理基础，实现了业绩的稳步提升和企业的稳健运行。报告期内，民生信托盈利能力大幅提升，上半年净利润达5.16亿元，同比增长124%，且资产管理结构持续优化，信托管理资产中主动管理类提升至接近75%，业务进一步回归信托本源。2017年5月，在中国信托业协会组织的信托公司2016年度行业评级中，民生信托成功跻身20家A级评级信托公司之列。

证券业务方面，公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以全面提升经营业绩、服务实体经济为出发点，进一步明确各业务条线发展思路，通过构建战略客户平台、开展区域金融服务等方式加强主动服务，巩固和发挥投资银行等传统业务的优势，提升短板业务的竞争力；同时，加强风控及合规体系建设，引进专业人才队伍并完善激励约束机制，不断夯实公司稳健发展的基础。报告期内，民生证券投资银行业务实现净收入3.31亿元，大幅增长44.63%，带动民生证券收入和利润得以明显提升。2017年8月，在中国证监会组织的2017年证券公司分类评级中，民生证券级别从CC级跃升至A级。

保险业务方面，公司控股子公司亚太财产保险有限公司（以下简称“亚太财险”）坚守“保险姓保”的定位，以扭亏为盈为总目标、以降低综合成本率为抓手，通过销售渠道专业化改革、加快新产品开发步伐等措施，大力压成本、提效益、控风险，促使经营管理水平全面提升。报告期内，亚太财险呈现出较好的发展势头，保费收入、净利润和综合成本率等关键指标均优于预期，其中第二季度已经实现略微盈利。亚太互联网人寿保险股份有限公司、亚太再保险有限公司的批筹工作也在持续跟进中，以期尽快实现保险业务综合布局。

其他金融业务方面，公司全资子公司民生金服控股有限公司坚持“合规首位、严控风险、强练内功、积极探路”的原则，积极探索业务转型方向，围绕产品创设、资产和客流获取等打磨基础运营能力，并根据监管政策变化相应调整业务推广节奏，确保依法经营、稳健发展；公司全资子公司民生基金管理有限公司以展业为首任，筑基强体，有序推进各项筹备工作。

下一阶段，公司金融业务将把为实体经济服务作为出发点和落脚点，更好地满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，并在这个过程中积极调整业务结构、加快市场开拓、提高专业能力，培育更为持续稳定的利润增长点，切实提高企业经营效益；同时，把金融风险防控放在更加重要的位置，坚守风险管理底线，为实现业务快速健康发展保驾护航。

（2）推进房地产业务提质增效，为公司行稳致远提供保障

2017年上半年，房地产政策环境趋紧，因城施策调控不断深化，部分热点城市出台了限购、限贷、限价、限售等全方位约束措施。在严厉的调控政策影响下，全国房地产市场进一步回归理性，量价趋于稳定，步入了平稳发展的新阶段。报告期内，公司顺应监管趋严和市场调整的大势，优化内部管控模式，稳步有序地推进项目开发、销售等各项工作，推动房地产业务提质增效。

项目销售方面，因房地产调控趋紧、市场下行压力较大，公司房地产销售业绩受到较大影响。对此，公司着力加强对政策和市场的前瞻性分析、研判，随行就市调整销售策略，提升项目销售能力，促进存货去化，公司所属武汉中央商务区芸海园项目于2017年5月如期开盘销售，为公司提供了稳定的现金流。

项目开发建设方面，公司坚持规范化、精细化的管理原则，苦练内功，降本增效，稳步推进项目开发建设工作：一方面，以城市发展规划定位为指导，提高重点项目规划布局水平，做好与城市规划的统筹衔接，努力提高项目品质；另一方面，深入贯彻成本红线管理机制，加大成本管理力度，提升工期意识、责任意识，有效控制项目成本。报告期内，公司房地产项目开发建设工作按计划有序推进，实现竣工面积5.38万平方米，截至2017年6月30日在建面积为281.15万平方米。

项目工程拆迁方面，公司所属上海董家渡项目12号地块、14号部分地块已完成第二轮征询，目前正在积极推进居民搬迁工作；北京泛海国际居住区二期整体拆迁工作成效明显，为下一步工程建设的顺利进展打下了良好的基础。

此外，为提高房地产业务的运营效率和管理水平，报告期内，公司对境内房地产业务板块与不动产经营板块进行了合并，对组织管理结构进行了系统整合，以期更好地形成并发挥房地产投资、开发建设及运营的合力。此举亦为公司各业务板块探索互动合作模式打下了基础。

