福建六建集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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住所：福建省福州市鼓楼区水部龙庭路10号
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节 发行概况
一、 本次发行的基本情况
(一) 发行人基本情况
中文名称：福建六建集团有限公司
法定代表人：潘俊钢
成立日期：1993年12月12日
注册资本：150,000万元
实缴资本：150,000万元
住 所：福建省福州市鼓楼区水部龙庭路10号
邮 编：350003
统一社会信用代码：91350100154381029T
互联网址：http://www.fjljg.com.cn/
信息披露事务负责人：郭阳春
联系方式：0591-83334613
所属行业：建筑施工行业
经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包；建筑行业甲级工程设计；建筑装修装饰工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程、预拌混凝土、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程专业承包(以上以资质证书为准)；园林绿化工程施工；施工机械维修；商品混凝土产品建筑工程机械和钻探机械及模板、架子的租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二) 本次债券的核准情况
1、 发行人有权决策部门决议
2016年12月2日，公司董事会会议审议通过了《关于福建六建集团有限公司公开发行不超过10亿元公司债券方案的议案》，并提交公司股东会审议。
2016年12月21日，公司股东会审议通过了《关于福建六建集团有限公司公开发行不超过10亿元公司债券方案的议案》，批准公司公开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券，决议的有效期为自股东会作出决议之日起24个月。
根据公司股东会决议，公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债的全部事宜。本次债券计划发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元），期限不超过3年期（含3年）。
2、 主管机关核准情况
2017年6月29日，经中国证监会“证监许可[2017]1092号”核准，公司可在中国境内面向合格投资者公开发行不超过10亿元的公司债券。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内完成，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内完成。
(三) 本次债券的基本情况和主要条款
1、 发行主体：福建六建集团有限公司。
2、 债券名称：福建六建集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、 发行规模：本期债券的基础发行规模为人民币3亿元，可超额配售不超过2亿元（含2亿元）。
4、 票面金额：面值人民币100元。
5、 发行价格：按面值平价发行。
6、 债券期限：本期债券期限为2年。
7、 超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模3亿元的基础上可追加不超过2亿元（含2亿元）的发行额度。
8、 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、 债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面年利率将根据发行时簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。
10、 还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、 起息日：2017年9月27日。
12、 付息日：本期债券的付息日期为2018年至2019年每年的9月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
13、 计息期限：本期债券的计息期限为2017年9月27日至2019年9月26日。
14、 兑付日：本期债券的兑付日期为2019年9月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、 利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
16、 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
17、 担保人及担保方式：本期公司债券不提供担保。
18、 信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。大公国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
19、 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
20、 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
