兴业证券股份有限公司

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2017-044

债券代码: 122292 债券简称：13兴业01

122293 13兴业02

135626 16兴业C1

135874 16兴业02

145044 16兴业03

145165 16兴业04

145275 16兴业C5

145353 17兴业C1

145416 17兴业C2

145472 17兴业C3

145504 17兴业C4

145505 17兴业C5

145549 17兴业C6

145737 17兴业C7

兴业证券股份有限公司

2017年1-8月累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2017年8月31日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）借款余额（合并口径）为649.40亿元，较2016年年末借款余额（合并口径）505.25亿元增加144.15亿元，占2016年年末经审计净资产342.98亿元的比例为42.03%，超过40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，公司就2017年1-8月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、2017年1-8月银行贷款情况

截至2017年8月末，公司银行贷款余额51.48亿元，较2016年年末增加4.65亿元，系子公司贷款。

二、2017年1-8月发行债券情况

截至2017年8月末，公司债券余额383亿元，较2016年年末增加73亿元，主要系发行次级债。

三、2017年1-8月其他借款情况

截至2017年8月末，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、转融通等）余额214.92亿元，较2016年年末增加66.50亿元，主要系收益凭证和收益权转让余额增加。

上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2016年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月六日