下一阶段，公司将稳步做好现有房地产项目的开发建设及销售，加快存货去化和业绩释放；继续关注并参与优质项目投资机会，保障公司可持续发展；促进房地产板块与金融板块的协同联动，推动房地产业务转型升级。

（3）战略投资业务稳扎稳打，不断提升综合竞争力

战略投资是公司业务板块的重要组成部分。通过前期布局和统筹发展，目前公司已拥有较为完善的境内外专业投资平台，境内以泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海投资”）为核心平台，境外以中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）、中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）等为核心平台。

报告期内，公司境内战略投资核心平台泛海投资通过提高投研能力、加强项目储备、开展精准投资、优化投后管理等举措，持续提升核心竞争力：一是结合国内外投资动向、国家监管动态等，坚持“助力实体经济、助推民族产业”，聚焦大数据、数字营销、智慧家居、国企混改、智能制造等行业和领域，积极寻找投资项目，丰富项目储备；二是对重点关注行业和领域进行深度研究，打造“行业研究2.0”体系，向投研要效益；三是稳步推进重点项目落地，包括完成云锋基金合伙份额受让、参与北汽新能源B轮投资等，股权投资整体完成率已超全年目标；四是综合考虑产业发展规律、企业资源配置策略等因素，准确把握时机，实现了若干项目的退出，获得投资回报5.76亿元。中泛集团、中泛控股等境外战略投资平台则不断加强投资管理能力，持续关注市场变化，积极把握投资机会，报告期内以中泛集团为平台完成了对香港全牌照上市证券公司华富国际控股有限公司（以下简称“华富国际”，2017年8月已更名为“中国泛海国际金融有限公司”）的收购。

下一阶段，公司将立足转型发展，坚持审慎投资原则，丰富项目储备，强化投后管理，实现投资增值，同时系统优化提升投资决策机制和风险防控体系，加快构建高度市场化、高标准、完整的资本投资运作体系。

（4）立足企业发展战略及国家政策导向，谨慎把控“国际化”节奏

根据转型发展需要，目前公司已在房地产、电力、金融等领域进行海外布局。公司高度重视海外投资风险把控，对于新增项目，谨慎选择符合国家政策导向和企业发展方向的投资标的，并注重投后的整合管理，使其切实与企业形成发展合力；对于存量项目，则根据市场情况和企业发展策略，合理把握项目推进节奏，并加强开发建设运营全过程的风险防控。

报告期内，公司完成了对香港全牌照券商华富国际的收购，将其重新定位为公司的境外综合性金融平台，以期与公司境内各类金融平台产生协同效应。目前华富国际已通过供股方式融资约51.33亿港元，一定程度上突破了长期以来制约其发展壮大的资本金瓶颈，并持续完善业务模式及运营管理机制，促进其业务快速发展。同时，公司旗下证券、信托、保险、投资等境内业务平台正在全面探索与华富国际的业务协作，以促进公司境内外资源的有效对接、互动发展。对于前期取得的美国洛杉矶、旧金山、纽约、夏威夷、索诺马等5个重点城市的7个地产项目以及印尼棉兰、巴亚瓦信电力项目，公司则密切关注海外市场的发展趋势，及时调整经营开发策略，进一步加强成本管控，因地制宜优化海外人才队伍建设，目前各项目均在有序推进中。

下一阶段，公司将综合考虑国家监管政策、市场变化情况、企业战略布局和业务转型升级等因素，审慎决策，理性投资，并做好相关的风险防范工作，确保海外投资规范有序地开展。

（5）织密扎牢资金保障网，确保财务运行稳健

今年以来，受房地产调控政策收紧的影响，房地产企业融资渠道有所收窄，非公开发行股票、发行公司债券等资本市场融资方式受到一定程度的限制。为保障财务稳健运行，公司积极采取多种措施拓展融资渠道，为转型发展提供资金支持。

报告期内，除常规的银行融资、信托融资等方式外，在境内融资方面，公司发行28亿元中期票据项目取得中国银行间市场交易商协会颁发的注册通知书并已完成其中14亿元的发行，启动物业费资产支持专项计划（计划募资不超过8亿元），同时积极推进2016年度非公开发行股票项目（计划募资119亿元）、武汉中央商务区建设投资股份有限公司非公开发行公司债券项目（计划募资120亿元），并探索其他融资方式；在境外融资方面，公司通过发行美元债券成功募集资金6亿美元，剩余4亿美元债券将视市场情况择机发行；境外附属公司华富国际完成一轮供股融资工作，募集资金约51.33亿港元。