21、 配售规则：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
22、 本次发行对象：本期债券面向《管理办法》、《适当性管理办法》规定的合格投资者发行，具体参见发行公告。
23、 向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
24、 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。
25、 拟上市地：上海证券交易所。
26、 上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。
27、 募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务和补充公司流动资金。
28、 募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并在募集资金到账后一个月内与本期债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。
账户名称：福建六建集团有限公司
开户银行：中国银行福州市晋安支行营业部
银行账户：406574632288
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
(四) 本期债券发行及上市安排
1、 本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2017年9月22日
发行首日：2017年9月25日
预计发行/网下认购期限：2017年9月25日至2017年9月27日
2、本期债券上市安排
本期发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、 本次债券发行的有关机构
(一) 发行人：福建六建集团有限公司
法定代表人：潘俊钢
住所：福建省福州市鼓楼区水部龙庭路10号
联系人：郭阳春
联系电话：0591-83334613
传真：0591-83334971
(二) 主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：杨芳、张藤一、徐睿、叶瀚清、余文诗、邓小强、丁韬
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
(三) 分销商：东海证券股份有限公司
法定代表人：赵俊
住所：常州延陵西路23号投资广场18层
联系人：高芳
联系电话：021-20333395
传真：021-50498839
(四) 发行人律师：国浩律师（福州）事务所
负责人：许明
地址：福建省福州市台江区望龙二路1号IFC福州国际金融中心43楼
联系人：潘立辉
联系电话：0591-88115333
传真：0591-8833885
(五) 会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：郝树平
主要经营场所：北京市海淀区复兴路47天行健大厦22-23层
联系人：曾兴孝
联系电话：010-51716789
传真：010-51716789
(六) 资信评级机构：大公国际资信评估有限公司
法定代表人：关建中
住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
联系人：韩光明
联系电话：010-51087768
传真：010-84583355
(七) 债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：杨芳、张藤一、徐睿、叶瀚清、余文诗、邓小强、丁韬
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
(八) 募集资金专项账户开户银行：中国银行福州市晋安支行营业部
开户行：中国银行福州市晋安支行营业部
账户名称：福建六建集团有限公司
银行账户：406574632288
办公场所：福州市晋安区王庄街道长乐中路3号
联系人：江辉
联系电话：0591-83612976
传真：0591-83612152
(九) 上市交易所：上海证券交易所
总经理：黄红元
地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦
联系电话：021-68808888
传真：021-68807813
邮政编码：200120
(十) 债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
总经理：高斌
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系电话：021-68870172
传真号码：021-68870064
邮政编码：200120
三、 认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由中信证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本期债券的《福建六建集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》项下的相关规定；
（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《福建六建集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》并受之约束；
（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
