海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书及其摘要
修订说明的公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-164

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书及其摘要

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件，并于2017年9月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第48号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订和完善，具体情况如下：

1、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“第三节广东绿润的基本情况”之“十一、最近三年进行的增减资、股权转让及评估情况”中补充披露了最近三年广东绿润股权转让、增资价格与本次交易定价差异的具体原因及合理性。

2、在重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”以及第十二章 风险因素”之“二、标的公司相关的风险”以及重组报告书摘要“第二章重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”中补充披露了广东绿润在通过BOT模式开展垃圾清运处置业务时可能面临的项目资金风险。

3、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（一）本次交易完成后上市公司的财务状况分析”中补充披露了公司对广东绿润分步实现控制的会计处理，以及本次交易形成商誉的金额、确认依据，并量化分析了商誉减值可能对公司未来经营业绩产生的影响。同时，公司在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）本次交易形成商誉的减值风险”以及“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）本次交易形成商誉的减值风险”、重组报告书摘要“第二章重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”中补充披露了商誉的减值风险。

4、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“第三节广东绿润的基本情况”之“十二、广东绿润的经营资质情况”中补充披露了广东绿润及其子公司的经营资质到期后是否需要展期、展期是否存在重大不确定性以及对未来经营的影响，并在重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”以及“第十二章风险因素”之“二、标的公司相关的风险”、重组报告书摘要“第二章重大风险提示”之“二、标的公司相关的风险”中补充披露了经营资质到期后无法展期的风险。

5、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”中补充披露了与江西绿润截至2017年4月末应付股利相关的利润分配信息，包括应付股利的原因及合理性、利润分配的决策程序、分派股利的后续安排、应付股利对本次交易估值的影响等。

6、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”中补充披露了应收账款余额变动分析。

7、在重组报告书“第十一章同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（一）本次交易前标的公司关联交易情况”中补充披露了标的公司其他应收徐湛元、邓雁栋的款项的形成原因及期后回款情况，并在重组报告书“十三章 其他重要事项”之“一、上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”补充披露了截至目前标的公司及广东绿润不存在被本次交易对方徐湛元、邓雁栋非经营性资金占用的情况。

8、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”中补充披露了经营活动产生的现金流量净额与当期实现的净利润差异的原因。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一七年九月二十日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-165

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）于2017年9月21日开市起复牌。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月22日开市起停牌。经公司确认并经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年6月21日，综合考虑项目情况，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月22日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。2017年7月19日，经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年7月21日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。2017年8月4日，经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，2017年8月21日，经公司2017年第八次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年8月22日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过2个月。

上述停牌期间，公司严格按照有关规定，每5个交易日发布一次进展公告。上述公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2017年9月11日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产事项不构成关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年9月12日在指定信息披露网站披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其他相关文件。

深圳证券交易所对公司本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2017年9月15日出具了《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第48号）（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司及各中介机构积极准备答复工作，对《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订说明及修订后的相关文件于2017年9月21日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）将于2017年9月21日开市起复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一七年九月二十日