下一阶段，公司将把进一步降低资产负债率、优化资产负债结构作为工作重点，借助多层次资本市场提供的机会，充分发挥自身资产质量优良、所涉行业多元等优势，积极尝试创新融资方式，为公司寻求丰富、稳定的资金渠道，同时借机探索新的资产经营方式，更好地分散经营风险、提高收益，为公司稳健运行提供良好支撑。

（6）优化内部管控和风险防范体系，全面提升公司管理水平

持续提高管理水平是保障公司长远发展的重要基础，特别是公司转型以来所涉业务复杂多元，对公司的管控水平提出了极高要求。报告期内，公司以管理提升与系统优化为工作重点，开展了一系列工作：一是顺利完成董事会、监事会换届，董事会、监事会新增多名金融、投资专业人士，董事会决策能力和监事会监督能力进一步增强；二是完善组织架构，将房地产业务板块与不动产业务板块进行合并，对相关业务的经营战略、商业模式和内部管理等进行重构；三是按照“控风险、创价值、强合规、谋发展、重守纪、强规范”的理念，不断优化“统一领导、分级管理”的风控管理体系，加强风控工作的纵向联动、横向协同、系统互通，提升公司全局风控能力，持续推进并优化风控指标监控工作，开展内控检查及专项检查，守住不发生重大风险的底线；四是加强成本管理，强化项目及财务精细化管理，最大限度降低经营成本；五是优化人力资源管理，在人才引进、培养、储备和内部选拔等方面开展了大量工作，并进一步完善激励约束机制。通过上述调整，公司的管理机制体制、风险防控能力、人才队伍素质得以不断提升完善，为企业转型发展提供了更为有力的支撑。

（7）持之以恒做好信息披露和投资者沟通工作，塑造良好的市场形象

在做好转型发展的同时，公司一如既往地重视保护中小股东权益，通过真实、准确、完整、及时、公平的信息披露工作和坦诚、多渠道、全方位的投资者沟通交流工作，向广大股东传递公司转型发展的决心、战略和成果；持续提高信息披露工作质量，连续四年在深圳证券交易所上市公司信息披露考评中获得A等级。凭借规范的公司治理、清晰的转型战略和突出的经营成果，公司赢得了市场的广泛认可。报告期内，公司入选“品牌价值榜·民营榜TOP50”、“2017年度中国房地产卓越100榜”等榜单。

2、报告期内公司房地产项目经营管理情况

（1）截至报告期末未开发土地储备情况

单位：万平方米

■

注：截至本报告披露日，尚有上海董家渡12号地、14号地及大连等项目处于一级开发或拆迁阶段；北京星火23万平方米回迁房项目已取得土地证。以上项目涉及建筑面积共约200万平方米未列入。

（2）截至报告期末房地产开发情况

①二级开发业务

单位：万平方米

■

注：上表为截至2017年6月30日的公司房地产项目基本情况，相关数据可能根据项目开发建设情况有所调整。

②一级开发业务

单位：万平方米

■

3、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据财会〔2017〕15 号财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知规定，在利润表中增加“其他收益”项目；自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。具体情况详见《泛海控股股份有限公司2017年半年度报告》第十节财务报告之“五、44、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度纳入合并范围的主体共172户，与上年度财务报告相比新增合并主体56户，减少纳入合并主体2户。其中非同一控制企业合并华富国际及其子公司新增48户；新设成立子公司8户，控制的结构化主体到期2户。合并报表范围变化具体情况详见《泛海控股股份有限公司2017年半年度报告》第十节财务报告之“八、合并范围的变更”。

泛海控股股份有限公司

董事长：卢志强

董事会批准报送日期：2017年8月29日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-103

泛海控股股份有限公司

第九届董事会

第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2017年8月29日，会议通知和会议文件于2017年8月25日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于政府补助会计政策变更的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会认为公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司2017年度以前及2017年半年度财务报告产生重大影响，公司预计对2017年全年财务报告也无重大影响，同意本次会计政策变更。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、关于审议公司2017年半年度报告的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会同意公司2017年半年度报告。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要。

三、关于审议公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会同意公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-104

泛海控股股份有限公司

第九届监事会

第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2017年8月29日，会议通知和会议文件于2017年8月25日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票14份，收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于政府补助会计政策变更的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会认为公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、关于审议公司2017年半年度报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要。

三、关于审议公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二○一七年八月三十一日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-105

泛海控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第九届董事会第七次临时会议及第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、会计政策变更的内容和原因