四、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书摘要签署之日，发行人与发行人聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的重大股权关系或其他重大利害关系。
第二节 发行人及本期债券的资信状况
一、 本期债券的信用评级情况
经大公国际综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
二、 公司债券信用评级报告主要事项
(一) 信用评级结论及标识所代表的涵义
大公国际评定发行人的主体长期信用等级为AA，该等级的定义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
大公国际评定本期公司债券的信用等级为AA，该等级的定义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
(二) 评级报告的主要内容
1、基本观点
福建六建集团有限公司（以下简称“福建六建”或“公司”）主要从事建筑施工业务。评级结果反映了福建省经济及政策环境良好，公司是福建省重点培育的建筑企业之一，拥有建筑工程施工总承包特级资质，区域品牌竞争力较强，项目储备较为充足等优势；同时也反映了我国建筑业行业利润水平较低，建筑企业面临一定安全施工风险，公司存在一定的短期偿付压力等不利因素。综合分析，公司偿还债务的能力很强，本次债券到期不能偿付的风险很小。
预计未来1～2年，公司经营将保持稳定发展。综合来看，大公对福建六建的评级展望为稳定。
2、主要优势/机遇
（1）福建自贸区及“一带一路”政策扩大了区域经济发展空间，公司是福建省重点培育的建筑企业之一，面临良好的经济及政策环境；
（2）公司拥有建筑工程施工总承包特级资质，在区域内具有较强技术优势及品牌竞争力；
（3）2014年以来，公司项目储备较为充足，为公司未来业务发展奠定良好基础；
（4）公司稳步拓展省外市场，有助于分散局部市场需求波动风险。
3、 主要风险/挑战
（1）我国建筑业竞争激烈、市场集中度低，行业利润水平较低，房地产行业宏观调控对房屋建筑市场产生一定不利影响；
（2）建筑业具有露天、高空及交叉作业多等特点，建筑企业面临一定安全施工风险；
（3）公司有息债务中短期有息债务占比较高，存在一定的短期偿付压力。
(三) 跟踪评级的有关安排
自评级报告出具之日起，大公将对福建六建集团有限公司（以下简称“发债主体”）进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，大公将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。
跟踪评级安排包括以下内容：
1）跟踪评级时间安排
定期跟踪评级：大公将在本期债券存续期内，在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。
不定期跟踪评级：大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。
2）跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
大公的定期和不定期跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
3）如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料。
三、 发行人的资信情况
(一) 发行人获得主要贷款银行的授信情况
截至2017年3月31日，发行人合并口径拥有多家银行的授信总额为54.57亿元，未使用的授信额度为21.02亿元。
单位：万元
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(二) 最近三年及一期与主要客户业务往来情况
最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生严重违约情况。
(三) 最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
截至本募集说明书摘要签署日，公司发行过的公司债券、其他直接债务融资工具情况如下：
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截至本募集说明书摘要签署日，上述债券、债务融资工具募集资金均已使用完毕，发行人按照核准的用途或募集说明书约定用途使用募集资金。发行人不存在擅自改变上述债券、债务融资工具募集资金用途或违规使用上述债券、债务融资工具募集资金的情况。
截至本募集说明书摘要签署日，发行人发行过的公司债券、其他债务融资工具未有违约或延迟支付本息的情况。
(四)本次债券发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例
截至2017年3月31日，发行人存续公司债券余额为10亿元。如发行人本次债券全部发行完毕后，公司累计公司债券余额为20亿元，占公司2016年12月31日经审计的合并报表所有者权益的比例为37.28%，占公司2017年3月31日未经审计的合并报表所有者权益的比例为36.59%，均未超过公司净资产的40%。
(五) 最近三年及一期主要财务指标
根据发行人2014年、2015年、2016年审计报告及2017年1-3月未经审计财务报表，发行人最近三年及一期主要财务指标如下：
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注：上述财务指标计算公式如下：
1. 流动比率=流动资产/流动负债
2. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3. 资产负债率=负债合计/资产总计
4. 应收账周转率=营业收入/[（应收账款期末余额+应收账款期初余额）/2]
5. 存货周转率=营业成本/[（存货期末余额+存货期初余额）/2]
6. 主营业务毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入
7. 净利率=净利润/营业收入
8. EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+当期折旧与摊销
9. EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
10. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
11. 利息偿付率=实际利息偿付额/应偿付利息额
2017年1-3月，部分财务指标因未满一个完整会计年度，数据不具备可比性，故未作列示。
第三节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
中文名称：福建六建集团有限公司
法定代表人：潘俊钢
成立日期：1993年12月12日
注册资本：150,000万元
实缴资本：150,000万元
住 所：福建省福州市鼓楼区水部龙庭路10号
邮 编：350003
统一社会信用代码：91350100154381029T
互联网址：http://www.fjljg.com.cn/
信息披露事务负责人：郭阳春
联系方式：0591-83334613
所属行业：建筑施工行业
经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包；建筑行业甲级工程设计；建筑装修装饰工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程、预拌混凝土、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程、模板脚手架工程、公路路面工程、公路路基工程专业承包(以上以资质证书为准)；园林绿化工程施工；施工机械维修；商品混凝土产品建筑工程机械和钻探机械及模板、架子的租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 发行人的设立及历次股权变化情况
(一) 公司设立及历次股权变化情况
公司前身为福州市建筑工程公司，始创于1950年，原是福建省成立最早、规模最大的一家国有施工企业，隶属福建省工业厅；1970年划拨给中国人民解放军福州军区；1973年回拨福建省，更名为福建省第六建筑工程公司；1999年9月，根据福州市经济体制改革委员会《关于福建省第六建筑工程公司变更为福建六建建工集团公司和组建福建六建建工集团的批复》（榕体改[1999]18号），并经福建省工商行政管理局《冠省名公司名称预先核准通知书》（省名预核[99]第60号）核准，发行人更名为福建六建建工集团公司，注册资本为3,385万元，公司性质为全民所有制。
2000年7月12日，经福州市国有资产管理局《关于同意福建六建建工集团公司变更实收资本的批复》（榕国资（2000）208）批复，同意发行人公积金转增国家资本金，转增后发行人注册资本增加至6,538.66万元。
2004年，根据福建省人民政府《关于加快建筑业改革和发展的若干意见》（闽政（2003）18号），福州市人民政府第27次常务会议原则通过了福建六建建工集团公司拟进行整体转让，国有资本全面退出的改制模式。
2006年，福州市人民政府本年第39次常务会议同意发行人以净资产公开挂牌出让。经福州闽都有限责任会计师事务所闽都所（2005）评字009号《资产评估报告书》评估、福州市财政局榕财国（2005）1720号合规性审核批复，发行人国有资产由产权交易服务中心挂牌公开整体转让。
2006年12月，晋江三福纺织实业有限公司以人民币7,111.00万元拍得发行人国有产权买授权。福建六建建工集团公司国有产权成功实现整体拍卖并签订《福建六建建工集团公司国有产权出让交割确认书》。
2007年1月，晋江三福纺织实业有限公司将所持发行人100.00%股权转让给广州云星集团，福州市财政局榕财工[2006]584号文予以审批确认，福建华成会计师事务所有限公司出具华成验字（2007）2003号《验资报告》予以验证。由此，发行人改制为民营企业，成立福建六建建设集团有限公司，注册资本6,538.66万元，企业法人营业执照为工商第3501002029542号，法人代表潘俊钢。
2007年5月，福建六建建设集团有限公司注册资本增加至18,000.00万元，福建华成会计师事务所有限公司出具华成验字（2007）2017号《验资报告》予以验证。新增11,461.34万元注册资本中，广州云星集团认缴6,061.34万元，福建世创投资担保有限公司认缴5,400.00万元，增资后两者持股比例分别为70.00%和30.00%。
2007年6月，发行人注册资本增加至30,000.00万元，福建华成会计师事务所有限公司出具华成验字（2007）2020号《验资报告》予以验证。新增12,000.00万元注册资本中，广州云星集团认缴7,400.00万元，福建世创认缴2,100.00万元，福州航源经贸有限公司认缴1,500.00万元，广州玮隆投资有限公司认缴1,000.00万元，增资后广州云星集团、福建世创、福州航源经贸有限公司以及广州玮隆投资有限公司持股比例分别为66.67%、25.00%、5.00%和3.33%。
2009年7月，广州玮隆投资有限公司更名为广州福晟集团有限公司，广州云星集团将所持发行人66.67%股权分别让与广州福晟集团有限公司（40.00%）和自然人潘伟明（26.67%），福建世创将所持25.00%的股权全部让与福建省万盛荣投资有限公司。股权转让完成当日，发行人注册资本由30,000.00万元增加至40,000.00万元，新增10,000.00万元中，广州福晟集团认缴7,000.00万元，福建万盛荣认缴2,500.00万元，福州航源认缴500.00万元，福建同人大有会计师事务所有限公司出具同人大有[2009]验字第121号《验资报告》予以验证。本次增资后，广州福晟集团、福建万盛荣、潘伟明、福州航源分别持有发行人50.00%、25.00%、20.00%、5.00%的股份。
2009年7月，福建万盛荣、福州航源将各自持有的10.00%和5.00%的股权转让自然人王莺官，广州福晟集团将所持17.50%股权让与潘伟明。本次变更后，发行人股权结构为广州福晟集团、福建万盛荣、潘伟明和王莺官分别持股32.50%、15.00%、37.50%、15.00%。
2009年9月，发行人增加注册资本至50,000.00万元，新增的10,000.00万元中，福晟集团（由广州福晟集团更名为福晟集团有限公司）认缴7,000.00万元、福建万盛荣认缴3,000.00万元，福建同人大有会计师事务所有限公司出具同人大有[2009]验字第166号《验资报告》予以验证。本次增资后福晟集团、福建万盛荣、潘伟明、王莺官分别持有发行人40.00%、18.00%、30.00%和12.00%的股权。
2009年12月，潘伟明和福晟集团将所持发行人30.00%和40.00%的股权转让福建福晟集团有限公司，自然人王莺官将所持12.00%的股权让与福建万盛荣。本次变更后，福建福晟集团、福建万盛荣各持有发行人70.00%和30.00%的股份。
2010年6月，发行人注册资本由50,000.00万元增加至60,000.00万元，新增的10,000.00万元中，福建福晟集团认缴7,000.00万元、福建万盛荣公司认缴3,000.00万元，福建同人大有会计师事务所有限公司出具同人大有[2010]验字第189号《验资报告》予以验证。本次增资后，福建福晟集团、福建万盛荣各持有发行人70.00%和30.00%的股份。
2010年8月，经过福州市工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》（榕登记内名预核字[2010]第0000100519058）核准，发行人更名为福建六建集团有限公司，变更后企业法人营业执照注册号350100100083324，注册资本增加至150,000.00万元，本次新增的90,000.00万元中，福建福晟集团认缴63,000.00万元，福建万盛荣公司认缴27,000.00万元。福建福晟集团及福建万盛荣公司分多次分别完成了上述认缴注册资本的实缴并经福建同人大有会计师事务所有限公司同人大有[2010]验字第280号《验资报告》、同人大有[2012]验字第043号《验资报告》、同人大有[2012]验字第044号《验资报告》、同人大有[2013]验字第081号《验资报告》、同人大有[2013]验字第088号《验资报告》分别验证。截至2013年8月21日，福建福晟集团累计实缴注册资本105,000.00万元；福建万盛荣公司累计实缴注册资本45,000.00万元，福建福晟集团、福建万盛荣各持有发行人70.00%和30.00%的股份。
截至2017年3月31日，公司注册资本150,000.00万元，实缴150,000.00万元，福建福晟集团持股70.00%，福建万盛荣持股30.00%。公司实际控制人为潘伟明先生。
截至本募集说明书摘要出具之日，发行人股权结构图如下：
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(二) 发行人控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东
公司控股股东为福建福晟集团有限公司，成立于2006年，注册资本为60,000万元，是一家以房地产开发为龙头，横跨建筑施工、建材贸易、城市运营、金融担保、物业管理等多个行业的大型综合性集团企业。2015年公司位列中国房地产百强企业第60位，中国民营企业500强第257位，为福建省广东商会会长单位，旗下控股子公司30余家，员工5,000人。截至2016年末，福建福晟经审计的总资产302.63亿元，负债185.72亿元，净资产达116.91亿元，2016年度实现营业收入274.25亿元，净利润23.07亿元。截至2017年3月末，福建福晟未经审计的总资产为335.43亿元，净资产121.04亿元，2017年1-3月实现营业收入49.68亿元，净利润4.12亿元。
截至本募集说明书摘要签署日，公司控股股东福建福晟集团有限公司持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。
2、公司实际控制人
公司实际控制人为潘伟明先生，通过福晟集团持有福建福晟90%股份，陈伟红女士为潘伟明先生之妻，通过福晟集团持有福建福晟10%股份，为一致行动人。
潘伟明先生，1964年出生，中国国籍，广东省从化市人，工商管理硕士学位，中共党员。潘伟明先生2004年率核心团队进入福建市场并创办福建福晟集团，现任福晟集团董事局主席、福建六建集团董事、广州云星集团总裁、福建省广东商会会长、中国房地产开发商协会副会长、福建省房地产业协会副会长、福建省老龄事业发展基金会副会长、福州企业和企业家协会副会长、广州市第十四届人大代表、广东省房地产业协会副会长、广东从化市民营企业协会副会长、广东从化市私营企业协会副会长。
陈伟红女士，1967年出生，中国国籍，广东省从化市人，学士学位。曾担任广州对外贸易总公司从化公司财务主管、广东珠江房地产投资开发有限公司财务总监、广州云星集团总经理；现担任福晟集团副总裁，主要负责集团经营管理及商业物业管理。