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）规定，2017年需在利润表中增加“其他收益”项目；将自2017年1月1日起与企业日常活动相关且与收益有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

具体如下：

■

综上所述，此次会计政策调整，仅对利润表科目及列报产生影响，对公司损益、总资产、净资产无重大影响。

二、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司2017年度以前及2017年半年度财务报告产生重大影响，公司预计对2017年全年财务报告也无重大影响，同意本次会计政策变更。

三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为，本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）要求进行的合理变更和调整，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的损益，不涉及往年度的追溯调整，同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的说明

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股公告编号：2017-107

泛海控股股份有限公司

关于公司2017年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”、“本公司”）就2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“15海控01”）

根据2015年8月11日公司第八届董事会第三十九次临时会议和2015年8月31日公司2015年第七次临时股东大会决议，公司申请非公开发行不超过40亿元公司债券。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）以深证函[2015]429号文《关于泛海控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》核准，本公司非公开发行面值不超过40亿元的公司债券。

本期债券（即“15海控01”）发行日期为2015年9月24日。本期债券拟募集资金40亿元，实际募集资金40亿元，票面利率7.60%。

截至2015年9月25日，本公司共募集资金人民币4,000,000,000.00元，扣除发行费用14,000,000.00元后，募集资金净额为3,986,000,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第310842号”验资报告验证确认。

截至2017年6月30日，“15海控01”募集资金合计使用3,986,000,000.00元，募集资金余额为 0.00元。

（二）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“15泛控01”）

根据2015年8月11日公司第八届董事会第三十九次临时会议和2015年8月31日公司2015年第七次临时股东大会决议，公司申请面向合格投资者公开发行不超过15亿元公司债券。2015年11月16日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2625号文《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券，自中国证监会核准发行之日起6个月内有效。

本期债券（即“15泛控01”）发行日期为2015年12月21日至2015年12月22日。本期债券拟募集资金15亿元，实际募集资金15亿元，票面利率5.35%。

截至2015年12月23日，本公司共募集资金人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用5,250,000.00元后，募集资金净额为1,494,750,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第311001号”验资报告验证确认。

截至2017年6月30日，“15泛控01”募集资金合计使用1,494,750,000.00元，募集资金余额为0.00元。

（三）2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16海控01”）、2016年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16海控02”）

根据2015年10月16日公司第八届董事会第四十四次临时会议和2015年11月2日公司2015年第八次临时股东大会决议，公司申请非公开发行不超过80亿元公司债券。经深交所以深证函 [2015]564 号文《关于核准泛海控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）符合深交所转让条件的无异议函》核准，本公司非公开发行面值不超过80亿元的公司债券。

由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“泛海控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券”。

本次公司债券分两期发行。

首期债券（即“16海控01”）发行日期为2016年1月21日至2016年1月22 日。本期债券募集资金为63亿元，实际募集资金63亿元，票面利率7.30%。

截至2016年1月24日，本公司共募集资金人民币6,300,000,000.00元，扣除承销费37,800,000.00 元后，募集资金净额为6,262,200,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310038号”验资报告验证确认。

第二期债券（即“16海控02”）发行日期为2016年8月9日至2016年8月10日。本期债券拟募集资金为17亿元，实际募集资金17亿元，票面利率6.49%。

截至2016年8月10日，公司第二期发行的公司债券面值为1,700,000,000.00元，实际募集资金总额1,700,000,000.00元，扣除承销费10,200,000.00元后，募集资金净额为1,689,800,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位。

截至2017年6月30日，“16海控01”、“16海控02”募集资金合计使用7,952,000,000.00元，募集资金余额为0.00元。

（四）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16泛控01”）、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16泛控02”）

根据2015年10月16日公司第八届董事会第四十四次临时会议和2015年11月2日公司2015年第八次临时股东大会决议，公司申请面向合格投资者公开发行不超过35亿元公司债券。

2016年1月27日，经中国证监会证监许可[2016]183号文《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元人民币的公司债券。

本次公司债券分两期发行。

首期债券（即“16泛控01”）发行日期为2016年3月7日至2016年3月8日。本期债券拟募集资金为22亿元，实际募集资金22亿元，票面利率5.60%。

截至2016年3月8日，公司首期发行的公司债券面值为2,200,000,000.00元，实际募集资金总额为2,200,000,000.00元，扣除承销费13,200,000.00元后，募集资金净额为2,186,800,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310169号”验资报告验证确认。