(三) 报告期内实际控制人变动情况
截至本募集说明书摘要出具之日，公司实际控制人为潘伟明先生，报告期内，公司实际控制人未发生变化。
(四) 重大资产重组情况
报告期内，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产重组。
三、 发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至2017年3月31日，发行人纳入合并报表范围的子公司及参股公司基本情况如下：
单位：万元，%
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四、 发行人董事、监事、高级管理人员情况
发行人董事会由6名董事组成，监事会由2名监事组成，非董事高级管理人员4名。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。
发行人董事、监事、高级管理人员的基本任职情况如下：
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公司现任董事、监事以及高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。
截至本募集说明书摘要出具之日，近三年内发行人董事、监事及高级管理人员不存在违法违规及受处罚的情况。
截至本募集说明书摘要出具之日，除公司董事潘伟明及王莺官间接持有公司股份外，公司其他董事、监事及高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股份或本公司债券的情况。
(一) 董事会成员简历
潘伟明先生：1964年出生，男，中国籍，无境外居留权，MBA学位。潘伟明先生是福晟集团的创始人，现任福晟集团董事局主席、六建集团董事、福建省广东商会会长、广州市人大代表、广东省房地产业协会副会长，广东从化市民营企业协会副会长，广东从化市私营企业协会副会长，福州企业和企业家协会副会长，曾任广东从化市第十三届、十四届人大代表。
潘俊钢先生：1970年出生，男，中国籍，无境外居留权，EMBA学位。现任福晟集团公司执行总裁，六建集团董事，兼任湖南福晟集团总裁，福州市房地产协会开发委员会副会长，湖南省房地产协会副理长。历任广州军区及解放军驻港部队团职军官，福建钱隆置业有限公司总裁，四川云星房地产公司总裁，福晟集团副总裁。
林栋先生：1968年出生，男，中国籍，无境外居留权，清华大学土木工程系建筑结构工程专业学士学位，教授级高级工程师，现任中国建筑业协会理事，中国施工企业管理协会理事，历任六建集团技术部经理，副总工程师，总裁助理，总工程师，副总裁。
郭阳春女士：1972年出生，女，中国籍，无境外居留权，MBA学位，现任福晟集团财务总监、六建集团董事，曾任福建豪盛股份有限公司总经办主任，证券事务代表，董事会秘书，福建缔邦集团资金部经理。
王莺官先生：1962年出生，男，中国籍，无境外居留权，大专学历，现任六建集团董事、福建省万盛荣投资有限公司董事长，曾任福州市政协委员，福州市民营企业家协会副会长，福建省建设联常委。
江小里先生：1964年生，男，中国籍，无境外居留权，大专学历，会计师职称，现任六建集团董事、福建省万盛荣投资有限公司监事，曾任福州百事可乐财务中心经理、福建省制糖工业公司贸易部副经理、福建省轻工业公司财务中心经理。
(二) 监事会成员简历
岳方先生：1957年出生，男，中国籍，无境外居留权，厦门大学会计系学士学位，经济学硕士学位，副教授职称，注册会计师，现任六建集团监事，曾任福建农业大学农经会计系会计教研室助教，福州大学会计系副主任、管理学院院长助理、福建省会计学会与审计学会常务理事、新加坡龙复集团、运盛实业集团财务总监。
林宜佃先生：1962年出生，男，中国籍，无境外居留权，福建农林大学本科学历，现任六建集团监事，曾任福建第六建筑工程公司站长助理、站长、副经理、经理。
(三) 非董事高级管理人员简历
陈育新先生：1973年出生，男，中国籍，无境外居留权，福州大学土工业与民用建筑专业学士学位，同济大学工程硕士学位，高级工程师，一级注册建造师，现任六建集团总裁，曾任六建集团第三项目管理公司主任工程师，六建集团河南分公司总裁。
林功明先生：1962年出生，男，中国籍，无境外居留权，福建建筑工程学院财会专业大专毕业，福州业余大学财经专业毕业，现任六建集团总会计师，曾任六建集团建筑工程公司会计、财务中心总裁以及六建集团集团有限公司财务中心经理、副总会计师。
王世杰先生：1967年出生，男，中国籍，无境外居留权，福州大学工业与民用建筑专业学士学位，同济大学土木与建筑工程硕士学位，教授级工程师，现任六建集团总工程师，曾任六建集团第一分公司项目经理、经理助理，六建厦门分公司副总裁、六建集团副总工程师兼技术质量管理部部长。
杨丽女士：1956年出生，女，中国籍，无境外居留权，同济大学企业管理专业毕业，现任六建集团总经济师，曾任六建集团水电安装工程处计划、六建集团水电安装分公司工会主席、六建集团经营部副部长。
五、 发行人主营业务情况
(一) 发行人所处行业基本状况
1、 行业概况
建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等。固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，建筑业发展速度与固定资产投资增速密切相关。
近年来，我国国民经济保持着快速良好的发展态势。根据国家统计局公布的数据，2016年国内生产总值744,127亿元，同比增长6.7%。2016年全社会固定资产投资606,466亿元，比上年增长7.9%，扣除价格因素，实际增长8.6%。其中，2016年全年固定资产投资（不含农户）596,501亿元，比上年名义增长8.1%。
从发展趋势来看，我国处于特殊发展时期，未来城镇化建设和经济稳步增长很大程度上依赖于固定资产投资。根据“十三五”规划的要求，在“十三五”期间，我国要加强城市基础设施的建设，构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加快城市供水设施改造与建设。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设，加强城市步行和自行车交通设施建设。全面推进无障碍设施建设。将棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区和城中村改造。完善配套基础设施，加强工程质量监管。房地产方面，要优化住房供给结构，促进市场供需平衡，保持房地产市场平稳运行。在住房供求关系紧张地区适度增加用地规模。
此外，随着我国建筑业总产值和增加值屡创新高，国内建筑公司的建筑技术水平和跨国合作经验不断累积，我国已成为全球规模最大的建筑市场，国际地位日益突出。伴随着际经济的逐步复苏，国内建筑行业对国际工程的承揽规模将有所增长。
综合来看，全社会固定资产投资的稳定增长、行业整体实力的提升、国际需求的逐步复苏，决定了中国建筑业正处于较快发展的时期。
2、 行业竞争格局和特点
建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。中国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。
中国建筑业竞争格局中主要包括以下三类企业：
一是大型国有企业或国有控股公司。其中一类以中国建筑工程总公司为代表的中央企业，这些企业具有显著的规模优势，并具有自身侧重的专业建筑领域；另一类以省市的建工集团为代表，利用地方优势占据了一定的市场份额。
二是集体与新兴的建筑企业。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理者和技术骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。这些企业以中小型居多，从建筑施工起家，发展到建筑材料生产、钢结构生产和安装，到房地产开发及投资路桥、电厂、市政基础设施建设，再到其他多元发展，有的已成为具有一定实力的上市公司。
三是跨国公司。随着全球经济一体化的深入推进，跨国经营的国际知名承包商在全球建筑业高端市场占据优势。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于比较初级的发展阶段。
近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个特点：
第一，完全竞争性行业。中国建筑业市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。
第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。
第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。
3、 区域市场状况
发行人所在地福建省位于我国东南部沿海地区，与台湾隔海相望，经济发达，海岸线绵长，交通便利，是我国沿海大通道的重要组成部分。以福建省为主体的海峡西岸经济区蕴涵着巨大的经济增长潜力和发展空间，后发优势明显。
近年来，福建省经济迅速增长，2016年，福建省实现地区生产总值28,519.15亿元，比上年同期增长8.40%；全年固定资产投资22,927.99亿元，比上年增长9.3%;社会消费品零售总额11,674.54亿元，同比增长11.1%。2017年一季度，福建省实现地区生产总值6,535.19亿元，比上年同期增长8.60%。根据福建省“十三五”规划，“十三五”期间，全省经济要保持稳定较快且高于全国平均的增长，地区生产总值年均增长8.5%，提前比2010年翻一番；一般公共预算总收入达5,800亿元以上，其中地方一般公共预算收入达3,300亿元以上；全社会固定资产投资年均增长15%；社会消费品零售总额年均增长11%。主要经济指标平衡协调，投资效率和企业效益明显上升，工业化和信息化融合发展水平进一步提高，产业高端化、集群化进程不断加快，先进制造业加快发展，新产业新业态不断成长，服务业比重进一步上升，发展质量和效益明显提升。
在城镇化建设方面，新型城镇化建设加快推进，发展空间格局进一步优化，福州、厦漳泉两大都市区同城化步伐加快，辐射带动作用进一步加强，中小城市和特色小城镇加快培育，区域间协作协同效益显著，欠发达地区发展步伐明显加快，农村发展内生能力增强，城乡一体化发展迈上新台阶，户籍人口城镇化率达48%左右，常住人口城镇化率达到67%左右。
未来区域和行业发展展望方面，海峡西岸经济区已成为福建省经济发展新的增长极，为建筑行业带来新的契机。2009年5月14日，国务院发布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，提出加强沿海能源基础设施建设，要求海峡西岸经济区不断增强自主创新能力，推进产业结构升级，建成海峡西岸先进制造业基地。海峡西岸经济区正式被列为国家发展战略，得到政策支持。近年来，海峡西岸先进制造业基地、产业集群正逐步形成，地区生产总值逐年增长。海西即将成为继长三角、珠三角、环渤海之后我国区域经济发展一个新的增长极。
（下转18版）
主承销商、簿记管理人
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2017年9月21日