第二期债券（即“16泛控02”）发行日期为2016年3月23日至2016年3月24日。本期债券拟募集资金为13亿元，实际募集资金13亿元，票面利率5.29%。

截至2016年3月24日，公司第二期发行的公司债券面值为1,300,000,000.00元，实际募集资金总额为1,300,000,000.00元，扣除承销费7,800,000.00 元后，募集资金净额为1,292,200,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310319号”验资报告验证确认。

截至2017年6月30日，“16泛控01”、“16泛控02”募集资金合计使用3,479,000,000.00元，募集资金余额为0.00元。

（五）2015年度非公开发行股票

根据2015年1月30日公司第八届董事会第二十六次临时会议、2015年3月31日公司第八届董事会第二十九次临时会议、2015年4月16日公司2015年第三次临时股东大会、2015年10月9日公司第八届董事会第四十三次临时会议，并经中国证监会证监许可[2015]3113号文《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行不超过658,648,300股新股。

截至2016年1月13日，公司本次非公开发行股票总数量为638,888,888股，发行价格为9.00元/股，实际募集资金总额为5,749,999,992.00元，扣除券商保荐承销费、审计费和股份登记费等发行费用53,392,192.79元后，实际募集资金净额为5,696,607,799.21元，其中：股本人民币638,888,888.00元，资本公积5,057,718,911.21元。上述发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310008号”验资报告验证确认。

截至2017年6月30日，公司2015年度非公开发行股票募集资金合计使用3,924,668,127.02元，募集资金账户余额为1,799,993,283.76元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。

1、15海控01

2015年9月，本公司和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及北京银行股份有限公司酒仙桥支行（以下简称“北京银行酒仙桥支行”）签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），北京银行酒仙桥支行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专项账户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的北京银行酒仙桥支行查询募集资金专户资料。

2、15泛控01

2015年12月，本公司和中信建投及廊坊银行股份有限公司银河路支行（以下简称“廊坊银行银河路支行”）签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币20,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），廊坊银行银河路支行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的廊坊银行银河路支行查询募集资金专户资料。

3、16海控01

2016年1月，本公司和中信建投及渤海银行股份有限公司天津分行（以下简称“渤海银行天津分行”）签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），渤海银行天津分行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。

2016年1月，本公司和中信建投及北京银行酒仙桥支行签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），北京银行酒仙桥支行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的北京银行酒仙桥支行查询募集资金专户资料。

4、16海控02

2016年8月，本公司和中信建投及北京银行酒仙桥支行签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），本公司及北京银行酒仙桥支行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的北京银行酒仙桥支行查询募集资金专户资料。

5、16泛控01

2016年3月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），本公司及渤海银行天津分行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。

6、16泛控02

2016年3月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），本公司及渤海银行天津分行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。

7、2015年度非公开发行股票

2016年1月，本公司以及作为项目实施主体的公司——公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、通海建设有限公司与渤海银行天津分行和中信建投分别签订了募集资金监管协议。该协议与深交所监管协议范本不存在重大差异。根据募集资金监管协议，公司、武汉中央商务区建设投资股份有限公司、通海建设有限公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币5,000万元或达到发行募集资金净额的10%的（以孰低为原则），公司、武汉中央商务区建设投资股份有限公司、通海建设有限公司应当以传真或电子邮件形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

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注：上述专户中，账号2000646216000117、2002818843000183、2001126053000117为存放2015年非公开发行股票募集资金的专项账户；其余账户为公司发行债券募集资金的专项账户。上述账户余额均含募集资金结存利息收入。

三、2017年半年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、2015年度非公开股票募集的部分资金用于上海泛海国际公寓项目建设，项目分两期开发，一期产生效益约2,814万元，二期于2015年6月拆平并开始施工建设，现在在全面开工建设阶段，计划2020年6月精装竣工，尚未产生效益。

2、部分募集资金用于偿还银行借款，实现的效益体现为优化公司的财务结构，大大增强公司的短期偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（四）募投项目先期投入及置换情况

自2015年1月30日公司第八届董事会第二十六次临时会议决议通过《关于泛海控股股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》至2016年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为195,776.42万元。2016年2月4日，公司第八届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本次非公开发行募集资金到位后，公司使用募集资金195,776.42万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金195,776.42万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，已到位的公司债券募集资金已全部按照募集投向使用完毕；2015年度非公开发行股票募集资金按募集投向使用了3,924,668,127.02元，剩余1,799,993,283.76元，将继续按募集用途投入到上海泛海国际公寓项目和武汉泛海国际居住区桂海园项目的开发建设。

（九）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

不适用。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年8月29日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

2017年上半年

编制单位：泛海控股股份有限公司单位：人民币万元

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